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20日盘前研报精选 10股望爆发

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2016年10月20日 21:51:17

  立讯精密(002475):今年增长确定,2017年有望多点开花

  来源:国金证券

  业绩简评:公司发布2016年前三季度业绩:实现归属上市公司股东的净利润6.81亿元,比去年同期增长4.3%,业绩符合预期。

  经营分析:新产品持续放量,三季度营收大幅增长:三季度单季实现营收36.6亿元,比上年同期增长43.1%,三季度单季实现净利润2.79亿元,比去年同期增长3.18%。由于大客户今年的新机取消了3.5mm耳机接口,新增了Lighting转换接口及耳机连接线,公司新产品供货比例大,受益明显,但是受到开发费用及新品前期量产巨大费用投入的不利影响,三季度单季利润增长低于营收增长。

  四季度发力,全年增长确定:公司预告2016年全年净利润11.3-12.4亿元,同比增长5-15%。按照中值计算,四季度单季净利润5.05亿元,比去年同期增长18.3%,比今年三季度增长81.0%。受益大客户新机发布,公司从三季度开始,订单饱满,原有业务及新产品产能逐步释放,呈现迅猛增长的良好态势,由于结算周期的影响,在4季度才能充分体现。

  2017年有望多点开花,实现迅猛增长:按照全年业绩预告,公司在大客户手机产品销量下滑的不利背景下,仍实现了较好的增长,主要得益于新产品的导入,2017年将是公司大客户手机创新力度较大的一年,手机销量有望重返增长,公司现有业务直接受益,增长确定性大。此外,公司的天线产品、声学产品及无线充电产品都有望导入大客户的新机,看好新业务在大客户的推广应用,有望形成多元化的产品供应,扭转产品单一依赖的风险。Type-C市场需求呈现爆发式增长,公司在Type-C领域具有非常明显的优势,特别是在防水、大电流应用、快速充电与耳机接口方面,将深度受益。2017年公司各项业务有望多点开发,实现迅猛增长。


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