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22家券商评级下调!并购重组财务顾问执业能力评价出炉,14家券商获评A类,较去年减少5家

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年12月25日 15:04:18

原标题:22家券商评级下调!并购重组财务顾问执业能力评价出炉,14家券商获评A类,较去年减少5家

2019年度券商并购重组财务顾问执业能力评价结果出炉。

20日晚上,证券业协会公布了《2019年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果》,共有98家证券公司参评,其中A类券商14家,B类券商29家,C类券商55家。与去年相比,A类财务顾问数量和占比均有所下降,B类、C类财务顾问数量有所增加。

券商中国记者梳理发现,有9家券商并购重组财务顾问执业能力已起码连续五年被评为A类,分别是中信证券、中信建投证券、中金公司、华泰联合证券、海通证券、国泰君安证券、招商证券、申万宏源承销保荐、国金证券。

2019年即将结束,这一年券商从事并购重组财务顾问的业绩如何呢?据wind梳理,今年来,并购重组财务顾问交易金额排名前前十的券商合计占据了近六成的市场份额。华泰联合证券、中信证券、中信建投证券担任财务顾问的并购重组交易金额排名前三,其中华泰联合证券暂以1752.23亿元的交易金额排名第一。

14家财务顾问获评A类,较去年少5家

2019年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果出炉,与去年相比,A类财务顾问减少5家,B类增加4家,C类增加4家。

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类别比例来看,今年A类财务顾问的数量占比约为14%,B类财务顾问数量占比30%,C类占比56%。2018年度证券公司并购重组财务顾问执业能力转向评价中,共有96家证券公司参评,A类财务顾问占比约20%,B类财务顾问占比26%,C类占比约54%。

也就是说,今年证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果最突出的特点是,A类财务顾问数量和占比均有所下降,B类、C类财务顾问数量有所增加。

并购重组财务顾问执业能力A类券商有14家,分别为中信证券、中信建投证券、中金公司、海通证券、国泰君安证券、招商证券、华泰联合证券、申万宏源承销保荐、平安证券、民生证券、中天国富证券、国金证券、东吴证券、第一创业承销保荐。

这14家券商中,有4家券商评级较去年提升,其中民生证券、东吴证券从B类提升至A类,平安证券、第一创业承销保荐由C类提升至A类。中天国富证券连续两年获A类。其余9家券商至少已连续五年并购重组财务顾问执业能力被评为A类。

有券商投行部负责人对记者表示,协会对券商并购重组财务顾问执业能力进行评价时,最重要的考核标准是项目数量、交易金额。不同评级对券商后续展业可能会产生影响,比如较高评级券商的项目可能在审核流程上会走快速通道,评级较低券商担任财务顾问的并购重组项目则在审核中会更加审慎。此外,评级较高对券商在承揽项目中业能起到信用背书的作用,所以券商对这项专业能力评价均非常看重。

22家券商评级下调,出现三种情况即评C类

几家欢喜几家忧?

剔除2家今年新参评的券商,其余96家券商中,有57家券商去年到今年并购重组执业能力评级未变,有15家证券公司上调1级,第一创业承销保荐和平安证券上调2级,为评级上调幅度最大的券商;另19家券商下调1级,天风证券、江海证券、长江证券承销保荐则下调两级,去年被评为A类,今年仅为C类。

中银国际证券、浙商证券、广发证券、东兴证券、长城证券、安信证券降一级,从A级将为B级。

据协会关于该项能力评价结果的说明,本年度的评价期为2018年5月1日至2019年4月30日,评价涉及的财务数据、业务数据时间段为2018年1月1日至2018年12月31日。其中,项目数以2018年1月1日至2018年12月31日证监会上市公司监管部核准的发行股份购买资产、重大资产重组以及吸收合并项目为准。

中证协在能力评价结果说明中表示,评价结果公布前投行业务风险尚未消除、业务开展受到限制的财务顾问不得评为A类。

出现三种情况的财务顾问直接评为C类,即在评价期内没有上市公司并购重组财务顾问项目获得证监会核准的;或评价期内有核准项目但未提交评价材料的;或评价期内因财务顾问业务涉嫌违法违规被证监会采取行政处罚措施的财务顾问。

年内两券商任并购重组财务顾问交易金额超千亿

2019年即将,这一年券商从事并购重组财务顾问的业绩如何呢?

券商中国记者据wind梳理,今年来,并购重组财务顾问交易金额排名前前十的券商合计占据了近六成的市场份额。华泰联合证券年内并购重组交易金额1752.23亿元,排名行业第一,市场份额为15.37%;中信证券以1464.56亿元的并购重组交易金额排名第二,市场份额12.85%;中信建投证券排名第三,交易金额为917.62亿元,市场份额为8.05%。

此外,国信证券、天风证券、汇丰前海、招商证券、银河证券、中金公司、东方花旗证券担任并购重组财务顾问的交易金额均占3%左右的市场份额。

而就参与并购重组项目的数量来看,中信证券年内完成了30个并购重组财务顾问工作,排名第一;华泰联合证券完成26个项目,排名第二。位于陕西的区域性券商开源证券在参与并购重组项目的数量上冲到前列,与中信建投证券并列第三,分别担任23个项目的财务顾问。

中天国富证券、国泰君安、中金公司、海通证券、浙商证券、国融证券年内均完成10个以上(含10)并购重组财务顾问。

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