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寺库Q3财报前瞻:风险与机遇共存,关注精品生活战略布局

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年12月04日 02:34:26

原标题:寺库Q3财报前瞻:风险与机遇共存,关注精品生活战略布局

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奢侈品在线销售平台寺库 (NASDAQ:SECO)此前宣布,将于美国东部时间12月4日美国股市开盘前(北京时间12月4日周二晚)公布2018年第三季度财报。财报发布后,寺库网管理层将于美国东部时间2018年12月4日上午8点(北京时间12月4日晚9点)举行财报电话会议。

对于公司三季度的财报,此前寺库在二季报中披露,预计三季度,公司的总营收为13.44亿人民币和13.70亿人民币之间,同比增长36%-40%.

寺库集团CFO陈少军同时称,随着寺库继续追求强劲的增长路径,并探索有价值的合作伙伴关系,以增强寺库的产品品类和加强品牌合作关系,预计在未来几个季度将持续保持营收和净利润的上涨。

Q2业绩靓丽 但后市风险暗存

从上一季度的业绩来看,寺库无论是从收入还是利润来看,都表现靓丽,其活跃用户更是实现了超过一倍的增长。其中,寺库的总净收入和GMV同比分别增长了55.5%和44.7%,二季度,寺库活跃客户数量从2017年二季度的12.93万增加到25.55万,同比增长97.6%.

不过,寺库的股价却不如业绩这么好。从2018年年初以来,寺库股价累计仅上涨3.52%,在9月份靓丽二季报公布后,寺库股价甚至一度下跌。公司股价目前报10美元/ADR,52周股价范围为8-15.48美元,一年涨跌幅为20.63%;市值为5.09亿美元,市盈率为35.57倍左右。

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近期,有媒体公布了电子商务研究中心对全国数十家跨境电商的数据调研报告,该报告就显示,“寺库”购买指数在0.4-0.75之间,获“谨慎下单”的购买评级。通过对全国数十家跨境电商平台用户消费纠纷案例大数据监测,依据反馈率低、回复时效差,用户满意度等多项指标的综合考核显示,寺库位于这份报告榜单中的第9位,获“谨慎下单”的购买评级。

且不说这份报告是否有效,就奢侈品行业来说,我们在此前的文章中曾提到,全球个人奢侈品市场近几年来一直呈现增速下滑的走势,波士顿咨询公司此前预计,2022年之前增速仅为2-4%,低于2002年至2007年的7%以及2008年至2014年的5%. 而作为中国国内知名的奢侈品在线销售平台,寺库也不可避免将和阿里巴巴及京东出现正面对决的局面。行业竞争之激烈,可想而知。此外,就宏观面来说,寺库后市也还面临宏观经济下行的潜在风险。

关注寺库精品生活战略布局

不过,值得关注的是,在多年的奢侈品鏖战以后,寺库开始了线上结合线下的运营模式,一方面建立奢侈品鉴定中心和售后养护中心,解决保证正品的市场痛点;另一方面,寺库也着手打造线下体验店,围绕用户服务,坚持线上线下运营。

公司董事长李日学此前也表示,强劲的增长数据显示了寺库在中国在线奢侈品零售行业的领先地位,寺库集成在线的销售和线下平台的服务能力,提高了服务水平。寺库将继续和主要合作伙伴建立稳固的关系,以提高知名度,进一步提高其在行业中的地位。他也同时强调,线下的服务中心,为客户创建了优越感,是其吸引更多客户,更多品牌入驻的关键。

另外,寺库也在寻求其他方面的转型,此前,公司开始了生活、金融、旅游以及艺术等方向的多重领域触及,先后和凯撒旅游、奥特莱斯等多个品牌合作,希望将寺库平台由纯奢侈品电商转型为精品生活平台。

寺库创始人兼CEO李日学表示,2018年,寺库开始全面布局寺库生活、寺库名物、寺库艺术、寺库金融、寺库农业、SUS联合空间、生态云、国际站、库客计划等,构建全方位高端生活服务版图。

此前的消息显示,寺库已经与全球最大的消费品私募投资公司L Catterton的亚洲分公司和京东达成战略合作,寺库将获得1.75亿美元的投资。“寺库可以利用L Catterton和京东的运营经验和业务优势,不仅在中国,也将在全球范围内扩大和深化高端市场服务。”

在三季度的业绩报告中,投资者除了继续关注其业绩营收数据外,也可关注用户数的增长,以及公司对于后市精品生活业务布局的现状以及未来计划。

根据Zacks Investment Research的报告显示,其近期将寺库从“卖出”评级上调至“持有”,此外,根据华尔街目前覆盖寺库的分析师的评级来看,公司获得了“买入”的共识评级,一位分析师给与“强烈买入”评级,并给与17.40的目标价。

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