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碧桂园拟发行100亿公司债,将被用于偿还ABS和熊猫债

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年12月05日 02:55:56

原标题:碧桂园拟发行100亿公司债,将被用于偿还ABS和熊猫债

文/史额黎

12月4日,搜狐财经“公司深读”从上交所获悉,碧桂园地产集团有限公司(下称“碧桂园地产”)拟发行100亿元小公募公司债券,该债券目前为“已受理”状态。

碧桂园控股有限公司(下称“碧桂园”)2017年年报称,碧桂园地产为其全资附属公司。

据搜狐财经“公司深读”统计,2018年以来,碧桂园及其关联公司在上交所、深交所官网共更新了11只债券的项目状态,累计涉及发行金额755.7亿元。

在上述11只债券中,有224.1亿元的债券获得“通过”,11.6亿元的债券状态为“已回复交易所意见”,100亿元的债券状态为“已受理”,200亿元的债券状态为“中止”,220亿元的债券状态为“终止”。

(本次债券的发行信息)

本次债券的募集说明书显示,募集金额中的9亿元将被用于偿还碧桂园地产存续的购房尾款ABS;91亿元将被用于偿还碧桂园拨付给碧桂园地产合并范围内用于偿还银行借款及补充流动资金形成的款项,碧桂园在收到归还的款项后,将用于偿还此前发行的熊猫债。

募集说明书称,本次债券发行后,以2018年6月末报表口径为基准,碧桂园地产的资产负债率将维持在92.08%不变。该债券将提高碧桂园地产的直接融资比例,拓宽融资渠道,通过置换高成本融资节约财务费用。

截至2018年6月末,碧桂园地产的有息债务余额为1254.04亿元。其中,短期借款与一年内到期的非流动负债占比31.53%,长期借款与应付债券占比68.47%。

从有息负债的担保情况看,截至2018年6月末,碧桂园地产的抵押借款额度为712.15亿元,占比58.04%;信用借款额度为514.89亿元,占比41.96%。

截至2018年6月末,碧桂园地产的总资产为10325.68亿元,总负债为9507.74亿元,资产负债率为92.08%;预售账款为4102.79亿元,扣除预售账款的资产负债率为52.34%。

碧桂园2018年中报显示,截至6月末,碧桂园的总资产为14030.43亿元,总负债为12605.96亿元,资产负债率为89.85%;借贷净额为2939.21亿元,可动用现金余额为2099.14亿元,净借贷比率为58.97%。

碧桂园发布的营运数据称,截至2018年11月末,碧桂园实现归属其股东权益的合同销售金额为4897.4亿元,同比增长29.52%。

据中国指数研究院统计,2018年1~11月,碧桂园共实现流量销售金额6738.1亿元,在中国房企销售额排行榜上名列第一。

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