最后12天!2亿资金撬开退市股 预谋还是博傻?

2017年06月21日 08:24:22 来源:互联网
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  距离新都退(000033)终止上市还有12个交易日,孰料自5月24日复牌以来连续出现17个“一”字跌停后,公司股价在6月20日玩起心跳版“过山车”,全天成交额高达1.96亿元(公司20日总市值为5.29亿元),创2013年十月以来新高,全天换手率也高达37.17%。

  除了股价“过山车”,收盘后,新都退一则奇葩公告,也成为让投资者惊讶的另一个“风景”。公司6月20日下午通过现场表决和网络投票相结的方式召开股东大会,但包括《2016 年度董事会工作报告》在内的提案全部未审议通过。

  利空悬顶之下,虽然此前数个交易日也曾出现放量迹象,但6月20日是新都退首次实现真正意义上的可交易。从连续跌停中“解脱”出来的新都退,在主板市场的最后12天里,会演绎怎样的行情走势?在壳价值大幅缩水之后,公司股价会否重蹈此前*ST长油和欣泰电器等退市公司的覆辙呢?

  1、

  散户成“博傻”主力

  新都退20日早盘开盘后,在大量买盘推动下,一度在1.21元的跌停价位徘徊,多次成功打开跌停,股票成交迅速放量;午后更是出现一波凌厉上攻,最高涨至1.40元,涨幅超过4%;但最终承接力量不足,以1.23元的收盘价格、8.21%的跌幅结束了全天的“过山车”行情。

  从当日交易信息来看,众多散户或是20日“博傻”游戏的参与主力。龙虎榜显示,除了国泰君安深圳蔡屋围金华街证券营业部买入金额2421万元,占总成交比例为12.34%之外,其余上榜营业部成交金额均在484-824万元之间,且前5大营业部买入比例累积仅为当日总成交的24%左右。

  通过龙虎榜单可见,在新都退20日的成交中,一线城市是买入主力,二线城市为卖出主力。买入金额前五名的营业部包括国泰君安深圳、国信证券(002736)北京、华林证券北京、江南证券上海等地的营业部,这四大营业部当日买入金额占到总成交比例的20%以上;而卖出金额最大的营业部前两名分别为国信证券大连和平广场营业部和中国银河(601881)证券济南经七路营业部,卖出金额分别为954万元和890万元,占总成交比例的10%左右。

  实际上,早在新都退“可交易”之前,散户作为“接盘侠”的身份已经显现。

  5月25日到6月6日期间,新都退股票成交清淡,每日交易额不超过1万元,每笔小额成交都“撬动”了公司股价的连续跌停。

  6月7日到6月13日期间,公司股票成交略微放量,但同样没有超过30万元的单日成交额。

  从6月14日开始,新都退股票成交显著放量,成交金额分别达到822万元(14日)、609万元(15日)、212万元(16日)、270万元(19日)。

  从这段时间实现成交的营业部名称来看,大概率为散户买入。以6月16日为例,东莞证券股份有限公司东莞石龙分公司、方正证券(601901)股份有限公司衡阳船山大道证券营业部、国泰君安证券股份有限公司兰州福利西路证券营业部、华泰证券(601688)股份有限公司武汉首义路证券营业部、天风证券股份有限公司江油李白大道证券营业部为买入金额前5名营业部,但成交仅仅分别为17.88万元、8.85万元、7.45万元6.85万元和6.03万元。

  值得注意的是,在6月19日成交排名前5名的营业部中,首次也是唯一一次出现了“机构专用”。当日该机构专用营业部成功卖出金额为105.92万元。

  2、

  炒壳:风动心不动

  6月20日,新都退在盘后发布了两则公告,其中之一是《2016 年度股东大会决议公告》,通过现场表决和网络投票相结的方式,审议《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》,《2016 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》,但所有提案全部未审议通过,其中多项提案反对票数高达出席会议所有股东所持票数的8成。

  提案被否,可以看作此前参与追高的一众股东和投资者,对公司即将远离主板市场心存怨怼的一种折射。2015年公司停牌之前,当时市场对A股壳价值的竞逐正值高峰期,投资者追高买入,很大程度上是对新都退作为上市公司“牌照价值”的相中。但在其停牌的两年时间内,伴随着IPO的常态化,以及监管层对重组上市炒壳的从严监管,壳价值本身已经大幅缩水。更何况公司“牌照”被摘已成定局,加上本身经营、治理困境缠身,新都退本身的价值必然遭遇重估。

  7月,新都退将正式“转场”。

  资金在此时对新都退的入场,或与此前*ST长油转场后股价的持续强势有关。当时*ST长油因连续亏损被终止上市,当时的收盘价为0.83元/股。谁料,结束却是新的开始。在转战新三板恢复交易后,*ST长油疯狂上演连续33个交易日涨停,股价一路上涨至4.17元/股,累计涨幅达379.3%,布局良久的机构们赚得盆满钵盈。

  但决定公司股价的永远是基本面因素。新都退会否复制*ST长油经营情况的好转,具有极大的不确定性,因此,我们不能只看到*ST长油的“逆袭”,也应看到*ST国恒转板后的“没落”。

  *ST长油股价走势图

  *ST国恒股价走势图

  专业人士普遍认为,在现在IPO审核趋严的背景下,对重新上市企业在盈利、现金流方面要求都比较高,新都退重新上市的可能性较小。因此,有业内人士更愿意将新都退股价成交突然大幅放量看作一种“阴谋论”。

  中航证券首席策略分析师王绍明表示,新都退近几个交易日成交量有所增加,显示有部分资金在新都退正式退市前有意制造“炒作题材”吸引中小散户进场,在价格震荡中以达到掩护其部分套牢资金出逃的目的。投资者应擦亮眼睛,不为所动。

  为了防范风险,监管者对于退市股的炒作也持续提醒谨慎投资。根据交易规则,个人投资者参与退市整理股票交易的,应当具备2年以上的股票交易经历,且以本人名义开立的证券账户和资金账户内的资产(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)在人民币50万元以上。不符以上规定的个人投资者,仅可卖出已持有的退市整理股票,但不得买入。

  总之,无论阴谋还是阳谋,在资本市场优胜劣汰功能趋向完善之际,不盲从跟风、收敛股市投机,尤显重要。理性投资的本质,是对资本市场本身及其制度建设的心存敬畏。因此,我们不妨多看少动,静候7月6日前新都退股价还将演绎怎样的“末日舞步”吧。


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