机构内参强推买入13只下周暴涨股

华股财经 2011年08月12日 16:20:53 来源:华股财经
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  ST汇通:摘帽行情值得期待

  中报业绩略超业绩预告区间上限。ST 汇通重组后口径下2011H1 实现归属母公司净利润1.73 亿元,略超此前业绩预告区间【1.60,1.72】亿元的上限,同比增长16%,按照重组完成后9.76 股本计算,对应EPS 为0.18元。

  业绩增速较缓原因不在于需求。根据我们草根调研了解,基础设施租赁的需求依然非常旺盛,公司业绩增速较缓的主要原因在于公司从去年下半年开始一直比较谨慎地使用资本金,而更多愿意利用银行借款来开展业务。我们做个简单比较,2010 年中期之前起租的租赁项目总额为74.18 亿元,其中自有资金33.68 亿元,银行借款40.50 亿元,以上项目合计财务杠杆仅为2.20 倍;2010 年中期之后起租的租赁项目总额9.52 亿元,其中自有资金1.70 亿元,银行借款7.82 亿元,以上项目合计财务杠杆高达5.59 倍,远远超过2010 年中期之前起租项目的杠杆水平。我们以此推测,公司保留资本金或许另有其他用途。

  公司盈利前景依然十分光明。公司从2009 年4 月起租第一个项目到现在仅运营2 年时间,能有前述盈利已属不易,随着未来业务正常化以及杠杆率提升,公司业绩释放将是必然。渤海租赁属于内资租赁,在不考虑近期拟成立子公司并已获得金融租赁牌照的情况下,其财务杠杆上限就可达到10 倍,按照公司2011H1 期末68.79亿元净资产计算,最多可承揽677.9 亿元的租赁余额,根据我们测算,2011H1 末公司承揽项目的租赁余额约为105 亿元,即目前公司的“产能利用率”仅为15%,未来的供给潜力巨大,结合上一点提到的业务需求旺盛,公司盈利前景依然十分光明。

  后续摘帽行情值得期待。公司目前已向深交所申请撤销ST,同时拟申请更名为“渤海租赁”。由于此前“ST”对众多机构投资者如保险等造成了刚性的投资门槛,一旦撤销后,摘帽行情值得期待。

  投资建议:维持“买入”评级。1)估值非常安全:2011 年PB 仅为1.85 倍。2)主营业务需求旺盛:业务储备非常充足。3)背靠大树、机遇良多:大股东海航旗下拥有众多租赁产业。4)再融资利好:租赁的高资本消耗模式决定融资需求必然存在,业务充足背景下再融资将为股东创造更多价值。(华泰联合证券研究所)

  九龙电力:半年盈利虽降,投资价值不改

  事件:

  九龙电力公布2011 年半年报:公司2011 年上半年实现营业总收入18.52 亿元,同比增长15.28%;实现净利润1449 万元,同比下降66.02%;归属于母公司净利润343 万元,同比下降86.64%。

  研究结论

  受发电业务亏损的影响,盈利下降在预期之内

  受煤炭价格大幅上涨影响,2011 年上半年,公司发电业务燃煤成本较同期增加约12429 万元,而同期因发电量增加及电价调整增加收入仅9120 万元,同期电煤补贴虽然从20 万元增加至992万元,但仍不足以覆盖燃煤成本增长量,导致发电业务亏损。同时,坏账准备计提增加1173 万元、重庆江口水电盈利下降导致投资收益减少约833 万元也是盈利下降的重要原因。

  环保业务经营稳定

  上半年公司控股子公司中电投远达环保实现营业总收入50764 万元,在不考虑本期国债专项资金占用成本1500 万元的情况下,完成利润总额2873.20 万元,盈利能力保持稳定。由于3000万元国债专项资金将于本年度全部摊销,将不会对2012 年及以后利润造成影响。

  环保业务实现从电力环保向钢铁、酒业等非电环保领域的扩展,增势抢眼

  上半年中电投远达环保签约合同7 个,业务领域从电力环保扩展至钢铁、酒业等非电领域,中标金额83700 万元,同比增长150%,脱硝催化剂销售2263 立方米,同比增长63.98%,环保业务增势抢眼。

  重申对九龙电力的“买入”评级

  在我们7 月27 日报告《业务转型,腾飞在即》中,我们预计2012 年九龙电力环保工程,脱硫特许经营及脱硝催化剂等业务都将面临高速成长。我们维持该报告中对公司环保业务的预测,维持九龙电力2011~2013 年将分别实现摊薄EPS 0.07、0.69 和0.83 元的盈利预测,目前股价下,对应2011~2013 年PE 分别为202、20 和16 倍,维持公司“买入”评级。(东方证券研究所)

 

  江苏国泰:电解液下半年有望恢复增长

  公司上半年分业务来看,外贸业务同比增长26%,超出我们预期。公司外贸业务快速增长,得益于其商业模式,主抓研发、渠道,而生产环节外包,我们看好公司外贸业务的成长公司上半年电解液业务由于受日本地震影响,上半年增速放缓,但是随着下半年下游企业恢复采购,公司电解液业务下半年将重拾高速增长,保守预计今年销量5000 吨(去年3800 多吨)。公司目前电解液核心原材料六氟磷酸锂产业化项目仍然处于调试阶段,我们认为一旦公司六氟磷酸锂突破,公司将打通电解液上下游产业链,成为最具竞争力的电解液生产企业,而随着公司正极材料下半年投产,公司将成为国内上游锂电材料产业链最完成的企业之一。我们看好公司未来锂电材料业务的发展。

  公司电解液业务上半年受日本地震影响,略低于预期,我们略调整公司 11 年EPS 预测,预计11-13 年公司EPS 分别为0.67、0.89 和1.17 元,其化工业务预计11,12 年贡献EPS0.2元和0.3 元,目前股价对应11 年25 倍,目前估值合理,我们看好一旦新能源汽车市场打开,公司锂电材料业务的成长,目前股价建议投资者可逢低关注,维持“买入”的评级,给予12 年25-30 倍PE,目标价格25 元。(光大证券研究所)

  中兴商业:估值步入合理区间

  业绩基本符合预期,1H2011 净利润同比增长17.61%:

  1H2011 期间公司实现营业收入17.95 亿元,同比增长29.48%,符合预期。归属母公司净利润6891 万元(EPS=0.185 元),同比增长17.61%,基本符合我们之前中报27%净利润增速以及EPS 0.20 元的预期。我们认为上半年除了三期开业需要一定培育期外,二季度本店周边道路封闭施工对于公司整体业绩也有一定影响。

  毛利率同比下降0.53 百分点,三期促销打折是主因:

  1H2011 期间公司毛利率同比下降0.53 个百分点至17.96%(环比上升0.07 百分点),主要原因是公司新开III 期时期,打折和促销力度增加以及引进新品牌初期给予一定的让利,我们维持全年综合毛利率19.0%的估计,主要是后台返点结算一般体现在第四季度,对公司毛利率或有一定的提升。

  期间费用率控制的当,同比下降0.63 个百分点:

  1H2011 期间公司期间费用率控制的当,同比下降0.63 个百分点至13.22%,其中销售/管理/财务费用率分别同比变化0.01/-0.95/0.31 个百分点至2.16%/10.47%/0.60%, 公司的销售费用率略超我们的预期,主要原因是销售费用中的业务宣传费同比大幅提高251%,拉高销售费用率水平。而管理费用的下降符合我们之前的预判,虽然因为三期工程折旧摊销导致管理费用绝对额有所上升,但通过三期人员分流,一定程度上解决了公司之前的冗员问题,因此占管理费用55%的人员费用增速低于营业收入增速,拉底了管理费用率的整体水平。

  维持增持评级,估值步入合理区间:

  我们下调公司 2011-2013 年EPS 分别至0.43/0.53/0.64 元(之前为0.45/0.56/0.69 元),以2010 年为基期未来三年CAGR39.4%,给予公司6 个月目标价13.25 元,对应2012 年25倍市盈率。虽然公司的短期业绩仍低于预期,但今年以来公司股价调整较为充分,目前2011年市盈率仅23X, 而市销率仅0.82,估值方面来看,已经步入合理投资区间。我们无法判断公司业绩大幅反弹的拐点,从目前复苏状况来看,预计2012 年后复苏较为现实,但目前股价已经具备一定投资价值,建议中长期投资者可逐步买入,暂维持增持评级,中长期来看仍然是我们较为看好的业绩爆发性百货品种。(光大证券研究所)

 

  獐子岛:扇贝价格乐观,上调投资评级

  中期收入高增,盈利稳增。獐子岛2011 年中期营收11.81 亿元,增长49.1%,半年度收入首超10 亿;净利润2.14 亿元,增长26.2%,摊薄后EPS 为0.30 元。

  海产品养殖毛利率保持稳定。核心盈利品种扇贝收入增长27.9%,毛利率略降;上半年销售外购鲍鱼为主,毛利率仅10.7%,但占比较小。养殖毛利率79.9%,略降3.5 个百分点。

  水产贸易高增拉低整体毛利率。水产贸易收入增长 126.5%,毛利率为8.4%,收入占比大幅提高至37.1%,拉低整体毛利率。综合毛利率36.1%,同比下降5.4 个百分点。

  定增项目保障扇贝稳定增长。獐子岛今年 3 月完成定增,主要资金投向年增25 万亩滚动扇贝底播项目,加之近年来大规模收购海域资源,可保其核心品种扇贝的稳定增长。

  扇贝价格下半年乐观。上半年由于日本核泄漏等因素导致扇贝市场价格有所回落,最近出现明显回升。下半年进入节假日密集的旺季,价格仍可乐观。

  上调评级至增持,目标价 35 元。假设11-13 年扇贝捕捞面积为45/65/80 万亩,我们对其11-13 年业绩预测为0.8、1.17、1.55 元。水产养殖是我们四季度重点推荐的子行业,獐子岛是行业龙头,上调评级至增持,目标价35 元。(国泰君安证券)

  乐普医疗:步入平稳增长期

  事件:

  乐普医疗公布2011 年中报,报告期间,公司实现营业收入46,911 万元,同比增长22.57%;归属于上市公司股东的净利润为26,331 万元,同比增长25.88%;每股收益0.32 元。

  点评:

  公司的业绩低于我们的预期。

  1、报告期间,公司实现营业收入4.69 亿元,同比增长22.57%,继续保持稳定增长的势头。分产品来看,核心产品支架系统实现销售收入3.52 亿元,增长17.28%,在较高的基数上增速有所放缓;封堵器的收入为3,350 万元,增长29.96%,继续保持快速增长;其他自产医疗器械的收入为3,256 万元,增长189.98%,主要原因是子公司思达医用的心脏瓣膜产品开始并表,贡献了较大的增量;代理及经销产品的销售收入为5,140 万元,同比增长13%。

  2、2011 上半年,公司的综合毛利率为83.73%,小幅下降0.74 个百分点,继续稳定在较高的水平,其中支架系统的毛利率为92.89%,同比下降0.43 个百分点;封堵器的毛利率为88.57%,同比下降1.41个百分点;其他自产医疗器械的毛利率为61.63%,同比上升14.22 个百分点,主要原因是合并报表的心脏瓣膜产品毛利率相对较高,带动该类产品的毛利率大幅提升;代理及经销产品的毛利率为31.84%,基本与去年同期持平。总体而言,虽然公司也面临原材料及人力成本上升的压力,但通过技术创新、改进工艺以及精细化管理等手段,公司的毛利率下降幅度有限。

  3、报告期间,公司的销售费用率为12.89%,基本与去年同期持平;管理费用率为8.49%,下降2 个百分点。虽然管理费用率下降,但公司上半年共投入研发费用3,266 万元,同比增长67.13%;扣除研发费用后的管理费用反而同比下降2.93%,说明公司在内部挖潜、精细化管理以及成本控制方面等方面的工作卓有成效。

  我们下调此前的盈利预测,预估公司2011-2013 年EPS 分别为0.64、0.78 和0.93 元,目前估值合理,公司是优质的高端医疗器械企业,产品梯队完整,国际化持续推进,我们维持“推荐”的投资评级。(兴业证券研发中心)

 

  徐工机械:多元化和盈利能力进一步提升

  总体来说,中报较此前的业绩快报略超预期。

  多元化进一步显成效:上半年主业工程起重机收入同比增长42.6%,除了该主业外,多元化业务中的铲运机械、混凝土机械、路面机械、消防车、其他工程机械及配件增长更加喜人,收入同比分别增加55.7%、112.2%、77.3%、162.1%、81.8%,均超过主业的增长,显示多元化的成果。

  盈利能力持续提升:通过强化供应管理和供应商整合、加强内控等手段,上半年综合毛利率达 21.68%,同比提升1.36 个百分点,其中工程起重机、铲运机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、消防车的毛利率分别提升0.35、0.33、4.27、5.03、0.19、 3.15 个百分点。公司综合净利率达到11.42%,同比提高1.28 个百分点。海外拓展频现亮点:(1)上半年外销收入25.88 亿元,同比增长59.73%,超过公司内销增长,也超过竞争对手出口增速;(2)与委内瑞拉石油公司分公司签署了金额约为48.42 亿元人民币的重大购销合同,是迄今为止中国工程机械出口第一大单。(3)目前公司正利用一切资源和渠道加强出口,加快巴西工厂建设,启动实施南非、东欧、东南亚等区域布局。

  与兵器合作猜想:2010 年5 月27 日,江苏省人民政府与中国兵器工业集团公司在南京签署了战略合作框架协议。兵器工业集团将与徐工集团实施战略重组,并在重型装备、光电信息、精细化工等领域全面深化与江苏的战略合作。此后关于兵器入主徐工集团的消息不绝,有说双方在继续接触,也有说双方终止接触。我们的观点是认为双方仍在接触之中,原因在于7 月我们去新疆乌鲁木齐经济开发区调研时,发现该经济开发区给徐工集团和兵器旗下北奔预留的地块紧挨着,我们推测这就是为了双方后续深入整合做准备。

  H 股发行:H 股发行工作仍在进展之中,预计9 月底之前可能会有结果。H 股募集资金主要用来在国外设研发中心、设厂、设营销网络、设融资租赁公司。按港交所规定,报表有效期为6 个月,在9 月底之前公司的一季度的财报都是可以的,无需补中报报表。

  盈利预测与投资建议:预计公司11-13 年EPS 分别为1.99、3.00、4.00 元,考虑公司一系列的整合预期,目标价40 元,相当于2011 年预测业绩20 倍PE,增持。H 股发行摊薄后2011 年EPS 在1.55-1.60 元。(国泰君安证券)

  华谊兄弟:明后年估值极具吸引力

  进入 2011 年下半年,在电影方面,公司计划公映影片包括:9 月的《全球热恋》、11 月的《星空》、12 月的《开心魔法》;在电视剧方面,计划形成收入的电视剧包括:《圣天门口》、《远去的飞鹰》、《西南绝杀》、《大丽家的往事》、《生死归途》、《蝴蝶行动》、《玫瑰传奇》、《追逃》、《大时代》、《川西剿匪记》、《最后一枪》、《钢魂》总计12 部,389 集,虽然其数量少于我们预期,但由于以价补量(11 年电视剧单集售价大幅提升),故我们小幅下调电视剧业务的收入预测,维持净利润预测。

  从下半年的收入构成分析,不必过分担心三季度的盈利情况,一方面全球热恋将于9 月公映,另一方面电视剧销售进入旺季,我们判断前三季度的利润增速应该会超过60%。

  我们预测,11-13 年EPS 分别为,0.35 元、0.60 元、1.00 元。从相对估值分析,11 年43 倍的估值并不便宜,但由于业绩的持续高增长,12、13 年估值分别降至25 倍、15 倍,估值极具吸引力,建议积极介入,上调评级至增持,目标价21.0 元。(国泰君安证券)

 

  福星股份:双轮驱动下快速成长

  公司受益武汉城中村改造。武汉市二环线内共有147 个城中村,总面积21381.82 公顷,未来城中村改造的空间较大,公司作为本地的龙头企业,将会明显受益。

  下半年集中推盘。公司主要项目上半年销售情况良好,去化率超过80%,下半年公司青城华府、东澜岸、水岸国际、福星城、国际城等项目都将进入销售期,未来公司资金面将会进一步改善。

  公司金属制品业务符合国家产业政策方向。公司主要产品子午轮胎钢帘线、钢绞线、多晶硅切割钢丝等符合国家轮胎产业政策和多晶硅产业政策方向,发展空间较大。

  估值与盈利预测。我们预计公司未来3 年每股收益分别为0.94、1.26、1.79 元,每股RNAV 为15.33 元,目前公司估值水平较低。

  投资评级。公司在武汉市场拥有较高的知名度和品牌号召力,销售情况良好,将会充分受益武汉市房地产市场繁荣和城中村改造,此外公司金属制品主要业务符合国家产业政策方向,预计公司未来业绩将会加速释放,目前公司估值水平较低,给予“买入”评级。

  风险提示。1)政策风险:房地产调控政策的变化可能会对公司业绩产生较大影响;轮胎产业政策和多晶硅产业政策变化对公司可能会产生较大的影响。2)地区风险:公司主要业务位于湖北省,地区房地产市场的波动对公司经营影响较大。(金元证券)

 

  安泰科技:持续成长动力充足

  中期业绩符合预期。2011年上半年公司实现营业收入18.47亿元,同比增长15.65%;营业利润1.74亿元,同比增长56.68%;利润总额 1.75亿元,同比增长54.49%;实现归属于上市公司股东的净利润1.27亿元,同比增长49.84%,全面摊薄每股收益0.15元。

  材料主业实现快速增长。1H2011公司材料主业合计实现营收15.40亿元,同比增长36.33%,符合我们之前的判断;材料主业实现快速增长主要系公司新建及扩产项目的释放及价格上涨带动,公司的难熔材料、高速工具钢、钕铁硼永磁、焊接材料、非晶材料的营收均实现快速增长,报告期超硬及难熔材料制品(金刚石锯片、高速工具钢、钨钼制品等)、功能材料制品(非晶带材、稀土永磁等)、精细金属制品(药芯焊丝、粉末冶金等)三大主要材料业务各实现营收 8.10亿元、3.61亿元、3.60亿元,分别同比增长34.24%、49.28%、31.62%。分季度来看,2011年2Q/1Q营收、营业利润、净利润环比分别增长40.38%、81.98%、90.32%。

  优化业务结构,稳步提升盈利能力。公司通过剥离盈利能力较低的国际贸易(毛利率在5-6%)业务,及扩大钨钼难熔制品、高速工具钢、稀土永磁、非晶/ 纳米晶带材等应用市场高端、盈利能力较强的业务规模与比重,使得1H2011毛利率、净利润率各达17.32%、8.16%,分别同比提升了1.44、 2.04个百分点;2Q2011则分别进一步提升至17.53%、9.00%。

  内外兼修策略化技术优势为规模效益。作为国内金属新材料技术龙头,去年起公司已投扩建了多个新材料产业化项目,包括非晶超薄带材、高速工具钢、高档聚晶金刚石、钕铁硼永磁、LED配套难熔材料、特种焊接材料、纳米晶超薄带及高端粉末冶金制品等先进金属材料产业化项目。为突破公司之前各项技术优势产品规模较小、盈利不强的发展瓶颈,公司今年起已重点采取整合内外资源,采取引入战略合作伙伴或OEM生产外包来做大新材料主业产销规模。2011年4月受让并增资天津三英焊业50.27%股权,使得公司药芯焊丝产能跃升至8万吨/年,占国内市场份额15-20%列第一;2011年7月控股子公司河冶科技引进法国Erasteel等战略投资者,以开拓高速工具钢海外市场及开发高端粉末高速钢。

  维持“推荐_A”的投资评级。预计公司2011-2013 年实现每股收益分别为0.40 元、0.58 元、0.83 元,动态市盈率分别为47X、32X、22X;公司依托新材料技术优势并已逐步整合内外部资源,以做大材料主业规模与提升经济效益,业绩释放可能超预期,维持“推荐_A”投资评级。提示新材料项目产销进度可能不及预期、上游原材料价格波动之风险。(国都证券)

 

  华侨城A:公司地产业务定位高端

  华侨城集团公司成立26 年来一直致力发展主题公园及相关文化旅游产业,公司大股东作为大型央企在大型旅游综合项目对外拓展中处于有利地位,同时主题公园行业具备较高的进入壁垒,而公司作为中国现代主题公园的开创者占据了明显的市场优势。开创的“旅游+地产”项目开发模式保证公司持续稳健发展。

  未来全球主题公园市场的高速增长极在中国。目前全球主题公园市场规模约300 亿美元,预计中国主题公园市场成长率为7.1%,成长性高于全球其他地区。公司主题公园产品目前占据国内市场份额19%,并且市场份额处于上升趋势,公司将分享国内市场规模扩张带来边际效应。

  公司未来发展将以主题公园经营和项目拓展为核心,同时通过文化旅游相关产业链条的扩张来实现公司制定的旅游收入倍增计划。目前旅游业务工作重点是演艺资源的整合,致力将现全国最大的文化演艺团队打造成为一流的演艺品牌。

  公司地产业务定位高端,依托旅游景区开发对土地价值的提升作用,能快速的获取丰厚现金回报,反哺旅游项目开发扩张。目前公司权益储备864 万平米,上半年地产销售情况超预期,预计下半年推出约100 万平米销售计划,预计全年地产结算收入在140 亿左右。

  公司NAV 估值17 元,目前价位仅为7.75,相对折价54.7%,预计2011~2013 年EPS 为0.64、0.84 和1.09,对应PE 分别为12.1 倍、9.2 倍和7.1 倍,我们维持“推荐”评级。(长江证券)

 

  拓维信息:股权激励费用拖累业绩

  公司8月11日公布半年报。2011年H1收入1.9亿元,同比增32%,净利润4303万元,同比增0.7%,EPS为0.2元;若扣除股权激励摊销费用,则净利润同比增长33%,EPS为0.26元。其中,Q2收入9490万元,同比增18%,净利润2120万元,同比降15%。业绩低于我们的预期。同时,公司预计2011前三季度净利润同比下降20-50%。

  点评: 短期困难是客观现实,长期仍看好公司发展。公司2011年是最艰难的一年,大环境上,中移动反腐等一系列事件影响了公司电信增值业务的发展,而人力成本的上升、股权激励的摊销又使得费用急剧增长。长远来看,我们仍然看好公司的发展,其主要理由在于看好运营商在无线互联网时代的竞争中也会拥有一席之地。我们认为,运营商拥有手机代收费、终端定制等优势,但缺乏灵活性,因此联合产业链上下游、整合资源将是最好选择。拓维两年布局下来,在手机动漫、移动电子商务、MM几个中国移动重大项目上推进,其运营推广能力得到运营商的充分肯定。虽然众多业务目前还处于投入期,但随着公司经营思路的逐渐清晰,无线互联网市场巨大的需求推动,未来的成长依然可以期待。

  调低评级至“增持”,但股权激励“双刃剑”或将增厚业绩。根据公司的业绩指引,我们认为公司今年完成第二期股权激励目标存在一定压力,若不能完成,则第二期权激励所对应的摊销费用会在年报中一次性冲回,明年的股权激励摊销费用也会相应有部分减少。

  在此情况下,我们预计公司2011-2012年的EPS为0.62元和0.81元;若公司下半年业绩能反转(并购、软件大合同等)从而完成股权激励目标,则预计2011-2012年EPS为0.67元和0.92元。也就是说,如果股权激励的摊销压力致使公司业绩无法达标,则摊销额会在年末核算中一次性核减。按照行业2012年22倍的平均估值,则公司合理价格在17.8-20.2元,无论在何种情况下,目前16.83元的价格对应2011年市盈率在 25-27倍左右,股价仍有一定安全边际。

  主要风险:股权激励能否如期完成;各个业务推广速度;人力成本上升。(海通证券)

 

  友好集团:区位优势推进快速增长

  支持评级的要点

  受益于新疆区域经济快速发展,集团在疆内积极实施扩张战略,未来几年公司将实现快速增长。

  集团是新疆区域零售运营商的龙头企业,集团计划未来5 年里(2011-15 年)在保证乌鲁木齐市零售业市场份额的前提下,积极向疆内二线城市布局,同时加大对超市和家电两大业态的投入。预计到2015 年集团将新增100 家超市,百货、超市和家电将分别实现销售收入57 亿元、30 亿元和13 亿元。

  房地产业务为集团零售业扩张战略提供充裕资金支持。集团的汇友项目可售面积在140 万平米左右,预计未来5 年实现权益净利润3.83 亿元。

  影响评级的主要风险

  集团各门店的销售增长低于预期。

  跨区域多业态的战略扩张带来经营管理和执行的风险。

  房地产结算进程低于预期。

  估值

  我们预计 2011-13 年的每股收益为0.523、0.729 和1.056元,其中零售业贡献为0.415、0.499 和0.703 元,地产贡献为0.123、0.246 和0.369 元,鉴于新疆区域经济发展和集团本身的区域龙头地位,集团的零售业正处于快速扩张时期,我们给予公司目标价16.50 元,较目前价格有25%的上涨空间,首次评级为买入。(中银国际)

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