今日主力机构动向追踪

2011年08月12日 07:34:06 来源:华股财经
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===本文导读===

囤积近千万股凯撒股份 “最牛散户兵团”或被深套
游资爆炒岳阳兴长 子公司疫苗项目存三大疑问
筹码集中榜:华夏系基金重仓东方锆业
旅游股大涨 机构对决峨眉山A

  囤积近千万股凯撒股份 “最牛散户兵团”或被深套

  暴跌之苦,人皆有之。但是,与船小好调头的普通中小投资者相比,如果联合抱团的大资金集中驻守在流通市值较小、成交清淡的个股里面,一旦遭遇大幅调整恐怕就比较悲催了。

  去年曾涉嫌联合坐庄航天动力(600343)、相互之间有多次同步操作记录的 “最牛散户兵团”——徐文锦、徐娜等多位神秘自然人股东在连续大举加 仓 之 后 , 却 在 凯 撒 股 份(002425)遭遇滑铁卢!

  半年报显示,截至今年6月30日,2010年报首次现身凯撒股份前十大流通股东名单的徐文锦、徐娜等神秘自然人股东合计持股高达948.36万股,占流通盘的17.06%。恰恰就在这些散户兵团屯兵半年以上、不断加仓之后,凯撒股份自7月中下旬至昨日(8月11日)暴跌25%。如果“最牛散户兵团”没有出逃,那他们已经被深套。

  “最牛散户兵团”加仓

  早在去年8月份,《每日经济新闻》曾报道了徐文锦、徐娜等存在多次同步操作记录的多位神秘自然人,同时大举屯兵航天动力,合计持股比例高达总股本的9.74%,疑似“德隆式”联合坐庄。

  如今,继唐建纯、唐建平等多位疑似一致行动人的神秘自然人股东首次现身凯撒股份2010年三季报之后,唐美秀、徐文锦、徐娜、王芳云等被指为“最牛散户兵团”成员的一大批自然人,陆续从凯撒股份2010年报、今年一季报中浮出水面。

  早在去年三季报,唐建纯、唐建平首次同时现身凯撒股份前十大流通股东名单,分别以135.96万股、131.24万股位居第一、二大流通股东。

  随后的2010年报中,唐建纯、唐建平持股未有任何变化,但同时新进了一个此前曾多次与上述二人有过同步操作记录的唐美秀、王芳云、徐娜、徐文锦等多位自然人,对应的持股数量分别为73.22万股、63.30万股、55.87万股、52.70万股,分别位居第六、八、九、十大流通股东。

  今年一季报,唐建纯、唐建平二人略有减持,仍然分别持有121.17万股、116.39万股,徐文锦、徐娜持股数量分别上升至88.78万股、69.67万股,分别升至第四、七大流通股东,而唐美秀小幅减持至66.51万股,退居第八大流通股东。

  近期刚刚披露的中报则显示,唐建纯、唐建平、徐文锦、徐娜均大举加仓,持股数量分别为242.35万股、232.79万股、182.76万股、146.91万股,还有另一位有过多次同步操作记录的自然人徐文珺也以143.55万股进入前十大流通股东名单,而持股数量相对较少的唐美秀、王芳云则从前十大流通股东名单中消失。

  囤货半年或被深套

  事实上,徐文锦、徐文珺、徐娜、王芳云、唐建纯、唐建平、唐美秀等陆续出现在凯撒股份中的7位神秘自然人,早就因多次同步大手笔进出同一家上市公司前十大流通股东名单,而受到市场的广泛关注。

  除了徐文锦、徐文珺、徐娜和王芳云等4人去年同时大举出现在航天动力的半年报中以外,徐文锦、徐文珺还先后在乐凯胶片(600135)、北方国际(000065)等个股前十大流通股东名单中同步出现。

  恰恰又是在上述二人进出北方国际期间,唐建纯、唐建平也“蹊跷”地同步进出,并且另一位自然人唐美秀与唐建纯、唐建平近几年的多家上市公司持股进出记录非常接近。

  值得注意的是,屯兵超过半年、先后动用7个账户和接近2亿元资金的凯撒股份一役,“最牛散户兵团”不但很难获利,反倒可能吃尽了苦头。从上述7位自然人股东的进场情况来看,在凯撒股份近期大幅下跌25%之后,目前该“军团”接近2亿元的持股市值可能已经大幅缩水。

  截至6月30日,仅仅上述5名神秘自然人股东合计持股数量就上升至948.36万股,占流通盘的17.06%。按照6月30日的收盘价计算,这五位神秘自然人累计持有凯撒股份总市值高达1.9亿元。(每日经济新闻 张冬晴)

 

  游资爆炒岳阳兴长 子公司疫苗项目存三大疑问

  本周二(8月9日),岳阳兴长(000819)发布公告称,参股子公司重庆康卫与芜湖开发区签署了 《口服重组幽门螺杆菌疫苗项目投资协议书》(以下简称投资协议),重庆康卫拟在芜湖开发区投资超过10亿元实施“口服重组幽门螺杆菌疫苗”的产业化项目。

  在这一消息的刺激下,游资疯狂买入岳阳兴长股票,该股也在近期大盘大跌的背景下大涨近四成。但是,《每日经济新闻》记者调查发现,重庆康卫不仅面临巨额资金从何而来、产业化建设期难以短期见效的不确定性,其抛出的“上市”承诺也难以摆脱“画饼充饥”的嫌疑。

  游资接力 岳阳兴长逆势大涨

  受外围市场影响,近期A股大跌。但是,“疫苗概念”股——岳阳兴长却走出一波独立行情,在最近12个交易日内,其区间涨幅达40.5%。

  深交所信息显示,以中信金通证券嵊州时代商务广场营业部 (以下简称中信金通营业部)为首的几路游资持续在“捣鼓”岳阳兴长。7月26日,岳阳兴长公告称,重庆康卫与第三军医大已完成 “口服重组幽门螺杆菌疫苗”的技术交接,当日该股涨停。盘后龙虎榜数据显示,参与者皆为游资,其中中信金通营业部买入778.87万元。8月10日,岳阳兴长再度涨停,中信金通营业部再度买入1622.87万元。

  尽管游资对重庆康卫的胃病疫苗项目十分青睐,但 记者注意到,8月9日的《投资协议》隐藏着三大疑点。

  疑问一:10亿元巨资从何而来

  在上述公告中,重庆康卫疫苗项目10亿元资金来源并没有清晰的交代。为此,《每日经济新闻》记者致电岳阳兴长,但并未联系上董秘谭人杰。其证券部秦姓负责人说:“目前疫苗的产业化项目由康卫的大股东河北华安在全面负责,公司暂时还没有出资参与的消息与计划。”

  那么,持有重庆康卫32.96%股权的河北华安是否真具备出资能力呢?从公开渠道收集到的信息来看,该公司似乎难以承受如此巨量的资金投入。截至2009年末,河北华安的总资产为3.1亿元,净资产为2.11亿元,净利润2020万元。由此看来,仅凭河北华安一家投入10亿元巨资难度较大。记者试图通过河北华安网站主页所披露的方式联系公司负责人,但多次尝试均未如愿。

  此外,据知情人士介绍,重庆康卫的另外两大股东,第三军医大学仅提供研发技术支撑,也不可能出资参与产业化项目,而最小的股东重庆阳春生物更不具备出资能力。

  记者又致电与重庆康卫合作的芜湖经开区了解合作事宜,相关工作人员以不接受媒体采访为由拒绝透露任何信息。

  疑问二:盈利之路还有多远

  在岳阳兴长8月9日公告的风险提示中,就指出胃病疫苗产业化项目存在重大风险及重大不确定性。其一就是胃病疫苗产品上市时间存在不确定性。

  记者了解到,一个新药的成功上市,大体应经过实验室研究、临床前研究(中试放大)、临床研究、新药证书审批、工业放大研究、工艺设计、厂房建设、GMP认证和生产证书审批等阶段。从岳阳兴长的公告中看到,重庆康卫胃病疫苗现还处在工业化放大研究未完成阶段。

  那产品上市时间到底还有多久?记者从重庆康卫在2009年9月公开引进战略投资者商业计划书中发现,“本项目预期从2009年9月起可启动生产工程的建设,建设工期总计时间约为25个月(截至通过GMP认证),预计最快于2011年10月份可获得GMP认证证书,2011年12月份能够获得口服重组幽门螺杆菌疫苗的生产批准文号,进而生产上市销售。”

  按照上述商业计划书的表述,芜湖的产业化项目时间也应该为25个月。也就是说,如果该项目马上开工,大约要在2013年底疫苗才能上市销售。

  但是,但是上述商业计划书也表示,“由于其竞争性技术 (多价预防性疫苗)已经出现,本项目得到国家药监局的批准产品顺利上市后,其产品技术商业寿命预期也只有约为5~8年(从2011年12月起)”。如此看来,产品上市后,此项目的实际商业寿命预期仅余3~6年,替代产品将会侵蚀其未来的盈利空间,使预期利润水平被大幅降低。

  8月9日公告中还指出,胃病疫苗正式投产后,仍然存在效益不理想导致投资失败的风险。对此,从容投资姜广策对记者表示,“现在幽门螺杆菌已有药物治疗,且治疗的成本要低于疫苗注射成本”。也就是说,该项目未来的市场需求充满较大的不确定性。

  疑问三:重庆康卫如何上市

  记者注意到,岳阳兴长公告中还表示,重庆康卫将其在重庆的公司整体搬迁至芜湖经开区,或者新设立全资子公司,在芜湖设立公司总部,并规划公司上市。

  实际上,这已经不是重庆康卫第一次提到公司上市的设想。广州万隆一位专业从事重组并购的分析师告诉《每日经济新闻》记者:“依据目前重庆康卫的股权结构来看,其未来上市之路不排除有两条途径,最直接的是单独IPO的模式,另外一条是岳阳兴长回购重庆康卫从而使岳阳兴长转变主业的借壳模式。”

  如果采用单独IPO的模式,重庆康卫必须要满足监管方对新股IPO的所有要求。不过结合该公司疫苗上市日期,IPO短期内难以实现。

  同样,如果是岳阳兴长回购股权,从而实现上市,则要求拟借壳对应的经营实体持续经营时间应当在3年以上,最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过2000万元。

  但是,考虑到该种胃病疫苗项目的实际商业寿命预期仅余3~6年,并且按照最理想的发展轨迹,最早要到2013年底才能实现新药上市销售,此后至少3年时间需要满足对其净利润、现金流量净额以及累计营业额的各方面要求,才能把“上市”提上日程。

  也就是说,至少要到5年以后,重庆康卫才有资格去申请与筹划上市。在未来疫苗盈利前景充满不确定性的情况下,“上市”一说的 “憧憬”作用要远大于实际效果。(每日经济新闻 张雨 实习记者 钱舍涵)

 

  筹码集中榜:华夏系基金重仓东方锆业

  随着上市公司半年报陆续公布,A股中股东数量也随之公布。

  根据已发布半年报的494只个股的股东户数,将其与一季报的股东户数相比较,找出筹码集中或者分散变化最剧烈的个股。数据显示,目前共有244只个股筹码趋向集中,集中趋势变化最明显的是翰宇药业、东方锆业、铁汉生态和航天信息,股东户数相比一季度各自下降82.50%、52.40%、43.33%和34.21%。

  除去刚刚上市的新股,筹码趋向分散程度居前的个股有塔牌集团、四川九洲和冀中能源,股东户数相比一季度各自增加了238.83%、142.63%和101.30%。值得注意的是,这三者都是今年二季度走红的牛股,股价曾屡屡创出新高,目前筹码迅速分散到中小投资者手中的过程值得警惕。

  两创业板借新股上市东风

  位居股东集中趋势第一和第三的翰宇药业与铁汉生态分别是今年4月7日和3月29日上市的次新股,一般而言,新股上市后总有机构抢筹的过程,这两只新股也不例外。前者的半年报显示从3月底到6月底,共有包括全国社保六零二组合和三只南方基金在内的五家机构入驻,共持有236.59万股,占到流通盘的13.16%。

  但深交所公开交易信息显示,翰宇药业上市首日就遭一家机构买入2956.39万元。

  值得注意的是十大无限售条件股东中,有两个自然人的名字引起了理财一周报记者的注意。他们分别是名列第四的王世忱和名列第九的钱祥丰,分别持有48.41万股和22.44万股。查阅相关资料可知,前者早在2009年就进入华仪电气前十大股东,今年则连续两个季度出现在机器人前十大无限售条件股东之列,最新一期持有320.67万股,除此之外还在一季度持有新筑股份60万股,以及潜入了今年4月上会广东溢多利生物。后者今年在金字火腿的半年报和新大陆的一季报中被发现,分别持有11.27万股和142.01万股。

  从翰宇药业上半年的业绩来看,同样表现不俗,达成营业收入7243.54万元,同比增长39.51%。净利润也同比大增59.92%至3006.26万元。

  此外,以生态修复工程与园林绿化工程为主营业务的铁汉生态,受到机构欢迎的程度更胜一筹,前十大无限售条件股东除两名自然人外云集了包括去年公募基金中排行第一的华商盛世成长在内的五家基金、两家私募和一家机构,共持股306.46万股,占流通盘近五分之一。

  类似翰宇药业,同样有一位牛散出现在了铁汉生态的前十大无限售条件股东中,即排名第四的魏子凤,今年还出现在标准股份和嘉寓股份的一季报中,分别持有86.31万股和148.46万股。排名第一的魏文芳虽然没有出现在其他公司的股东名单中,但是其持有96.65万股的气魄也绝不简单,根据二季度铁汉生态均价69.75元计算,持仓成本接近7000万元。

  不仅如此,素有游资敢死队之称的国信证券深圳红岭中路和上海北京东路营业部也在上月介入铁汉生态。

  这两只筹码集中的个股除业绩出众、题材独特外还与其特别的上市时间有关。其摇号中签配售均在3月31日以前,而上市发行一个在3月31日以后,一个离3月31日仅有几天,筹码没有充分时间进行交换,因此形成了极度分散的局面。事实上为形成较高程度的筹码集中趋势奠定了客观条件。

  华夏系重仓东方锆业

  铁汉生态算是借了上市时间的东风排上了持股集中变化的第三名,那么上市近四年的东方锆业股东数量减少超50%,则可归功于其出色的业绩与发展潜力了。其7月27日公布的半年报显示,公司营业收入同比增长89.57%至2.72亿元,净利润也同比大增184.77%,达到5870.03万元。

  出色的业绩增长吸引机构资金纷至沓来。根据中报数据显示,前十大无限售条件股东中除两位创始人外全部为机构,其中七家为新进,包括华夏系的两只基金,即华夏盛世精选和华夏红利。两者分别持有692.00万股和446.59万股,分别占流通盘的5.02%和3.04%。

  而去年公募基金经理排行第一的孙建波也携旗下两只基金——华商盛世成长和华商策略精选入驻,分别持有238.16万股和228.64万股,各占流通盘的1.73%和1.66%。值得注意的是,最新一期机构持股占东方锆业流通盘的比例为20.61%,而一季度的这个数字仅为4.51%。

  根据公司6月16日定增结果,华夏系的重仓行为还不止于此。华夏基金公司以30.06元/股的价格获得了600万股东方锆业股权,分配给华夏盛世精选和华夏红利各200万股,剩余股份中140万股被华夏大盘精选认购,60万股被华夏策略灵活认购。换而言之,东方锆业也是王亚伟的隐形重仓股。华夏系四只基金至少持有东方锆业1338.59万股,显示华夏看好该公司的发展前景。

  航天信息股价创新高

  以主营增值税防伪税控系统及相关设备的航天信息,其筹码集中度达34.21%。该公司8月6日的公布的半年报显示,公司主营业务收入53.57亿元,同比增长30.31%,净利润也同比增长了30.60%至5.37亿元。其分项业务中,渠道销售增长最快,同比增长达57.78%,不过其毛利率仅有4.63%。

  同时,中报还显示,其新产品税控收款机是毛利率最高的产品,高达58.73%,同比上升近12个百分点。占到利润最大比例的增值税防伪税控系统及相关设备收入同比增长10.60%,毛利率为44.37%,同比微降0.53%。公司整体毛利率为22.59%。

  虽然业务本身或许不起眼,但是依然引来基金入驻。前十大无限售条件股东中,除控股股东或与控股股东有关联关系的法人,全部为基金,其中三只基金为新进,包括孙建波旗下的华商盛世成长和华商策略精选。

  光大证券分析师周励谦认为公司税务相关业务仍有空间,而其他业务将成为公司增长的更大动力。首先,增值税扩围是十二五期间税制改革的主线之一,部分营业税纳税人向增值税纳税人的转换,将扩大公司税控系统的销售基础。其次,公司目前正逐步由“以防伪税控为主线”转向“以行业信息化和信息安全为主线”,围绕着石化、政府、军队等大行业信息化的需求,不断发展软件与系统集成,并针对互联网、物联网与移动互联网的发展,不断提供 CA、芯片等新的信息安全产品。

  公司在二级市场上的表现也同样抢眼,无论是五六月沪深两市的调整还是本周一、周二的全球暴跌似乎对其并没有产生什么影响,本周二大涨8.41%,创出新高30.10元。(理财一周报 黄世瑾)

 

  旅游股大涨 机构对决峨眉山A

  毫无疑问,昨日(8月11日)的龙虎榜成为了机构的表演舞台。其中,中兴通讯 (0000063)和峨眉山A(000888)是舞台的焦点。

  昨日有分析人士认为,《旅游行业“十二五”规划》及《国民休闲纲要》将于三季度出台,这一消息刺激酒店旅游板块大涨。其中,峨眉山A、丽江旅游(002033)、ST张家界(000430)3只旅游股均以涨停收场。

  其中,7家机构投资者则参与到峨眉山A的激战之中。龙虎榜显示,该股昨日成交量为598万股,成交金额达到1.17亿元。在买入前五席之中,5个席位共计买进4663万元,买1、买2、买3席位均为机构专用,三家机构共买进2968万元。在卖出前五席中,合计卖出该股4930万元,同时有4家机构参与,机构共卖出4262万元。

  中兴通讯方面。上半年业绩快报显示,公司净利润为7.69亿元,同比下降12.42%,总体毛利率29.76%,较去年同期的33.45%下降3.69个百分点。在这一利空刺激下,中兴通讯昨日低开,盘中曾触及跌停板,尾盘略有拉升,全天收跌6.51%。

  龙虎榜显示,中兴通讯昨日成交1.09万股,成交金额高达19.38亿元,创上市以来的最高值。更为关键的是,买、卖前五席全部为机构专用,买入前五席共计买进2.04亿元。卖出前五席合计卖出该股4.71亿元,仅卖1机构就套现1.42亿元。

  杭锅股份 (002534)昨日公告,公司拿下总额为4.57亿元的订单,该合同将对2012年的经营业绩产生积极影响。

  受到该消息影响,杭锅股份昨日早盘迅速拉升涨停,收于25.65元。龙虎榜显示,该股昨日共成交570万股,成交金额合计为1.45亿元。其买入前五席共计买入4990万元,而卖出前五席则出货7660万元。值得注意的是,在买入方面暗藏着机构和知名敢死队的身影,买2席位为机构专用,该机构买入1205万元,位列买3的五矿证券深圳金田路营业部和买5的建银投资南京中央路营业部分别买进杭锅股份1107万元和564万元。反观卖方,除去卖4的华泰证券杭州庆春路营业部,其余卖家均为机构投资者,机构共卖出7032万元,远超买入总金额。

  

 

  (每日经济新闻 唐强)

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