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中信证券完成对传音控股上市辅导,拟登陆科创板

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年03月22日 15:03:24

原标题:中信证券完成对传音控股上市辅导,拟登陆科创板

在国内“名不见经传”,却在非洲手机市场称霸的中国企业——深圳传音控股股份有限公司(下称:传音控股)正瞄准科创板。

3月15日,中信证券发布公告称,已完成对传音控股的上市辅导工作,拟在科创板上市。

观察者网梳理发现,传音控股曾于去年谋求借壳上市,但随后宣告失败,此后便将辅导机构从国信证券变更为中信证券。

值得一提的是,IDC去年披露非洲手机市场三季度数据显示,在智能手机市场,传音手机夺魁,拿下34.9%的份额(按销量计),超过三星(21.7%)、华为(10.2%)等手机巨头。

非洲妹子正使用传音手机自拍,图片来源:中国日报

“适合发行上市”

作为辅导机构,中信证券在公告中称,截至2019年3月,中信证券已完成对传音控股的上市辅导工作,并已向中国证券监督管理委员会深圳监管局报送了《中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司首次公开发行并在科创板上市辅导工作总结报告》。

中信证券认为,经过辅导,传音控股在主要方面均已符合发行上市的各项规定,已达到了辅导工作的预期效果,“因此, 辅导对象适合发行上市”。

传音控股已做到业务、机构、人士、财务独立完整,与股东之间不存在实质性同业竞争,与关联方所发生的各项关联交易均存在严格按照公开、公平、公正的市场原则;

该公司已建立健全内部控制制度,并有效运行,不存在重大的财务虚假和拖欠税金的情况;

该公司主营业务符合国家产业政策,发展前景良好;

该公司的股东大会、董事会、监事会均依照法律法规和公司章程的规定独立有效地运作;

该公司的董事、监事和高管人员具备进入证券市场的法制观念和诚信意识。

借壳登陆A股未能如愿

在此次冲击IPO之前,传音控股曾于去年谋求借壳上市,但未能如愿。

2018年3月1日,新界泵业(SZ.002532)发布《关注重大资产重组停牌公告》披露,拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式收购传音控股的控制权。

公告截图,下同

3个月后,2018年6月13日,新界泵业公告,终止了上述重大资产重组事项。

公告称,原计划置入资产为传音控股不低于51%的股份,拟置出资产为公司截至2017年12月31日的相关资产及负债。

然而,交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见,因此决定终止筹划本次重组事项。

新界泵业还承诺,自上述公告披露之日起至少2个月内,不再筹划重大资产重组事项。

观察者网注意到,在首次谋求上市之前,传音控股曾于去年1月4日接受国信证券的上市辅导。

当天,在深圳证监局进行了辅导备案并获受理。此后,国信证券对传音控股进行了三期辅导工作(约3个月为一期)。

不过到了去年12月14日,传音控股解除了与国信证券的《辅导协议》,并在同一天接受中信证券上市辅导及在深圳证监局进行了辅导备案。

“非洲手机之王”

据传音控股官网介绍,该企业成立于2006年,总部位于深圳,“致力于为新兴市场的消费者提供他们最喜爱的智能终端产品和移动互联网服务”。

其注册资本7.2亿元,实际控制人为原波导手机海外营销负责人竺兆江。

传音控股旗下拥有TECNO、itel和Infinix三个手机品牌,产品外销至非洲、印度等全球新兴市场的50多个国家和地区。

2017年,该公司手机 出口量将近1.3亿部,排名全国第一。同时,其在非洲的市场总份额排名第一,在全球市场的手机销量排名第四,被誉为“中国手机海外市场隐形冠军”、“非洲之王”。

另据财联社报道,传音控股从2017年6月起先后引进多个新投资者,其中包括具有国家集成电路产业投资基金、紫光集团参股背景的资本方,以及香港网易等互联网企业。

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