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南京银行 601009 :优势不减 降息和降准的受益者

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2012年03月30日 23:19:25

  南京银行 601009 :优势不减 降息和降准的受益者

  基本面:南京银行股份有限公司是经监管机构批准设立的、南京地区唯一具有独立法人资格的股份制商业银行,成立于1996年2月8日,注册资本12.068亿元人民币,现分设58家支行,以及营业部、国际业务部、资金营运中心和特殊资产经营中心4 个直属经营单位,从业人员2400多人,总部位于南京市淮海路50号。 2009年,南京银行在英国《银行家》杂志发布的年度全球1000家大银行排名名单中位居第366位。2009年,南京银行在总资产400亿美元以下的“亚洲银行竞争力排名”中荣获中国第一、亚洲第二。

  市场面:南京银行债券投资占比高,交易活跃,资产安全性好, 在全行业讨论资产质量风险时,可以更好规避信贷风险;公司资产配置上,债券投资占总资产的27.28%,位列16家上市银行之首。债券配置上,2011年6月底,交易性、可供出售、持有至到期、贷款及应收款投资占比分别为7.98%、26.66%、34.04%和31.32%。能够影响损益表的债券配置占比合计为73.34%。 公司拨贷比接近2.5%水平,未来业绩压力小。2011年三季报时上市银行的拨备覆盖率都在200%以上,而拨贷比达到2.5%的不多,只有农行、工行、建行、华夏银行(600015)拨贷比在2.5%以上。拨贷比影响的测算请见我们2011年9月4日的报告。由于内部税务政策不落实,公司也不想匆忙达到2.5%,未来两年间会维持在2.3-2.5%之间。

  价值研判:该股最近得到资金关照;最近几天股价短线正在下跌,不宜抢反弹;该股近期的主力成本为9.65元,股价处成本以下,弱势状态延续;本周多空分水岭9.80元,股价如运行之下,需警惕。


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