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10大经典并购案例全解读,带你复盘整个并购项目!

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年05月27日 15:22:01

原标题:10大经典并购案例全解读,带你复盘整个并购项目!

作为并购人,你的日常是不是这样:

1. 小王呀~,最近我们要做一个xx收购xx科技公司的项目,到时候你跟我一起和律师对接一下,于是在两个星期内,你背熟了所有的法律条款,熟到已经可以和律师谈笑风生的地步。当时,你觉得自己的知识技能蹭蹭蹭提升了 120%,自信心爆棚。

2. 在接下来设计并购交易方案时,你看完了所有和手头交易类型一致的并购方案,对,就是那些短则 280 多页,长则 400 页的重组方案,熬了几个通宵,仔仔细细研究了每一个环节,包括和保荐人、律师、会计师沟通的环节。于是乎你心满意足~

然而,当项目真正开启谈判的时候,你才发现并没那么简单。并购交易并不是死扣法条和数据,当中涉及很多利益主体,一旦不能满足其中一方的利益,那么并购交易将会失败。而且,每一个并购交易所处的政策和产业背景是不同的,并购后如何进行管理和资源整合也是千差万别。

所以,要想真正做好并购,需要大量学习经典的并购案例,并且各种不同类型的并购案例都要掌握,比如:现金收购、发行股份购买资产、第一大股东地位变更、借壳上市,结构化并购基金投资等。

鉴于此,

我们邀请到了

国内并购 TOP3 机构并购融资部副总裁

——刘老师

以及国内头部券商投行并购团队副总裁

——Alex 老师

为大家带来课程:

《十大并购案例剖析(视频课)》

深度剖析 10 大并购经典案例,

重点讲解案例背景

和监管机构审核中

重点关注问题及解决方案,

通过两位投行老兵的分享,

还原并购重组的真实场景,

让你在无法接触项目的情况下,

能够学习到真枪实弹。

课程讲什么,看大纲

案例分享思路:

一、案例摘要与核心观点

二、案例详解

2.1 案例背景解读(产业+政策背景)——重点讲解

2.2 交易买方

2.3 交易标的

2.4 交易方案剖析

2.5 监管机构审核中重点关注问题及解决方案——重点讲解

三、案例总结与实务借鉴

课程内容:10大并购经典案例

1

案例1

  • 关键词:A股最大借壳上市案例、国资混改、世界500强地产巨头
  • 世界500强绿地集团借壳金丰投资(600606)实现整体上市,打造上海国资混改标杆项目暨千亿市值地产巨头。

2

案例2

  • 关键词:深圳惠程、三方交易、控制权变更、跨境并购游戏转型
  • 深圳惠程(002168)控制权变更后现金收购哆可梦77.57%股权,成功转型文娱互联网产业实现双轮驱动,为市场“三方交易”并购厘清监管审核边界。

3

案例3

  • 关键词:吸收合并、国资混改、方案设计“三合一”
  • 上海文广集团(SMG集团)启动传统媒体与新兴媒体融合发展序幕,实施百视通(600637)吸收合并东方明珠(600832)并注入4块资产,同步募集100亿元配套资金,打造SMG全媒体生态系统和产业平台。

4

案例4

  • 关键词:三七互娱、规避借壳方案新思路
  • 三七互娱二度上会终过关,成功傍身顺 荣股份(002555)跻身游戏产业第一梯队,巧妙方案设计规避借壳审核,各取所需下合作共赢,大股东“功成身退”完美转移控制权。

5

案例5

  • 关键词:恺英网络、借壳上市、上市后资本运作真相
  • 恺英网络借壳泰亚股份(002517)实现弯道超车,借助上市公司平台迅速扩张开启“买买买”,眼花缭乱资本运作背后真相如何?

6

案例6

  • 关键词:日发精机、跨境并购、直升机MRO
  • 日发精机(002520)跨境收购新西兰Airwork 100%股权,迅速布局直升机MRO、直升机租赁运营以及货机租赁运营业务领域,成功拓展航空产业链并实现高端航空制造及高端航空服务的深度发展。

7

案例7

  • 关键词:东北电气、A+H两地上市、资产剥离/出售
  • 东北电气(000585.SZ/00042.HK)重大资产出售,作为一家A股和H股两地同时上市的老牌上市公司,2017年海航入主后开启“断臂求生”意欲何为?背后有哪些值得我们学习和反思的教训?

8

案例8

  • 关键词:长电科技、跨境并购、交易结构、并购后整合
  • 长电科技现金收购星科金朋+长电科技发行股份购买资产。长电科技收购星科金朋,封测行业经典案例,采用多种金融工具和交易结构创新方案助力上市公司蛇吞象。投后整合遭遇困难,上市公司控制权易主。好的并购方案和好的并购交易是否存在差异。

9

案例9

  • 关键词:维格娜丝、跨境并购、蛇吞象、政策变化
  • 维格娜丝现金收购Teenie Weenie+非公开发行募集资金置换前期投入资金,利用自有资金和外部融资现金收购同时启动非公开发行,置换前期投入现金,有效的提高了交易效率。遭遇非公开新政后,非公开终止。采用其他融资方式。

10

案例10

  • 关键词:首例定向可转债、创新支付工具
  • 赛腾股份收购菱欧科技。证监会公布政策后,首单采用定向可转债作为支付工具的并购案例,对后续并购项目具有重要启发意义。

部分课件展示

讲师介绍

刘老师

国内并购TOP3机构并购融资部副总裁

2014 年中国地区最佳并购团队 /近 6 年投行经验,负责完成11个大型并购项目,涉及资产2000亿元。

Alex导师

国内头部券商投行并购团队副总裁

近5年投行经验,参与交运、TMT、新能源汽车等过个上市公司收购项目,主导及参与多项先进制造、新能源汽车等项目尽调及并购财务顾问服务。

适合谁听

1.拟参与并购融资的企业董监高、董秘;

2.企业面临转型,想要对接资本的实体企业主及高层;

3.为企业并购提供服务的第三方服务商(投资机构、会计师、律师、税务师、评估师、审计师、评估师等);

4.上市公司并购负责人、财务总监;

5.建议从业年限3-5年的人士学习。

听课收获

1. 8小时系统学习10大经典并购案例,积累各种不同类型的并购实操,开拓思路和眼界;

2.你将从案例背景、交易买方、交易标的、交易方案,监管机构审核重点这五个方面,全方位学习并购案例,突破并购交易的重难点问题。

3.在无法接触项目的背景下,快速收获A股大型并购实战经验,助你在今后并购项目中游刃有余;

4.你将会与各路并购大咖、学员深度交流。

如何听课?微信搜索“梧桐课堂”,回复关键词:【并购案例】,即可学习~

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