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智通港股解盘(3.15) | 恒指重上29000点 政策利好个股值得关注

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年03月15日 19:54:04

原标题:智通港股解盘(3.15) | 恒指重上29000点 政策利好个股值得关注

文/万永强 (智通财经研究中心总监)

恒指周五(3月15日)强势反弹,早盘低开0.35%,随后直线拉升,午后有所回落,截至收盘,恒指涨0.56%,报29012.3点,大市全日成交1214.6亿港元。

今天两地大盘的走势再度和智通财经APP昨天的预测一致:“对于港股接下来的走势,智通财经APP认为,今天的恒指扛住了A股的下跌还能维持住,说明自身还是比较强。而A股这两天的调整幅度有点超预期,如果明天惯性下跌将很大概率会迎来反弹的走势...港股跟随反弹的逻辑就比较顺畅了”。

其实不用观察其它的,光从昨日港股的走势基本上就可以判断出今天要反弹,而从反弹的力度看,是有点超预期的,主要是消息面比较给力,首先来看证监会主席易会满对前期做空报告的看法:“个股看空报告都是非常正常的事情”。这算是对此事的正式定调。潜台词就是不要大惊小怪,国外经常都是这么干的。

不过国内的研报基本上都是报喜不报忧,基本上看空的研报非常罕见,做多才能赚钱,做空只能是得罪人,没有做空机制也是一个很大的问题。估计日后这种情况会成为常态,也算是一种变相的对市场的指导,无可厚非,习惯就好。投资者的看法就是只要监管层不直接干预,市场化的看空研报可以接受。

再来看下中美贸易方面的消息,3月14日上午7时,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦进行第三次通话,双方在文本上进一步取得实质性进展。美国总统特朗普称,与中国贸易谈判“非常顺利”,“不管怎样可能在未来3到4周内有消息”。这算是给市场吃了一个定心丸。

最关键的,今天还有重头戏,那就是两会结束后李克强总理的答记者问,其中传递了不少利好消息:最大的利好应该是下决心要进行更大规模的减税降费,把增值税和单位社保缴费率降下来,减税降费红利近两万亿元,还给出了明确的时间表!4月1日就要减增值税,5月1日就要降社保费率,大规模的减税降费对上市公司,尤其是规模较大的制造业企业带来很大的利好刺激。

其次对经济增速的提法,不会滑出合理区间,预计6%-6.5%。这就说明是有保底的,对经济要有信心。最后是对面临的困难有足够的手段去应对,如比如运用像存款准备金率、利率等数量型或价格型工具,而且强调这不是放松银根,而是让实体经济更有效地得到支持。潜在的利好就是降准方面的预期。

再看一下直接的利好,十三届全国人大二次会议表决通过了《中华人民共和国外商投资法》。这部法律自2020年1月1日起施行。上海自贸概念直接被点燃,上海物贸、益民集团、强生控股、锦江投资等近30只个股涨停。同时扩散到天津、深圳等本地股。这个题材估计又要被炒作一阵了。市场活跃度继续保持在较高的水平。

今天可谓利好连连,股市当然要有正面反应,不过今天有点诡异的地方就是A股市场是严重缩量的,而港股是放量的,看这个态势,港股近期走势将会优于A股。恒指重上29000点大关,站在所有均线的上方,估计是继续走趋势。

从热点方向上看,地产股就是目前最大的主线,时代中国控股(01233)涨7.89%、佳兆业(01638)涨5.54%、上实城市开发(00563)涨5.23%、融创中国(01918)涨4.69%、中国恒大(03333)涨4.23%。这个题材智通财经APP近期每天都在提,只要是业绩好的都不会被遗忘。

今天还出现扩散,如重型机械股类,三一国际(00631)涨10.47%、中联重科(01157)涨3.95%、潍柴动力(02338)涨2.38%。今天的地产不少是叠加了大湾区概念的。

除了地产类,受到追捧的就是政策利好品种,如家电类也再度表现,海信家电(00921)涨5.43%、创维数码(00751)涨3.47%、海尔电器(01169)涨3.25%。浙江和湖南正制定家电下乡实施计划。今年一月,发改委表态将出台鼓励家电消费新政,同时十部委发文促消费,一系列举措预示家电消费补贴2.0时代即将到来。现在浙江和湖南已经行动,后续会有更多省份跟进,利好家电板块。

再是软件类:支持软件产业发展行动计划即将出台。针对“支持软件产业发展的行动计划什么时候出台”的问题,工信部部长苗圩在今天采访时透露:“快了、快了”。按这种说法,具体计划应该很快会出台,相关个股金蝶国际(00268)涨7.16%、中国软件国际(00354)涨3.14%。

接下来要密切关注新能源汽车方面的利好是否推出,而减税方面的利好还值得深入挖掘。

最后是博彩类个股,美高梅(02282)涨3.54%、金沙中国(01928)涨3.1%、银河娱乐(00027)涨2.62%、新濠国际发展(00200)涨2.31%,直接的刺激就是澳门特区政府将澳博国际和美高梅中国的博彩牌照期限延长至2022年6月。博彩股这波调整也比较充分,接下来在各种利好刺激下还是有望展开反弹行情的。

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