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券商机构晚间推荐10只潜力股

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2012年07月05日 17:52:59

  周三两市早盘小幅高开,短暂上冲后受10日线压制快速回落,午后直接翻绿下行,沪指触碰5日线获得支撑维持窄幅震荡态势。截至收盘,沪指报2227.31点,跌1.88点跌幅0.08%,成交524亿;深成指报9569.16点,跌38.17点跌幅0.4%,成交629亿。盘面上看,两市成交量较周二缩小,上涨个股明显少于下跌个股,周期性指数弱于非周期性指数,中小板指数表现相对弱势。煤炭有色等超跌板块开始呈现企稳领涨的态势,表明市场渴望上涨的情绪再次兴起。但是,从近日成交量未有明显放大方面看,仍有部分投资者的情绪有所疑虑,犹豫而观望氛围严重。针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。

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  中新药业:速效放量增长向上拐点确立 增持

  投资要点:

  主营大品种销售放量增长,向上拐点趋势确立。其中速效救心丸2012年随着在医院终端销售将放量增长提速,预计一季度增长18%,预计前5个月累计收入增长速度超过20%。通脉养心丸从天津走向全国市场,已经在11个省市全部铺开,预计今年销售收入达到1.5亿元,未来可能成为与速效救心丸相同数量级的大品种。

  中美史克投资收益提升,预计舒适达广告费用返还将新增收益。随着舒适达牙膏广告费用确认在体外体现,中美史克贡献的投资收益将大幅回升,预计今年贡献超过1亿元的投资收益。中美史克未来利润增度预计保持在15%左右,将形成对上市公司的稳定增长投资收益来源。另外,预计舒适达牙膏过去几年投入的广告费用今年将返还1.5亿元,预计给上市公司带来3750万元的新增收益。聚焦中药工业,产业链上下游延伸。

  公司未来将以寻找潜力巨大的优秀品种为核心,围绕中药制药向产业链上、下游延伸;并明确了工业为主商业为辅的战略,即使收购商业企业也是看好其终端网络可以辅助工业企业发展。建议增持,目标价15元。在速效救心丸、通脉养心丸等大品种销售放量增长,以及中美史克投资收益增长的推动下,我们上调12年-13年EPS至0.58,0.71元,若按照13年业绩给予20倍估值,则未来目标价为15元,建议"增持"。

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  华鲁恒升:煤制乙二醇项目取得重要进展 增持

  投资要点

  事件:

  华鲁恒升发布公告,公司5万吨/年合成尾气制乙二醇节能项目近日进行了化工投料试车,并全线打通工艺流程,试产出乙二醇合格产品。公司将对该项目进行整改提升和技术优化,力争项目早日实现达产达效和大型化技术突破。点评: 煤制乙二醇项目取得重要进展。本次煤制乙二醇项目打通流程并生产出合格产品意味着华鲁恒升在煤制乙二醇大规模工业化领域取得重要进展,我们预计依托公司丰富的工程化经验和技术实力,该项目有望成为国内首批实现工业化生产的项目之一。尽管近期原油价格持续回落,但以当前乙二醇价格计算,煤制乙二醇仍具有较好盈利空间,若该项目能够顺利运行,我们预计公司未来有望通过扩建及新建装置扩大煤制乙二醇产能,构建新的利润增长点。 成本优势保障尿素盈利水平,化工品底部波动静待复苏。凭借水煤浆气化技术带来的成本优势,公司尿素吨成本比行业平均水平约低200-300元,虽然近期尿素价格受海外尿素价格走低以及国内需求疲软影响而高位回落,但公司尿素产品仍保持相对较强的盈利水平,加之近期煤气化装置投产后尿素产量有所增加,盈利有望持续增长。而化工品方面,由于目前油价快速下跌及下游需求疲软,醋酸、DMF、己二酸行业已近盈亏平衡,但凭借技术优势,公司上述产品盈利能力高于行业平均水平。 风险提示。化工品价格持续下滑的风险、乙二醇等新项目进度不达预期的风险

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