您的当前位置:新闻首页 > 主力 > 券商/信托 > 正文

药明康德A+H股平台落地 港股发行募资净额约75.53亿港元

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年12月13日 03:25:51

原标题:药明康德A+H股平台落地 港股发行募资净额约75.53亿港元

药明生物(02269.HK)同系公司药明康德(603259)继今年年中登陆上交所后,时隔半年则选择赴港上市,新股交易代码为02359.HK。

药明康德12月12日早间披露H股配发结果,公司此次全球发售境外上市外资股(H股)总数为1.16亿股(行使超额配售权之前)。根据发售价68港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后,并假设超额配售权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为75.53亿港元。

药明康德成立于2000年12月,2007年8月曾前往美国纽交所上市,2015年12月退市。从美股退市后,药明康德分拆为三大类业务分别上市,分别为药明康德(A+H)、合全药业(832159)和药明生物。

作为中国规模最大、全球排名前列的小分子医药研发服务企业,药明康德主营业务可以分为合同研发服务(CRO)和合同生产/合同生产研发业务(CMO/CDMO)两大类别,通过全球26个研发基地/分支机构为超过3000家客户提供各类新药的研发、生产及配套服务。

继今年年中在登陆沪市后,药明康德今年9月起启动H股发行计划。9月18日,药明康德发布关于向港交所递交境外上市外资股(H股)上市申请。11月8日药明康德收到中国证监会批复,核准公司新发行不超过2.11亿股境外上市外资股。

11月15日,香港联交所上市委员会举行上市聆讯,审议药明康德发行境外上市外资股并在港交所主板挂牌上市的申请。11月29日药明康德启动港股IPO,筹集高达83.3亿港元(10.64亿美元) ,不设基石投资者认购部分。28日开始路演,将于12月13日挂牌上市。

最新确定的募资规模约75.53亿港元,主要资金用于扩大生产能力,36.9%募资用于扩大全球所有业务单位的生产力及能力。具体来看,其中拟用14.72亿元人民币投资7个中国项目,包括建立成都研发中心,无锡生产细胞和基因疗法产品所用病毒载体及质粒DNA的厂房、江苏省启东化学及生物实验室,并且发展全国临床试验中心及扩大公司的SMO临床研究平台;4.87亿人民币在加州圣地牙哥成立生物分析实验室和在美国成立商业化细胞及基因产品的cGMP生产中心;5亿元人民币成立以香港为基地的研发创新中心。

另外,剩余募资金额的26.5%(约20亿港元)将用于收购CRO及CMO/CDMO公司;4%将用于投资及培育健康业界有创新业务模式且有增长潜力的公司,以投资公司的生态体系;2.7%用于开发高端科技,例如运用人工智能的药物发现平台及自动化实验室、医药健康数据平台及机械化学技术;19.9%用于偿还最后可行日期的未偿还选定的银行贷款;预计10%拨作运营资金及一般公司用途。

为何此时启动H股IPO,药明康德联席首席执行官胡正国早前曾表示,A+H股的双资本平台,可以让投资者和公司的潜在客户及现有客户,更全面地了解公司;同时A+H股平台也使药明康德的资本运作能力大大加强,为公司的快速健康发展提供强有力的资本支持。

今年三季报显示,药明康德前三季度实现营业收入69.21亿元,同比增长21.90%;净利润19.28亿元,同比增长81.40%。今年前三季度公司研发费用2.97亿元,较上年同期增长30.86%,主要系公司重点投入DNA编码化合物库建设项目及其他提高服务效率的研发项目所致。

值得注意的是,今年4月香港交易所允许中国生物技术公司在尚未盈利的情况下推出IPO ,引发生物医药公司赴港IPO热潮持续。

今年8月1日 ,总部位于杭州的歌礼制药正式登陆港股,成为第一家利用新规则赴港上市的尚未盈利的中国大陆生物技术公司。8月8日,百济神州正式登陆港交所,成为国内首家在纳斯达克和港交所同时挂牌的 生物技术公司 。9月14日,华领医药登陆港股,成为港交所上市新规后第三家未盈利上市的生物技术公司 。10月31日,国内领先的生物科技公司信达生物也正式在港交所上市。

责任编辑:

相关推荐:



华讯财经所载文章、数据仅供参考,风险自负。

提示:华讯财经不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。

Copyright大连华讯投资股份有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究,客服QQ:2491324951