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债市空间将进一步打开,鹏华3个月中短债8月1日起开放申购

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年07月24日 17:26:47

原标题:债市空间将进一步打开,鹏华3个月中短债8月1日起开放申购

回顾上半年的债券市场,面对内外经济环境的不确定性,尤其权益和纯债资产都趋于震荡的大环境。根据海通证券研究,二季度全市场债券基金的纯债仓位提升幅度明显高于权益仓位,多数基金经理较为看好配置纯债资产的确定性机会,认为下半年经济不确定性和货币政策友好仍将继续支撑债市。对于普通投资者而言,聚焦中高评级信用债,流动性较好的中短债基金成为现金管理较为理想的配置工具。据悉,由鹏华“三年期纯债投资”双子星共同管理的鹏华3个月中短债基金(A类006434 C类006456)将于8月1日迎来开放申购,投资者可择机提前布局。

据悉,鹏华3个月中短债基金的产品定位为货币增强型现金管理类产品主要投资于剩余期限不超过三年,流动性较好的债券资产;在投资运作上采用“封闭管理+定期开放”运作模式,兼顾投资收益机会与资金流动需求。根据Wind数据显示,截至7月23日,鹏华3个月中短债基金A类和C类份额自成立以来总回报分别为3.42%和4.04%,折算为年化回报大致为4.55%和4.04%,同期短期纯债型基金年化回报为4.35%。尤为难得的是,面对持续震荡的债市环境,鹏华3个月中短债自成立以来保持净值“零回撤”,充分彰显基金经理的回撤控制能力和风险管理能力。可见,鹏华3个月中短债因其稳健增值及波动、回撤相对可控的优势,较好契合普通投资者的现金管理需求。

作为鹏华旗下第一只中短债基金产品,鹏华3个月中短债由固收团队的新锐力量周恩源和刘涛强强联合、共同管理。在近期中国基金报主办的第六届中国基金业英华奖评选中,两位基金经理均获评“三年期纯债投资最佳基金经理”荣誉,专业投资能力备受权威认可。其中,周恩源为经济学博士,具有7年证券从业经验,在宏观利率及信用债等领域建立了深厚的研究功底,其管理的鹏华丰泽债券(LOF)凭借优异的业绩表现在今年颁奖季中包揽三大报权威奖项;刘涛具有6年金融证券从业经验,曾任鹏华基金固定收益部信用研究主管,在信用研究领域积累了丰富的研究经验,其管理的鹏华丰融定开债更是问鼎2018年度债基冠军。

在过往运作中,鹏华3个月中短债整体表现较为稳健。基金经理在最新披露的二季报中表示,二季度初受公布一季度经济数据偏强等因素影响,债市出现一轮调整,但此后经济数据再度走弱,债市收益率在短期反弹后再度出现回落态势,此后虽然内外部均出现扰动因素,但市场收益率总体延续了下行态势。其中,短端收益率在 4 月出现下行,5-6 月份呈下行态势,尤其是 6 月份下行幅度较为明显。在债券资产的配置上,鹏华 3 个月中短债主要持仓为短期中高等级信用债,并且在 5 月初市场调整后增加了仓位、提升了组合久期,二季度基金总体获得稳健收益。

值得一提的是,鹏华基金雄厚的固定收益投资管理经验积累,也为鹏华3个月中短债提供了强大的团队支持。据悉,鹏华固收团队成立于2003年,素有固收“黄金战队”之称,目前团队成员共有55名,包括15名平均从业经验超过9年的专业投资人员和15名全行业覆盖的信用研究员。鹏华固收团队16年中一直秉承“理性投资、控制风险、主动操作、稳健增值”的投资理念,在固收投资领域频创佳绩。据海通证券最新公布的《基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜》,截至2019年6月底,鹏华基金旗下固收类基金上半年凭借2.59%的平均收益率,在11家固收类中型基金公司中高居第二。

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