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当代置业(01107)对未偿付2019年到期5亿美元票据进行交换要约

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年04月09日 12:03:52

原标题:当代置业(01107)对未偿付2019年到期5亿美元票据进行交换要约

智通财经APP讯,当代置业(01107)发布公告,于2019年4月9日,该公司开始就美国境外非美籍人士所持有的现有票据提出交换要约。交换要约乃按照并受限于交换要约备忘录所载列的条件而作出。

现有票据为公司的未偿付2019年到期的5亿美元6.875厘优先票据。

根据交换要约备忘录所载条款及在当中所载条件规限下,该公司现正就交换代价作出交换要约,上限为未偿付现有票据的最高接纳金额。公司预期将于2019年4月11日或前后公布最高接纳金额。最高接纳金额将不超过3亿美元。

该公司已授权瑞士信贷,国泰君安国际及Morgan Stanley作为交换要约的交易商管理人。公司亦已授权D.F. King作为交换要约的资料及交换代理。

该公司现正进行独立的同时发行新票据。发行后,同时发行新票据中出售的任何额外新票据将按相同条款进行,并与根据交换要约发行的相应新票据构成单一系列。

此外,同时发行新票据的完成受市况影响。同时发行新票据乃为现有票据再融资,及为收购或开发将用于日常业务过程中及用作一般企业用途的资产、不动产或个人财产或设备提供资金。

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