新基金迎来建仓小高潮

2008年11月02日 01:19:56 来源:城市快报 作者:http://www.sina.com.
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  - 见习记者 陈皓

  面对市场不断调整的风险,很多新发基金都通过建仓期维持较低仓位控制风险,然而伴随着新基金6个月的建仓大限即将到来,11、12月份将迎来新基金建仓的小高潮。

  新基金坚持低仓位

  统计显示,6月至今至少有30只偏股型基金成立,由于受到市场持续低迷影响,这些基金目前整体仓位较轻。据测算,11只近期新发股票型基金平均仓位仅为17.66%,说明新发基金建仓仍然十分谨慎;在长达6个月建仓期中少量分步建仓成为多数新基金的操作策略。

  建仓大限即将到来

  根据基金契约,基金经理一般应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的股票仓位达到契约规定的下限。也就是说,5月份成立的次新基金本月末将迎来建仓的最后期限。但是根据三季度报告显示,截至今年三季度末,7只偏股次新基金中有4只基金的股票仓位离约定的下限还有比较大的差距,这些基金将不得不在近期被迫增仓。其中,天治创新先锋、银河竞争优势成长、嘉实研究精选、博时特许价值为股票型基金,按合同规定,股票资产投资比例占基金资产的下限为60%。而截至三季度末,只有银河竞争优势成长仓位已达55.13%,接近股票仓位下限,嘉实研究精选、博时特许价值的股票仓位却只有31.49%和47.38%。天治创新先锋基金股票仓位更是只有0.98%,手握70.62%的现金。按照合同规定,该基金应自5月8日合同生效日起六个月内,即在11月初股票仓位至少达到60%,这也就意味着该基金需要在10月初到11月初的一个多月时间内增仓近六成股票仓位。

  新基金建仓难改股市“本色”

  虽然即将迎来新基金的集中建仓,但是德圣基金研究中心首席分析师江赛春表示,新基金只是决定股市走势的次要因素,真正影响A股走势的国内宏观经济趋势以及外围市场走势,在这些因素没有发生根本变化之前,单靠新基金一己之力很难让A股市场发生根本性转变。

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