海正药业:国内制剂持续发力

2008年11月02日 01:20:01 来源:中投证券 作者:http://www.sina.com.
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  报告作者:周锐撰写日期:2008-10-28

  未来几年,海正国内制剂销售仍将保持快速增长,国外制剂市场在氟伐他汀和他克莫司两个品种上正逐步取得突破,原料药方面来自原料价格、退税率降低、人民币升值等方面的压力已经得到逐步消化,情况将有望逐步好转,公司业绩有望保持持续增长;

  在考虑公司08年将享受15%的优惠所得税率的前提下,我们略微调高了对海正药业08年的盈利预测,目前我们对海正药业08-10的盈利预测为0.46、0.62和0.85元,目前08年动态PE为26.7倍,维持推荐的投资评级。

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