博汇纸业:三季度有所下滑

2008年11月02日 01:20:02 来源:国金证券 作者:http://www.sina.com.
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  报告作者:万友林撰写日期:2008-10-28

  博汇纸业公布2008年三季报,公司前三季度实现销售收入27.41亿元,净利润2.58亿元,分别同比增长18.61%、113.22%,EPS为0.51元;三季度实现销售收入8.66亿元,净利润8013万元,分别同比增长-2.70%、35.88%,EPS为0.16元,低于预期。

  纸业在2007年下半年开始景气度不断高涨,尤其以博汇的文化纸和白卡纸纸种景气度更高,但是与2008年2季度相比,公司的净利润由2季度的9616万下降到3季度的8013万元,公司盈利能力环比出现下降,我们认为这反映了造纸行业下滑。

  我们认为公司的业绩下滑是主要纸种的量价出现下滑以及9.5万吨化学浆线没有发挥出我们原先预计的效果。

  公司三季度的各纸种销量、价格不同程度的出现下降,季度纸销量也由二季度的20.02万吨下降到17.91万吨。

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