南山铝业:产品价格下跌拖累盈利

2008年11月02日 01:20:03 来源:东方证券 作者:http://www.sina.com.
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  报告作者:施卫平撰写日期:2008-10-30

  我们预计四季度由于全球流动性的紧缩,包括电解铝在内的基本金属将继续下跌,将对公司盈利继续造成负面影响。

  相对于其他铝行业上市公司而言,目前公司正积极进行产品结构的调整,延长铝产业链,扩大铝深加工产品的比例以规避铝价波动带来的经营风险但这一过程将在09年之后初见成效。

  大幅调低08-09年的盈利预测,预计08年EPS为0.59元,未来2年EPS分别为0.48元和0.62元。基于当前股价,维持增持评级。,

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