收评:沪指一阳穿六线劲升2.7% 透露何种信号?

2009年11月02日 15:16:10 来源:大赢家财富网
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  【编者按】周一A股市场出人意料的以长阳为11月开局。沪指大幅低开逾2%,随后在银行、医药、迪斯尼概念股等板块强势拉升下,大盘出人意料的强劲走高,沪指一口气连夺半年线、30日线、20日线、60日线、5日线、10日线以及3000点等七关口,以全日次高点收盘,个股普涨再现,两市成交量同比放大。

  分析:从技术面来看,沪指重心一度下移至半年线下方,随后盘面出现大量买盘,一根长阳包住了6跟重要均线,可见半年线的支撑力度极强;整体来看,市场对于经济复苏势头能否延续存在担忧,同时也在等待和观察后市调控政策的取向,多重因素作用下,预计多空仍将围绕半年线附近展开拉锯争夺;操作上,短线来看,医药股仍有爆发的机会,可适当关注;中线来看,后市股指若出现大幅回落,则构成中线逢低分批吸纳的机会。

  指数:今日沪综指开于2933.82点,最高3077.91点,最低2923.53点,收于3076.65点,上涨80.80点,涨幅2.70%,成交额1548.59亿元;深成指开于12016.61点,最高12718.97点,最低11957.58点,收于12715.65点,上涨418.49点,涨幅3.40%,成交额993.08亿元;深证综指收报1085.65点,上涨3.01%;沪深300收报3392.80点,上涨3.43%,中小企业板综指收报5048.33点,上涨3.40%。

  消息面:

  1、上市公司三季报收官 业绩拐点或将出现

  随着国际金融危机影响逐渐消退,上市公司整体经营企稳回升。上周末刚刚披露结束的三季报显示,上市公司延续了今年前两季业绩环比增长的惯性,第三季度业绩环比依然增长。前三季度净利润同比下滑幅度快速收窄,2008年底以来净利润同比负增长的趋势正得到根本性扭转。

  2、沪深交易所发布交易异常情况处理实施细则

  为及时、妥善处置交易异常情况,维护市场安全运行,经中国证监会批准,沪深证券交易所于2009年11月2日正式发布实施《交易异常情况处理实施细则(试行)》(以下简称《细则》)。《细则》明确交易所可以根据实际情况,采取技术性停牌、临时停市、暂缓进入交收等措施,对交易异常情况做出及时、妥善的处理。

  3、甲流“二次洪峰”来袭 疫苗企业负重出击

  中国国务院10月28日召开常务会议,紧急部署疫苗接种,要求扩大疫苗产能。国务院总理温家宝10月31日再次强调,要积极有序做好甲流疫苗接种工作。天坛生物、华兰生物、北京科兴等境内外上市公司10月26日均公告称,收到工信部下达的甲流疫苗生产计划。

  4、PMI指数连续8月超50% 国内经济回暖步伐加快

  10月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为55.2%,比上月上升0.9个百分点。这已经是自今年3月份以来,该数连续8个月保持了扩张态势。

  5、上海市长韩正:近日将公布迪士尼项目的最新情况

  上海市市长韩正透露,“上海市政府近日将专门召开一个新闻发布会,公布迪士尼项目最新情况,回答媒体关心的问题。”

  盘面:周一早盘两市股指大幅低开,沪指开盘逼近2900点关口,盘面上值得注意的是创业板全线跌停,迪斯尼、甲流等概念股表现强势。开盘后,生物医药、煤炭、地产等板块,推动股指逐步走高,特别是迪斯尼、甲流等概念股的飙涨,给市场树立了较强的赚钱效应,随之个股全线回暖,领涨的医药股继续扩大涨幅,在煤炭、地产两板块的强力支撑下,两市陆续翻红,其中沪指更是在邻近午盘时冲上3000点关口。午后股指延续涨势,金融、地产、煤炭等板块轮番拉升,推动股指放量上攻,加上权重股的普遍回升,沪指逐渐逼近3100点关口。此刻盘面上,个股放量普涨,生物制药、汽车制造、金融、煤炭、房地产等板块居涨幅前列。

 

  板块个股:

  个股方面,经过一周左右的调整,今日开盘后沪市延续上周五的下行走势,顺势低开,此后买盘不断逢低涌入,对股指节节推升。午后权重股和大盘股也加入多方队伍,大蓝筹的大幅上涨对股指的持续上升起了决定性作用,甲流概念、上海本地等题材股涨幅居前。整体来看,两市九成个股收涨,非ST个股涨停近50只,涨幅超过5%的个股230余只,跌幅超过5%的个股27只,跌停的非ST个股20只。

  板块方面,两市所有板块均上涨,且涨幅均超1.40%。保险、医药、海西3家板块均涨逾5.0%,处于领涨位置,其余新上海、房地产、教育传媒、等板块也涨幅居前,上涨4.0%左右。银行、汽车等板块大涨3.50%左右。两市涨幅超3.0%的板块达25家,涨幅超2.70%的板块达41家,均跑赢沪市大盘。两市仅8家板块涨幅不到2.0%,电力、有色、黄金等板块涨幅居末。

  中国石油上涨0.90%,报收13.43元;中国石化上涨1.21%,报收11.73元;中国神华上涨3.45%,报收35.69元;万科A上涨3.65%,报收11.93元;金地集团上涨4.01%;中国联通上涨2.53%,报收6.40元;中国平安上涨6.70%;中国人寿上涨2.59%;交通银行上涨2.94%;招商银行上涨5.18%;工商银行上涨2.77%;建设银行上涨1.71%;中国银行上涨1.97%。

  首批上市交易的28只创业板股票上周五首日交易遭市场爆炒,第二个交易日一开盘全线跌停,仅吉峰农机尚未跌停,也重挫8.47%;开盘后杀跌有所缓和,有四家个股跌停打开,其中峰农机甚至逆势涨停,报收38.84元;此外南风股份、安科生物盘中一度翻红;华测检测、中元华电、银江股份、金亚科技、汉威电子、立思辰、探路者、华谊兄等20只股票仍然继续跌停。机构研究员普遍表示,总体来说表现不太正常,太过疯狂。短期看,个股分化会较严重,估值也会向理性回归。不排除个别有概念的个股还有表现的机会,但多数股票还是面临着震荡回落的过程,今日开始可能会出现多只个股连续跌停的局面,有分析师用“谨防瀑布式下跌”对投资者提示短线风险。

  银行股午后迅速崛起,深发展A强势单边上扬封住涨停,收报24.73元,带动金融板块快速上涨;兴业银行大涨7.54%;浦发银行、民生银行、招商银行等涨逾5%;宁波银行涨4.69%。截至收盘,金融板块涨3.52%,位于涨幅榜前列。有分析师表示,强烈推荐的理由包括,老生常谈的低估值优势;今年和明年业绩增长的确定性较高;市场普遍预计明年会有加息,而加息将导致银行息差扩大,利于业绩提升等。此外另一位分析师指出,三季报显示基金在叁季度减持银行股较多,截至三季度末对银行的配置仅为标配,随着银行业绩的回升及加息周期的到来,可能会有加仓至高配的动力。

  随着甲型H1N1甲型H1N1流感的扩散,卫生部日前表示,中国3.9亿人需接种甲型流感疫苗。受此消息提振,甲流概念股高开高走,表现最为抢眼,早盘一度是唯一飘红板块。西南药业、普洛股份、中牧股份、金宇集团、天坛生物、华兰生物、海王生物、丽珠集团、白云山A、康恩贝、同仁堂、联环药业12股封涨停。截至收盘,甲流概念板块涨9.49%,涨幅第一。

  受甲流概念股上涨带动,生物制药板块强势上扬,九芝堂、广州药业、太龙药业、上海医药、达安基因、莱茵生物、科华生物、国药股份、丰原药业等股封涨停。截至收盘,生物制药板块涨5.31%,位于涨幅榜前列。

  上海市市长韩正表示上海将于近期召开新闻发布会,公布迪斯尼项目最新进展。受此消息影响,迪士尼板块大幅上扬,运盛实业、中路股份、上海医药、界龙实业、斯米克、锦江投资、科华生物、龙头股份、东方创业9股封涨停。截至收盘,迪士尼板块涨3.95%。

  后市操作:

  华龙证券: 技术上,坚持我们上周的判断,即双底形态较为明显,经过近一周的震荡回调,日线超买的KDJ指标和RSI指标得到了修复,日线MACD再次形成金叉,股指继续向上的趋势日趋明朗,今日一根大阳线突破了所有均线的压制,强势特征明显,随着创业板的正式开板交易,其负面影响也将日趋淡化,而银行、地产等权重板块震荡回升对指数站稳3000点形成明显支撑,资金流入迹象较为明显,继续这个“主线”不变,从三季报披露情况来看,医药行业景气度较高,有色、医药、轻工、汽车三季报业绩最为突出,同时关注受益于水、电、煤、气、等资源价格改革的行业。操作上继续淡化指数,精选个股。

  港澳资讯:在周边市场走势波动、宏观经济运行需进一步观察以及市场对于后续政策存在猜测和观察等因素作用下,预计市场仍将在沪指3000点一线震荡运行,投资者可关注后续市场成交量情况以及银行等蓝筹品种的表现。

  华讯财经:北方2009年第一场雪,比2008年早了两个多月.股市如天气,在一般人眼中往往难以准确预测。天气变化莫测,哪一天下雪,哪一个地方先下,都存在不确定性,只有下了才能知道.2009年A股市场,八月凌空"飞雪",九月先热后冷,十月在创业板疯狂之中落幕,留下一地鸡毛,步入充满充满不确定性的十一月.十一月第一个交易日红军愣是顶着“三大利空”,拉出一根超级阳线,从以往的概率看来十一月的行情绝对值得我们期待。后市展望,后市三大热点将成为主力资金长线布局目标: 第一大热点,医药板块.第二大热点,就是主力耐心运作的汽车板块.第三大热点,就是重组加题材的上海本地股.以上三大热点,将引发更多新热点展开.行情的延续,仍将以业线增长主线为主,十一月第一个交易日收在3000点之上,就意味着多头重新掌握主动.

  北京首证:建议多看少做,继续谨慎观望,切忌盲目追高。创业板方面,人民日报等媒体发文警示创业板风险,创业板早盘开盘也出现了大面积的跌停,该板块股票估值整体过高,注意规避风险。

 

  11月2日两市活跃股点评

  吉峰农机(300022):公司是目前国内最大的农机连锁企业,公司成功将连锁经营模式引入农机流通领域,近三年公司规模快速扩张,营业收入年复合增长率达到93.74%,总资产复合增长达38.57%、净利润复合增长达429.96%。公司作为农机流通业的品牌在行业内已具有较高的知名度。该股早盘大幅低开后迅速拉升,创业板中今日唯一涨停个股,后市不宜追涨。

  东方创业(600278):公司主营业务为自营和代理商品、技术进出口业务,生物医药化工产品的开发、生产、销售,国际货代和服务贸易。二级市场上,该股盘面向上明显,关注。

  中牧股份(600195):随着国内养殖业恢复性增长,饲料产品需求增长,公司抓住市场机遇,适时调整饲料产品价格,饲料产业实现快速发展;同时下大力气做好口蹄疫疫苗、高致病性猪蓝耳病疫苗、禽流感疫苗等国家强制免疫产品的生产,加强疫苗新品的市场开发,取得了良好成效。二级市场上,该股短线强势,适当参与。

  金宇集团(600201):公司主营生物制药、房地产开发和羊绒纺织,在提升现有产业经营业绩的同时,通过购并重组的资本运营手段,进一步壮大了生物制药产业的规模,实现了公司制药产业的跨越式发展,产业布局日趋合理。公司拥有全国唯一的兽用疫苗国家工程实验室,攻克了疫苗悬浮培养技术,在动物疫苗方面实力较强。二级市场上,该股盘面向上,逢低参与。

  普洛康裕(000739):公司现在拥有浙江康裕制药95%的股份,浙江普洛医药科技95.7%的股份和浙江普洛化学90%的股份,并直接控股了上海普洛药物62%的股权,形成了一个覆盖浙东南的庞大医药产业集群,同时新药投放市场有望形成新的利润贡献。二级市场上,该股短线强势反弹,可适当关注。

  莱茵生物(002166):公司在行业里是国内有能力生产最齐全品种植物提取物的企业之一,前期因受甲型H1N1流感概念炒作出现较大涨幅。短线依托均线支撑放量上扬,后市有望挑战前期高点,可持股。

  友谊股份(600827):公司是国内零售业销售规模最大的上市公司,拥有中国最大的连锁零售企业联华超市34.03%股权,作为商业零售类企业,2010年上海世博会公司将有望从中直接受益。二级市场上,该股较为强势,后市可继续持股待涨。

  沈阳机床(000410):沈阳机床与北京航空航天大学、沈飞集团联合攻关的多功能制孔执行器(MDE60),在沈阳机床中央研究院中试基地顺利完成并通过验收。多功能制孔执行器MDE60的完成,不仅体现出沈阳机床雄厚的研发实力与技术水平,为发展机器人装配制孔技术奠定坚实基础,同时也为提高我国航空企业飞机研制生产能力,打破国外大飞机制造技术封锁贡献一份力量。二级市场上,该股强势明显,后市可继续谨慎持股。

  中路股份(600818):公司大股东更换为中路集团之后,通过资产置换公司主营业务扩展到毛利率较高的保龄设备、麻将桌、LPG燃气助动车上,其中保龄球业务和助动车项目增长都十分迅速。同时公司拥有迪斯尼概念。二级市场上,该股短线多方展开反击,前期高点附近依然存在一定阻力,谨慎持股。

  界龙实业(600836):公司是国内包装印刷业龙头之一,投资设立中日合资的专业制版公司上海龙樱是目前国内最大的专业制版公司之一,在业界享有盛誉。迪斯尼乐园计划落户上海浦东川沙地区,该地区发展将加快速度,土地价格持续上涨,公司拥有该地区数百亩土地资源,具有资产升值概念。二级市场上,该股短线多方强势放量拉升,后市可继续谨慎持股。(港澳资讯)

 

  中金:估值基本面双重支撑 首推周期性六板块

  虽然短期市场的波动,可能使得部分防御性行业有望表现相对较好,但结合当前市场估值水平及中国基本面向好的趋势,我们依然延续过去两周的推荐思路及板块,继续推荐内需中的周期性板块:地产、煤炭、机械、汽车和家电等周期性消费、保险等。

  本周A股策略观点

  在上周周报中我们重点强调海外市场的走势可能是A股短期市场的风险因素,上周市场的走势印证了我们的判断。预计海外市场将依然存在风险,从而对A股市场的走势形成牵制,本周二、三美联储议息会议的结果值得密切关注。从中国市场自身来说,陆续公布的三季度业绩基本符合预期,刚刚公布的中国采购经理人指数10月份为55.2,是自2005年有PMI数据以来的最高10月份数据,表明未来两周将陆续公布的其它宏观经济数据可能依然保持强劲势头,对市场走势形成支持。总体上说,随着房地产投资的加速、出口的逐步复苏,以及收入改善和通胀的预期下消费的稳步增长,使得中国自身的基本面在未来3-6个月内持续改善的态势确定性较高,对目前A股的走势形成支持。虽然短期市场的波动,可能使得部分防御性行业有望表现相对较好,但结合当前市场估值水平及中国基本面向好的趋势,我们依然延续过去两周的推荐思路及板块,继续推荐内需中的周期性板块:地产、煤炭、机械、汽车和家电等周期性消费、保险等。

  一周市场回顾:外围市场风险带来股指波动

  我们在上周周报中提示A股市场短期风险因素之一是海外市场的走势,上周的市场印证了我们的判断。受外围经济体连续的政策调整及货币政策预期变化的影响,美元指数反弹,外围股市及大宗商品波动幅度较大。A股市场相关板块及整体市场也受到牵连。行业方面,汽车销售的火爆为汽车及其零部件板块注入了兴奋剂,成为本周表现最好的板块。甲型流感有继续扩散趋势,刺激医药板块整体走强。受到国家发改委改善收入分配方案上报国务院,从而推动消费增长的消息带动,以及明年家电下乡力度可能进一步加强的影响,家电板块也涨幅居前。而由于美元指数的反弹,有色、石油在内的大宗商品价格下挫,国内能源与材料相关的板块跌幅居前。本轮反弹一直强势的地产股在本周成为领跌市场的主力,主要是受到近来政策面有关房地产税收优惠政策明年可能难以持续的传闻。从风格上来看,中小盘股票的表现好于大盘蓝筹股。全周来看,上证综指下跌3.6%收于2995.8点,沪深300指数下跌收于3280.4点。近期关注事件及数据

  1、美联储本周议息会议(11月3/4日,北京时间周三晚公告);

  2、近期各地房地产销售情况;

  3、10月份中国的宏观经济数据,

  本周展望:外围市场的走势可能继续对A股形成一定牵制

  我们在上周周报中重点强调海外市场的走势可能是A股短期市场的风险因素,上周市场的走势印证了我们的判断,而近期海外市场的走势可能依然将对A股市场形成一定的牵制。海外市场近期的趋势与A股在7月份的情形有类似之处,总体上表现为以下几个特征:1)市场强势维持了较长时间,反应了比较乐观的预期;2)基本面短期难以大幅超出预期,而市场已经不满足于只是符合预期的数据;3)政策渐

  变的声音在逐步增多。在这种情况下,市场对货币政策变化的预期就可能引起市场较大幅度的波动。因此,在货币政策预期明晰之前,预计海外市场将依然存在风险,从而对A股市场的走势形成牵制。本周二、三美联储议息会议的结果值得密切关注。而从中期来看,随着经济的逐步复苏,全球范围内不断出现的有关"政策退出"的声音将持续扰动海外和中国市场的神经,虽然我们认为有关美国的政策退出预期的形成才是海外市场流动性的中期拐点。

  "政策退出"干扰下的市场表现

  从中国市场自身来说,陆续公布的三季度业绩基本符合预期(三季度业绩回顾见本周的专题二),虽然没有大幅超出预期,但能够符合此前已经被不断调高的业绩预期,总体上还是能够印证基本面改善的趋势,为当前的市场估值提供一定的支持。刚刚公布的中国采购经理人指数10月份为55.2,这是自2005年有PMI数据以来的最高10月份数据,表明未来两周将陆续公布的其它宏观经济数据可能依然保持强劲势头,对市场走势形成支持。

  总体上说,随着房地产投资的加速、出口的逐步复苏,以及收入改善和通胀的预期下消费的稳步增长,使得中国自身的基本面在未来3-6个月内持续改善的态势确定性较高,对目前A股的走势形成支持。虽然短期市场的波动,可能使得部分防御性行业有望表现相对较好,但结合当前市场估值水平及中国基本面向好的趋势,我们依然延续过去两周的推荐思路及板块,继续推荐内需中的周期性板块。印度收紧货币政策、挪威开始本周期中的第一次加息,上周的海外和中国市场见证了"政策退出"之声对市场的干扰。我们在10月12日的周报中针对澳大利亚开始本轮周期中的第一次加息进行评论时指出,澳洲加息的确意味着全球范围内的放松周期已经步入尾声,经济逐步从"危机状态"迈向"正常化",政策逐步由"宽松"向"中性"过渡,而政策退出虽然时间点上不同国家会有很大差异,也将实质性地开始。

  展望未来,虽然政策的实质性退出会由于全球各地受危机影响的程度和复苏进度的不同而有先有后,但市场对于主要经济体政策退出的预期的变动,可能会引致海外和中国市场的波动,这可能是未来一年中国和海外市场的重要特征。我们在此对上一轮周期中政策退出对市场的影响的分析,来为分析未来一年的中国市场提供一些线索。

  我们重点分析在2003-2004年间海外和中国的政策退出对市场的影响。之所以选择这样的区间原因在于,当前中国面临的外围环境,与2003-2004年间的海外市场有类似性。当时全球经济在高科技泡沫破灭的冲击下增速下滑,全球主要经济体也是大幅降息来刺激经济,而利率的水平也是低到在当时来看是较长历史内的最低水平,并且央行也曾考虑过通过购买资产施行"数量型放松"。2003年开始经济在宽松的政策刺激下开始复苏,美元持续贬值,而各类资产价格,包括发达国家股市、原油、大宗商品和新兴市场股市都也大幅反弹。从2003年下半年到2004年,全球各地也开始在讨论"政策退出",政策对市场走势也产生了较大影响。

 

  兴业证券:市场中期看好 11月力荐6类个股

  在短期内,我们认为美元将继续走弱,因此看好资产资源类板块。总体而言,11月份推荐保险、房地产、煤炭、医药、家电和有色金属。

  上周市场回顾与走势原因分析

  上周大盘震荡下跌,除医药生物、家用电器和交运设备外,其他各行业一起下跌。之前三周涨幅较大的有色、黑色金属、房地产和采掘等跌幅居前。我们认为,在宏观经济基本面、流动性、政策面、公司基本面等没有显著改变的情况下,导致这种走势的原因有:(1)美元指数反弹以及外围市场回落带来国内市场的下滑;(2)关于房市刺激政策即将退出的传闻;(3)甲型流感;(4)10月30日创业板IPO上市;(5)印度、挪威紧缩货币;(6)限售股解禁。

  宏观基本面:PMI指数显示制造业正在扩张

  11月1日发布了10月份全国PMI指数(55.2)、各行业PMI指数,以及各个PMI分项指数。从这些指数来看,目前制造业正在扩张。

  政策面:仍将保持适度宽松的政策环境

  (1)10月26日李克强表示将保持积极财政和适度宽松的货币政策;(2)从2008年底到2009年初,我国出台了十大产业调整振兴规划,一共涉及165项实施细则,有99项尚未出台。上周工信部副部长苗圩表示将争取年内全部出台。这将对股市起到一定的支撑作用。

  公司基本面:对上市公司业绩预期乐观:

  (1)1-9月份,全国22个地区工业实现利润15543亿元,同比下降9.1%,降幅比1-8月份缩小4.0个百分点。(2)前三季度,1681家上市公司实现营业总收入约84491.5亿元,净利润7831亿元,加权平均每股收益0.3035元,净资产收益率为9.858%。今年以来,上市公司业绩环比持续增长,第一季度扭亏,第二季度环比增长37.67%,第三季度环比增长4%。第三季度同比增幅达到26%。(3)随着工业增加值的迅速复苏,各行业利润增速也在不断复苏。由于基数原因,预期今年第四季度工业增加值累计同比将大幅增长,相应地,上市公司第四季度的业绩同比也将显著高于第三季度的26%。

  市场面分析:无显著利空

  (1)目前市场静态估值处于历史平均值附近;(2)市场的资金供给将保持充足;股市资金供给主要来自信贷、贸易顺差带来的外汇占款、难以解释的国际资金流入和居民(在股市上的)边际投资倾向。总体上来说,我们对A股市场的资金供给抱乐观的态度。(3)创业板对大盘的抑制不会太大;(4)大小非解禁对市场压力不大.

  当前显著事件:美元走势对A股的影响变得显著

  影响股市走向的各个因素相互作用,最终形成一个"合力",推动股市上涨、下跌或者横盘震荡。在4-7月,宏观经济指标、流动性和政策往往超预期地好,"合力"是正面的,推动市场上涨。并且这种超预期使人们忽略了美元贬值的影响。最近两个月,一方面,经济复苏、企业业绩改善都是确定无疑的;但另一方面,不管是经济指标、流动性、政策、还是企业业绩都很难显著超过市场预期。两方面达到均衡,导致市场没有了方向。此时以前不太受关注的因素开始变得显著,甚至足以影响市场的短期走向。美元贬值就是这样的因素,整个10月份的大盘和行业走势显著地受到了美元贬值的影响。我们预期未来一段时间美元将继续走弱。

  我们的观点:中期看好,短期关注美元走弱的影响

  着眼于未来三个月,宏观经济基本面、政策面、企业盈利和市场面的因素都支持市场继续向好,因此继续看好大盘。在短期内,我们认为美元将继续走弱,因此看好资产资源类板块。总体而言,11月份推荐保险、房地产、煤炭、医药、家电和有色金属。

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