招商证券10日网上申购 发行价格区间26-31元

华股财经 2009年11月09日 08:44:55 来源:中国证券报
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  招商证券(600999)的初步询价工作已于2009年11月5日完成,公司首次公开发行A股的发行价区间确定为26.00元/股-31.00元/股,将于11月10日(周二)进行网上、网下申购。

  公告显示,共有171家询价对象管理的514家配售对象参与了招商证券的初步询价报价。其中,提供的申报价格不低于发行价格区间下限26.00元/股的配售对象共有295家,对应申购数量之和为709,940万股。高盛高华和瑞银证券这两家主承销商最终根据询价对象和配售对象的报价情况将发行价格区间确定为人民币26.00元/股-31.00元/股,对应47.18倍-56.26倍的2008年摊薄市盈率(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

  招商证券的申购时间为11月10日正常交易时间,申购简称为“招商申购”,申购代码为“730999”。参与网上申购的投资者须按照发行价区间上限(31.00元/股)进行申购。如最终确定的发行价格低于发行价格区间上限,差价部分将于11月13日(T+3 日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。参加申购的单一证券账户的委托申购数量最高不得超过100000股。

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  招商证券确定发行价区间26元—31元

  经过上周深圳、上海、北京、广州四地路演询价,招商证券(600999)8日晚间发布公告确定发行价格区间为每股26.00元到31.00元,对应市盈率区间为47.18倍至56.26倍,超出市场预期。

  据了解,招商证券在上周初步询价期间,共有171家询价对象管理的514家配售对象参与初步询价报价。其中,提供的申报价格不低于本次发行价格区间下限26.00元/股的配售对象共有295家,对应申购数量之和为709940万股。

  根据询价对象和配售对象的报价情况,综合考虑招商证券基本面、可比公司估值水平及市场情况等,招商证券和联席保荐人最终确定本次发行价格区间为人民币26.00元/股-31.00元/股(含上限和下限)。此价格区间对应的市盈率区间为47.18倍-56.26倍。(证券时报)

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