今日主力机构动向追踪

2009年11月16日 08:47:50 来源:大赢家财富网
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===本文导读===

私募基金重仓金融服务等八行业
基金仓位高位运行 看多阵营成主力
沪指连续做空 权重股主力出逃227亿元

  私募基金重仓金融服务等八行业

  作为证券市场中一个神秘而活跃的群体,私募基金多数具有持股集中度高、换手率高的偏激进风格。国泰君安证券近期对深圳、广州地区私募进行集中调研走访后,揭示了当前私募群体的特征及其重仓行业。

  调研显示,当前私募主要重仓板块包括:金融服务、消费服务业、食品饮料、医药、新能源、资源、汽车零部件、家电等。同时,绝大部分私募的持股集中度相当高,一般在10只以内。其中,集中持有5-10只个股的私募最多,约占一半。另有少部分私募持股超过30只,这些私募主要采用数量模型选股或进行类指数投资。

  私募基金的换手率普遍较高,年均5倍以上的占63%,20倍以上的占19%,最高甚至达到150倍。对于自身的竞争力,63%的私募表示公司行业研究是自身竞争力所在;擅长宏观周期把握、市场热点把握的私募分别占19%;其余则在交易技巧、数量模型、仓位控制等方面具有优势。

  调研中,近六成私募表示对股票流通盘大小并没有特别偏好;两成私募表示会在某些时期考虑流动性因素;25%的私募表示偏好大盘股,这主要是一批偏好短线交易和偏好配置金融地产的私募。

  在投资风格上,激进型的私募最多,将近一半,其次是保守型、稳健型。63%的私募表示会精选个股进行投资,44%的私募表示注重宏观市场分析,超过10%的私募会采用行业配置、主题投资、波段交易、技术分析等策略,不到10%的私募采用高频交易、数量模型、事件套利等策略。私募选股策略分布偏重自下而上选股的更多。25%的私募表示只进行自下而上选股,19%的私募表示只进行自上而下选股,另有25%的私募会将两者相结合。

  国泰君安统计显示,在广州与深圳等私募基金最为集中的地区,管理资产在1-5亿元的私募占38%,管理资产在5-10亿元、10亿元以上的私募分别占19%. (中国证券报 朱茵)

 

  基金仓位高位运行 看多阵营成主力

  上周股市在高位震荡盘整,前期机构增仓效应仍在延续,但权重板块动能不足,前周涨幅较为滞后的家电、食品等行业表现较强。从基金上周仓位变化来看,转向进攻的整体方向仍在延续,平均仓位水平继续小幅攀升;但多数基金主动增仓力度明显减弱,只是部分仓位较低的基金补仓较为明显。

  11月12日仓位测算数据显示,各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位继续攀升。股票型基金平均仓位为86.28%,比前周上升1.34%;偏股混合型基金平均仓位为83.37%,相比前周增加1%;配置混合型基金平均仓位74.95%,相比前周增加2.15%。在测算期间沪深300指数上涨1%,有轻微的被动增仓效应。扣除被动仓位变化效应后,三类股票方向基金主动增仓幅度在1%上下。

  从基金增减仓比例来看,上周基金操作方向并不一致,操作力度均小于前周。小幅增仓的基金仍占据相对多数:测算数据显示,扣除被动仓位变化后,上周111只基金主动增仓幅度超过2%,其中增仓幅度超过5%的基金有11只,相比前周增仓力度和范围大为缩减。另一方面,28只基金主动减仓幅度超过2%,其中减仓超过5%的基金有2只。

  在前周大举增仓后,上周基金增仓力度下降不出意料;近两周平均仓位已快速升至接近历史高点,进一步增仓空间较为有限,因此上周仓位操作以微调为主,看不到进一步的集体性增仓。但基金仍然延续着积极的投资倾向,上周平均仓位继续小幅攀升。增仓较明显的多以仓位在70%以下的基金为主。而减仓基金则多是重仓基金,属于仓位微调。这与上周股市平盘整固的走势基上相符。

  从具体基金和基金公司角度看,看多阵营渐成主力。中大型基金公司都逐步提升了操作的积极性,布局中期趋势的态势已越来越明显。其中,大成、广发、银华、华夏、鹏华、嘉实、易方达等旗下股票型基金平均仓位均提升至重仓的85%以上。仓位相对较轻的公司也多处于看多但尚未行动阶段。(证券日报)

 

  沪指连续做空 权重股主力出逃227亿元

  沪指在3200点反复争夺背后是各路资金地激烈分歧。超赢数据统计显示,在最近一周之内,两市主力资金连续5天净流出,累计多达227.4亿元,地产、煤炭石油、有色金属等权重板块遭遇明显减持。

  回顾上周A股市场走势,调整是主基调。消费概念成为市场追逐的新热点,权重板块的低迷对大盘形成拖累,沪指在3200点附近遭遇近期最激烈的资金分歧。一周之内,沪综指小幅上涨0.75%,成交环比略有减少。数据显示,主力资金连续5日都呈现净流出态势,累计净流出额达到227.4亿元。

  随着甲流、迪斯尼、物联网等前期主流热点的回落,四季消费旺季的临近,消费概念成为上周市场的主流热点,酿酒食品、电器、商业连锁等消费概念板块一周整体涨幅都在6%以上。事实上,资金早对大消费概念垂青已久。自10月30日起,主力资金便开始加仓酿酒食品板块,上周该板块资金净流入达12.2亿元。同样,商业连锁、电器两板块上周也分别获资金净流入3.1亿元、2.2亿元。此外,计算机、教育传媒板块资金分别净流入1.4亿元和1.2亿元。

  在个股资金净流入排行榜上,工商银行、航天电子、中国南车排名前三,依次有4亿元、3.2亿元、3.1亿元净流入。四川长虹、华北制药、飞乐音响、东方明珠、八一钢铁、嘉宝集团、同方股份等个股也受资金追捧进入前十。

  权重板块上资金整体呈现净流出,房地产、煤炭石油、有色金属、银行、工程建筑、电力、券商等七大板块,累计净流出超过180亿元。其中,房地产板块是上周最不被资金看好的板块,净流出高达41.7亿元。煤炭石油、有色金属板块分别净流出38.4亿元、34.3亿元,银行板块也整体净流出20.6亿元。

  资金净流出明显的个股中也多为权重股,中国建筑、招商银行分别净流出8.5亿元、6.2亿元,中国石化、金地集团、紫金矿业等净流出额均超过了5亿元。

  市场人士认为,大盘在3200点一线需要消化压力,但在经历调整反复考验后后市仍可看好,大盘难以深度回调。现在市场整体氛围乐观,市场多空表现较为平衡,市场在前期高点3478点前会维持震荡上扬的走势。(上海证券报 杨晶)

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