巴菲特再次出手买股 将再引爆A股?

华股财经 2009年11月18日 15:00:23 来源:大赢家财富网
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  [引言]“股神”巴菲特又出手了,这一次被他相中的是食品公司和石油巨头。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在周一提交给美国证券交易委员会(SEC)的报告中披露,在截至9月30日的一个季度内,该公司增持了世界最大零售商沃尔玛及富国银行的股票,并新增对食品生产商雀巢和美国最大石油公司艾克森美孚的投资……

  ==本文导读==

  巴菲特投资组合大换仓 对沃尔玛投资翻倍

  巴菲特大举抄底沃尔玛 买入雀巢及埃克森美孚

  押注经济复苏 巴菲特左手买雀巢右手增持沃尔玛

  英雄所见略同 巴菲特索罗斯双双增持沃尔玛

  巴菲特索罗斯“钟情”金融零售股

  巴菲特和盖茨一起看多有玄机

  巴菲特投资组合大换仓 对沃尔玛投资翻倍

  “股神”巴菲特又出手了,这一次被他相中的是食品公司和石油巨头。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在周一提交给美国证券交易委员会(SEC)的报告中披露,在截至9月30日的一个季度内,该公司增持了世界最大零售商沃尔玛及富国银行的股票,并新增对食品生产商雀巢和美国最大石油公司艾克森美孚的投资。

  报告显示,截至9月30日,伯克希尔哈撒韦共持有雀巢公司340万股价值1.447亿美元的美国存托凭证(ADR),以及艾克森美孚128万股价值8760万美元的股票。该公司对沃尔玛的持股规模从1990万股提高近一倍至3780万股,价值18.6亿美元。巴菲特还将富国银行的持股增加近1100万股至3.134亿股。

  此外,巴菲特还抛售了部分二季度的投资,其中包括伊顿公司的200万股,威伯科控股公司的270万股,而康菲石油公司的股票则遭到巴菲特减持700万股至5740万股,NRG能源公司及太阳信托等公司的股份也被不同程度地减持。

  上述几家被巴菲特眷顾的“幸运儿”虽然都是世界知名的大公司,但其股价表现自今年3月反弹行情以来,一直逊于大盘。而巴菲特向来都以偏好价值被低估的股票著称,即便是在经济低迷的时候,他也可能买入这些公司的股票。“整体市场一路飙升,但这些公司可能还没加入盛宴。”中途岛资本研究与管理公司分析师贾斯汀·富勒称表示。

  今年三季度,美国国内生产总值(GDP)按年率计算增长了3.5%,为连续四个季度下滑后首次出现增长。有分析人士认为,巴菲特对于艾克森美孚的选择显示出他看好能源行业的前景。“随着经济好转,对于原油的需求肯定会上升,”美国证券评级机构詹尼·斯科特公司的分析师保罗·霍华德指出,“这并不是巴菲特下一个季度所看好的投资,而是下一个10年,20年,甚至30年的投资。”

  受益于美股市场这波自1993年以来的最大涨势,伯克希尔哈撒韦公司当季投资总值增加逾15%,上升至566亿美元。道琼斯工业平均指数自今年3月9日的年内低点已反弹58.96%。这个月初,巴菲特还同意斥资440亿美元买下全美第二大铁路运营商北伯林顿铁路公司,这被市场解读为看好美国未来经济发展的坚定下注。(上海证券报)

 

  巴菲特大举抄底沃尔玛 买入雀巢及埃克森美孚

  买入雀巢及埃克森美孚,其股价表现均逊于大盘

  亿万富翁、“股神”巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦公司16日透露,该公司又有了新投资———买入雀巢和埃克森美孚的股票,并且增持全球最大零售商沃尔玛股份近一倍。

  伯克希尔哈撒韦在递交给美国证券交易委员会(SEC)的材料中披露了对美国上市公司的股份持有状况。文件显示,该公司截至9月30日持有世界最大食品制造商雀巢公司340万份美国存托凭证,价值1.447亿美元;持有世界最大石油公司埃克森美孚128万股股票,价值8760万美元。另外,该公司对沃尔玛的持股规模从1990万股提高到3780万股,增持幅度为90%,价值高达18.6亿美元。

  Midway Capital分析师Justin Fuller称,巴菲特偏好价值被低估的股票,即便经济景气低迷的时候也会时常买入。巴菲特此次出手的三家公司都是家喻户晓的品牌,但其股价从美股3月跌至低谷以来一直逊于大盘。

  Fuller表示,伯克希尔公司买入雀巢股份令人意外,因为它已经持有36.3亿美元的卡夫食品股票,而后者上周对英国糖果制造商吉百利发起敌意收购。他认为,增持沃尔玛股票意义更大,因为目前正值消费者对价格敏感的时期,买入埃克森美孚的股份可能反映了伯克希尔对能源的大举押注。

  不过巴菲特此前表示,投资者不应假设所有公布的投资决定都是由他做出的。

  本月3日,巴菲特斥资340亿美元敲定他迄今为止最大一笔收购交易。巴菲特形容自己是对美国经济前景“押上全部赌注”,他收购的全美第二大铁路运营商北伯林顿铁路公司今后100年都是“优质资产”。巴菲特表示,铁路营运与美国整体经济密不可分,“如果美国经济持续繁荣,这一行业也随之昌盛”。(新京报 孙博)

 

  押注经济复苏 巴菲特左手买雀巢右手增持沃尔玛

  核心提示:此次巴菲特增持或买入的上市公司,均为行业中的翘楚。其中沃尔玛是全球最大的连锁企业,雀巢和埃克森美孚则分别为世界上最大的食品制造商及石油公司。

  本月初当“股神”巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司计划以260亿美元巨资,收购美国第二大铁路运营商——北伯林顿77%股份的消息曝光后,A股市场开始风行 “巴菲特铁路概念”。不到半个月,“股神”再度被曝大手笔增持连锁零售巨头沃尔玛,并投资雀巢及埃克森美孚。

  据伯克希尔·哈撒韦公司周一提交给监管机构的文件显示,截至9月30日,巴菲特对沃尔玛的持股规模从6月底的1990万股增至3780万股,增持幅度高达90%。另外,巴菲特还持有雀巢340万股、价值1.45亿美元的美国存托凭证(ADR),并持有能源巨头埃克森美孚128万股(价值8760万美元)。

  记者了解到,此次巴菲特增持或买入的上市公司,均为行业中的翘楚。其中沃尔玛是全球最大的连锁企业,雀巢和埃克森美孚则分别为世界上最大的食品制造商及石油公司。

  自今年3月美国股市开始强势反弹以来,这3家公司的股票走势一直逊于大盘。据统计,截至本周一(11月16日),道琼斯工业指数自今年3月9日以来已大幅反弹57%,同期沃尔玛(NYSE:WMT)股价仅上涨9%,而埃克森美孚(NYSE:XOM)则上涨了16%。有分析人士认为,即便经济低迷,巴菲特仍喜欢投资价值被低估的股票。

  值得一提的是,巴菲特加码沃尔玛,被看作是对恢复中的美国零售行业前景进行押注,而经济数据再一次证明其“股神”称号并非浪得虚名。11月16日,美国商务部公布的10月零售销售月率增长1.4%,增幅远高于市场预期的0.8%及今年9月的-1.5%。另一方面,投资埃克森美孚的理由更显而易见,国际原油价格今年以来已暴涨40%,未来更有冲击每桶100美元的可能。

  资产管理公司MatrixAssetAdvisors首席投资官戴维·卡兹认为,巴菲特增持沃尔玛暗示该公司拥有长期商业比较优势,这非常符合巴菲特的投资理念——选择价值低估的成长性企业。

  沃尔玛2009年三季报显示,该公司靠成功降低库存4.1%及提升净销售额1.1%,录得净利润32.5亿美元,同比增长3.2%,合每股收益84美分。令人欣喜的是,其业绩并未受美国同店销售额下滑0.4%的影响。

  “当经济持续复苏时,未来市场对于原油的需求肯定将提升。”美国JanneyMontgomeryScottLLC分析师保罗·霍华德表示,“巴菲特投资埃克森美孚并非瞄准一个季度,而是未来10年,甚至20至30年的战略建仓。”

  新闻分析

  业内人士:“股神”新动作对A股影响不大

  数据显示,若投资者能在31年中持续模仿巴菲特的选股策略,将获得25%的年化回报率,大致是标准普尔指数收益率的两倍。

  在上一次巴菲特拟收购铁路运营商北伯林顿后,A股市场铁路股掀起了一波上涨行情。截至11月17日收盘,行业龙头大秦铁路(601006,SH)本月累计上涨12%,广深铁路(601333,SH)涨13%,国恒铁路(000594,SZ)上涨19%,而同期沪指仅上扬9.6%。那么此次巴菲特大手增持沃尔玛,会否在百货类零售股中掀起一波狂潮呢?

  东莞证券研发中心经理余杰向《每日经济新闻》表示,巴菲特的投资理念是寻求具有高安全边际,同时业务模式较传统并易理解的股票。沃尔玛的业务已相当成熟并符合高安全边际的选股策略。不过,不同于之前市场热炒的“巴菲特概念股”比亚迪或大杨创世,巴菲特此次增持沃尔玛能给予A股的想像空间相对较小,同时商业类股目前估值并不便宜且基金买入较多,很难出现游资疯炒局面。尽管如此,投资者仍可借鉴巴菲特此次投资理念,买入PE低于20倍的蓝筹股作为中长线持有。(每日经济新闻 杨可瞻)

  英雄所见略同 巴菲特索罗斯双双增持沃尔玛股票

  据美国证券交易委员会(SEC)16日披露的文件,美国“股神”巴菲特执掌的投资旗舰伯克希尔·哈撒韦公司在截至9月30日的第三季度持股总市值上升超过10%,达到566亿美元,其投资组合中最大的变动是增持全球零售业巨头沃尔玛股份近1800万股至3780万股,投资额接近翻番。

  无独有偶,金融大鳄索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司当季也增持了大约100万股沃尔玛股份,目前持有110万股;索罗斯基金此前曾连续减持这家零售巨头的股份,至第二季度末一度降至8.97万股。截至9月30日,索罗斯基金管理公司在过去的三个月持股总市值增加20亿美元至62亿美元。

  据SEC相关要求,部分管理资产超过1亿美元的投资者被要求在季度末45天内公布持股报告,以便让公众了解其最新投资组合。两位知名投资者巴菲特和索罗斯都选择了在第三季度的公布截止日16日当天提交该报告。

  巴菲特“潜伏”埃克森美孚

  在第三季度,巴菲特还增持富国银行股份1070万股,目前持股量已达2.973亿股,是富国银行的最大股东。不仅如此,还有四家公司首次进入“股神”的持股单,其中包括食品制造业巨头雀巢公司和全球最大的石油公司埃克森美孚。

  文件显示,巴菲特第三季度新购入340万股、价值1.447亿美元的雀巢公司美国存托凭证,购入2.7万股、总值135万美元的商业保险公司旅行者公司(Travelers)股票,购入362.5万股、总值9630万美元的垃圾处理公司共和服务公司(Republic Services)股票。

  而在埃克森美孚的投资上,巴菲特已“潜伏”了两个季度。在截至6月30日的第二季度,伯克希尔已经买入85.449万份埃克森美孚股票,并在第三季度再度增持128万股,但该笔投资并未在第二季度结束后的有关文件中予以披露。据悉,这缘于美国证交会对包括巴菲特在内的部分顶级投资者给予特殊待遇,允许其推迟披露部分投资活动,以防止其他投资者照搬操作。

  尽管沃尔玛、雀巢和埃克森美孚都是家喻户晓的品牌,但这三家公司的股价自3月市场大幅反弹以来表现始终逊于大盘。分析人士认为,巴菲特通常偏好价值被低估的股票,即便经济景气低迷的时候也会时常买入,“整体市场一路飙升,但这些公司可能还没加入盛宴。”

  伯克希尔公司当季三度减持了评级机构穆迪公司的股票,减持数量达880万股,目前持股量已降至3800万股。此外,伯克希尔还减持康菲石油股份710万股至5740万股,减持NRG能源股份120万股至600万股,同时小幅减持医疗保险企业伟彭医疗和太阳信托银行的股份。

  另据最新消息,为帮助完成新近宣布的收购北伯灵顿铁路公司交易,巴菲特已经出售了其在联合太平洋铁路公司和南诺福克铁路公司股份,预计该持股变动将在下个季度的有关报告中予以披露。

  索罗斯增持电信和金融

  与巴菲特的投资方向略有不同,索罗斯似乎更钟情于电信题材。文件显示,索罗斯基金管理公司在第三季度大幅提高在电信领域持股量,包括增持电信运营商美国电话电报公司(AT&T)股票340万股至420万股,截至9月30日市值约为1.13亿美元,增持弗莱森电讯(Verizon Communications)400万股至460万股,市值约为1.38亿美元。

  该基金同时大举增持金融股,包括购入22.41万股美国银行股票以及6.78万股摩根大通股票。目前其在美国银行持股量达到27.19万股,截至9月30日总市值为460万美元;在摩根大通持股量达7.37万股,截至9月30日市值为320万美元。

  此外,索罗斯还大手笔购入福特汽车公司股票734万股,总值为5300万美元,并连续第二个季度减持巴西石油公司股份,减持量达240万股,目前持股量降至740万股。(中国证券报 杨博)

 

  巴菲特索罗斯钟情金融零售股

  巴菲特和索罗斯的投资动向一直为投资者所关注。当地时间16日,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司和索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司分别向美国证券交易委员会(SEC)递交了公司截至9月30日对美国上市公司的股份持有情况。随着美国股市的回升,双方的股票投资总值也跟着水涨船高,但在投资策略上,双方把关注的眼光投向了不同的领域。

  近期,美国股市创下近13个月以来的新高,而在今年第三季度,道琼斯工业指数的涨幅接近15%。数据显示,截至今年9月30日,伯克希尔·哈撒韦的股票投资总值上升至566亿美元,增加了15%以上。索罗斯基金管理公司的股票投资总值也从42亿美元上升至62亿美元,由此可见,两家公司都“跑赢大市”。

  在递交给SEC的材料中,伯克希尔·哈撒韦公司指出,该公司买进了世界最大食品制造商雀巢公司的340万份美国存托凭证,价值1.447亿美元。与此同时,还买进埃克森美孚石油公司价值8760万美元的128万股股票。根据这两家公司的最新收盘价,巴菲特已有了不错的收益。巴菲特的决定似乎也得到一些媒体的认可,美国《巴伦周刊》指出,如果能源价格按照预期增长,埃克森美孚公司的股价明年将上涨超过20%。

  巴菲特日前曾表示,尽管美国经济仍摇摆不定,但市场恐慌时期已经过去。巴菲特更告诫投资者,不要错过一些现在看起来有吸引力的东西。对于收购美国铁路巨头北伯灵顿铁路公司,巴菲特直言,未来一个世纪这家公司都将是优质资产。

  另一位投资大师索罗斯则把目光投向电信和金融领域。数据显示,索罗斯大幅提高在美国电话电报公司(AT&T)和电讯公司Verizon的持股数量,同时也看好两家美国商业银行巨头美国银行和摩根大通。而巴菲特也将在富国银行的持股增加到3.134亿股。

  而巴菲特和索罗斯共同看好全球零售业巨头沃尔玛,巴菲特在沃尔玛的持股数量增加了近一倍,由1990万股增至3780万股。索罗斯此前曾减少在沃尔玛的持股数量,不过在第三季度,索罗斯增持了约100万股沃尔玛的股票。

  对于巴菲特此次调整投资组合,相关人士表示,雀巢、埃克森美孚和沃尔玛都是各个领域当中的龙头企业,巴菲特越来越倾向于投资在各领域具有领导地位的公司。(证券时报)

 

  巴菲特和盖茨一起看多有玄机

  巴菲特说又买入了雀巢,盖茨也对经济乐观,两大腕一起唱多未来,投资者应充分重视,或许全球金融危机的结束也会悄悄到来。

  人们对于经济的判断,往往具有滞后性,虽然说现在美国有10个州财政困难,虽然没人敢说金融危机已经结束,但大家都能够感受到,现在很多事情都在好转,而且各国政府都在为尽快结束金融危机尽最大的努力。你要相信,黑暗总会过去,人类社会还会发展。

  巴菲特从来没有这么频繁地出现在中国公众的面前,或许是关注他的人越来越多,或许是中国在世界经济中的地位越来越重要,再或者是,现在的市场环境,需要巴菲特来给大家打气、鼓劲。这次,不仅巴菲特愿意表态,连比尔·盖茨也愿意说上两句,不得不说,这在财经界是史无前例的。

  那么中国的投资者就有理由相信,原本增长强势的中国经济,在金融危机结束后,将会爆发出更强烈的增长势头。这就好比一个正在强劲上涨的股票,突然遇到了股指的调整,不得不停下来等待,但其非常抗跌。那么在调整过后,这只股票将会继续领涨,道理是一样的。中国,仍然会是未来最具发展潜力的地方。以此推断,中国股市一定也是未来最值得投资的场所。

  在这样的背景下,你不要去做研判大势这样无聊的事情,也不需要去精选什么个股。虽然股指未必会天天收阳,也会时不时地出现阶段性的调整,但是最终必然是大幅上涨的趋势,6000点不会是最高点,10000点也有机会见到。那样,几乎所有的股票都会上涨,不管是大盘蓝筹股还是小盘新股,甚至创业板的股票也不会把投资者永远套牢。因为中国股市未来的上涨空间太大,现在最正确的事情,就是买入股票,并且长期持有。

  总之,巴菲特、比尔·盖茨两位世界顶级富豪力挺全球经济,此种现象十分罕见。之所以两人能成为世界首富,自然有其独到的地方。

  在我看来,对未来趋势做出准确的判断,并毫不犹豫地执行,是成就其财富的主要因素。实力派人物都同时看好全球经济,那么未来的中国牛市应该值得期待。(北京商报)

 

  巴菲特的铁路股与A股跟风

  巴菲特的“铁路大赌注”,可谓是近期国内外证券市场的持续热点话题:美国伯克希尔·哈撒韦公司近日宣布以260亿美元收购美国伯灵顿北方圣太菲铁路运输公司(伯灵顿北方)77%股份实现100%控股,每股100美元的收购价格比前一交易日收盘价76.07美元高出30.4%;收购将由60%现金和40%股票组成,这笔交易完成后将是巴菲特迄今最大的收购。

  当巴菲特的这笔交易曝光之后,一时间A股市场与之有关的“巴菲特铁路概念”、“铁路新能源概念”、“低碳经济概念”等开始风行。实际上,对于此类概念,与巴菲特和铁路有关的另外两条消息或许更能让人对于一些概念保持客观和冷静分析:根据相关监管文件披露,伯克希尔·哈撒韦在准备完成北伯灵顿铁路公司100%控股的同时,还将出售手里原先持有的联合太平洋铁路、诺福克南方铁路两家公司的所有股份。

  不看好美元,或许才是巴菲特开始将手里的美元货币筹码兑换成安全资产筹码的一个原动力。巴菲特自数年前开始就一直保持不看好美元的立场,是一个众所周知的秘密,记得几年前巴菲特甚至在《财富》杂志上以“为何不看好美元”为题撰文讲述过“挥霍岛”和“勤俭岛”的故事。虽然在美国金融危机中巴菲特更多以一个信心符号的形象出现并表述观点,但是在美国当前的形势下,很难想象巴菲特的“美元观”会真的突然逆转,毕竟投资和信心代表是两回事。按照一般的理解可知,巴菲特的这笔投资就好比寻找到一个洞穴,而且是完全可以掌控的安全洞穴,传统的铁路行业里的伯灵顿北方正好符合他的实际状况和偏好考量。

  在美国的交通运输业里,特别是航空公司和铁路公司的选择里,巴菲特为何选择铁路而不是航空公司呢?这是有深刻历史原因和经验总结的,虽然上个世纪巴菲特曾经进行过航空公司优先股的投资,并且也赚了钱,但是他此后在多个场合表达过对美国航空业的不看好,或者这和航空业的激烈竞争和周期性太大有关。由此可见,A股的铁路股概念与巴菲特此次完全控股一家铁路公司根本不是一回事。垄断、完全控股、美元贬值预期下的传统资产避险,才是巴菲特该投资的核心看点。而跟风“巴菲特概念”和“铁路概念”更多属于炒作范畴,与巴菲特八竿子打不到一起。

  当巴菲特的铁路股交易遭遇A股市场将“巴菲特概念”和“铁路股概念”融合热炒,不禁让人看到了这样一幅“黄鼠狼偷鸡”的场景:无论是投资还是投机,其实本无大多区别,这是由市场现实环境而非市场资金意愿决定的,无对错之分,但是如果有些黄鼠狼咬得一嘴鸡毛还在谈价值,那可就涉嫌人品和道德问题了,偷鸡就是偷鸡,何必拿巴菲特说事?(证券时报)

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