大消费概念上演大机会 10金股领衔跨年度行情(名单)

华股财经 2009年11月23日 08:15:05 来源:证券日报
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  【编者的话】本期价值选股脉络清晰,聚焦于那些前期抗跌、目前估值较低且股价相对滞涨的股票,这些公司主要集中在房地产、汽车、家电、白酒等受益于国内消费结构升级的行业。

  选股条件有五:1.业绩优良,所选股今年前三季度每股收益在0.35元以上,2009年度预测每股业绩均超过0.5元;2.成长性高,2008年净利润平均增长率13.29%,2009年度预测净利润平均增长率达到45.57%;3.估值较低,最新动态市盈率均低于35倍,预测年报平均市盈率仅26.24倍;4.前期股价抗跌且四季度以来累计涨幅不超过40%,不少优质股还尚未强势启动;5.众多券商、基金等机构给予积极的最新投资评级。

  宇通客车(600066)

  今年三季度每股收益0.65元;预计今年年报每股盈利0.9071元,年报净利润同比增长-11.19%;四季度股价累计涨幅为34.22%,最新动态市盈率为22.71倍。

  汽车类概念、基金重仓概念、中价概念、沪深300概念、QFII持股概念、参股金融概念、税收优惠概念。

  龙头企业:公司主要产品为大中型客车,其中大型客车占销量的一半以上,公司现有年产12000辆整车和6000辆客车专用底盘的生产能力,为亚洲生产规模最大的大中型客车生产企业。

  产能扩张:随着业务的迅速拓展,公司新征土地462.29亩,以满足产能提升的需要,该项目包括扩建制件车间、新建两条底盘生产线、新建底盘仓库、新建车架生产线、新建一条焊装生产线、新建整车电泳生产线、新建工装制造中心、新建CKD包装车间、新建制件涂装车间、现有涂装线改造等,其中新建底盘项目已经完成投资32143万元,2008年已投入使用,底盘年产能达到3万台,涵盖公司所有底盘产品类型,工艺水平达到国内领先。

  新能源汽车:已经研发成功海格KLQ6118GQ 氢燃料电池公交车,混合动力客车已经上了发改委目录,08年已经在郑州试运行,公司有3款混合动力客车,分别配美国伊顿电池和国内研究院的电池;公司将新能源客车的研发重点定位在油电混合动力公交车上。

  技术优势:国内首家获得由德国管理体系认证有限公司(DQS)颁发的ISO/TS16949:2002版质量管理体系认证证书的客车企业,是公司继国家强制3C认证、中国最大500家企业集团、中国名牌等之后获得的又一殊荣,在安全性、油耗、振动噪声、乘坐舒适性等方面保持行业领先的地位,完成了16个非公交产品和15个公交产品的开发工作,使公司的产品线更加丰富,新产品贡献率超过60%。

  入选首批创新型企业试点:公司成为由科技部、国资委和中华全国总工会联合确定的首批103家中国创新型试点企业之一,公司有望今后在国家科技计划项目的实施、创新基地建设、创新技术奖励等多个方面获得三部委实质性支持。

  广发证券:维持“买入”评级

  预计2009-2011年每股收益分别为0.92元、1.10元、1.13元。基于公司在行业的龙头地位以及稳健的财务控制,我们维持买“入评”级。

  天相投顾:维持“买入”评级

  预计公司2009年和2010年的每股收益分别为1.00元和1.24元。以11月16日19.66元的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为19.66倍和15.85倍,低于目前行业平均约23倍的水平。考虑到公司的行业龙头地位、业绩稳定增长的良好预期以及估值优势,维持对公司的“买入”投资评级。

 

  金融街(000402)

  今年三季度每股收益0.39元;预计今年年报每股盈利0.5456元,年报净利润同比增长30.24%;四季度股价累计涨幅为26.09%,最新动态市盈率为27.38倍。

  房地产概念、深成40概念、基金重仓概念、中价概念、预盈预增概念、社保重仓概念、沪深300概念、定向增发概念。

  地产+物业:公司以商务地产为核心的三大业务收入结构逐步形成。金融街(000402,股吧)中心区内的购物中心、金树街、金融街公寓、金融家俱乐部等物业经过充分筹备相继于2007年度下半年开业,标志着公司实现了经营模式由单纯的房地产开发向房地产开发兼物业持有的平稳过渡。

  经营优势:拥有北京西城区金融街规划区商业地产独家开发权,北京金融街的发展目标是成为资金密集、市场活跃、资讯发达、设施完善、环境优美的国际化金融中心。继续加快北京金融街建设步伐,同时继续升级公司在金融街区域的经营模式,保证公司在北京金融街区域建成后的可持续发展。

  齐鲁证券:维持 “推荐”评级

  预计公司2009年、2010年每股收益在0.55元和0.71元左右。公司2009年RNAV在15.29元。截至11月2日,公司股价在13.23元,对应2009年市盈率在24.05倍,在商务园区类房地产企业中具有明显优势。维持对公司的“推荐”评级。

  中金公司:维持 “推荐”评级

  公司目前经营业绩符合我们预期,因此我们维持2009和2010年每股0.54元及每股0.62元的盈利预测不变;同时引入2011年盈利预测为每股0.73元。

  国泰君安:维持“增持” 评级

  作为客车行业龙头,虽然2009年面临一定的困难,但是宇通客车(600066)通过积极调整产品结构,整体经营形势要好于行业平均水平。预计2009年全年的EPS在0.87元的水平,提高投资评及到“增持”。

  国信证券:维持“谨慎推荐”评级

  将公司2009、2010年盈利预测由0.72元、0.90元的每股收益上调至0.91元、1.05元。维持“谨慎推荐”投资评级,需要强调的是:宇通在客车行业内包括管理机制、规模、销售渠道等方面的竞争优势(310368)根深蒂固,随行业回暖,公司盈利正重回高位,是我们在大中客行业的首选。

  金融街(000402)

  今年三季度每股收益0.39元;预计今年年报每股盈利0.5456元,年报净利润同比增长30.24%;四季度股价累计涨幅为26.09%,最新动态市盈率为27.38倍。

  房地产概念、深成40概念、基金重仓概念、中价概念、预盈预增概念、社保重仓概念、沪深300概念、定向增发概念。

  地产+物业:公司以商务地产为核心的三大业务收入结构逐步形成。金融街(000402)中心区内的购物中心、金树街、金融街公寓、金融家俱乐部等物业经过充分筹备相继于2007年度下半年开业,标志着公司实现了经营模式由单纯的房地产开发向房地产开发兼物业持有的平稳过渡。

  经营优势:拥有北京西城区金融街规划区商业地产独家开发权,北京金融街的发展目标是成为资金密集、市场活跃、资讯发达、设施完善、环境优美的国际化金融中心。继续加快北京金融街建设步伐,同时继续升级公司在金融街区域的经营模式,保证公司在北京金融街区域建成后的可持续发展。

  齐鲁证券:维持 “推荐”评级

  预计公司2009年、2010年每股收益在0.55元和0.71元左右。公司2009年RNAV在15.29元。截至11月2日,公司股价在13.23元,对应2009年市盈率在24.05倍,在商务园区类房地产企业中具有明显优势。维持对公司的“推荐”评级。

  中金公司:维持 “推荐”评级

  公司目前经营业绩符合我们预期,因此我们维持2009和2010年每股0.54元及每股0.62元的盈利预测不变;同时引入2011年盈利预测为每股0.73元。

 

  泸州老窖(000568)

  今年三季度每股收益0.9元;预计今年年报每股盈利1.1104元,年报净利润同比增长22.29%;四季度股价累计涨幅为19.08%,最新动态市盈率为29.16倍。

  酿酒食品概念、深成40概念、基金重仓概念、大盘概念、成渝特区概念、沪深300概念、定向增发概念、参股金融概念。

  资源优势:公司拥有的“泸州老窖(000568,股吧)老窖池群”始建于明朝万历年间(约公元1573年),连续使用至今,是我国现存建造时间最早、连续使用时间最长、保护最完整的酿酒窖池,1996年被列为全国重点文物保护单位。“泸州牌”是我国著名的四大名白酒之一;其“泸州牌”注册商标为全国十大驰名商标。

  新五年规划:公司将争取到2013年实现酒业销售收入达到100亿元,且公司净利润持续保持每年两位数的增长。总经理张良坦言,公司净利润的年增长率应该会低于2005年至2008的水平。未来公司酒业的发展会遵循“双品牌塑造,多品牌运作”的思路。其中双品牌,即“国窖1573”和“泸州老窖特曲”。不迟于2011年,“泸州老窖特曲”的出厂价将达到每瓶200元。

  非物质文化遗产:公司荣膺“中华老字号”称号,“泸州老窖酒传统酿制技艺”入选首批《国家非物质文化遗产名录》;全国重点文物保护单位——“泸州大曲老窖池群”被列入《中国世界文化遗产预备名单》。

  参股金融:公司共持华西证券总股本的34.86%,成为第一大股东,华西证券2008年实现主营业务收入131157.31万元,实现主营业务利润68084.48万元,实现净利润46286.09万元。2009年上半年公司获得投资收益16029.75万元。另投资泸州市商业银行1000万元,占其注册资本的10%。

  第一创业:给予“谨慎买入”评级

  公司四季度的销售表现应该不俗,加上华西的超预期收益,我们预计2009-2011 年每股收益为1.12元、1.31元和1.57元,2010年销售将进一步顺畅,加上股权激励的预期,首次给予“谨慎买入”投资评级。

  福田汽车(600166,股吧)(600166)

  今年三季度每股收益0.762元;预计今年年报每股盈利0.959元,年报净利润同比增长154.08%;四季度股价累计涨幅为38.10%,最新动态市盈率为20.16倍。

  汽车类概念、基金重仓概念、中价概念、预盈预增概念、新能源概念、大订单概念、定向增发概念。

  携手戴姆勒:2009年1月,公司与戴姆勒股份公司及戴姆勒东北亚投资有限公司合资生产中重型载货汽车及其发动机项目。

  康明斯发动机:公司持有北京福田康明斯发动机公司50%股权。项目总投资27.0687亿元,合资公司主要产品第一款为直列4缸2.8升直喷式柴油机,第二款为直列4缸3.8升直喷式柴油机。

  50亿打造新能源汽车基地:2008年底,国家科技部和北京市政府联合向福田汽车(600166,股吧)授予新能源汽车设计制造产业基地牌匾。以福田汽车为中心设立的北京新能源汽车产业基地是我国汽车行业首个新能源领域的设计制造基地,投资额达50亿元,已形成新能源客车5000台及高效节能发动机40万台的年生产能力,将成为中国规模最大、品种最全的新能源汽车设计制造工程基地。

  新能源汽车订单:2009年3月30日,公司收到与济南市公共交通总公司签署的《政府采购合同》。商品名称12米柴电混合动力公交车(BJ6123C7C4D),数量:20辆,合同总金额2336万元。交货时间:合同生效后于2009年7月31日前交货。北京市公交集团公司已与北汽福田公司签订购车协议,将在2009年分批次购进800辆BJ6123型混合动力客车整车。(该种公交汽车可能比普通汽车高一倍的收益)另外,北京科委副主任杨伟光预计2012年北京节能公交车将达5000辆。公司与台湾成运汽车制造股份有限公司签订75辆福田欧V混合动力客车(底盘KD件)销售合同。公司与广州新穗巴士有限公司签订30辆福田欧V混合动力客车销售合同。

  天相投顾:维持“增持”评级

  预计公司2009、2010、2011年每股收益分别为1.02元、1.37元、1.16元,以11月20日收盘价20.48元计算,2009年动态市盈率为18.29倍、市净率为5.06倍,考虑到货车行业的复苏和公司的长远发展前景,维持公司增持的投资评级,公司的风险主要体现在大盘系统风险、宏观经济风险、原材料价格上涨导致的盈利能力下降风险。

 

  美的电器(000527)

  今年三季度每股收益0.75元;预计今年年报每股盈利0.837元,年报净利润同比增长68.54%;四季度股价累计涨幅为22.83%,最新动态市盈率为21.37倍。

  节能环保概念、沪深300概念、社保重仓概念、预盈预增概念、基金重仓概念、深成40概念、电器概念、股权激励概念。

  主营龙头优势:公司是国内最具规模的家电生产基地和出口基地之一,目前空调产能达到2200万台,冰箱产能达到730万台,洗衣机产能达到900万台,空调压缩机产能达到1800万台,各产品市占率均进入行业前三,2008年“中国最有价值品牌排行榜”在美国发布,“美的”以412.08亿元的品牌价值跻身前六强,空调市场占有率居国内前三甲。

  整合洗衣机业务:拟以7.2亿向无锡小天鹅出售荣事达洗衣设备69.47%的股权。整合后,小天鹅将拥有“小天鹅”、“荣事达”及“美的”三个知名的洗衣机品牌,形成“高中低”端产品齐全的业务线,基本实现“以洗为主,做大做强洗衣机主业”的战略目标。合并后小天鹅2008年的市场占有率为13.69%,占据行业第二位。

  公开增发:(2009年8月4日)以15.75元/股公开增发18910.69万股募资用于10个投资项目及补充流动资金,主要包括收购荣事达等三家公司各25%股权,新建冰箱压缩机基地、家用空调越南基地,电冰箱、中央空调技改扩能,洗衣机工业园二期建设等。

  家电下乡A:“家电下乡”从2009年2月1日起将在全国全面推广,实施时间暂定为四年,农民消费者购买家电下乡产品可获产品售价13%的直接补贴,同时把空调也被列入补贴范围。美的空调以近8万台、2亿元的销售业绩,占据了空调产品家电下乡销售金额的榜首位置。

  家电下乡B:2009年2月,国务院决定加大家电下乡政策实施力度,调整热水器等4个新品种的实施范围为“全国范围内统一实施”,同时放宽限购政策为由原来每户每类产品限购1台放宽到2台。

  国泰君安:维持“增持”评级

  我们曾调高公司2009年EPS至市场最高的0.93元(摊薄前),事实证明公司业绩确实很好。现在我们再次调高公司2009-2010年EPS分别至0.90元与1.03元,维持“增持”评级。

  华泰证券:维持“推荐”评级

  鉴于家用空调行业正面临需求洞开、盈利上升的阶段,而作为龙头公司的美的电器(000527,股吧)受益明显,所以,我们维持对美的电器的“推荐”评级。

  第一创业:维持“谨慎买入”评级

  我们维持2009年的业绩预测,并预计2009、2010年公司将实现每股收益为0.91、1.17元,对应10月26日收盘价市盈率为22、17倍,维持谨慎买入投资评级。

  银河证券:维持“推荐”评级

  美的电器是国内重要的白色家电龙头企业之一,我们认为公司的空调业务处于巩固期,在相当长的时间内,空调将稳定在行业第二的位置;公司的洗衣机和冰箱业务处于上升期,尤其是洗衣机业务将会在未来几年中快速增长;从长期来看,公司具备良好的公司治理结构、积极进取的经营战略,具备长期的投资价值。短期来看,股权激励政策的推出将是公司股价上行的重要催化剂,我们维持公司2009-2011年每股收益0.85元、1.05元和1.26元的预测,维持给予公司“推荐”评级。

 

  中国重汽(000951)

  今年三季度每股收益0.77元;预计今年年报每股盈利1.1231元,年报净利润同比增长-0.38%;四季度股价累计涨幅为34.72%,最新动态市盈率为29.71倍。

  汽车类概念、基金重仓概念、中盘概念、沪深300概念、定向增发概念。

  发展目标:到2010年,中国重汽(000951,股吧)产销重型汽车力争达12.5万辆,国内市场占有率达到三分之一强。

  曼入主控股股东:2009年7月中国重汽(3808.HK)与德国曼公司(MAN)在技术和资本层面进行长期战略合作,根据协议,MAN将其先进的卡车和发动机技术以独占许可的方式在中国境内授权给中国重汽及相关下属公司,并与中国重汽合作生产和销售基于该技术的“技术提升型”卡车;同时通过认购公司约5.99亿新股的可转股债券以及向重汽集团购买约0.91亿股公司已发行股份,获得中国重汽约25%的股权。

  定向增发:公司向重汽集团增发6866万股(8.01元/股),收购桥箱公司51%股权、HOWO项目资产、其他土地资产。增发完成后,公司将不仅拥有核心零部件生产业务,还将拥有完整的HOWO车型生产业务,HOWO项目是重汽集团和中国重汽合作投资建设的高端重卡车型项目,比国际重卡产品低一半多的价格造就高性价比,将大大增强公司的盈利能力和竞争实力。

  发动机瓶颈解决:章丘发动机厂已投产,在章丘厂逐步达产后,公司发动机单台采购成本可下降10%—20%。重型汽车集团有限公司推出了以节油II号发动机为动力的节油产品,装备新一代动力系统的重型汽车,百公里油耗比国内同类产品降低10%以上。

  营销网络建设:截止2009年6月末,公司销售部累计网点总数为733家,其中:经销商521家,改装厂212家。网点中4S店129家,品牌专营店53家。

  所得税优惠:控股子公司中国重汽集团济南桥箱公司被认定为山东省2008年第一批高新技术企业,认定有效期3年。按照相关规定,桥箱公司在认定有效期内,按15%的比例征收所得税;本公司被认定为山东省2009年第一批高新技术企业,发证日期为2009年4月27日,认定有效期3年。按照相关规定,本公司在认定有效期内,按15%的比例征收所得税。

  海通证券(600837):维持“买入”评级

  展望未来,我们预计2010年公司产品销量达到8.88万辆,同比增长15%,毛利率和净利润率分别同比提升0.76和0.93个百分点,达到11.17%和3.10%,在此基础上我们预计公司2009、2010年EPS分别达到0.98元和1.60元,维持对公司“买入”的评级。

 

  五粮液(000858)

  今年三季度每股收益0.606元;预计今年年报每股盈利0.7461元,年报净利润同比增长56.41%;四季度股价累计涨幅为31.09%,最新动态市盈率为33.94倍。

  酿酒食品概念、深成40概念、大盘概念、成渝特区概念、沪深300概念。

  品牌价值:“五粮液(000858,股吧)”品牌在2008年中国最有价值品牌评估中,品牌价值450.86亿元,继续居食品制造业第一位。五粮液也以食品饮料行业第一的身份荣获“最具爱心内资企业奖”。五粮液成为“全球最有价值品牌中国榜”国内白酒行业唯一上榜企业。自“中国最有价值品牌”1995年评估以来,五粮液连续14年蝉联食品业榜首。姊妹品牌“五粮春”(品牌价值55.33亿元)和“五粮醇”(品牌价值39.56亿元)也分别位居第35位和45位。

  生产能力:目前,五粮液的商品酒生产能力已达到45万吨/年,成为世界上最大的酿酒生产基地。五粮液已形成了70余个品牌,千余种规格的系列酒产品。在70余个品牌中打造出18个重点品牌来承载45万吨左右的销售规模。

  解决关联交易:2009年7月公司与集团公司拟共同出资设立“宜宾五粮液酒类销售有限责任公司”,注册资本5000万元,公司占80%股份。酒类销售公司设立后,公司原来通过进出口公司销售的内销、出口酒产品全部归入酒类销售公司统一管理和销售。据预计:公司2009年度关联交易发生额为61.34亿元,其中,与五粮液集团进出口有限公司的关联交易金额为52亿元,占公司销售产品或提供劳务的比例高达50%。粗略计算,控股80%每年将能够给股份公司增加约10亿元的净利润回流,按公司总股本37.95亿股核算,能够增厚公司业绩0.26元左右。

  国信证券:维持 “谨慎推荐”评级

  我们预测五粮液2009-2011年的EPS分别为0.75、0.98和1.16元,目前股价对应的动态市盈率分别为30、22和19倍。其估值仍有一定的吸引力,因此我们维持对公司“谨慎推荐”的投资评级。

  中金公司:维持“审慎推荐”评级

  公司当前股值对应2009-2010年市盈率分别为25.8倍和20.7倍,未来业绩将将次体现管理层的积极态度,我们维持“审慎推荐”的投资评级,建议投资者关注。

 

  江铃汽车(000550)

  今年三季度每股收益0.89元;预计今年年报每股盈利1.0943元,年报净利润同比增长20.44%;四季度股价累计涨幅为29.04%,最新动态市盈率为19.72倍。

  汽车类概念、基金重仓概念、中价概念、社保重仓概念。

  税收优惠:公司被评为高新技术企业,企业所得税按15%比例征收,资格有效期为三年(自2009年4月15日至2012年4月14日),享受企业所得税优惠政策时间为:2009年1月1日至2011年12月31日。

  外资并购:福特汽车实际控制公司25896万股,占公司总股本的30%,为公司的第二大股东。福特汽车表示有进一步增持公司股份的意图,包括但不限于实施收购人与江铃控股之间关于被收购公司股份的优先购买权的安排。福特增强对公司的控制权后,江铃汽车(000550,股吧)将成为福特在中国的商用车基地。

  资产重组:长安汽车(000625,股吧)以现金4.5亿元,江铃集团以所持公司41.03%股权和部分负债合计4.5亿元合资组建江铃控股公司,江铃控股将成为公司的控股股东。长安汽车(000625,股吧)主营微型客货车、小型商务车和轿车,江铃汽车为国内中高档轻卡及轻客的龙头企业。此次整合有利于两家公司实现优势互补,壮大公司实力,占领更多的市场份额。

  匹卡:公司投资建设N350项目,项目总投资5.98亿元。N350是一款匹卡产品。该项目的目标生产纲领为50000台/年,项目建设期为三年半,预计2009年下半年投产。2009年中报显示,预计2010年下半年项目完成。

  发动机项目:公司将实施JX4D24发动机制造项目,项目总投资3.5亿元。JX4D24发动机为公司引进的新一代柴油发动机。该项目的实施将能使公司维持在柴油发动机技术方面的国内领先地位。

  汽车以旧换新:2009年7月,财政部、商务部等部委联合下发的《汽车以旧换新实施办法》细则规定,在2009年6月1日到2010年5月31日期间,报废使用不到8年的老旧微型载货车和中型出租载客车、使用不到12年的老旧中、轻型载货车和中型载客车(不含出租车)以及提前报废的各类“黄标车”等,根据报废车型可以享受3000元到6000元不等的补贴。该补贴从2009年8月10日开始正式申领。

  海通证券(600837,股吧):维持“买入”评级

  全顺系列商用车销量的增长和销售结构的升级是公司2010年业绩成长的最大动力,我们预计公司2009年、2010年EPS分别达到1.15元和1.44元,维持对公司的“买入”评级。

  银河证券:维持“推荐”评级

  我们上调公司2009-2011年每股收益的预测分别至1.21、1.28、1.3元。考虑到公司稳健的经营能力、潜在的增长性以及较高的股东回报率,我们维持对公司推荐的评级。

  招商证券(600999,股吧):“审慎推荐-A”评级

  江铃汽车作为一家管理水平出众、盈利能力较强的轻型商用车龙头企业,短期业绩确定性高、长期业绩成长性好;目前公司股价对应2009、2010年PE估值水平分别为18倍和16倍,估值相对较低,我们认为按2009年EPS的20-25倍PE估值合理,给予目标价23-29元,并继续维持“审慎推荐-A”投资评级。

 

  中天城投(000540)

  今年三季度每股收益0.5763元;预计今年年报每股盈利0.6245元,年报净利润同比增长86.71%;四季度股价累计涨幅为15.24%,最新动态市盈率为25.20倍。

  房地产概念、基金重仓概念、社保重仓概念、定向增发概念。

  增发收购地产:本次发行完成后公司新增3000万股,本次发行价格11.53元/股,募集资金总额34590万元,募集资金净额33294万元。募集资金用于收购欣泰地产、金世旗地产以及中天花园三期项目建设和世纪新城三号地项目建设。

  中天城建:(2009年7月9日)以3.87亿元收购华润贵阳100%股权(改名为中天城建)。华润贵阳主营业务单一,现主要从事《贵阳云岩渔安安井片区综合开发合作协议》项下的一级土地开发工作。

  大股东增持承诺:金世旗控股承诺自2009年6月1日起至2009年12月31日,将通过深交所按照市价择机增持中天城投(000540,股吧)股票,增持股票所支付的总金额不少于5800万元(原承诺增持价格上限11.6元/股乘以原增持数量500万股),增持股票总数量不多于中天城投总股本的2%。

  煤矿概念:公司和众志诚公司于2008年9月16日与贵州省煤田地质局签订《野马川详查探矿权转让合同》和《疙瘩营探矿权转让合同》,以共计18552万元购买上述两个煤矿勘探区探矿权(其中公司出资14552万元)。

  参股金融:公司拥有贵阳市商业银行2925万股,占该行股权比例3.63%,公司对该行的初始投资为3350万元。

  天相投顾:维持 “增持”评级

  我们预计公司2009年和2010年的每股收益分别是0.68元和0.97元,按照10月13日的收盘价17.76元计算,对应的动态市盈率分别为26倍和18倍。维持对公司“增持”的投资评级。

  国信证券:维持“推荐”评级

  作为贵阳地产龙头,公司凭借卓越的经营开发能力,已具备走出贵州、迈向全国的潜力和实力。公司土地储备丰厚、优质,未来三年可结算量较大,高增长势不可挡,预计公司2009-2011年净利润年复合增长率在125%,按增发后总股本(约7.6亿股)测算,EPS分别为0.54元(28倍)、1.36元(11倍)和2.83元(5.3倍),维持“推荐”。

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