今年A股融资规模已达4382亿元 再融资占62.95%

华股财经 2009年12月08日 07:48:55 来源:证券日报 作者:任小雨
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  《证券日报》市场研究中心统计显示,截至12月7日,2009年中国证券市场融资规模达4382.23亿元(不包括发行债券融资额),其中82家IPO融资规模为1623.65亿元,而增发和配股再融资规模高达2758.58亿元,已获批但未实施的再融资额度预计1000亿元左右。已实现的再融资额超过首发融资额度,幅度近一倍。

  增发融资达2651亿元

  统计显示,今年以来共有116家公司选择增发进行融资,只有10家企业选择了公开增发的方式,其余101家企业均计划定向增发,116家公司合计增发数量为347.94亿股,融资规模达2651.68亿元。其中,只有16份增发方案旨在实现整体上市,另有20家上市公司的大股东计划通过定向增发的方式注入资产。另外,配股融资为106.9亿元。

  从月度融资额来看,1月份4家公司增发数量为10.47亿股,募集资金为86.65亿元;2月份6家公司增发数量为21.96亿股,募集资金为90.39亿元;3月份8家公司增发数量为25.33亿股,募集资金为174.35亿元;4月份9家公司增发数量为32.04亿股,募集资金为235.83亿元;5月份12家公司增发数量为21.89亿股,募集资金为228.76亿元;6月份10家公司增发数量为60.15亿股,募集资金为177.45亿元;7月份12家公司增发数量为32.61亿股,募集资金为268.09亿元;8月份16家公司增发数量为35.04亿股,募集资金为337.02亿元;9月份11家公司增发数量为24.15亿股,募集资金为258.84亿元;10月份11家公司增发数量为29.35亿股,募集资金为166.22亿元;11月份9家公司增发数量为31.53亿股,募集资金为414.72亿元;本月内目前有7家公司实施了增发方案,增发数量为23.42亿股,募集资金为213.35亿元。通过统计发现,今年上半年增发募资合计为993.43亿元,到了下半年增发募资规模是上半年总数的近两倍,今年上市公司增发融资规模呈现逐月震荡上升的趋势。

  从各个公司增发融资规模来看,今年增发融资规模超50亿元的公司有17家,增发融资规模在10亿元至50亿元的公司有39家,增发融资规模在10亿元以下的公司有59家。其中,截至12月7日,A股增发实现融资额度最大的是长江电力,长江电力的定向增发共融资201.35亿元;其次是浦发银行,通过定向增发融资150亿元;再次是京东方A,通过定向增发融资120亿,是目前年内公开增发实现融资总额最多的上市公司。

  根据WIND统计数据,截至12月7日,上市公司增发申请已经过会但尚未实施增发的上市公司有40家,其中定向增发仍是主流,有31家。按增发价下限计算,融资总额达870亿元,若再加上公开增发的9家公司的拟募资金总额,则总共融资额有近千亿元。

  此外,增发能让公司业绩暴增。比较典型的是徐工机械,该公司2008年每股收益为0.2元,今年一季度亏损,中期仅0.024元,实施定向增发之后,公司今年前三季度业绩暴增11倍,实现每股收益1.51元。预计2009年累计净利润约15.8亿,较去年同期增长1330%左右;每股收益约1.82元,较去年同期增长810%左右,主要原因是公司实施完成了非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜,合并范围大幅增加,公司的经营规模和盈利能力大幅提升。

  业内人士认为,对于今年以来A股再融资额几乎高出首发融资额一倍的情况,在成熟的资本市场,股市再融资额度就是要高于IPO融资额度。目前A股也体现了这种局面,应该说这说明我们的市场正在走向成熟,市场化的程度在增加。上市融资不是一锤子买卖,那样倒是颇似拍卖市场,而不是融资市场。再融资加速也体现了A股市场有再融资的能力,在以后的发展中再融资要比首发融资多很多才对。

  IPO融资远超2008年

  今年以来,上证指数从1820.81点起步,目前达到了3331.90点,累计上涨幅度超过80%。伴随着股指的大幅上涨,沪深两市IPO的融资额快速增大。

  统计显示,自今年6月29日A股市场IPO重启以来,在5个多月的时间中,沪深两市共发行新股88只,累计融资额达1623.65亿元,平均月融资额约324.73亿元,无论融资总额还是融资密度都超过了2008年。其中,沪市主板8家公司,中小板52家公司,创业板28家公司。

  根据证监会公布的数据,2008年有新股发行的9个月内共融资1034亿元,月均融资114亿元。而2006年沪深两市共有70只新股发行,融资总额为1642.56亿元,月均融资137亿元。

  从月度融资额来看,6月份3家公司首发数量为1.46亿股,募集资金为24.65亿元;7月份7家公司首发数量为131.35亿股,募集资金为650.17亿元;8月份16家公司首发数量为39.41亿股,募集资金为274.85亿元;9月份27家公司首发数量为8.52亿股,募集资金为170.85亿元;10月份15家公司首发数量为4.63亿股,募集资金为108.40亿元;11月份16家公司首发数量为28.46亿股,募集资金为394.72亿元;本月内目前有6家公司IPO数量为2.66亿股,发行价格还未出来,不好估算募集资金量。通过统计显示,7月份IPO融资规模最多,自IPO启动以来,IPO融资规模呈现波浪式的格局。

  从单家融资规模上看,今年已经发行的股票中,融资额最多的三只股票为中国建筑、中国中冶和招商证券,融资额分别为501.6亿元、189.7亿元和111.15亿元。

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