通信股仍存机会 首推中兴和大唐

华股财经 2009年12月11日 08:21:56 来源:招商证券
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  通信行业在2010年仍然存在整体性机会。我们认为,对于明年的通信行业,主要有以下三点投资思路:

  1.中国设备商有望在国际市场全面突破,长期看好行业的观点不应改变;

  2.对设备商而言,2010年仍是景气期,持有设备商类股票将享受估值转换带来的稳定收益;

  3.稳定增长和投资总额下降的一喜一忧间,应该关注融资及股权激励,从这些视角来选择公司。

  综上所述,在维持对行业“推荐”投资评级的同时,我们建议重点关注大唐电信(600198)及中兴通讯(000063)。我们认为,未来三年中兴和大唐有望实现净利润增长三倍以上。

  而在股权激励的视角下,我们建议选择中兴、新海宜(002089)。中兴2011年7月最后一笔股权激励行权,在此之前,公司有动力进行业绩释放;新海宜2010年经营持续向好,可能会推出新的股权激励计划。

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