缩量四连阴竟是主力阴谋 下周或大变盘

华股财经 2009年12月11日 15:56:18 来源:中国证券网
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  页面导读:

  极度缩量 沉默中爆发OR死亡? 下周投资者需注意三点

  缩量四连阴,下周大变盘!   下周大盘最大亮点

  三星联珠,周一大盘将现断头一刀? 真假四连阴暗藏何玄机

  在上升楔形中震荡盘升 信心面失去支撑,下周或继续调整!

  沪市弱势整理4连阴 冲高回落跌逾0.20%

  中国证券网消息(上海证券报 黄波)

  11日,沪市以3260.45点小幅高开后,股指经过小幅下探,展开低位反弹走势,一度冲高上摸5日均线,高见3280.94点,但股指在此点位明显无力企稳,部分获利解套盘有所涌现,股指再度震荡下行,逐波回落至绿盘,连续失守10日和20日均线,并收出日线4连阴。至收盘,上证综指报在3247.32点,跌幅0.21%,全日成交1100亿元,交昨日稍有萎缩。个股涨跌家数比约为2:3,不计ST股,沪市没有个股涨停,也没有个股跌停。另外,周K线图显示,本周沪综指下跌69.72点,跌幅2.10%。

  盘面显示,今日沪市继续震荡整理走势,成交额依然萎缩,中小盘股和权重股均无明显活跃迹象,但市场观望气氛依然浓厚,热点较为散乱。板块方面,除领跌的小盘股板块下跌1.19%,其余板块涨跌幅均不超过1.0%。物联网、农林牧渔、黄三角题材、航天军工、电器、机械、钢铁等板块涨幅居前,有色、保险、低碳题材等板块小幅上涨。煤炭石油、纺织服装、地产、期货题材、券商等板块跌幅居前。电力、银行、汽车等板块跌幅居末。

  分析人士表示,整体看,早盘5日均线的触及,表明市场有明显的止跌迹象。虽然一度股指回落,但回落并未得到市场的响应。相反回落过程中,热点仍有扩散趋势,股指后市仍有望上行。操作上,可积极逢低吸纳,重点关注化工、消费等个股的机会。

  真假四连阴,暗藏何玄机?

  上证博客 李继奎 2009-12-11 15:19:00

  今日午后,A股市场主力机构,依然按兵不动,任凭大盘独自摇摆,甚至尾盘出现小幅跳水,最终上证指数报收于3247.32点,微跌6.94点或跌幅0.21%,成交金额1100.00亿元,成交量继续缩水,日K线呈高位真真假假四连阴技术形态,也是自9月1日来首次出现四连阴,似乎技术形态极度恶化,也与基本面相背离,大多投资者及股票家甚为担忧!

  这四根真真假假阴K线,究竟暗藏什么玄机?其实,这四根小阴线,股指并未有下跌多少点,是市场主力刻意所为,就是要市场中部分投资者对明年大行情动摇、消磨其心智,就是要进一步清洗市场中不坚定分子,松动上方巨额套牢筹码。也许下周还会有小阴线,不过大阳线也在蕴育之中!

 

  三星联珠,周一大盘将现“断头一刀”?

  上证博客 By 墨剑 发表于 2009-12-11 15:14:00

  在美股收涨及昨日尾盘拉升的影响下,今日大盘以6个点微幅高开,宝钢产品提价及西飞国际的再充涨停开板,带动钢铁板块和航天军工板块位于开盘涨幅榜前列。开盘后,指数略做上冲即展开窄幅震荡整理,农业、煤化工类个股涨势较强,有色金属板块出现一定的上冲动作,昨日表现抢眼的电器板块出现调整,券商、煤炭石油等权重品种仍处弱市,银行股特别是小市值银行股出现转强迹象,总体场面比较沉闷。10:00过后,受相关经济数据出台的刺激,大市值权重品种如银行、券商等在中石化大单带动下出现拉升,指数快速上冲, 10:30,保险股启动,带动指数上试五日均线,场内二八格局似有强化之意。但在这种上冲的同时,不少中小市值个股再次选择了反向操作,且成交量也未能出现明显的放大,场内观望气氛仍比较浓。由于大市值个股的拉动得不到市场的认同,加之受五日反压,场内抛压加重,指数震荡回落,且高点逐步下移。11:00后,券商、期货、物联网等品种再度活跃,但并未止住指数下滑之势,直至昨日收盘点附近方见启稳。上午收盘,两市上涨家数略多于下跌家数,成交量基本持平。午后开盘,指数有所走高,汽车股、生物制药类个股盘中盘中展开拉升,但受制于买盘不力,指数并未摆脱牛皮盘整,13:40指数上攻无力转而下行并引发跳水,指数快速跌破10日和20日均线,创3242盘中新低,略作回抽后于3250点上下微幅波动。至收盘,上证微跌6个,成交1100亿,与昨日基本持平,两市上涨家数略低于下跌下数。K线形态已成“三星联珠”。

  总体看,由于今日公布的经济数据并没有超出市场预期,故对大盘刺激有限,加之周五的因素,场内观望气氛较浓,总体与昨日收评的分析基本一致。对于下周大盘来说,考虑目前低迷的成交量和市场人气,如果周末消息面没有特别重大的变化,大盘仍有向下考验30日均线的可能。但从总的趋势看,即使大盘周一出现较大幅度的调整,只要多方能守住30日线,则大盘震荡走强的可能性仍然是比较大的。

 

  下周投资者需注意三点

  上证博客 玉名 2009-12-11 15:06:00

  股指再度缩量,活跃度有所降低,盘面上个股多空各半,以一阳四阴的方式结束了本周的交易。消息面,国统局今日发布11月经济数据,其中大家关心的CPI转正问题终于落实了,11月份,居民消费价格同比上涨0.6%,同比10个月来首次增长。而主要原因,除了08年基础下降之外,还是因为食品价格的增长所致,因为从八大类商品价格的同期比较来看,其中食品价格格同比上涨3.2%,位居榜首,此外烟酒消费品和医疗也有上升,衣着、家电、通信、通信、娱乐教育文化和居住价格下降。从这个原因来看,目前粮油涨价刚刚开始,再加之后面雨雪等天气出现,也会季节性地提升食品价格,那么CPI会保持持续上扬走势。而11月份,工业品出厂价格(PPI)同比下降2.1%,降幅比上月缩小3.7个百分点;11月份,原材料、燃料、动力购进价格同比下降3.6%(上年同月为上涨4.7%),降幅比上月缩小4.8个百分点。之所以降幅收窄较快,与成品油提价,以及国家大宗商品价格走高有关,明年年初此指数也有往转正,至此CPI和PPI都将告别负时代,通胀压力也将开始逐步显现。

  此外,11月份,规模以上工业增加值同比增长19.2%,比上年同月加快13.8个百分点,比10月份加快3.1个百分点,为连续7个月同比增速加快。其中11月当月,重工业增长22.2%,轻工业增长12.6%。而39个大类行业全部保持同比增长。其中,色金属冶炼及压延加工业增长27.1%,化学原料及化学制品制造业增长30.7%,交通运输设备制造业增长31.3%,位居涨幅前列。若分分产品看,11月份,494种产品中有421种产品同比增长。其中,汽车、发电量、粗钢、原煤为增长前列的产品。从上面数据,玉名认为可以如此解读,工业增加值快速增长,且重工业是主要增长点,而且钢铁、煤炭、有色等行业恢复较快,拉动了发电量等数据,工业生产持续加快说明我国经济的实质性增长较好。因为从2010年开始,经济恢复,将从政策刺激逐步演变为结构调整,发挥市场经济自身的机制完成增长,那么无疑工业生产是最强有力的保证。从这些数据也不难看出,后市类似汽车、钢铁、有色和煤炭资源等行业业绩有望保持较快的增长。

  在今天早评中,我给大家分析了,10点发布的经济数据应该会提振股指走势,配合三个因素,有望引领股指上探3295点高点,而能否上冲持续的关键因素就是量能的放出,要有持续的买盘助推新的二线蓝筹股热点完成突破。而周五股指在10点附近出现了一波上冲,但仅仅维持了不到一个小时,随后又逐步回落,在昨日收盘价附近振荡,盘中热点,正好是玉名近期反复介绍的钢铁、资源股和农业的二线蓝筹股品种,但由于成交量的再度萎缩,使得上攻走势变得较弱,而权重股方面,金融股横盘,地产和石化继续下跌调整,成为盘面上主要的做空力量。总体来看,目前股指走势依然较为犹豫,持续的缩量,说明资金对于后市的谨慎,也源于方向的不确定性,目前成交量已经达到了数月来的地量水平,这预示着下周变盘的出现。关于后市,投资者需注意三点:其一,本周连续4天出现了高开低走的K线,且成交量持续下降,期间权重股是主要的做空力量,而目前权重股已经来到了之前的平台,如果下周其形成破位,那么股指就会选择下台阶的走势,这个风险需要注意。其二,钢铁、农业和资源股,之前并没有太多的涨幅,因此存在不涨要求,而且经济数据实际上也在力挺这些二线蓝筹股,权重股目前低迷,而中小盘个股间歇性活跃,那么就需要中间的二线蓝筹股活跃盘面,我认为这些品种有望成为新的热点。其三,还是量能,股市要想突破,量能是关键,没有量能,再好的戏也出不来,所以下周股指必须要有一个放量的过程,而稳健的投资者可以跟随股指放量的过程,完成入场的操作。而短线策略方面,由于股指活跃度的下降,应该尽量减少短线的频繁进入,多看少动,保持仓位即可。

 

  缩量四连阴,下周大变盘!

  上证博客 一鹏 发表于 2009-12-11 15:00:00

  关于本周乃至下周的可能性,一棚运用独特技术都从不同角度分析过了,大盘走势基本符合节奏规律和波动特点,就是在局部细节上略有出入,那就是一棚预期今天周五大盘将在小幅震荡中收出一根日K小阳,而今天下午收盘看,大盘表现比一棚预期还要弱些,没有收出一根小阳,而是与前面三连阴组合成了四连阴,但是,不管今天阴阳,也不会改变下周大盘仍将有一次短暂的跌破3200点的下探新低的可能了,这短暂的下探动作,即是大盘分时k线中双腿站立双底启动的契机,也是较好的买点机会,预期这个机会点就在下周一二。

  从本周二到今天大盘的这四连阴是急剧缩量态势,结合前文的技术分析中阐明的特点,并结合这急剧缩量的四连阴组合,宏观大势微查细节,一棚断定大盘将是:缩量四连阴,下周大变盘!

  怎样大变盘呢,要点已经在前面和中午博文阐述了,就是下周先抑后扬,先向下打破3200点的信心整数关,然后快速空翻多拉起来启动波段行情。所以,目前我们的实战策略就是:

  持币待机下周买入有良机!

  上述观点仅供参考,不作为投资依据,否则后果自负!

 

  信心面失去支撑,下周或继续调整!

  上证博客 姚茂敦 发表于 2009-12-11 15:13:00

  周五下午,因“石化双雄”和地产板块联手打压,两市股指尾盘遭遇小幅回杀。截止收盘,上证指数下跌0.21%,深圳成指上涨0.05%。成交量继续萎缩,市场观望氛围浓烈。

  从消息面看,今日以利好居多。比较重要的有:1、李毅中:明年工业增加值增速目标为11%。2、全球六大央行按兵不动,延续宽松政策。3、11月数据今日发布,各方猜CPI转正。4、央行连续第9周净回笼,传11月新增信贷不足3000亿。5、今年并购重组将带来1.3万亿元新增市值。不过,市场焦点自然是10点国家统计局公布的11月宏观数据。

  从机构资金流向看,随着大盘连续回调,机构加速出逃。根据资金流向监测统计,今日全天,沪市大资金净流出约34亿,深市大资金净流出约16亿。

  从技术上看,今日沪市大盘失守5日和10日均线,使得稍有好转的大盘技术指标再度走坏。尤其是,两市大盘MACD指标继续向下,绿柱放大;沪市(深市技术形态稍好一些)大盘KDJ指标已经形成死叉。这也预示着:大盘调整还未结束,下周市场运行方向更加不明。

  在今天午评《数据虽亮丽,行情难乐观!》一文中,笔者曾说:“早上,国家统计局公布了11月宏观数据。数据显示,11月CPI上涨0.6%,实现了由负转正的目标;11月份规模以上工业增加值同比增长19.2%;11月新增信贷2948亿。有分析指出,CPI的同比转正加大了通胀来临的预期。应该说,11月宏观数据完全符合或略微超过市场此前预期,甚至算得上亮丽!那么,市场主力会否借此掀起一波新的上涨行情呢?笔者觉得不应太乐观,原因是临近年底,利空消息依然很多,局面很是复杂,投资者信心明显不足。”从午后情况看,完全符合笔者预期。

  综合来看,今天早上刚刚公布的11月宏观相当不错,按理大盘应该借机好好表现一番,但结果令人失望,这说明市场信心面已经失去支撑。如果周末没有出现太大利好政策刺激投资者,下周大盘极有可能继续保持调整势头。

 

  下周大盘最大亮点

  上证博客 何群荣 发表于 2009-12-11 15:00:00

  国家统计局今日发布数据显示,11月份居民消费价格(CPI)同比上涨0.6%,同比由负转正,环比上涨0.3%。11月份工业品出厂价格(PPI)同比下降2.1%,比上月降幅缩小3.7个百分点,同比降幅继续收窄。CPI已经提前转正,PPI也为时不远,同时,从大的走势来看,CPI 和PPI也已经形成向上的金叉,这意味着未来两者的趋势将继续向上,虽然目前尚未出现通胀,但是市场对于未来通胀的预期将进一步增强。

  此外统计局发布数据显示,11月份规模以上工业增加值同比增长19.2%,增速比上年同期加快13.8个百分点,比10月份加快3.1个百分点,为连续7个月同比增速加快。这反映出经济向好后企业效益的不断增加。

  消费方面的数据显示,11月份社会消费品零售总额11339亿元,同比增长15.8%,比上月回落0.4个百分点。11月份的消费零售依然保持较高的增速,之所以环比10月份回落,主要原因在于10月属于国庆黄金周,11月份15.8%的同比增速依然较为可观,反映出今年以来国内消费零售的稳步向上。

  投资方面,1-11月份全社会固定资产投资168634亿元,同比增长32.1%,增速比上年同期加快5.3个百分点,比1-10月份回落1.0个百分点。固定资产投资虽然比1-10月份略有回落,但是依然保持在32%以上较高的增长水平。此外信贷方面的数据显示,11月人民币贷款增加2948亿元 M2增长29.74%。这一数据表明,11月份的银行新增信贷高于10月份的2530亿,也略微多于市场此前预期的2900亿。

  最后海关总署发布的数据显示,11月份我国进出口总值首次实现年内月度同比正增长。海关总署11日公布的数据显示,11月份,我国外贸进出口总值2082.14亿美元,比去年同期增长9.8%。此前市场预期出口增长将转正,这一数据略高于市场的预期。从今天上午的数据来看,虽然数据表现乐观,但是整体的表现还是和市场此前的预期基本一致,或者说略好于市场预期,没有出现大大超乎市场预期的状况发生。

  今天创业板大幅下挫,对于这一点,我昨日中午也已经重点分析,由于下周三有八支创业板新股发行,新增股票的供应加大趋势陡然出现,将改变目前创业板供求失衡的状况,也将在根本上抑制创业板的过渡炒作,创业板见顶已经为时不远。

  今天大盘没有立即展开新的攻势,依然处于横盘震荡的状态,且量能保持较低的水平。中国石化尾市的杀跌则拖累大盘尾盘收低。这样的缩量震荡之后,后市大盘有望继续保持上行趋势。虽然经济数据没有大大超乎市场预期,但是其基本符合预期还是反映出经济持续复苏的现状和趋势,因此也不会让大盘见顶。就下周来看,创业板和中小板块,依然是最大的风险所在,而市场最大的机遇,也就是看好的板块主要还是钢铁和商业百货等,商业百货类属于慢牛,而钢铁则具备连续的快速爆发力。

  继续看好钢铁板块的主要原因有二,其一,房地产投资加速,家电汽车行业持续复苏等均会拉动钢材的需求继续提升。譬如,统计局发布的数据显示,1-11月,全国完成房地产开发投资31271亿元,同比增长17.8%,增幅比1-10月提高1.2个百分点。其二,工信部发布了《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》的征求意见稿,钢企的准入门槛初步确立,其中百完吨产量成为钢企入门的“生死线”。分别对产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用、工艺与装备、生产规模以及安全卫生和社会责任六个方面进行限制。这一措施有助于压缩行业产能。其三,工信部后市将出台钢铁行业重组并购条例。下周对于钢材价格和钢铁板块依然继续看好。

 

  在上升楔形中震荡盘升

  上证博客 金洪明 2009-12-11 15:01:00

  上证指数本周日K线一阳四阴,周K线为一根上影线21点,下影线22点、实体为66点的小阴线,周成交金额为7061亿元,较上周缩量三成。在上升楔形中震荡盘升,趋势不改。

  从政策面分析,最近召开的中央经济工作会议把“调结构、转方式”作为明年工作重点。国家将继续坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并围绕着城镇化、扩内需、促消费以及“要积极扩大直接融资,引导和规范资本市场健康发展”等问题加大动态调整力度。

  从宏观基本面看,今年中国经济明显复苏、内需强劲增长、结构调整缓慢、通胀预期增大。在前三个季度的GDP增长中,投资的贡献率达95%,远超过消费的贡献。一年来,中国经济的快速复苏在很大程度上依赖于天量的银行信贷支持。而远超于年初目标的信贷投放和货币供应,在促进内需增长的同时,也推动了房地产市场和股票市场的火爆。

  从资金面考量,1到11月份人民币各项贷款增加9.21万亿元,同比多增5.06万亿元。当月人民币各项贷款增加2948亿元。随着国内宏观经济不断走好,及证券市场年内大幅反弹,上市公司的融资热情不断高涨,直接融资规模大增。统计显示,截至12月10日,包括中国北车等启动招股的公司在内,四季度以来上市公司融资规模将超过1600亿元,其中,IPO融资约720亿元,增发融资791.99亿元,配股融资86.48亿元,可转债融资8.21亿元。近期大小非减持现象明显增加,11月份共有118家公司披露减持公告,分276笔合计减持11.73亿股,套现金额约136.58亿元,比10月份71.07亿元环比增92.18%,创出单月减持新高。目前大小非压力并没有真正释放,市场越涨,抛压越大。如果IPO、增发等扩容速度不加控制,那么市场随着H股回归速度加快,国际板创设预期加强,资金供求失衡也将制约股市非理性上涨。

  在技术走势上,上证指数以9月18日最高位3068点和11月24日最高位3361点的连线作为上轨线;以9月29日最低位2712点和11月27日最低位3080点的连线作为下轨线;我们可以明显地看到近期震荡盘升行情所运行的上升通道正在逐渐变窄,K线组合构筑成一个上升楔形形态。前期反弹高点8月4日3478点和11月24日3361点连线位置在3330点将有大量长期套牢盘和短线获利盘形成上档巨大阻力。要突破上升楔形上轨线3400点,势必会遭遇一定阻力,将会经受反复考验。

  极度缩量 沉默中爆发OR死亡?

  上证博客 作者 占豪 日期 2009-12-11 15:01:00

  最近这股市也就这么不温不火,量能越来越缩,沪市一天一千亿的成交基本是年初时候的常态。炒股看什么?看预期!炒股靠什么?靠钱!预期有吗?有!明年基本上定格了,没利空、基本面继续好、钱方面不紧张,那明年行情没理由差。既然预期好为什么不涨?最终还具落在了钱上,平安都赎回百亿做帐,其它企业一定也要回钱。没钱股价为什么不大跌?预期!预期支撑着大家没人想卖,也就这么干撑着了。

  连续三天缩量小线体,市场是爆发还是死亡?

  在笔者看来,这种行情往往有两种结果:1、在沉默中爆发,即突然由某某领头拉动市场,大家齐头并进,但干这事是需要勇气的,没资金实力谁也不敢这么干,否则就可能作了轿夫。2、突然暴跌刺激多头反击,即突然大跌,就像给多头半睡半醒间来一盆冰凉的水,反而能够激起多头斗志。这两种可能都存在,但周五就这么结束了,一切由下周开始。

  本周,大盘在5周线和120周线之间震荡寻找突破口,最终5周线有支撑,120周线有压力,多空平手。下周,5周线将上移至3250点,120周线下移至3292点附近,多空双方腾挪空间极其狭小。在日线上,30日线下周一也将上移至3235点附近,5日线下移至3260点附近,腾挪空间一项狭小。简单点说,即周线上和日线上多空腾挪空间都很小,那么作了断的时候也应该逼近了。短线多空见分晓应该就在下周。

  相对于特别空的观点,笔者更认可上面的两种可能性。因此,投资者能做的就是耐心一点等待。如果出现突然暴跌,那么不妨在获得支撑后买入;如果60分钟线放量金叉,短线也可考虑追入。

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