南方基金:明年看好出口与“高铁”主题

华股财经 2009年12月18日 08:07:24 来源:上海证券报 作者:黄金滔 安仲文
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  近期众多机构普遍看多“大消费”、“低碳经济”投资主题之时,南方基金投资总监邱国鹭昨日却在南方基金年度投资策略媒体沟通会上提出,南方基金对“大消费”、“低碳经济”主题投资表示谨慎乐观,并表示2010年南方基金更看好出口、高铁等投资主线或主题。

  邱国鹭说,投资者想要得到超额收益,大幅跑赢市场,就应该记住一句话,“最一致的时候,就是最危险的时候”。所谓“确定的增长”一定都体现在股价里面,这个市场基本上都是机构和基金为主流,所以说这种情况下,所谓确定的增长其实等于没有增长。“而南方基金更关注的是不确定的增长。”

  邱国鹭表示,南方基金对明年市场的基本判断是经济非常强劲。所以2010年的投资策略是从β到α的策略转变,精选个股。主要看重四条投资主线:出口复苏、通胀预期、房地产投资以及主题投资。主题投资方面主要看好低碳经济、上海世博会、国企重组、区域经济(如新疆地区投资机会),以及高铁对中部经济的带动带来的投资机会。

  邱国鹭还特别强调,高铁应该是今后三至五年很大的投资主题。“因为高铁对人们生活方式,对中国经济结构,中国区域经济结构的改变怎么说都不过分,我觉得现在我们还没有充分知道这一点。”

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