哥本哈根概念浮现 低碳和新能源将点亮市场前景

华股财经 2009年12月19日 09:03:41 来源:上海证券报 作者:张恩智
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  虽然本周大盘走势曲折,但市场热点依然有亮点,随着哥本哈根会议渐入高潮,未来低碳和新能源板块可能会大放异彩。低碳,英文为lowcarbon。意指较低(更低)的温室气体(二氧化碳为主)排放。随着世界工业经济的发展、人口的增加,二氧化碳排放量愈来愈大,对气候造成威胁,因此哥本哈根会议呼唤“绿色GDP”的发展模式和统计方式。在这种情况下,我们建议关注光伏、清洁煤、再生能源三大板块的投资机会。

  光伏产业照亮大盘前程

  首先,在哥本哈根会议和全球低碳经济不断发展的背景下,光伏题材上市公司有望脱颖而出。据不完全统计显示,到2007年年底,全国光伏系统的累计装机容量已经超过10万千瓦(100MW),从事太阳能电池生产的企业达到50余家,太阳能电池生产能力达到290万千瓦(2900MW),太阳能电池年产量达到1188MW,超过日本,并已初步建立起从原材料生产到光伏系统建设等多个环节组成的完整产业链,特别是多晶硅材料生产取得了重大进展,突破了年产千吨大关,冲破了太阳能电池原材料生产的瓶颈制约,为我国光伏发电的规模化发展奠定了基础。受益于太阳能产业的长期利好,整个光伏产业出现了前所未有的投资热潮。

  从国内的情况看,已经实施的“金太阳”工程,共安排294个示范项目,总装机规模642MW,其中大型并网发电项目装机306MW,约占一半,计划2-3年完成。而根据《可再生能源中长期发展规划》,到2020年,我国力争使太阳能发电装机容量达到1.8GW(百万千瓦),到2050年将达到600GW(百万千瓦)。预计,到2050年,中国可再生能源的电力装机将占全国电力装机的25%,其中光伏发电装机将占到5%。未来十几年,我国太阳能装机容量的复合增长率将高达25%以上,光伏产业发展机会较大,建议关注光伏和太阳能板块上市公司。

  清洁煤板块有望表现

  从目前我国的能源结构看,主要还是依靠以煤炭为代表的传统能源。而将传统能源加以改造,将实现低碳的清洁煤技术,大大降低碳排放量,未来煤炭板块的投资机会呼之欲出,建议重点关注。

  数据显示,今年前10月,我国煤炭产量已经达到24.2亿吨,预计全年煤炭消费量将达到29-30亿吨;到2020年,煤电在我国发电量中的比重仍会占到以上。因此,使用洁净煤技术,实现煤炭的清洁、高效利用,是我国新能源发展的必由之路。目前我国的清洁煤技术主要应用在煤炭加工、煤炭高效洁净燃烧、煤炭转化、污染排放控制与废弃物处理四个领域,已建设了一大批示范工程。我们认为,在国家的重视和支持下,清洁煤技术的主要发展方向有两个:(1)关键设备的制造,如气化炉、大型燃机;(2)带动相关产业发展,如化工(炉内煤气是众多化工产品原材料),余热利用(对热能的充分利用)等,未来煤炭板块发展空间较为广阔。

  而更为前沿的煤炭的零碳排放技术又称为碳捕获技术。所谓碳捕获技术是指为了减少碳的排放,很重要的方法就是要捕获碳,然后将其深埋入地下,而不是排放到大气中。该技术利用蒸气和氧气把煤转化为一种合成气体,其主要成份是氢,然后利用合成气体发电。这种气体的发热量高,而且比煤更清洁,是一种更为高效的能源。在新技术带动下,煤炭板块有望迎来新的投资机会,建议适当关注。

  关注氢能和汽车新能源概念

  根据我国可再生能源中长期发展规划,可再生能源占能源消费总量在未来几年将大幅增加。而氢能是一种二次能源,它是通过一定的方法利用其它能源制取的。随着石化燃料耗量的日益增加,石油等储量日益枯竭,这就迫切需要寻找一种不依赖化石燃料的储量丰富的新的含能体能源。氢正是这样一种在常规能源危机的出现和开发新的二次能源的同时,人们期待的新的二次能源,可适当关注氢能电池相关上市公司。

  而燃料电池技术,一直被认为是利用氢能,解决未来人类能源危机的终极方案。上海一直是中国氢燃料电池研发和应用的重要基地,包括上汽、上海神力、同济大学等企业、高校,也一直在从事研发氢燃料电池和氢能车辆。随着中国经济的快速发展,汽车工业已经成为中国的支柱产业之一。2007年中国已成为世界第三大汽车生产国和第二大汽车市场。与此同时,汽车燃油消耗也达到8000万吨,约占中国石油总需求量的1/4。在能源供应日益紧张的今天,发展新能源汽车已迫在眉睫。用氢能作为汽车的燃料无疑是最佳选择,建议关注汽车请能源板块。

  值得我们注意的是,目前我国CPI已经转正,少数农产品价格水涨船高,通胀风险是我们需要重点防范的系统性风险。我们需要在防范风险的基础上抓住机会。

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