09上市公司十大重组 共有157家重组总额3330亿元

2009年12月23日 09:05:36 来源:大赢家财富网
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===本文导读===

今年来157家公司重组总额3330亿元
09上市公司十大重组 中石油116亿购加油砂项目
明年并购重组将渐入佳境
近三年通过增发实现整体上市的公司一览

  今年来157家公司重组总额3330亿元

  今年以来157家重组公司股价涨幅分布

  部分上市公司收购资产情况

  股票代码 股票简称 最初公告日期 购入资产 交易金额(亿元)

  000050 深天马A 2009-11-19 上海天马微电子有限公司70%的股权 -

  000418 小天鹅A 2009-10-21 合肥荣事达洗衣设备制造有限公司69.47%的股权 -

  000620 S*ST圣方 2009-12-2 北京新华联置地有限公司100%股权 29.20

  000681 *ST远东 2009-1-5 沈阳云峰投资有限责任公司100%股权 4.22

  000710 天兴仪表 2009-10-21 西钢集团灯塔矿业有限公司100%股权 -

  000732 *ST三农 2009-6-11 福州泰禾房地产开发有限公司100%股权 24.23

  000768 西飞国际 2009-12-2 航空业务相关资产 -

  000809 中汇医药 2009-7-8 铁岭财京投资有限公司100%的股权 25.78

  000981 S*ST兰光 2009-11-17 宁波银亿房地产开发有限公司100%的股权 33.16

  002002 *ST琼花 2009-9-21 江苏省房地产投资有限责任公司100%股权 -

  002051 中工国际 2009-7-24 改制后的中国工程与农业机械进出口总公司100%的股权 -

  002113 天润发展 2009-9-28 湖南金叶肥料有限责任公司64.74%的股权 -

  002187 广百股份 2009-3-10 广州市新大新有限公司99%股权 1.84

  002208 合肥城建 2009-8-19 中国房地产开发合肥置业有限公司100%的股权 6.20

  002225 濮耐股份 2009-4-30 上海宝明耐火材料有限公司100%股权 2.59

  600100 同方股份 2009-6-23 唐山晶源裕丰电子股份有限公司25%股份 2.75

  600104 上海汽车 2009-12-5 上海通用汽车有限公司1%股权 -

  600188 兖州煤业 2009-8-14 Felix Resources Limited 100%股权 189.51

  600236 桂冠电力 2009-6-5 大唐岩滩水力发电有限责任公司70%股权 -

  600242 ST华龙 2009-4-3 舟山中昌海运股份有限公司100%股权 4.45

  600282 南钢股份 2009-5-26 南京南钢产业发展有限公司100%股权 90.92

  600375 星马汽车 2009-11-30 安徽华菱汽车股份有限公司100%股权 -

  600507 长力股份 2009-8-27 沈阳炼焦煤气有限公司全部股权 -

  600681 S*ST万鸿 2009-11-24 佛山市奥园置业投资有限公司100%股权 13.16

  600687 刚泰控股 2009-7-2 上海腾海工贸发展有限公司100%的权益 -

  600729 重庆百货 2009-10-10 重庆商社新世纪百货有限公司100%股权 39.21

  600773 *ST雅砻 2009-2-5 上海北方城市发展投资有限公司100%的股权 10.13

  600886 国投电力 2009-3-4 国投电力公司100%股权 76.93

  涉及资产重组的上市公司行业分布

  2009年以来,上市公司的并购重组活动愈加活跃,数据显示,157家上市公司在年内推出或实施了重大资产重组方案,置入上市公司的资产价值达到3330亿元。在这些并购重组活动中,以促进产业整合、行业升级为目的的国有资产重组、整体上市最为引人瞩目,同时,众ST公司为“保牌摘帽”而进行的借壳上市等一系列并购重组也为二级市场留下了无限的想像空间。

  57家公司收购资产逾10亿元

  统计显示,剔除重组事项“夭折”或被并购重组委员会否决的公司,2009年以来共有157家上市公司推出或实施了重大资产重组方案。其中,102家公司通过定向增发或现金支付收购资产的方式进行重组,其余公司则多采用资产置换,或出售资产同时进行吸收合并、定向增发收购资产的方式进行重组。

  157家上市公司注入资产价值总额达到3330亿元,出售资产价值总额达到131亿元。收购资产公司中,57家公司购入资产价值在10亿元以上。其中,长江电力购入资产涉及金额最高。长江电力以承接债务、向中国长江三峡工程开发总公司非公开发行股份和支付现金作为对价,收购三峡工程发电资产和辅助生产专业化公司股权,购入资产涉及金额高达1043.17亿元。

  兖州煤业通过全资子公司收购Felix Resources Limited 100%股权,交易涉及金额高达189.51亿元。南钢股份定向增发收购南京南钢产业发展有限公司100%股权的交易金额也达到90.92 亿元。

  近年来,国有资产通过上市公司并购重组实现整体打包上市的步伐正在加快,注入上市公司的资产规模也越来越大,而上市公司也通过这种外延式扩张,使得公司的资产质量、盈利能力及在行业中所处的地位得到了极大的改善与提高。此外,已有不少公司把并购的战火扩大到了海外市场。

  产业整合走“并购重组”路

  从2009年的情况来看,上市公司并购重组所涉及的产业日趋广泛,已由原来的钢铁、采掘业、房地产、航天军工等行业向电力、医药、汽车、零售,甚至文化产业扩展开来。

  钢铁行业区域性的整合一直在如火如荼地进行着,攀钢系的重组刚刚落下帷幕,唐钢系(唐钢股份吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛)、山钢系的重组已经开始。西飞国际、银河动力等航天军工行业的重组也没有间断。

  2009年陡然增多的是电力行业的并购重组。长江电力、国投电力、华银电力、桂冠电力和豫能控股等8家公司通过资产置换、定向增发等方式购入电力资产,除长江电力外,其余7家公司购入资产总额达166.67亿元。

  此外,医药行业也有5家公司进行重组。上海医药以换股方式吸收合并上实医药和中西药业,同时定向增发收购资产。汽车行业也有上海汽车、星马汽车、华域汽车、长春一东和东安黑豹等5家公司进行并购重组。

  47家ST公司急重组

  临近年底,ST公司又将为“保牌摘帽”进行冲刺。而每年也有不少ST公司通过重组实现“华丽的转身”,如原*ST兰宝重组后更名为顺发恒业、*ST亚华更名为嘉凯城。2009年进行重大资产重组的157家上市公司中,有三成即47家为ST公司。

  其中,10月份以来就有包括*ST嘉瑞、ST建机、S*ST万鸿和S*ST朝华在内的11家ST公司推出了具体的重组方案。S*ST万鸿11月24日披露了资产重组草案,公司拟向佛山市顺德佛奥集团有限公司和佛山市顺德区富桥实业有限公司发行股份购买其所合计持有的佛山市奥园置业投资有限公司100%股权,交易价格为13.16亿元。

  房地产公司一直热衷于借壳上市,今年进行重组的ST公司中又有22家公司重组后将投身于房地产业。如通过重组购入北京新华联置地有限公司的S*ST圣方,购入宁波银亿房地产开发有限公司的S*ST兰光,购入北京天润置地房地产开发(集团)有限公司的*ST嘉瑞。(中国证券报 梁艳红)

 

  09上市公司十大重组 中石油116亿购加油砂项目

  中石油116.11亿元购买加拿大两项待建油砂项目60%股份

  中国石油天然气股份有限公司2009年8月31日同意支付19亿加元(合17亿美元、约合116.11亿元人民币),购买加拿大两项待建油砂项目60%的股份.加拿大是全球最大的石油未开采地区之一,此次股权收购是中国迄今在该地区规模最大的一笔投资.

  加拿大Athabasca Oil Sands Corp(AOSC)称,中石油已签署初步协议,获得旗下议建中的MacKay River和Dover油砂项目多数控股权,这两个项目的日产量最多可达50万桶。

  中石化近75.6亿美元成功收购Addax石油公司

  中国石油化工集团公司2009年8月18日宣布,以每股52.8加元的价格成功收购总部位于瑞士的Addax石油公司。该交易的总价为83.2亿加元,以目前的汇率计算,收购总价相当于75.6亿美元。这是迄今为止中国公司进行海外资产收购最大的一笔成功交易。

  中石化是今年2月开始跟踪收购Addax石油公司,并于6月24日签署收购协议,以每股52.8加元的价格收购Addax石油公司全部发行在外的普通股。8月6日,这一收购项目得到我国政府的核准。

  Addax石油公司成立于1994年,是一家独立石油公司,在多伦多和伦敦上市。其普通股股数为1.576亿股,现有员工860多人。公司经营状况良好,2008年全年实现总收入37.62亿美元,净利润7.84亿美元。公司经营活动现金流为15.21亿美元。

  中国重汽获德国曼注入的63.78亿港元资金

  中国重汽2009年10月7日在香港与德国曼签订合作项目成交合约,引入德国曼作为长期战略合作伙伴及股东,中国重汽及母公司获得香港德国曼注入的5.6亿欧元(约63.78亿港元)的资金。

  根据有关合作协议,德国曼对中国重汽的总投资额达5.6亿欧元,包括透过购买中国重汽9119万股普通股和发行可换股债券以换取中国重汽5.99亿股股份。昨日有关项目正式成交后,中国重汽母公司在中国重汽的持股量将由原来的69.35%降至65.13%,德国曼在中国重汽的持股量由原来的零增至4.22%,而公众持股量则维持原来的30.65%不变。若将来德国曼可换股债券获行使,中国重汽母公司在中国重汽的持股量将摊薄至51%,德国曼的持股量则增至25%,而公众持股量亦会摊薄至24%。

  据公布,中国重汽与德国曼的技术合作包括德国曼将旗下TGA卡车,欧3、欧4及欧5标准的发动机,底盘和车桥技术许可授权给中国重汽,为中国重汽生产新型卡车系列打下基础。德国曼已委派四名董事进入中国重汽董事局。

  中国五矿13.86亿美元收购OZ矿业

  中国五矿集团以13.86亿美元(约合94.66亿元人民币)成功收购澳大利亚OZ公司主要资产的100%股权。

  收购成功后,中国五矿将拥有OZ矿业位于西澳大利亚州、塔斯马尼亚州和昆士兰州的五座矿产以及公司其他勘探和开发资产。4月23日,澳大利亚政府正式批准中国五矿对OZ矿业的收购案。6月3日,交易获得中国政府有关部门审批。

  中兵中航联手重组新长安集团

  两家具有军工背景的国有中央直属企业——中国兵器装备集团公司和中国航空工业集团公司,11月10日上午签署汽车资产重组协议,中航工业将旗下的昌河汽车、哈飞汽车、东安动力、昌河铃木、东安三菱的股权,划拨兵装集团旗下的长安汽车集团。这是迄今为止央企之间规模最大的汽车产业战略重组。

  根据重组方案,中航工业以其持有的昌河汽车、哈飞汽车、东安动力、昌河铃木、东安三菱的股权,划拨兵装集团旗下的中国长安汽车(000625)集团;兵装集团将旗下中国长安汽车集团23%的股权划拨中航工业。两集团重组成立新的中国长安汽车集团股份有限公司,兵装集团持股77%,中航工业持股23%。重组后的长安汽车成为国内生产基地最广的汽车企业集团,汽车产销规模接近200万辆。

  建设银行斥资34.09亿元收购兴泰信托67%股权

  中国建设银行股份有限公司斥资34.09亿元人民币收购合肥兴泰信托有限责任公司67%的股权。

  中国建设银行股份有限公司2009年3月3日宣布,公司日前已经与合肥兴泰控股集团有限公司、合肥市国有资产控股有限公司签署了增资协议,将斥资34.09亿元收购合肥兴泰信托有限责任公司67%的股权,目前该方案已获中国银监会批准。此次增资完成后,兴泰信托注册资本由5.04亿元增至15.27亿元,建设银行、兴泰控股和合肥国资的持股比例分别为67.00%、27.50%和5.50%,同时,兴泰信托将更名为建信信托有限责任公司。

  据了解,兴泰信托是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。公司前身为合肥市信托投资公司,成立于1986年11月。2007年6月20日,经中国银监会核准,公司获准变更名称和业务范围,成为中国第二批、安徽第一家获批信托机构。2007年12月28日,建设银行、合肥市政府、兴泰控股、合肥国资控股四方共同签署兴泰信托战略合作框架协议和备忘录。此后,双方着手开展各项重组前的具体工作。

  中信银行135.63亿港元收购中信国金70.32%股份

  2009年6月29日,中信银行召开股东大会,审议通过了关于以现金135.63亿元港币(约合人民币119.35元)的对价收购Gloryshare Investments持有的中信国际金融控股有限公司(下称“中信国金”)70.32%股份的议案。由此,中信银行正式踏上了国际化道路。而中信国金另外29.68%的股份由西班牙对外银行(BBVA)持有。据悉,中信国金资金规模约1500亿港元,是中信集团在香港的综合性金融平台。中信国金目前100%持有中信嘉华银行股份,并持有中信国际资产管理有限公司40%股份,以及中信资本控股有限公司50%的股份。

  长江电力重组获批股票复牌

  长江电力9月11日接到证监会通知,证监会并购重组委有关会议有条件审核通过了公司重大资产重组事宜。公司股票于9月14日复牌。

  根据长江电力此前公告,公司计划收购大股东中国三峡总公司拥有的18台单机容量70万千瓦的发电机组和相关资产。资料显示,长江电力拟收购的资产初步评估值1073.2亿元,公司将以承接债务的方式支付对价约500亿元,以非公开发行股票的方式支付对价约201.35亿元,以现金支付剩余部分。

  长江电力9月27日公告称,公司收到证监会有关批复文件,核准公司重大资产重组及向控股股东中国长江三峡工程开发总公司 (以下简称三峡总公司)发行15.9亿股股份购买相关资产。根据重组预案,三峡总公司除了将持有的三峡电站8台70万千瓦地上发电机组及对应的大坝、发电厂房、共用发电设施等主体发电资产和相关生产性设施注入到长江电力外,还将注入6家辅助生产专业化公司的股权,资产总计829.7亿元。

  盐湖钾肥611.63亿元收购盐湖集团

  2009年7月29日,盐湖钾肥新增约10.58亿股收购盐湖集团,交易涉及资金约611.63亿元。根据公告,盐湖钾肥换股价格为73.83 元/股,盐湖集团换股价格25.46 元/股。根据上述换股价格,盐湖集团与盐湖钾肥的换股比例为2.90:1,即每2.90股盐湖集团股份换1 股盐湖钾肥股份。

  四川双马收购都江堰拉法基水泥50%股权

  四川双马水泥以非公开发行股票收购拉法基中国海外控股公司持有的都江堰拉法基水泥有限公司50%股权,涉及资金28亿人民币。

  6月17日,ST双马披露,中华人民共和国商务部出具了商资批[2009]158号文《商务部关于原则同意拉法基中国海外控股公司战略投资四川双马水泥股份有限公司的批复》,原则同意公司向拉法基中国海外控股公司定向发行股票,用于收购拉法基中国海外控股公司所持都江堰拉法基水泥公司50%的股权,拉法基中国海外控股公司所持公司股份自定向增发完成后三年内不得转让。(证券日报 马玉荣)

 

  明年并购重组将渐入佳境

  随着政府调整产业结构、央企加快整合步伐和资本市场的日渐完善,未来一年并购重组将带来更多投资机会。

  在中央经济工作会议将“调结构”作为明年工作的主要任务之后,经济回暖进程中,中央政府“调结构”的动力更大,这将积极推动产业结构调整和过剩产能的淘汰。目前,钢铁、水泥、化工、煤炭等行业在产业结构上存在落后产能较多、产业集中度偏低、单个企业规模过小等问题,淘汰落后产能、调整优化结构、提高产业集中度势在必行。近期政府推动整合和国务院严厉治理产能过剩等几项措施,将持续改善钢铁、水泥等行业在未来2到3年内的供需关系,为这些行业带来并购重组的机会。

  明年同样是央企整合的大限年,截至目前,央企数目为131户,国资委主任李荣融表示,国资委将按原计划的2010年央企减少到80-100家的目标推进重组,欢迎民企、外资及地方国资委参与央企重组,并积极推动央企上市。为推动央企并购重组,国资委明年将继续推进国有资产经营公司试点,构建国有资本布局结构调整和央企重组的新平台。预计明年央企将进行大刀阔斧的整合,包括对弱势央企与科研院所的并购、大型央企集团内部的进一步整合,整体上市步伐也将进一步加快。

  近年来,证监会大力推动资本市场基础制度建设,支持有条件的企业利用资本市场开展兼并重组,从制度上促进了上市公司行业整合和产业升级。随着股权分置改革的基本完成,全流通制度下资本市场配置资源的功能进一步健全,上市公司并购重组总体数量增多、交易规模加大、方式创新丰富,以“调结构、兴产业”为目标的并购重组绩效显著。股权分置改革以后,A股市场解决了非流通股的流通问题,通过二级市场实现并购将更为简便,成本更为低廉,上市公司并购重组活动将越来越频繁。全流通格局下大股东回购的动力正在增强。此外,股票价值相对低估也加强了并购的意愿,目前,信息服务、金融服务、采掘、钢铁、家用电器等板块的加权平均市盈率约为27倍,其收购兼并收益明显。

  业内人士认为,并购重组可以帮助上市公司以较小的成本实现快速扩张,有利于优秀的企业尽快进入和运用资本市场,促进行业整合;并购重组市场的发展,可以促进上市公司完善治理结构,提高资源整合能力和市场运作效率;通过综合运用股权转让、资产重组、股份回购、吸收合并等多种并购重组手段,可以有效地盘活存量资产,推动国有经济战略性改组,为产业结构升级和经济结构调整提供重要渠道,同时也有利于为投资者提供更多的投资机会。

  当前,资本市场并购重组已经由简单的收购、保壳重组逐渐演变成以产业链和价值链为导向、以公司内在价值评估为基础、综合运用各种金融工具的系统工程。我国资本市场已进入存量公司调整期,明年资本市场并购重组将渐入佳境。(中国证券报 徐畅)

 

  近三年通过增发实现整体上市的公司一览

  证券代码 证券简称 上市公告日 募集资金 增发数量 增发价格 发行对象 最新收盘

  (万元) (万股) (元) (元)

  000937 金牛能源 2009-12-9 452,505.19 36,848.96 12.28 大股东关联方 37.7

  600886 国投电力 2009-12-5 769,306.72 94,047.28 8.18 大股东 9.51

  600900 长江电力 2009-11-13 2,013,475.64 158,791.45 12.68 大股东 12.89

  000069 华侨城A 2009-11-10 737,367.08 48,638.99 15.16 大股东 16.34

  600307 酒钢宏兴 2009-10-31 678,633.57 117,207.87 5.79 大股东 13.49

  002046 轴研科技 2009-10-22 12,316.17 1,059.00 11.63 大股东 14.5

  000425 徐工机械 2009-8-21 530,922.03 32,235.70 16.47 大股东 31.55

  000629 攀钢钢钒 2009-8-11 719,250.00 75,000.00 9.59 大股东,大股东关联方 7.78

  000788 西南合成 2009-7-15 22,979.56 4,287.23 5.36 大股东关联方 14.19

  000655 金岭矿业 2009-7-14 121,999.85 5,083.33 24.00 大股东 17.35

  002042 华孚色纺 2009-6-8 126,058.56 13,511.10 9.33 机构投资者,境内自然人 16.96

  000629 攀钢钢钒 2009-5-5 912,744.33 95,176.68 9.59 大股东关联方 7.78

  600395 盘江股份 2009-4-17 696,705.86 50,928.79 13.68 大股东,大股东关联方 27.01

  000631 顺发恒业 2009-4-16 159,786.69 73,634.42 2.17 大股东 10.04

  600741 华域汽车 2009-3-31 851,859.14 111,063.77 7.67 机构投资者 10.53

  600369 西南证券 2009-2-19 426,362.24 165,899.71 2.57 机构投资者 17.65

  600648 外高桥 2008-12-26 448,275.45 26,572.34 16.87 大股东,机构投资者 15.21

  000736 ST重实 2008-12-3 127,300.48 22,062.48 5.77 机构投资者 13.11

  000861 海印股份 2008-11-11 196,566.78 24,327.57 8.08 大股东 11.55

  000540 中天城投 2008-10-8 34,590.00 3,000.00 11.53 机构投资者 17.47

  600649 城投控股 2008-8-8 645,785.70 41,370.00 15.61 大股东 12.37

  000685 中山公用 2008-7-17 357,342.51 43,845.71 8.15 大股东关联方,机构投资者 28.92

  000868 安凯客车 2008-5-6 7,589.52 996.00 7.62 大股东 13.32

  600297 美罗药业 2008-4-17 29,412.00 3,800.00 7.74 大股东 8.48

  600478 科力远 2008-4-15 18,230.25 1,635.00 11.15 机构投资者 15.48

  证券代码 证券简称 上市公告日 募集资金(万元) 增发数量(万股) 增发价格(元) 发行对象 最新收盘(元)

  600478 科力远 2008-3-27 20,669.06 1,899.73 10.88 大股东 15.48

  000768 西飞国际 2008-2-22 326,081.00 12,950.00 25.18 机构投资者 14.87

  000046 泛海建设 2008-2-5 726,500.00 38,036.65 19.10 大股东 13.19

  600109 国金证券 2008-2-5 183,063.46 21,613.16 8.47 大股东,机构投资者 22.02

  000768 西飞国际 2008-1-19 339,926.40 37,029.02 9.18 大股东 14.87

  600175 美都控股 2008-1-18 26,775.00 6,300.00 4.25 大股东 11.81

  600376 首开股份 2008-1-15 594,000.00 55,000.00 10.80 大股东关联方 19.76

  600004 白云机场 2007-12-29 22,575.00 1,500.00 15.05 机构投资者 9.49

  000558 莱茵置业 2007-12-28 57,330.00 13,000.00 4.41 大股东 7.37

  600087 长航油运 2007-12-21 149,856.00 8,920.00 16.80 机构投资者 7.06

  000027 深圳能源 2007-12-19 760,000.00 100,000.00 7.60 大股东,机构投资者 12.67

  600004 白云机场 2007-12-18 95,715.00 13,500.00 7.09 大股东 9.49

  600087 长航油运 2007-12-6 205,912.95 27,201.18 7.57 大股东 7.06

  600782 新钢股份 2007-12-5 200,000.00 20,000.00 10.00 机构投资者 7.54

  000789 江西水泥 2007-11-12 23,163.86 3,536.47 6.55 机构投资者 6.95

  600875 东方电气 2007-11-9 887,039.00 36,700.00 24.17 大股东 43.08

  600782 新钢股份 2007-11-3 671,140.33 100,020.91 6.71 大股东 7.54

  000950 建峰化工 2007-10-17 54,969.09 9,428.66 5.83 大股东,大股东关联方 18.08

  600337 美克股份 2007-10-16 77,402.16 6,037.61 12.82 大股东 7.76

  000789 江西水泥 2007-10-16 8,739.58 2,004.49 4.36 大股东 6.95

  600150 中国船舶 2007-9-25 1,200,000.00 40,000.00 30.00 大股东,机构投资者 74.01

  600010 包钢股份 2007-9-20 697,360.00 303,200.00 2.30 大股东 4.41

  600067 冠城大通 2007-5-29 35,996.40 7,272.00 4.95 大股东关联方 13.38

  600219 南山铝业 2007-5-8 361,200.00 70,000.00 5.16 大股东 12.11

  600791 京能置业 2007-5-8 42,000.00 6,000.00 7.00 大股东,机构投资者 6.83

  600961 株冶集团 2007-4-3 81,000.00 10,000.00 8.10 大股东,机构投资者 16.93

  600528 中铁二局 2007-1-27 149,985.00 29,700.00 5.05 大股东,机构投资者 12.64

  (证券日报)

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