企业纷纷抢先布局 智能电网或掀投资潮(受益股)

2009年12月31日 08:08:55 来源:大赢家此阿福
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===本文导读===

企业纷纷加码智能电网或掀投资潮
智能电网标准出台在即 各地启动试点工作
国家电网:电网建设投资破3000亿元
智能电网投资加码 受益股一览

  企业纷纷加码智能电网或掀投资潮

  思源电气(002028,SZ)昨日(12月30日)发布公告称,公司计划投资2.28亿元用于数字化变电站及高压动态无功补偿系统装置高新技术产业化项目,此项目就是“为配合智能电网发展所带来的电力设备发展的需要”。

  据 《每日经济新闻》记者了解,随着智能电网标准体系和智能电网规划的呼之欲出,越来越多的电力设备商开始了针对性的布局。

  抢先布局

  “建设智能电网,设备技术的提升是关键。”中国能源研究会能源经济专委会副主任朱成章在接受《每日经济新闻》采访时表示,智能电网对设备需求量大。

  根据国家电网特高压建设部的统计,国家电网每年2000多亿元的投资中,70%以上要转化为设备和材料。

  据有关媒体报道,国家电网2010年的电网投资将在2700亿元左右,而未来电网智能化建设的投资总额预计将达到4000多亿元,这无疑对设备企业来说是一块巨大的“蛋糕”。

  来自思源电气的消息显示,公司此次投资的项目预计2012年建成后可形成年产1000套高压动态无功补偿系统装置、800套SHR5000数字化变电站系统装置的生产能力,年生产能力可实现20亿元的产值。

  与思源电气类似的企业不在少数。

  2009年10月30日,中元华电(300018,SZ)登陆创业板,计划募集1.85亿元,投向智能化电力动态数据记录装置等项目,该公司智能化电力动态数据记录装置由此将新增产能2500台/年。

  国电南瑞(600406,SH)有关人士透露,公司也为2010年的智能电网试点工作做好了充分准备。该公司在半年多来有针对性地设立了多个部门进行相关研发工作,其承建的广西桂林站500KV数字化变电站也是我国首个500KV全数字化变电站。

  争夺开始

  据朱成章介绍,在智能电网上,国家电网和南方电网的侧重点不太一样,前者主要侧重于输变电,后者侧重于配电智能化。

  “但各自所需要的设备数量都很大。”朱成章表示,在输电设备、配电设备以及用户表具等方面都需要相当大的投资。

  他认为,电网的智能化就意味着自动化的程度要大大提高,用户表具的变化将是根本性的。“要求双方能有交流,比如电网可以通过智能电表告诉用户,现在电力紧张,希望用户尽量少用点电。”

  据有关机构测算,智能电网建设全面铺开后,相关企业将面临一个每年超过50亿元规模的市场,将充分受益于智能电网的建设。

  而对于该市场的争夺现在就已开始。

  据了解,国家电网已开始在安徽、山东等地开展智能电网建设的试点。其中,上述项目中涉及的智能电表已于日前完成了统一招标。这次在智能电网名义下的第一次批量招标,就引得了全国600多家电表企业的角逐。

  4万亿从何而来?

  国家电网在未来智能电网建设上的投资将有4000多亿元。由于智能电网也是为了应对未来巨大的新能源发电量,综合新能源发电体系的打造,来自各方面的预计,智能电网总投资规模,到2020年将接近4万亿元。

  一直以来,在含义、规划和前景尚未明晰的情况下,就计划如此大的投资,业内存在着不同的声音。

  “这么大的一个工程,由企业来主导推动有欠妥当。”姜绍俊认为还是应当先从基础做起,“首先搞清智能电网的含义,再搞规划,接下来是科研攻关、标准的制定,以后则是设计、试验工程。”

  中国能源网CEO韩晓平最近就在撰文,其中提出了对智能电网的一些疑问。“如何做到合理利用电力?需要多少时间?”他对《每日经济新闻》记者表示,智能电网建设的最大问题还是钱。如此巨大的投资从何而来?投资的分配又将如何?成本如何控制?经济效益如何保证?这些都需要明确。(每日经济新闻)

 

  智能电网标准出台在即 各地启动试点工作

  智能电网标准体系和智能电网规划的发布呼之欲出,电网企业新一年的投资额度也将出炉。半年多来,默默备战智能电网的电力设备商一时间进入屏息等待期。

  国内一家龙头设备商内部人士在接受中国证券报记者采访时表示,国家电网2010年的电网投资将在2700亿元左右,而未来电网智能化建设的投资总额预计将达到4000多亿元,可能还会有追加,但无论"蛋糕"做多大,设备商焦渴以待的,还是电网智能化具体建设规划和标准体系这类实在的东西。

  受此消息刺激,国内设备商的股价积极反应。自2010年12月21日至12月28日,全部A股涨幅为3.53%,机械设备的涨幅为5.38%,其中电气设备板块上涨4.88%。

  规划和标准制定年底提速

  国家电网公司副总经理舒印彪表示,国家电网致力于制定的电网智能化具体建设规划和标准体系制定工作已经接近尾声,争取明年初公布。

  中国电力科学研究院有关专家表示,关于智能电网的技术研究和标准制定都在如期进行,目前正在对标准体系的研究成果进行汇总上报到国家电网。种种迹象显示,国家电网对于智能电网相关规划、标准的文件制定正在提速。

  中国电力科学研究院副总工程师胡学浩透露,智能电网的建设规划具体思路为:在2020年之前分三个阶段实施,第一个阶段为2009-2010年,主要是研究和试点;第二个阶段是2011-2015年,智能电网将大规模实施;第三阶段是2016-2020年,实现整体的完善和提升。他还透露,国家电网公司正在加紧制定的我国智能电网技术标准包括近200项。

  分析人士预期,国家电网正在制定的智能电网设备标准体系将对国内设备商的市场格局产生重大影响。

  国网能源研究院智能电网研究所所长张义斌表示,一旦智能电网的统一标准出台,对国内的设备商而言是好消息,因为智能电网设备领域一旦有了游戏规则,其投资也就有了方向指引和强大动力,有利于设备商找准产品定位,做出生产规划。

  目前,国家电网旗下已经有三家设备商,市场预期国家电网制定的智能电网技术标准有可能对这三家企业构成"倾向性利好"。对此,张义斌表示,智能电网的发展尚处于起步阶段,新技术研究和产品开发涉及面很广,涉及多个行业和领域,国家电网制定标准的思路是开放的,肯定不会在标准制定上故意设置障碍,相反,将站在行业高度,本着规范行业,促进行业持续发展的原则予以制定。也只有这样,才能够在现有电网基础上继承和发展,建设一个透明开放、友好互动的坚强智能电网。

  分析人士认为,国家电网制定的智能电网标准体系作为企业标准,有望在未来国家级标准的制定中提供参考。

  试点先行体现稳妥发展思路

  中国证券报记者多方采访了解到,包括国电南瑞、国电南自、许继电气等积极备战智能电网的设备商,一面在等待智能电网相关标准和规划出台,一面悄悄展开技术研发。

  就在等待之中,智能电网试点工作已经启动,在各地推开试点将是2010年智能电网工作的重头戏。分析人士认为,在智能电网具体规划和标准体系出台之前,先启动试点工作,能够体现国家电网发展智能电网的稳妥思路,在试点实践中摸索,并不断调整改进。

  据了解,国家电网已经开始在安徽、山东等多个省市地区开展智能电网建设的试点,并将在试点中考虑地域差异,因地制宜。其中,智能电网试点项目中涉及的智能电表已于日前完成了统一招标。

  据了解,智能电网包含从发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,智能电表属于智能用电的环节,此次智能电表招标可以算是在智能电网名义下的第一次批量招标,引得全国600多家电表企业竞相逐鹿。

  招标结果显示,不少厂商以成本价来竞标,导致电表价格被压得很低,在智能电网的设备统一标准尚未出台的情况下,此次招标尽管对日后的更多设备招标不具备代表性,但设备商已经提前嗅到了价格战的火药味,未来行业的市场争夺和成本竞争将不可避免。

  不过,张义斌表示,智能电网设备市场非常广阔,足够容纳数量可观的企业分享,但目前该市场尚在培育过程中,能够抢占先机的设备商无疑在之后的竞争之路上更好走。

  世纪证券研究报告指出,智能电网建设对电力设备产生层次需求,智能电表和数字化变电站面临较高景气度,具备核心技术优势和市场优势的企业将受益。

  申万研究报告提到,智能电网产业链的发展将带动智能变电站、柔性输电和智能调度环节的发展,涉及的上市公司包括国电南瑞、荣信股份、思源电气等。

  设备商龙头争相抢滩

  一面是国家电网不时透露智能电网具体规划和标准取得的相关进展,一面是国内设备商巨头蓄势待发,在规划和标准发布之前做足功课,等待引爆智能电网设备建设风潮,以实现企业行业地位的巩固甚至提升。

  国家电网提出要建设坚强统一智能电网,其中,坚强主要依靠一次设备完成,而智能要靠二次设备实现,统一则体现了技术标准的统一。反映到设备商身上,二次设备将成为智能电网的主要受益方。特变电工有关人士表示,相比较一次设备,公司的二次设备受益智能电网建设更加肯定。

  我国新能源集中在西部电网薄弱地区的现状,决定了我国目前智能电网的重点应放在输电网智能化领域,综合考虑水火、水风、水光结合等输电方式,发展大容量、远距离可再生能源输电,同时应加强储能技术研究和应用。

  在关键技术方面,置信电气根据风能和太阳能市场的实际需求,开发出了适合风能和太阳能发电专用的非晶合金变压器;许继电气在柔性交流输电领域走在前列,该技术是接入新能源电量时保持电网稳定的关键技术之一,公司还在换流阀技术和高压直流输电的控制保护设备方面具有优势。

  自从国家电网收购了设备商平高电气和许继电气,市场就预期这两家设备商连同国家电网旗下的国电南瑞有望在智能电网引发的电力设备革命中成为行业领头羊。

  国电南瑞有关人士透露,公司的技术人员多次参与智能电网标准体系的制定研讨会,公司也为2010年的智能电网试点工作做好充分准备。国电南自更是在半年多来投资设立多个部门进行科研攻关与产品研发,公司承建的广西桂林站500KV数字化变电站成为我国首个500KV全数字化变电站。

  特变电工有关人士表示,智能电网投入建设后也将给一次设备商带来商机,例如对变压器等一次设备进行智能化改造,公司在这方面拥有技术储备。

  尽管设备商已经在行业共识中的关键技术领域开始"抢占版图",但在标准体系未出台之前,一切还只是"尽量接近"正确的技术方向,设备商的投资还比较谨慎。

  特变电工有关人士称,智能电网投入建设之后对设备商带来的市场前景是很不错的,但目前为止,由于具体规划和技术标准未出台,一切停留在自己摸索阶段,而且在试点期间,涉及的设备还比较有限,因此未来的市场如何还需要观望。 (中国证券报)

 

  国家电网:电网建设投资破3000亿元

  30日,中国证券报记者从国家电网独家获悉,国家电网2009年全年对电网建设的投资总额预计超过3000亿元,同比增长将达到20%以上,其中拉动内需项目投资预计将超过300亿元。这一数据无疑超出市场此前的预期。

  分析人士表示,在2009年国家电网盈利能力因多重因素影响出现大幅回落的情况下,公司电网投资还能够突破3000亿元,预计明年的投资额度将在此基础上大幅提升。

  这样的预测并不为过,原因是,今年我国实体经济普遍受经济危机冲击,国家电网在遭受2008年罕见的冰灾和震灾之后,今年又承受了电力需求大幅下挫的危机,加上2008年单边上调电价给电网带来的负担,市场预期国家电网今年的投资额度有可能因此“力不从心”。

  国家电网2008年完成利润约97.5亿元,分析人士预计2009年公司的利润同比将大幅下滑,即使全年能够实现盈利,也预计不会超过20亿元,同比将减少超过70亿元,今年的资产负债率仍将超过60%。

  此前国家电网提供的数据显示,今年1-9月份,国家电网利润完成额为-160.5亿元,同比减少218.1亿元,在国家电网30个地方公司中有25个公司亏损。

  今年11月20日,国家发改委公布电价调整方案,全国销售电价每千瓦时平均提高2.8分钱,这对电网企业形成实质性利好,仅依靠电价调整这一项利好,预计2010年,两大电网企业有望增收730亿元,此外,2010年,全国宏观经济持续回暖,分析人士预期明年的发电量增速也将远超过今年。

  如此看来,电网企业明年的电网投资额度大幅提升有了较强的支撑力。此前有数据显示,国家电网2010年计划进行电网投资将超过3200亿元。

  据了解,2010年的电网投资除了投向城农网建设、电网升级改造等传统领域之外,特高压输变电线路的建设力度将稳定提升,而智能电网2010年将进入试点“攻关年”,预计智能电网的投资力度将有较大的提升空间。

  对于国内电力设备商来说,电网投资能力的提升无疑是一大利好,将直接带来订单增加和市场份额的扩大,其中设备商龙头受益将更明显,但由于招标价持续走低,因此如何压低成本也成为设备商不得不攻克的难题。 (中国证券报)

 

  智能电网投资加码 受益股一览

个股名称股票代码个股说明
宝胜股份600973造太阳项目预计在中国采购超导电缆11亿元人民币,宝胜是最有力的竞争者。
综艺股份600770目前市场为首的超导概念股成为当之无愧的做多领导者。与清华大学合作开设综艺超导科技公司,具有自主知识产权的高温超导滤波系统已经研发成功,目前已经进入收获期,同时公司与韩国公司成立合营企业,将新建薄膜太阳能电池生产线,新能源题材十分突出。
新潮实业600777控股子公司烟台新牟电缆有限公司主要从事“新牟牌”宽带网络数据缆和CATV高物理发泡同轴电缆系列产品的研制开发和生产经营,系山东省高新技术企业和外商投资先进技术企业。
沃尔核材0021301)公司作为新型绿色核辐射化工产业的领先企业,专业致力于高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造和销售,是电子、电力等行业的基础材料和产品供应商。 2)公司增资收购了上海世龙科技有限公司,进入辐射接枝电池隔膜领域,电池隔膜技术属于“非动力核技术改性新材料”行业的高端技术,目前上海世龙科技有限公司是国内唯一一家研发、生产、销售辐射接枝碱性电池隔膜和超级电容隔膜的企业. 3)2008年1月,公司间接控股上海科特高分子材料有限公司,进入了PPTC领域,PPTC产品同属于“非动力核技术改性新材料“行业的高端技术范畴。上海科特形成了自主研发、生产、销售体系,拥有多项核心专利技术。目前产品主要内销,盈利能力和市场发展空间广阔。 4)2008年公司通过资本运作参股广西中电新源电气有限公司,进入高端电力开关设备领域,与公司原有的电气设备和电缆附件形成联动效应,带动公司电力系列产品的发展,提升企业产品综合实力
鑫科材料600255作为国内的电线电缆行业龙头企业,其电缆看点实质性突出。
西部材料00214电缆概念。
永鼎股份600105公司是全国最大的光缆生产基地之一,其光、电缆产品销量处于国内同行业领先地位。
东方电子000682从股东户数来分析,2009一季报显示:股东总户数为223846家,户均持股3527股,较上期而言无明显变化筹码较集中。
东方电气600875流通股本1.7亿,是国内研究、开发及制造水力、火力发电设备的重要基地和最大的水力发电设备制造厂商。
华仪电气600290流通股本亿,是一家专业从事输变电设备和风电设备的制造企业
国电南瑞600406流通股本1.7亿、电力自动化国家队。
国电南自600268流通股本0.9亿、电力自动化国家队。
银河科技000806流通股本5.8亿,电网综合监控管理软件,清华大学合作的输配电网混成控制系统。
长城开发000021流通股本3.6亿,智能电表。
思源电气0020281:公司产品及研发已经覆盖了电力自动化、高压开关、电抗器、电力电子、继电保护、电力电容器、电抗器等输配电领域中多项产品。2008年公司共有16项新产品通过了型式试验,7项新产品通过了省部级及以上的产品鉴定,包括公司及其下属子公司中有5家企业被认定为高新技术企业,技术优势明显。
2:电力电容器通过扩建及改造产能比上年扩大一倍,随着国家特高压直流输变电工程和长距离送电线路的串联补偿工程的启动,带动了电容器的市场需求,公司电容器业务保持目前良好的增长势头.
3:根据国家发改委“十一五”规划,国家将在“十一五”期间加大电网建设和电网改造力度,2009年,国家电网公司计划投资2,600亿元 ,电网系统的市场需求相对稳定。
平高电气600312公司是国内输变电设备制造业的龙头之一,电力线路改造升级的直接受益者。
许继电气000400公司是国内输变电设备制造业的龙头之一,电力线路改造升级的直接受益者。
泰豪科技600590流通股本2.3亿,电力设备与节能龙头,公司是国内唯一融合建筑电气节能设备和智能建筑系统集成技术的供应商。
东源股份002074流通股本0.83亿,公司是国内输变电设备制造业的龙头之一

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