节后连发14新股 管理层有何意图?

2009年12月31日 08:11:22 来源:大赢家财富网
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  节后首周连发14新股资金压力不大

  随着元旦钟声的即将敲响,IPO新股发行进入2010年。在新年的第一周就有14家新股等待申购。其中,下周一和周二每天有3家公司发行、下周四又有8家创业板股公开发行。

  值得注意的是,新年第一周紧凑发行的都是中小盘新股。其中发行量最大的皖新传媒也只发行1.1亿股,其余大部分公司发行都不超过2000万股。那么管理层年末安排新股密集发行有何用意呢?

  一种说法是,已经过会的公司急需在年报发布之前上市。因为年报的发布需要重新修正数据,这样就拖延了发行时间。上海证券分析师钱伟海指出,明年可能是创业板、中小板扩容较快的一年。最近两个月大盘一直保持箱体的走势,这种走势有利于新股的发行。此外,相较于大盘股而言,中小盘新股首日涨幅大都较高。因此有人认为中小盘新股的密集发行也是管理层为了给新股上市爆炒降温。

  虽然目前14家公司都未确定发行价,但根据分析师询价报告,本报记者粗略统计后发现,除创业板之外其他6家公司预计实际募资将达到60亿元左右。而8家创业板中发行量最大的合康变频也只发行3000万股,剩下有5家公司发行都不超过2000万股。因此,分析师普遍认为,下周新股申购对市场的资金压力并不大。

  2010年1月4日发行的人人乐、英威腾、科华恒盛与1月5日发行的皖新传媒、赛象科技、奥普广电申购资金撞车,而周二发行的新股又与周四发行的创业板新股申购撞车。从资金的利用效率来讲,分析师建议投资者首选周一的三只新股申购。这样周一的申购资金将在周四解冻,正好可以申购周四的8家创业板公司。打新资深人士铑钿也指出,他看好第三批上市的创业板行情。(每日经济新闻

 

  四公司IPO申请通过

  水务集团、新亚电子IPO申请通过

  发审委2009年第158次会议审核结果公告

  中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第158次会议于2009年12月30日召开,现将会议审核结果公告如下:

  重庆水务集团股份有限公司(首发)获通过。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司(首发)获通过。

  发行监管部

  2009年12月30日

  创业板两公司IPO申请通过

  创业板发审委2009年第40次会议审核结果公告

  中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2009年第40次会议于2009年12月30日召开,现将会议审核结果公告如下:

  厦门三维丝环保股份有限公司(首发)获通过。

  北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(首发)获通过。

  创业板发行监管部

  二〇〇九年十二月三十日

  (证监会)

 

  3公司确定发行价 1月4日申购

  厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票发行公告

  保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司

  特别提示

  厦门科华恒盛股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》的相关规定公开发行A股。本次网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施,请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009年修订)》。请广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

  重要提示

  1、厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“科华恒盛”或“发行人”)首次公开发行不超过1,950万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1410号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。

  2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。东北证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“东北证券”)作为本次发行的保荐机构(主承销商),分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

  3、本次发行股份总数为1,950万股,其中网下发行数量为390万股,为本次发行数量的20%,网上发行数量为1,560万股,为本次发行数量的80%。本次发行股票申购简称为“科华恒盛”,申购代码为“002335”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上、网下申购。

  4、发行人本次发行的初步询价工作已于2009年12月29日完成。根据初步询价情况,经发行人与主承销商协商一致,最终确定本次发行的发行价格为27.35元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

  (1)52.60倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

  (2)39.64倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为33,150万股,超额认购倍数为85倍。

  5、招股意向书披露的拟募集资金数量为16,756万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为53,332.5万元,超出发行人拟募集资金数量36,576.5万元,该部分资金的使用安排等相关情况将在2009年12月31日公告的《厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。招股说明书全文可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。

  6、网下发行重要事项:

  (1)在初步询价期间(2009年12月23日至2009年12月29日)(T-7日至T-3日)提交有效报价(指申报价格不低于本次发行价格27.35元/股的报价)的股票配售对象,方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申报数量参与网下申购。

  (2)本次网下发行申购缴款时间:2010年1月4日(T日,周一)9:30~15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后,参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注栏的备注格式为“B001999906WXFX002335”。

  申购资金有效到账时间为2010年1月4日(T日,周一)15:00之前,T日之前及T日15:00之后到账的均为无效申购。提请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

  (3)不同股票配售对象共用银行账户时,其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认,督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单,若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效;若其托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

  (4)在划拨申购资金当日,股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询资金到账情况。若不同股票配售对象共用备案账户无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况的,请及时与其托管银行联系并确认。因股票配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由股票配售对象自负。

  (5)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内及时足额缴纳申购资金的,主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案,并有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。

  (6)股票配售对象参与本次网下发行获配的股票自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

  7、网上发行重要事项:

  (1)本次网上申购时间为:2010年1月4日(T日,周一)9:30~11:30、13:00~15:00。

  (2)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过15,500股。

  (3)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的,网上发行申购部分为无效申购。

  投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

 

  人人乐发行价为26.98元 1月4日实施申购

  人人乐(002336)周三晚间公告称,公司首次公开发行A股的发行价确定为26.98元/股,对应市盈率为49.05倍。该股将于2010年1月4日(周一)实施网上、网下申购。

  人人乐本次发行股份总数为10000万股,占发行后总股本的25%。其中,网下发行数量为2000万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为8000万股,占本次发行数量的80%;本次发行股票申购简称为"人人乐",申购代码为"002336",该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。

  本次网上申购时间为2010年1月4日9:30~11:30、13:00~15:00。参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过80000股。本次网下发行申购缴款时间为2010年1月4日9:30~15:00。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司主营业务为大卖场、综合超市及百货的连锁经营。

  本次募集资金拟投向广东地区21家连锁超市发展项目、陕西地区17家连锁超市发展项目、四川地区12家连锁超市发展项目、广西地区8家连锁超市发展项目、天津市6家连锁超市发展项目、湖南地区4家连锁超市发展项目、广州新建配送中心项目、西安赛高店物业产权购置项目,投资总额为15.22亿元。

 

  英威腾发行价定为48元 1月4日实施申购

  英威腾(002334)周三晚间公告称,公司首次公开发行A股的发行价确定为48.00元/股,对应市盈率为78.69倍。该股将于2010年1月4日(周一)实施网上、网下申购。

  英威腾本次发行数量为1600万股,占发行后总股本的25%。其中,网下发行320万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为1,280万股。本次发行股票申购简称为"英威腾",申购代码为"002334",该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。

  本次网上申购时间为2010年1月4日9:30~11:30、13:00~15:00。参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过10000股。本次网下发行申购缴款时间为2010年1月4日9:30~15:00。

  深圳市英威腾电气股份有限公司主要从事中低压变频器研发、制造和销售。目前形成了品种丰富、门类较为齐全的覆盖高、中、低端市场的产品线,产品广泛应用于起重机械、煤炭、塑胶、建材、纺织化纤、油气钻采、石化和化工、造纸印刷、机床等行业领域。

  本次募集资金拟投资于"年新增20万台低压变频器扩建项目"和"年新增1200台中压变频器扩建项目",两个募投项目总投资额1.6亿元。

  (深交所)

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