今日股评家最看好的股票

2009年12月31日 08:49:41 来源:大赢家财富网
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  二家机构推荐美邦服饰

  积极拓展加盟店。2009年,公司加盟商的销售与开店状况都不太理想,主要由于去年的存货问题、加盟商在危机中普遍是保现金而不是保门店业绩、以及没有订货指标等问题。还有公司耗费了大量时间发展直营大店,而分散了对加盟体系拓展的原因。公司近期采取了很多方式刺激加盟商,引导其多开店。从四季度看,加盟体系的销售已经开始有所增长了,并且还有不少加盟商开始缺货。2010年部分加盟商的开店意向也出现了积极状态。

  专注于提高门店效率。公司2009年在直营门店的效率提升上,持续下了不少功夫,2010年将继续通过产品丰满、提升门店形象、加大培养有能力的店长级一线人员、加强门店的绩效管理等方式提高单店平效。

  努力实现 Me&City 的突破。2009年是 Me&City正式推广的第一年,公司也在摸索中前行,战略上有不少失误的地方。但由于拥有很好的营销网络与运作平台的支持,Me&City 还是积累了一定的发展基础。有公司优秀的品牌运营、渠道管理和供应链管理能力做支撑,同时重点强调下公司在高超的营销宣传能力的配合下,加上设计能力的不断提升,2010年有望实现盈亏平衡的突破。

  盈利预测与投资建议:由于四季度天气较冷,以及终端零售比预想的好一些,年的净利润将有约 2.48%的小幅增长。2010年,在加盟门店拓展提速,门店效率持续提升, Me&City有望实现盈亏平衡的背景下,其收入增速可恢复到较快的增长水平,同时由于直营门店的待摊费用较为固定,Me&City 的推广费用将较第一年有所降低, 整体费用率将会有所下降。 我们预计2010、 2011年可分别达到 0.82、1.14元/股。虽然可能存在人才问题等一些风险因素,但是公司整体的发展实力较强我们维持"强烈推荐"的评级。(招商证券、申银万国)

 

  二家机构推荐双良股份

  公司业务可分成两个部分,化工业务生产苯乙烯(含少量苯胺),换热设备由溴冷机延伸到换热器、空冷机以及海水淡化设备。

  国内苯乙烯有一半需求量通过进口满足,进口替代的空间很大,公司有扩产计划,盈利预测中暂未考虑。公司计划向下游延伸,建设EPS项目,该项目以苯乙烯为原料,对收入贡献不大,但可以增加化工业务增值空间。

  原料受制于人,苯乙烯盈利提升的空间不大。

  从溴冷机到换热器、空冷机以及海水淡化设备,技术上是一脉相承的,即高效的热交换技术。公司利用技术优势,在国内节能环保的热潮中找到了商机。

  2010年换热器和空冷器业务将迎来快速增长期;2011年海水淡化业务是增长点。

  国内其它溴冷机企业湖南远大、上海开利和大连三洋还没有涉足这些新领域。

  目前的股价相当于2010年26.84xPE和2011年21.31xPE,空冷器和海水淡化系统的销售有可能出现惊喜,给予推荐评级。(东北证券、大通证券)

 

  二家机构推荐青岛海尔

  青海海尔股东大会顺利通过受让海尔电器(1169.HK)31.93%股份议案,增厚每股收益,市场已有预期。但股东大会进一步明确了A 股青岛海尔和H 股海尔电器的业务方向,我们认为未来两年青岛海尔仍有进一步整合或注入资产、增厚每股收益的空间。

  我们维持对公司原有空调和冰箱业务的业绩预期,但基于增持海尔电器股份和期权费用的调整,我们分别上调公司2009-2011 年的每股收益至0.84、1.12 和1.36 元,上调幅度为1%、10%和11%,对应2010-2011 年动态市盈率22x 和18x,维持"推荐"。(天相投顾、金元证券)

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