收评:新年开门“两重天” 市场有何“猫腻”?

2010年01月04日 15:20:38 来源:大赢家财富网
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  【编者按】2010年第一个交易日,A股在权重股的拖累下高开低走,沪深股指遭遇“开门黑”。虽然元旦期间,中央一号文件锁定三农多主题、2010年起个人转让限售股所得将征20%个人所得税、财政部和商务部联合发文提高补贴标准等消息为2010年A股开局送来大礼,但去年的翘尾行情使得股指上升步伐沉重,同时本周有14只新股发行,让大盘蒙上阴影,沪市成交同比继续萎缩。不过,新年开门“两重天”,在大盘弱势震荡之时,中小板综合指数盘中逆势再创新高。

  分析:受累于去年的翘尾因素,虽然有消息面的利好,但支撑撬动部分板块活跃,大盘短期间内需要休整,急于上攻或功败垂成。从技术层面上看,一是量价背离出现,两市成交量连续萎缩,但股指却逐步走高。二是沪指周线处在三角型整理末端的上边缘,5周线下穿10周线,120周线得而复失。三是日线走势图上看,大盘暂获5日均线支撑,均线系统逐步向多头排列转变,MACD向好,但KDJ等部分指标略显超买;从市场特征来看,虽有股指期货推出的预期,但券商股经过节前的炒作后,今日以高开低走为主。地产股本轮回调基本完成,预计近期以横盘整理为主;整体来看,地产、券商、银行等权重板块处于跌幅前列,抑制了股指的表现,权重板块走弱也说明了市场资金的缺乏。相关数据显示,1月份股改限售股的解禁额度为490.50亿,比12月份减少幅度为29.91%。首发、增发配售、定向增发等部分解禁额度为6282.7亿,比12月份增加105.48%。1月份同比12月份增加幅度为80.27%,按照目前的市值估算,1月将为2010年内单月解禁额度第二大的月份,可以说资金面的压力还是很大的。在节后新股发行并未减速的情况下,股指仍存在进一步调整的要求。本年度首个交易周就将迎来一场打新盛宴,14只新股定于本周申购。大盘经过此前的连续上涨,已经消耗了部分做多动能,在扩容压力下要想顺利向上还需要得到成交量的进一步支持,市场短期可能会进入一个震荡整固过程,然后寻机向上突破;操作上,投资者需要关注资金面的供需均衡状况,适当关注政策利好的农业和汽车股,对于物联网概念股不必过分追涨。

  指数:今日沪综指开3289.75,最高3295.28,最低3244.13,收报3243.76点,跌33.38点,跌1.02%幅,成交1337.73亿元;深成指开13766.10,最高13782.81,最低13533.54,收于13533.54点,跌166.43点,跌幅1.21%,成交额141.99亿元;深证综指收报1198.76点,上涨0.21%;沪深300收报3535.23点,下跌1.13%;中小企业板综指收报5843.19点,上涨0.48%。

  消息面:

  1、国务院公布推进海南国际旅游岛建设意见

  国务院办公厅12月31日发布了《 国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》。《意见》提出海南岛的发展目标为:到2020年,旅游服务设施、经营管理和服务水平与国际通行的旅游服务标准全面接轨,初步建成世界一流的海岛休闲度假旅游胜地。

  2、限售股转让征税 大股东抛售难再“随意”

  财政部、国家税务总局和证监会联合发布《关于个人转让上市公司限售股所得征收个人所得税有关问题的通知》。业内人士普遍认为,对个人转让上市公司限售股征收个人所得税将有利于资本市场的稳定和长期健康发展,这不仅解决了此前资本市场中颇受争议的“大小非”转让中存在的税收漏洞,也一并解决了股权分置改革“新老划断”后,首次公开发行股票并上市的公司形成的限售股转让征税问题。

  3、中央一号文件有望本周公布 锁定三农多个主题

  元旦期间,国家领导人在基层考察时传递的政策信息,使"三农"问题再次成为今年开年政策的重点关注对象。相关专家透露,今年中央一号文件有望在本周内公布,并且将连续第七次锁定"三农"。但是相对于前六年的一号文件,这次主题比较综合,涉及"稳定粮食生产、增加农民收入、夯实农业基础,进一步深化改革"等多个方面。

  4、汽车以旧换新补贴提高 已按原标准发放的补发差额

  财政部、商务部联合发出通知,明确了调整汽车以旧换新补贴标准的具体事项。

  盘面:周一市股指开门大吉,双双翻红,上证指数开盘直逼3300点整数大关。农业板块受政策利好刺激,异军突起,领涨两市,不过金融、地产类权重股走势疲软,股指高开低走,迫使两市维持上一个交易日的收盘点位上下震荡,临近午盘,大盘再度跳水下探,沪指再次翻绿。其中金融股全线下挫,获利盘回吐明显。午后一开盘,股指延续上午的跌势,两市纷纷刷新今日低点,随后有色全线走强,股指探底回升,其中沪指跌幅收窄,但是权重股的跌势依然不止,股指反弹无力后再次转头向下,在尾盘时,更是在金融、地产、煤炭等板块的打压下,股指加速下行。

 

  板块个股:

  个股方面,今日早盘沪市个股继续分化走势,中小盘股走势继续强于权重股和大盘股,银证保三大金融类股集体低迷,午后石化双雄业加入杀跌行列,各大龙头股均成为沪指拖累。整体来看,两市近五成个股收涨,非ST个股涨停9只,涨幅超过5%的个股近50只,跌幅超过5%的个股1只,未见非ST跌停个股。

  板块方面,物联网、电子信息、计算机、农林牧渔、网络游戏、汽车等板块涨幅居前,两市中小市值和题材类板块大部分上涨。保险、券商、地产、银行、煤炭石油等大市值板块集体走软,跌幅居前。钢铁、电力等板块则跌幅居中,而有色、酿酒、黄金等板块则跌幅居末。

  中国石油下跌1.37%,报13.63元;中国石化下跌1.92%,报收13.82元;中国神华下跌1.58%,报收34.27元;中国联通下跌2.06%,报收7.14元;中国平安下跌2.18%;中国人寿下跌2.05%;交通银行下跌2.03%;招商银行下跌1.88%;工商银行下跌1.65%;建设银行下跌1.13%;中国银行下跌0.92%。

  受北方地区暴雪影响,部分农产品价格近期涨幅较大,此外媒体透露中央将下发一号文件出台新强农惠农政策影响,农业板块今日领涨A股,丰乐种业大涨6.03%;敦煌种业、冠农股份上涨5%;登海种业、隆平高科、獐子岛、大湖股份、新希望、天宝股份等涨幅居前。国泰君安证券分析师称,胡主席表示一号文件会再推政策,并称要确保粮食生产不滑坡,因此市场借此炒作粮食生产商股和种子股,其他农业板块个股也随之上扬;预计今年的一号文件将着重于加大资金对农村的投入,另外市场还期待监管部门进一步推动农业企业融资、上市的政策利好;预计类股1到2个交易日内或持续活跃,中期则等待一号文件出台,板块中比较看好与涨价相关的品种,报括糖、棉花和猪肉。

  物联网概念股盘中发力,高鸿股份强势涨停;三维通信上涨6.28%;海虹控股、东方电子、厦门信达、新大陆、东信和平、恒宝股份、飞马国际、上海贝岭、浙大网新等多只个股上涨。

  午后随着股指的震荡,中小板的电子股表现异常活跃,个股普遍走高。其中士兰微、三安光电涨停;有研硅股收涨7.53%;超声电子、歌尔声学、水晶光电等也涨逾5%。

  上海收紧二套房公积金个人贷款政策,地产股今日多下挫。板块中东华实业收跌4.24%;华侨城A收跌3.44%;金地集团收跌4.67%,万科A收跌%。有分析师称,地方政府去年出台的刺激政策中多含公积金优惠条款,因此如今收紧在预期中,该消息本身对类股打击有限,惟投资者担心其他地方政府也将逐步跟进,调控预期的增强压制类股;关注中央政府是否会推出收紧商业贷款的措施,短线建议回避地产股。

  受益海南国际旅游岛建设获批,海南区域概念股受追捧,海南高速领涨板块涨5.04%;海南椰岛、海虹控股、正和股份、罗牛山等多只个股午后发力,收盘小幅飘红。

  后市操作:

  华龙证券:技术上,沪深股指经过4连阳之后,日线KDJ指标中的J值已经入超买区域,同时沪综指又到了3300点一线的密集成交区,压力有所显现,短期股指出现震荡的概率较大,不过日MACD有穿越0轴的趋势,显示股指仍有走高的潜力。整体来看,股指期货以及融资融券即将推出消息的刺激,加快了市场风格的转换速度,但该板块的持续性仍然较差,市场对于这一板块的认同尚需要时间,不过我们坚持我们近期以来的观点,风格转换的趋势不会改变,不过IPO脚步并未因为新年到来而放缓,本周依然有14只新股连发,资金面面临一定的压力,沪指30日线应有一定支撑。建议投资者在操作上,适当淡化指数,精选个股为主,建议关注年报超预期的品种,同时关注央企重组、物联网、上海世博会、旅游酒店等主题性的投资机会,可重点关注封闭式基金分红预期带来的交易性机会,仓位保持在六成为宜。

  九鼎德盛:深沪A股2010年首个交易日的绿阴实际上已说明年内大震荡的频率可能加重,而投资风险的体现可能来自于业绩极差、股价09年涨幅过大的品种,由于个人限售股缴税政策体现调节收入分配政策的开始,不排除未来在证券交易、IPO和地产、能源等领域内出现进一步的调税政策,因此短期来看,控制仓位的短线策略或较为有效,稳健投资者最好采取观望策略。

  华福证券:受北方地区暴雪影响,部分农产品价格近期涨幅较大,此外媒体透露中央将下发一号文件出台新强农惠农政策,消息面上对于农业板块有所刺激。新年头一个交易日的市场走势,折射出机构资金对于年度行情的态度。随节后资金面上的紧张状况逐渐缓解,市场有望延续2009年末的上行趋势。后市操作上,投资者可继续关注消费类股及农业板块。同时中线可低吸布局以金融股、 中国石化为首的低估值蓝筹品种。

 

  1月4日两市活跃股点评

  广汇股份(600256):公司与哈萨克斯坦共和国Tarbagatay Munay有限合伙(简称“TBM”)公司就天然气、石油进行上下游一体化合作签署了《框架协议》。通过协议,公司获得TBM公司拥有天然气、原油资源许可证的49%权益,公司积极展开国际合作。二级市场上,该股盘面发力,持有关注。

  晶源电子(002049):是我国压电石英晶体元器件行业的龙头企业,具有年产近4亿件,15个品种系列的各类石英晶体元器件的生产能力,且全面掌握了SMD片式新型元器件核心技术,产品技术水平为国内领先.二级市场该股短线放量震荡上扬,暂持有不追。

  三维通信(002115):主要从事移动通信网络优化覆盖解决方案业务及相关产品的研发、制造和销售,主要产品包括各种型号直放站系统、网络测试系统以及相配套的监控软件、测试分析软件、网管系统等软件产品,客户主要来自移动通信运营商。二级市场该股短线放量震荡上扬,后市仍有上涨空间,可持股。

  上海九百(600838):公司为上海地区商业龙头,拥有位于上海市中心静安寺商圈的静安寺珠古玩城、位于航华路上的九百家居等4.5万平方米的商业地产,参股投资的位于静安寺商圈的购物中心九百城市广场。同时随着2010年世博会的日益临近,由此带来的世博效应将日益明显。二级市场上,该股走势强势明显,后市可继续谨慎持股。

  丰乐种业(000713):主要从事各种农作物种子生产和销售。种业有其自身特点,易受自然灾害影响,同时价格受到农作物产供销季节性的影响,波动较大,针对种种困难,公司想方设法加以克服,今年以来总体经营情况稳定。二级市场上,该股短线反弹尚可,后市仍有空间,可暂持股。

  冠农股份(600251):公司果蔬、棉业、制糖产业为核心的农产品加工业务及以战略股东的身份参与的钾盐、水电资源开发业务取得了不断发展。二级市场上,该股盘面逢低参与波段。

  道博股份(600136):公司主营房地产开发与商品房销售、学生公寓的租赁及运营管理”。公司计划非公开发行3129.44万股收购合嘉置业全部股权,该项事宜获得重组委员会有条件通过,盘面走势向上强势,持有关注。

  禾盛新材(002290):公司为国内家电及复合材料行业(主要包括PCM、VCM)最具研发实力和规模生产能力的专业服务商之一,产品主要用于冰箱、洗衣机、微波炉等白色家电外观部件。约占国内冰箱用复合材料市场的25%,洗衣机用复合材料市场的15%,在市场规模上处于国内专业生产厂商的前列。二级市场,今日该股强拉升至涨停,继续上涨有空间,可持股。

  申通地铁(600834):公司属于以地铁经营为主的城市轨道交通行业,以上海地铁一号线的经营为主营业务,是国内轨交行业唯一一家上市公司,随着上海的轨道交通网络布局进一步完善,地铁客流量将进一步增加,公司将有望从中受益。二级市场上,该股持续走强,量能配合积极,可持有。

  东方雨虹(002271):公司已成为中国建筑防水材料行业中最具竞争力和成长性的龙头企业之一,随着上海生产基地建成投产,公司还将新建岳阳生产基地,并在广东和四川成立子公司,进一步扩大地域覆盖面。二级市场,该股短线再度大幅反弹,并创出近期新高,后市仍可做多。

  友谊股份(600827):公司是国内零售业销售规模最大的上市公司之一,拥有中国最大的连锁零售企业联华超市,作为商业零售类企业,2010年上海世博会公司将有望从中直接受益。二级市场上,该股处于上升通道中,后市可继续谨慎持股。

  新五丰(600975):公司拥有的“浏阳河”、“湘宝”等系列品牌猪是内地在香港的生猪活体品牌;“晨丰”鲜肉品牌是深圳市政府首批向市民推荐的三大安全鲜肉品牌之一。公司在全国供港生猪口岸和公司中名列前茅,规模优势明显,在国内供港澳商品贸易方面占有举足轻重的地位。二级市场上,该股短线在前期高点附近出现了一定抛压,预计短线走势仍有反复,谨慎持股。

  友好集团(600778):公司作为全国百强商业企业集团之一,在新疆乌鲁木齐具有明显的区域垄断优势;旗下拥有友好商场、天山百货大楼等分公司,公司近期出资产发力房地产开发。二级市场上,该股短线强势明显,前期高点附近或有一定阻力,谨慎持股。(港澳资讯)

 

  时间点上震荡加剧 先卖后买为上策

  今日上午在部分蓝筹的带动下,股指还是反复震荡,并站稳在3200点关口上方,尤其是在利好的刺激下,农业股的加速体现了市场人气逐渐回复的迹象。我们反复指明,科技网路股的梅开二度要加速的结论今日彻底得到了市场的验证,可见市场出现了明显的分化,在后市可以逐渐的关注个股机会,慢慢的忽略大盘对于操作的影响,尤其是超跌个股不同时段的补涨行情,也是值得积极注意的,但从时间点上来看,在1月4日后面,出现高点先卖出,然后寻找低点逐渐买进的策略是很可贵的,也要注意时间点的加速变盘效果在盘中的体现。

  逾60%公司09年业绩预喜 1月份体现个股行情

  我们下面把眼光放在年报上,已发布业绩预告的606家上市公司中,预喜(略增、扭亏、续盈及预增)的公司390家,占比64%,预亏(略减、首亏、续亏及预减)的216家,占比36%。

  就预喜的公司来看,增势较为喜人。其中,近六成的预增公司的业绩增幅在50%以上,且为数不少的公司业绩增幅都是在一倍以上。 其中,大龙地产(600159)、S佳通(600182.SH)、登海种业(002041.SZ)在内的8家公司的业绩增长超过10倍;美菱电器(000521.SZ)、阳光股份(000608.SZ)等117家公司业绩增幅在1倍~10倍之间;业绩增幅在50%~100%之间的公司有91家。 而在预亏的公司中,净利润下滑幅度在50%以上的公司总计115家,超过50%。其中,亏损比例在10倍以上的有19家,1倍~10倍之间的有37家,净利润下滑50%~100%之间的共有59家。

  就板块分布来看,受益于经济回暖,需求回升,机械设备、公用事业、交运设备等行业表现抢眼。 在机械设备56家发布业绩预告的公司中,45家预喜,占比逾八成,拔得各个行业预喜占比的头筹。公用事业也有逾七成的公司预喜。

  此外,抗周期性行业,如家用电器、医药生物、商业贸易、食品饮料等,也是预喜者居多,其中家用电器15家发布业绩预告,12家预喜,预喜者比重达到80%,仅次于机械设备行业,而医药生物、商业贸易、食品饮料行业也是分别有77%、80%和72%的预喜比例。

  相比之下,预亏的公司则主要集中在黑色金属、采掘等行业,特别是黑色金属拔得预亏比例“头筹”。在黑色金属已发布业绩预告的7家公司中,仅1家预喜,其余6家均预亏。而采掘行业的情况也好不了多少,6家发布业绩预告的公司,也是仅1家预喜,5家预亏。

  一号文件连续7年关注三农 农业股行情今年绝对不是传说

  除了年报是开市第一天我们要注意的以外,那我们就要再次研究一下今日的利好刺激,到底能带来何等的机会,备受瞩目的中央农村工作会议帷幕甫落,新一年的“一号文件”再次成为各方期待和关注的焦点。1月3日,根据国际金融报的报道:2010年的中央“一号文件”仍将涉及“三农”。如此一来,这也将是中央连续第七年以“一号文件”的形式关注“三农”问题。

  数据显示,2009年农民人均纯收入首次突破5000元大关,实际增幅6%以上。2010年,中央也把扩大农村需求作为拉动内需的关键举措。但同时,另一组数据却不容乐观:近年来,我国城乡居民的收入差距在不断扩大,占全国总人口70%以上的农村人口的消费所占全社会消费比重仍不到40%。多位接受记者采访的专家均预计,2010年国家财政将继续增加“三农”投入,增加涉农补贴规模,完善农业补贴和价格支持政策,促进农民增收。与此同时,将进一步健全和完善家电下乡、汽车摩托车下乡等刺激消费政策,更好地满足广大农村不同消费层次的需求,从而进一步挖掘农村消费潜力。

  所以说,农业股和相关的农业概念股在2010年绝对不是传说,一定会在政策的指挥下,产生良好的投资环境和不错的个股收益,也希望投资者能有大智慧和大眼光去看待当下的农业股的纷纷启动周期和个股的时段把握。

  伯南克称不排除加息可能 加大了1月份的动荡性

  据香港电台消息,美国联邦储备局(美联储)主席伯南克表示,不排除透过加息,防止经济再次出现危机。伯南克在美国经济协会周年大会发言,说必须透过严格规管,避免经济再次出现问题,但若改革不够彻底,或未能收到预期效果,便有需要推出其他金融政策,以作辅助。

  有关分析人士批评美国在2001年911恐怖袭击后,推行低息政策,衍生其后的次按危机和金融风暴。伯南克为有关政策辩护,认为美国经济在911后受到打击,联储局当年有需要推行低利率政策。

  不管如何,这样的可能性从美元的近期反弹中就可以看出端倪,如此强劲的动力我想后面一定跟上良好的上涨预期,所以,我们捆绑了美元政策,一定会出现加息预期并改变货币政策,那么我们国家也就是很快的出现货币对应政策,故此,美元是加大1月份不确定的因素,也使得行情动荡并处于不安的状态,这点也是要时刻留意的重要因素。

  总之:

  股指虽受元旦前连续上扬惯性影响小幅高开,但大盘冲高后出现快速回落,融资融券、股指期货的推出传闻使股指出现较好的回升走势,融资融券、股指期货仅能影响股指中短期走势,中长期走势仍应视上市公司的业绩水平,虽然两大题材使权重股受到市场的关注,但在主流资金的仓位以蓝筹股为主的情况下,主流资金建仓蓝筹股来影响股指走向的说法只是以讹传讹而已。

  从股指走势看,目前大盘已接近11月23日和12月4日近期两个高点的连线附近,且前两个高点与目前的点位呈下移之势,加上1月4日是重要的江恩等差时间模型的重要时间拐点,市场在开盘后虽仍处乐观氛围之中,但调整也将悄然来临。一定要积极注意先卖出后买进的策略是当下十分可贵的一种实战思路。 (国元证券 康洪涛)

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