1月IPO发行频率创历年元月新高(名单)

华股财经 2010年01月06日 09:51:54 来源:中国证券报 作者:张勤峰
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  进入2010年,IPO发行节奏加快的趋势得到了延续,1月份前两周的网上发行新股将多达21只,是历年发行新股数量最多的元月。与此同时,高价发行和大比例超募呈现愈演愈烈的态势。

  半月发行21只新股

  2009年最后一周沪深市场仅有两只新股发行,一时间关于新股发行体制将要微调的传闻开始在市场上广泛流传。然而,在IPO发行稍事“歇息”之后,从新年首周开始又再度活跃。数据显示,本周两市将有14只新股密集发行,除了周一、周二各有3只新股之外,世纪鼎利等8只创业板新股将在周四集中申购。另据Wind资讯的最新数据统计,本月前两周两市总共将有21只新股完成IPO,其中包括两家主板公司、11家中小板公司以及8家创业板公司,发行家数创下历年元月的最高水平。

  从历史来看,此前新年元月IPO家数的最高纪录出现在2008年1月。当月两市共有16家公司实施IPO,总共发行20.37亿股,募集资金305.03亿元。

  有市场人士指出,尽管在发行数量上更胜一筹,但由于本月IPO的公司多为创业板和中小板企业,募资规模可能相对有限。从招股说明书披露的规模来看,本月计划实施IPO的21家公司预计募资83.64亿元,仍大幅低于2008年1月时的水平。

  不过,值得一提的是,目前尚有多家公司未公布首发价位,实际募资数据可能超出预期。仅从已经完成发行的6家公司来看,预计募资33.59亿元,而实际募资达到了66.67亿元。由此来看,在新股超募盛行的背景下,这21家公司实际募资规模将远高于83.64亿元。

  发行节奏逐月加快

  自桂林三金去年6月29日网上发行开始,截至目前,沪深两市相继已有117家公司完成网上发行。逐月来看,发行节奏呈现明显的上升趋势。2009年6月和7月实施IPO的公司分别有1家和6家,除此之外,其余5个月IPO家数都为两位数。其中,2009年10月发行25家,12月则发行了35家,创下阶段性高点。

  尽管从目前的数据来看,今年1月21家的IPO家数低于去年12月。但是,必须注意的是,目前两市还有73家已拿到发行批文但尚未发行的企业,其中部分企业也有可能在今年1月进行IPO,2010年1月最终的发行家数还可能进一步增加。

  随着新股发行频率日益加快,其对二级市场的负面影响也逐渐显现。2009年12月两市IPO实际募资571.79亿元,为IPO重启以来的最高值。当月,上证指数仅上涨2.56%,为2009年9月以来的最低涨幅。

  中小板平均“身价”再涨

  从2010年最新一批公司的发行情况来看,发行市盈率较高和超额募集资金的问题依然比较突出。

  截至目前,2010年1月已有6家公司完成网上申购,除去皖新传媒一家主板公司外,其余5家都是中小板企业。统计表明,本月已发行的5家中小板企业平均发行市盈率为56.40倍,高于2009年发行的58家中小板公司平均首发市盈率(46.35倍)。5家公司中IPO市盈率最高的是英威腾,为78.69倍。

  高价发行同时意味着公司募资规模将大幅超出预期。5家中小板公司此前预计募资额度为26.47亿元,实际募资则达到了53.69亿元,超募比例为102.82%。而据Wind统计,2009年IPO的58家中小板公司总共募资472.40亿元,计划募资237.12亿元,超募比例为99.22%。

  值得注意的是,英威腾预计募资为1.60亿元,而实际募资达到了7.68亿元,超募比例高达380%,是2009年以来已发行中小板企业中超募比例最高的。

 

  IPO重启以来首发超募比例较高的新股

  证券代码    证券简称  发行价格      预计募资(亿元)  实际募资(亿元)  超募比例      上市板

  (元)                           (%)

  002334  英威腾   48.00     1.60      7.68      380.00    中小企业板

  300038  梅泰诺   26.00     1.32      5.98      351.97    创业板

  300030  阳普医疗  25.00     1.09      4.65      326.87    创业板

  002315  焦点科技  42.00     3.12      12.34     295.03    中小企业板

  300037  新宙邦   28.99     2.05      7.83      281.82    创业板

  300035  中科电气  36.00     1.53      5.58      265.18    创业板

  300002  神州泰岳  58.00     5.03      18.33     264.72    创业板

  300039  上海凯宝  38.00     2.87      10.41     262.79    创业板

  300033  同花顺   52.80     2.52      8.87      251.86    创业板

  002325  洪涛股份  27.00     2.47      8.10      228.33    中小企业板

 

  IPO重启以来首发市盈率较高的新股

  证券代码    证券简称  发行价格      首发市盈率      实际募资       超募比例      上市板

  (元)       (倍)        (亿元)       (%)

  300032  金龙机电  19.00     126.67     6.78       171.32    创业板

  300037  新宙邦   28.99     111.50     7.83       281.82    创业板

  300030  阳普医疗  25.00     108.70     4.65       326.87    创业板

  300033  同花顺   52.80     92.57      8.87       251.86    创业板

  002324  普利特   22.50     86.54      7.88       187.44    中小企业板

  300039  上海凯宝  38.00     82.61      10.41      262.79    创业板

  300011  鼎汉技术  37.00     82.22      4.81       123.13    创业板

  300036  超图软件  19.60     81.67      3.72       209.28    创业板

  300023  宝德股份  19.60     81.67      2.94       83.75     创业板

  002334  英威腾   48.00     78.69      7.68       380.00    中小企业板

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