区域概念遭轮翻炒作 机构撑腰强势次新股(附股)

2010年01月20日 08:36:18 来源:大赢家财富网
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  区域经济概念火热

  周二股指窄幅震荡,较前一交易日两市成交量和涨停个股数几乎持平,区域经济振兴概念受到资金追捧。

  沪市公开信息中涨幅居前的是罗顿发展、申通地铁和山鹰纸业。罗顿发展,公开信息显示周一介入的中信建投旗下的两家营业部昨日大幅卖出,而财通证券杭州解放路营业部等还在介入,公司在海南拥有土地储备,价值面临重估,短线为宜。申通地铁,尾市放量封住涨停,光大证券深圳深南大道营业部大单介入,世博会即将召开,公司负担地铁运营引发资金预期,但涨幅较大,逢高减磅为宜。

  沪市换手率居前的卧龙地产,连续三个交易日高换手率上榜,东吴证券杭州文晖路营业部和一席机构专用席位卖出,兑现为好。

  深市公开信息中涨幅居前的是中鼎股份、长春高新和深纺织A。长春高新,游资介入,机构专用席位一席卖出,前期涨幅较大,逢高减磅。深纺织A,公开信息显示机构专用席位两席买入一席卖出,其在深圳拥有大量工业用地,面临重估,逢低关注。

  深市换手率居前的海德股份在海南拥有大量土地,近期走势强劲,昨日中信建投武汉市中北路营业部大幅卖出,规避为宜。

  综合来看,区域经济概念成为市场主线,无论是游资还是机构均积极介入,投资者可对此类品种给予关注。

  山鹰纸业(600567):该股午后发力放量创出新高,中信金通旗下两家营业部大幅介入,一席机构专用席位卖出,该股受益“皖江规划”,业绩大幅预增,价位不高,还可关注。

  中鼎股份(000887):该股放出巨量险些涨停报收,机构专用席位交投活跃,四席买入三席卖出,总体买入多于卖出,公司为技术创新龙头且地处安徽,有望受益区域振兴规划,机构参与,值得期待。(大时代投资 王瞬)

 

  区域振兴题材助推安徽板块

  昨日大盘维持窄幅震荡格局,午盘后受《皖江城市带承接产业转移示范区规划》将于两周内获国务院批准消息提振,安徽板块强势崛起,到收盘方兴科技(600552)、山鹰纸业(600567)、芜湖港(600575)、星马汽车(600375)、皖通高速(600012)、皖新传媒(601801)等六只安徽板块个股涨停,大部分安徽个股飘红,板块个股平均涨幅超过3%,板块指数涨幅居首。

  皖江城市带包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、巢湖、滁州、宣城9市和六安两个县区,其中大部分为沿江和皖南城市,其规划将承接沿海地区产业转移,发展为长三角的农产品、能源原材料、旅游休闲基地,以及中部地区最重要的现代装备制造、高新技术产业基地。如果《皖江城市带承接产业转移示范区规划》一旦获批,这将是安徽省第一个进入国家层面的区域发展规划,同时也是全国首个以 “产业转移”为主题的区域规划。其对安徽经济的发展以及国家整体发展有着非常重要的现实和长远意义。安徽的上市公司也将受益很大,其带来的二级市场机会也会不断出现。

  我们看到,在近期大盘的震荡中,区域板块呈现局部活跃的态势。如海南板块就是近期一颗耀眼的明星,在海南国际旅游岛题材的推动下,海南板块个股走势风起云涌。之前西部题材的新疆、重庆、广西、西藏等板块表现也不俗。可以预见,在《皖江城市带承接产业转移示范区规划》题材的推动下,安徽板块将呈现活跃的态势。

  安徽经济近年来发展很快,有色金属、汽车制造、机械制造、电器制造、白酒酿造、化工水泥、钢铁、旅游以及农业发展都相对较强。涌现了不少知名品牌,如美菱电器(000521)、合肥三洋(600983)、星马汽车、全柴动力(600218)、古井贡酒(000596)、海螺水泥(600585)、江淮汽车(600418)等。

  在对安徽板块的关注上,具体可从以下几个方面去挖掘和把握:装备制造业是安徽板块的特色产业,典型上市公司为全柴动力和安徽合力(600761),近期表现都非常强势,可做中线关注。汽车行业在全国的地位显著,其中安凯客车(000868)是国内新能源汽车的领头羊之一,星马汽车是国内最大的罐式专用汽车生产企业,江淮汽车是国内规模最大的中、轻型客车专用底盘生产基地,在客车底盘市场的占有率已连续十年蝉联行业首位,显著的行业龙头地位又将塑造其蓝筹股的风范,后市都可重点关注。还有建材行业的国通管业(600444)、海螺型材(000619),水泥行业海螺水泥都是中线较佳的品种。其他如美菱电器、合肥三洋、安徽水利(600502)、恒源煤电(600971)、国投新集(601918)近期也值得关注。(国盛证券 程荣庆)

 

  游资搅热区域概念股机构撑腰强势次新股

  科技股回落修整,以皖江、海南、上海世博为代表的区域概念愈加耀眼。昨日龙虎榜显示,区域概念大热背后,主要是游资队伍挑起大梁,少数机构逢高减持。

  权重股企稳反弹,前期连续走强的通信、3G、物联网等热点纷纷回落,出现不同程度整理。市场新热在区域概念上继续发挥。山鹰纸业、芜湖港、星马汽车、皖通高速纷纷涨停,皖江区域概念昨日午后整体拉升突围。鑫新材料、皖通科技、时代出版、皖能电力、江淮汽车、巢东股份、合肥城建等集体大涨,整个板块最终上涨3.67%。

  上海世博概念、海南旅游岛概念也余热不断。申通地铁、老凤祥、罗顿发展等都双双走出连续第二日涨停。海鸟发展、新黄浦、申华控股、海南高速、海德股份等也都有明显强于大盘的表现。

  权重股企稳之际,这些区域热点背后,谁是主要推手?昨日龙虎榜显示,区域活跃股中大多为游资推高,少数机构选择逢高离场。

  涨停的山鹰纸业是一典型。主要买入席位全是游资,中信金通证券义乌化工路证券营业部、国元证券合肥金寨路证券营业部、华泰联合证券厦门湖滨南路证券营业部、西藏证券经纪上海辉河路证券交易营业部、中信金通证券杭州延安路证券营业部合计买入6586.2万元,占该个股当日总成交的9.3%;主要卖出席位中一个机构席位卖出700.2万元。

  同样游资拉高,机构减持的还有海德股份,昨日主要卖出席位中一个机构净卖出766.6万元,占该个股当日总成交的2%。皖通科技等上榜的其他区域活跃股,主要买卖席位中都未见机构参与。

  各路追高的游资中,深圳地区游资十分踊跃。昨日罗顿发展、申通地铁的最大买入席位均为光大证券深圳深南大道证券营业部,该席位在这两只个股上分别投入1973.4万元、3504.6万元,分别占对应个股当日总成交的3%、5.4%。同时宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部也买入罗顿发展1708.3万元,招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业、中信建投证券有限责任公司深圳市福中路证券营业部、国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部联手在海德股份上积极做多。

  除此之外,强势次新股理工监测、英威腾昨日最大买入席位均为机构,分别净买入885.5万元、755.7万元,占对应个股成交的7.5%、2.7%。在机构屡屡减持中不断创出近期股价新高的卧龙地产,昨日再现机构卖出1833.9万元,占其总成交的2%。长春高新有一个机构净卖出517.3万元,占其成交的1.5%。昨日大涨的新华制药、深纺织A、中鼎股份则出现机构多空分歧。

 

  “皖江规划”:政策红利叠加资源优势

  受皖江规划近期有望获批消息影响,安徽板块个股全线飙涨,山鹰纸业、皖通高速、皖新传媒等涨停。

  安徽第一个国家层面的区域规划——“皖江城市带承接产业转移示范区”已报送国务院,可能如市场预期不久将发布。通过研究中国改革开放以来四次区域政策调整,我们发现这样一个清晰规律:中央的区域政策可以在相当程度上主导一个地区的经济发展轨迹,为区域发展提供了初始启动力及后续超常规发展的契机;在中央政策到位后,地方政府执行力(包括政策、资金持续落实)决定了区域发展的速度;区域资源禀赋是区域经济增长的基础,而增长的原动力是市场力量。

  在“皖江规划”如市场传闻即将发布之际,我们近期对国家发改委、安徽省发改委、省国资委、省银监局、大型国有政策性与商业银行、新华社、省级分行以及皖江城市带部分城市进行了走访与调研。通过调研考察,发现安徽未来的发展与上述轨迹高度契合,安徽发展的自然禀赋与市场要素及政治生态要素均已具备。

  今年安徽的信贷支持还将持续,有些政策性银行及大型国有商业银行对安徽的授信不减反增。央企与安徽企业的对接与合作在提速,并购融合从项目到资金在迅速扩张。

  “皖江规划’带动或倾斜或惠及的行业与板块:交通(主要是公路与铁路)、城市基础建设、有色金属(主要是铜)、煤炭、电力、汽车、家电、机械、化工、电子信息、物流、轻纺、农业深加工。

  2009年12月国资委主任李荣融率央企100多家(105)参加安徽省与中央企业调整结构合作发展会议,签署合作意向180多个项目,涉及总投资额超过6000亿元,央企与徽企签落地合作项目66个,其他大型非央企与徽企签合作项目11个,都是正式合同项目。涉及金额1720多亿。以后对安徽经济拉动很大,这种对接还只是刚启动,未来将会出现“羊群效应”,对接会越来越多。

  中国建筑材料集团与安徽省政府签署战略合作纪要,与合肥市、蚌埠市等许多地市签署了合作协议。安徽省已经成为中国建材集团的重要科研基地、重要新材料基地和重要建材基地。

  华润(集团)有限公司在纺织行业地产行业、电力行业、啤酒行业、零售行业、燃气行业、医药行业,食品行业,与徽企积极寻求合作点、扩大投资在积极推进中。彩虹集团公司致力于把合肥打造成为全国重要的、具有国际影响力和国际竞争力的平板显示产业基地。

  中航工业、中国石油集团、中国石化集团、中铝公司、国投集团、中国铁建、中电科技等中央企业主要负责同志与安徽省有关市和省属企业洽谈合作、审核项目。中航工业、中国节能等40多户央企先后来安徽进行考察调研,并达成合作协议。

  城市基础设施方面,中国建材在安徽在不断扩充、并购。为应对市场的竞争,海螺水泥也将不断扩充并购资产,预计未来将大规模收购相关资产。移动通信5年在皖预计要投1000亿元左右,京东方、三安光电已在皖扩建白色家电与LED基地。

 

  上海本地交运股隐蔽资产重估增值

  上海本地的交运上市公司多数是资产富余型公司,具有隐蔽资产。

  隐蔽资产主要包括:一、牌照价值重估,例如品牌价值或专利权,出租车公司牌照在我国也是一项有巨大重估升值潜力的资产;二、土地及物业价值重估,主要涉及到经营物业开发、物业出租以及拥有土地储备的上市公司;三、股权投资价值的重估。

  牌照价值重估

  在上海现有的典型的市内交运运输上市企业(大众交通、强生控股、海博股份和锦江投资)中,我们发现上海市区的出租车辆是它们各自最主要的车辆资产,同时这四家公司目前的上海市区出租车辆总和占据了全上海出租车辆数的近60%。

  2000年前上海已停发新的出租车牌照,出租车牌照已成为稀缺资源,这种政策性垄断使得上海市出租车行业的利润率保持比较高的水平相当高。因此,公司牌照的价值重估,帐面价值增值空间十分巨大。我们按照当前上海市出租车牌照市场交易价格40万元/张的价格对2009年中报披露的各家出租车牌照价值进行重估,发现强生控股的牌照价值重估的增长幅度最大,接着依次为锦江投资、海博股份和大众交通,增值幅度分别为131.97%、107.72%、103.44%和54.93%。随着时间推移,预计牌照价值仍将呈上升趋势。

  土地价值重估

  海博股份南汇百亩土地重估增值1.58元/股。海博股份控股子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司于2006年按每亩63万元人民币的价格受让临港保税港区内164亩土地用于建造5.8万平方米保税仓储基地,由于这部分土地靠近上海迪斯尼的坐落点——上海浦东川沙镇,其土地重估价值明显。按最近成交的510万元/亩的土地价格计算,海博股份拥有的164亩土地资产重估增值约7.33亿元。

  强生控股虹桥地区土地重估增值0.73元/股。2005年公司出资2.1亿元受让上海市青浦区徐泾镇约180亩地块用于自主开发住宅房地产。按最近成交的447万元/亩的土地价格计算,强生控股拥有的180亩土地资产重估增值约5.9亿元。

  大众交通浙江嘉善土地重估增值0.15元/股。公司2008年从全资子公司上海大众房地产开发经营公司以45631万元成功竞买了浙江嘉善经济开发区三期世纪大道北侧地块,地块总面积607.34亩,为综合性居住用地。

  锦江投资仓储物流土地重估增值0.14元/股。公司2006年从大股东手中收购了尚海食品库、吴泾、吴淞两个冷藏库,这些资产共涵盖了276.4亩的资源土地,按照相应的权益折算,3项资产每亩土地收购时的评估价分别为126.35、26.67和29.63万元。如按照各自地区跟踪的土地交易价每亩233、63.33和45.34万元来重估,则每股净资产合计增加0.14元。

  综合考虑车牌重估增值、土地重估增值效应,强生控股、锦江投资、海博股份和大众交通的增值幅度分别为174.47%、108.85%、181.77%和58.63%;增值幅度程度从大到小依次为海博股份、强生控股、锦江投资、大众交通。若再考虑光大证券的股权增值,大众交通增值幅度为93.88%。按照增值后的净资产测算,强生控股、锦江投资、海博股份和大众交通的PB分别降低到1.85、2.58、1.85、和2.51倍。

  从重估增值后PB估值考虑,我们依次推荐强生控股、海博股份、大众交通、锦江投资。

 

  建设国际旅游岛 海南板块集体“涨价”

  “我早已经看对了,国家政策支持将海南岛建成中国的夏威夷,前几天政府暂停出让土地,早该第一时间买入海南概念股!不过就是没有勇气,过往的失败已经让我越来越不相信自己,真可惜!”目睹海南板块年初至今的暴涨,股民骆先生感叹并后悔着。

  罗顿发展(600209)是海南板块这一轮暴涨的龙头,从年初的6.59元,到昨天涨停收盘的9.63元,涨幅接近50%。该公司旗下拥有五星级涉外旅游酒店——海南金海岸罗顿大酒店,是海南最豪华的酒店之一。另外,该公司还拥有海南博鳌水城大灵狐规划区万泉河畔1800亩土地储备,在《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》月初公布后,罗顿发展一下子成为了市场热捧对象。

  1月15日下午,海南省召开推进海南国际旅游岛建设动员大会,并宣布当日起全面暂停土地出让和审批新土地开发项目,以利于海南国际旅游岛长远的发展,18日开盘后数家海南板块公司涨停。昨天市场继续疯狂,罗顿发展连续两天涨停,海南高速(000886)升近5%,罗牛山(000735)升5.81%。

  年初至今,罗顿发展已累计上涨46%,是海南板块暴涨的急先锋;拥有上万亩土地的罗牛山累计上涨21%;海南公路运输的龙头股海南高速累计上涨40%;而航空运输的龙头股海南航空(600221)累计升11%;生产椰岛鹿龟酒的海南椰岛(600238)累计上涨17%;另外,被国泰君安评为“央企新旗舰,海南地产第一股”的广宇发展(000537)累计上涨17%。然而,年初至昨天收盘上证综指微跌近1%,相对大盘的表现,海南板块显然强势得多。

  年初至今累计涨幅为11%的海南航空受到券商研究报告的推荐。中原证券认为,海南航空得益于逆势扩张运力策略,公司2009年客运周转量同比大幅增长24%,领先行业平均水平。而作为海南市场的龙头股,海南航空将成为国际旅游岛建设的最大受益者。公司估值较低,维持“增持”评级。

  广发证券的研究报告指出,海南航空立足于海南省,海口是公司的大本营,公司在海口、三亚的市场份额分别为41%、13%,在建设海南国际旅游岛的契机下,公司将着力建设和发展三亚基地,预计在三亚市场份额将进一步提升。广发证券认为,海南航空估值水平于行业内较低,给予“买入”评级。

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