8大强势股能否继续走强

华股财经 2010年01月21日 13:30:12 来源:大赢财富网
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  顺鑫农业(000860)深度报告:多项业务齐头并进,公司业绩增长可期

  猪肉价格上涨带来公司盈利增加猪肉业务是公司的核心业务,也是公司收入贡献最大的业务。我们认为从09年5月开始出现的猪肉价格反弹不仅仅是短暂的反弹,而是进入了反转阶段,预计 2010年我国猪肉价格仍有20%-30%的上涨空间。公司拥有450万头的生猪屠宰能力,其中北京地区屠宰能力达到了300万头,占北京市场近50%的份额。公司的小店畜禽良种场是国家重点种畜禽场,由于种猪养殖对技术要求较高,拥有较高的进入壁垒,所以毛利率相对较高,我们预计公司09年种猪销售约为7万头,毛利率约占40%。公司熟食制品毛利率为30%左右,公司拥有年产5万吨的熟食生产线,我们预计09年公司将销售1万吨左右熟食产品。

  白酒业务奠定业绩增长基础公司的牛栏山二锅头通过公司的成功营销,目前已成为北京名片,销量也出现了较快的增长。我们预计09年的营业收入将较08年上涨约30%,达到13亿元左右。未来公司仍会紧抓“低端客户”,通过不断提高中高档酒的占比来提高公司白酒业务的综合毛利率。

  房地产业务持续扩张公司房地产业务从2009年开始进入结算高峰期,目前公司的高丽营顺鑫花语项目已经销售完毕,曲阜商贸城还有4万平方米未销售,我们预计此部分将在 2010年售出。这两项目将为公司09年和10年贡献收入约为4.5亿元和4.6亿元;而公司的杨镇三期项目预计2010年开始销售,10年和11年为改项目结算期,公司包头东河区项目预计2011年开始销售,并进入结算期。我们预计这两项目在10年和11年分别为公司贡献收入为1.6亿元和9.9亿元。(于青青 朱毅 湘财证券)

  花博会业务遐想空间大花博会一期,目前使用权和收益权已经交还公司,公司已经开始对一期项目进行招商。我们预计花博会未来可能作为展馆或者商业写字楼出租,根据目前北京场馆出租情况,我们粗略估算花博会场馆2010年和2011年可能给公司带来的营业收入大约在1.09亿元和1.75亿元。

  盈利预测我们预计公司09年、10年和11年公司营业收入分别为59.48亿元、72.32亿元和84.99亿元,净利润分别为2.21亿元、3.45亿元和 4.55亿元。对应的EPS分别为0.50元、0.79元和1.04元。考虑到公司未来的成长性,我们给予公司“买入”评级,目标价为23.7元。

  风险提示 猪肉价格下跌、房地产政策变化

 

  申达股份资产置换获上海国资委批复

  1月18日讯申达股份(600626)18日晚间公告,2010 年1月15日,公司收到上海市国有资产监督管理委员批复,同意上海申达(集团)有限公司将所持上海第六棉纺织厂和上海第二印染厂的全部产权与申达股份所持第三十六棉纺针织服装厂全部产权、上海七棉协联纱线有限公司50%股权、上海协联申达线业有限公司20%股权、浙江协联飞轮线业有限公司18%股权和对上海第三十六棉纺针织服装厂4800万元委托贷款进行置换,差额以现金补足的方案。(证券时报网) 湖南投资(000548)09年三季度获4家机构青睐

  本报讯 近期股价走势良好的湖南投资(000548)在三季度获得了机构的青睐。今日公布的公司三季报显示,有4家机构在三季度进入公司前十大流通股股东。

  三季报显示,华夏大盘精选证券投资基金、申银万国2号策略增强集合资产管理计划、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金4家机构分别位列湖南投资三季度流通股股东的第二、四、八、九位。而在二季度,湖南投资前十大流通股股东中仅有平安证券一家机构。

  2009年前三季度,湖南投资实现归属于上市公司股东的净利润7971.65万元,同比增长141.34%。(证券时报)金风科技(002202)

  公司是国内最大风力发电机组整机制造商之一,公司在整机制造与销售的基础上,拓展了风电技术服务和风电场开发与销售的盈利模式。2008年通过收购德国 VENSYS能源股份公司70%的股权,使公司成为国内第一家具备完全自主研发设计能力和完整自主知识产权的风电整机制造商。该股近日突然放量走强,短线逢低可关注。 (德邦证券) 东风汽车(600006):中国最大的轻型商用车生产基地

  公司主营业务是设计、制造和销售东风及日产系列轻型商用车、东风康明斯发动机及相关零部件。轻型商用车已形成东风小霸王、东风多利卡、东风金霸、东风之星、东风金刚、东风皮卡及日产帕拉丁SUV、日产皮卡等多系列上千个品种。产品结构覆盖轻卡、轻客、客车底盘、皮卡、MPV、SUV 等车型,是中国最大的轻型商用车生产基地。二级市场上,该股短线依靠均线支撑横盘整理,可暂持有。(徐波)(仅供参考,风险自担)

 

  莱茵置业 专注二线城市稳步发展

  专注经济发达地区二线城市的土地储备和开发,是莱茵置业(000558)(000558)所坚持的长期发展战略。十几年来,莱茵置业已经布局3个省10个城市,在上海、杭州、南京、嘉兴、嘉善、扬州、南通、泰州、仪征、沈阳等城市共拥有十余家房地产项目公司,开发和销售均保持着良好的态势,其中在南京、杭州、南通等城市处于行业领先者的地位,拥有较强的品牌号召力。

  莱茵置业董事长高继胜表示,之所以选择在经济发达的“长三角”等地的二线城市布局,是因为二线城市经济结构好,经济活跃,城市化进程快,对房地产有较大消费需求和能力,因此,公司将长期经营关注点投向这些城市并抢得了市场先机。

  据悉,早在去年6月,国务院通过《江苏沿海地区发展规划》,规划指出在新的形势下加快江苏沿海地区发展,可优化长江三角洲地区产业升级和提升整体的经济实力。近日,上海、浙江、江苏和安徽四省市共同商议长三角区域一体化发展理念,重点推进区域产业一体化,加快基础设施一体化,促进科技创新一体化,加强生态建设和环境保护一体化,推进区域市场建设一体化,逐步实现社会保障体系一体化,在更高层次上实现资源整合和优势互补。

  统计数据显示,今年前三季度,长三角地区经济呈现出持续回升的良好发展态势,经济总量突破4万亿元,16个城市的GDP平均增速达到10.1%,超过全国2.4个百分点;规模以上工业增加值比上半年回升2个百分点,10个城市中有9个城市工业增长速度呈现正增长。据预计,2009年江浙沪三地GDP总额将历史性地超过1万亿美元,长三角将成为全世界第十一大经济体,经济规模将超过韩国和印度。高继胜认为,莱茵置业布局长三角区域,将受惠于上述诸多利好。

  2009年12月召开的中央经济工作会议提出,当前,要把重点放在加强中小城市和小城镇发展上。要把解决符合条件的农业转移人口逐步在城镇就业和落户作为推进城镇化的重要任务,放宽中小城市和城镇户籍限制,提高城市规划水平,加强市政基础设施建设,完善城市管理,全方位提高城镇化发展水平。该会议精神无疑会促进二线城市房产市场的健康发展,有利于莱茵置业经济发达地区二线城市发展战略的实施,助推公司未来进一步健康发展。

  目前,莱茵置业扬州、南京、上海等项目销售情况良好;泰州、南通等新项目也在有序推进中,这些项目的完成和陆续开发可为公司未来提供新的利润增长点。莱茵置业在 2009年还通过竞拍和股权收购,在杭州和南通又获得了多宗优质的国有建设用地使用权,增加了公司土地储备及后续发展能力。分析人士认为,莱茵置业未来 3-5年业绩可期,规模和竞争力将不断增强,公司正朝着长三角区域龙头的目标稳步迈进。【作者:马 智 来源:证券时报】

  金晶科技(600586)增发扩大产能 业绩向好

  近年来,公司积极发展太阳能产业用特种玻璃,生产的超白玻璃进军新能源领域。基于良好的市场前景,公司将通过增发加大投资太阳能功能材料项目的力度。在国内外光伏产业的需求前景明朗的前提下,公司所投资项目的发展空间值得期待,业绩有望在10年逐步释放。该股技术形态维持上升趋势,成交量温和放大,后市应有继续走强潜力。(金证顾问 张超 上海证券报 )

  中信海直(000099)

  作为国内海上石油直升机服务市场的龙头企业,公司与国内海上石油巨头都有紧密合作的关系。作为中国第三大石油生产商,中海油今年以巨资收购非洲头号产油国、世界第六大产油国尼日利亚OML130石油区块45%的股权。而中海油与中信海直又是多年的合作伙伴,随着中海油尼日利亚油田项目的展开,中海油与中信海直的海上运输合同数量也将直线上升,今年业绩有望突飞猛进,值得关注。华西证券

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