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2010年01月29日 08:47:06 来源:大赢家财富网
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===本文导读===

股价低迷股东不满意 15亿资金掀起新一轮增持潮
四季报基金重仓股1月表现分化
新年基金销售清淡 转折点或在春节后

  股价低迷股东不满意 15亿资金掀起新一轮增持潮

  自1月20日起A股市场持续低迷,1月20日至28日上证指数下跌7.78%。昨日受地产股等品种的反弹,大盘回升飘红,最终上证综指报收2994.14点,微涨7.53点。

  上证综指跌破3000点之际,上市公司股东减持套现行为已明显下降,与此同时股东增持行为频频再现。据WIND数据及《证券日报》市场研究中心统计显示,截至1月28日,沪深两市77家公司的股东进行了减持,累计减持量为4.49亿股,环比下降46.42%.

  而与此同时,长江电力、海南椰岛、天润发展三家公司的股东合计动用15亿元资金增持股份,成为当前股市一大亮点。另有中国建筑大股东有增持意愿。而始自这三家公司的增持行为是否能启动新一轮增持潮?

  1月以来,上证综指由3277.14点跌至目前的2994.14点,累计跌幅已接7.78%,目前上市公司整体市净率已经逼近2倍,部分公司跌破净资产,还有部分新股上市就破发,这给大股东和高管增持提供了较好的机会。据WIND数据及《证券日报》市场研究中心统计显示,截至1月28日,共有上市公司股东增持3家公司股份,合计增持数量11730.42万股,增持资金约15.36亿元。

  具体来看,长江电力1月26日公告称,公司控股股东中国长江三峡集团公司于2009年8月19日至2010年1月26日通过上交所交易系统增持了公司1.1亿股,占公司总股本的1%。三峡集团表示,在不减持的前提下,拟在未来12个月内继续增持不超过公司总股本的2%的股份。长江电力的股票价格也随之上涨,1月26日股市下跌2.42%,而长江电力的股票上涨0.31%.

  长江电力表示,三峡集团拟在未来12个月内(自首次增持之日起算)继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持比例不超过公司总股本的2%。并且在后续增持计划实施期间内不减持其所持有的公司股份。

  同样,海南椰岛1月15日公告,2009年9月1日-2010年1月13日期间,富安控股再次通过二级市场增持海南椰岛股份8304423股,增持数量占公司总股本的5.00%。截止2010年1月13日,富安控股累计增持公司股份1660.45万股,占公司总股本的10.00%。资料显示,富安控股自去年7月开始持续购入海南椰岛股票。

  在过去6个多月里,富安控股集中增持海南椰岛股份6次,价格在11-17元之间。根据成交量和成交均价计算,富安控股两度举牌海南椰岛动用资金约2亿元。富安控股表示,增持海南椰岛是为满足自身战略发展需要,且未来12个月内可能继续增持。

  今年年初,产业资本首度举牌中小板公司天润发展引起市场广泛关注。天润发展1月13日公告称,兆山新星集团有限公司及其一致行动人俞林林、李定忠、金德林,从2009年10月起持续增持公司股份,截止2010年1月11日,已累计持有公司股份893.27万股,占公司总股本的7.54%,其中兆山新星集团持有1.01%,其余为个人持有,都不超过5%.

  中国建筑1月22日公告显示,中国证监会核准豁免中建总公司因通过证券交易所的证券交易,在12个月内增持本公司不超过6亿股股份,导致合计持有公司不超过163.92亿股股份,约占公司总股本的54.64%而应履行的要约收购义务。在上述增持期间,中建总公司可按照相关规定,随时增持不超过公司总股本2%的股份。

  有分析人士认为,在当前大盘走势下,上市公司股东选择增持,最主要的原因是源于股指大幅下跌,主要股东对公司偏低的股价态度不满意。增持是在看好公司前景、控股需要等多因素权衡下的选择,增持相应会对市场起到促进作用。如果这种增持能够从个别扩展到局部再扩大到整个市场,形成一个好的导向和风气,无疑会对价值投资理念的深化起到积极作用。(证券日报 任小雨)

 

  四季报基金重仓股1月表现分化

  基金重仓股向来为市场所关注,部分基金集体重仓股一经披露,其股价就可能产生波动。但这一情况似乎正在发生微妙的变化,从09年四季报来看,基金独家挖掘的个股收益较好,基金蜂拥而入的股票反而表现不佳。

  基金独家挖掘股票渐获认同

  数据显示,09年四季度基金新增重仓股分别为八一钢铁、华鲁恒升、焦作万方,其中被增持最多的是八一钢铁,被增持市值达到8.62亿元。基金增持原材料行业的趋势明显,从基金单家增持的比例来看,信息、原材料、化工等行业分布也较多。

  根据天相统计,09年四季度基金增持的前50大股票中,不少是首次进入基金的法眼,且有些是基金独家挖掘的。例如,生益科技、粤电力A、双鹤药业、中孚实业、川投能源、辽通化工和金岭矿业等,均是基金独家增持的股票。其中,生益科技被诺安价值基金增持3.447亿元,增持幅度占其股票投资仓位的3.61%,另外,09年四季度鹏华治理基金重仓粤电力A,增持市值达到2.97亿元。

  在股票投资上,基金公司惯于协同作战,经常可以看到同一个基金公司数只基金重仓某一只股票。不过,单只基金挖掘的重仓股也具有一定的前瞻性,如09年三季度仅富国天瑞基金重仓莱宝高科,但这并不妨碍这只股票09年四季度的最大涨幅一度冲至60%。从09年四季度公布的数据看,由单只基金挖掘的个股开始有了认同者。被基金增持最多的股票当属广汇股份,09年四季度重仓持有该股票的基金公司增加到10家,被增持市值达到12.25亿元,这只股票09年四季度最高涨幅接近60%。09年三季度末,大摩资源基金就拥有广汇股份4.3%的仓位,提早布局能源股的意图相当明显。另外,还有中国国航、中山公用也是由09年三季度的曲高和寡到当前四季度的应声四起。基金加仓幅度较小的中山公用涨幅最大,四季度上涨89%。被基金加仓幅度较大的北京银行、中国建筑、工商银行等股票的收益反而较小,甚至跑输大盘。这说明基金在09年四季度的市场影响力有所减弱,偏爱大盘股的基金相对而言收益也较差。

  基金重仓股表现强于市场

  就09年四季度基金新增重仓股的表现来看,尽管大盘今年震荡加剧,但从50只基金新增的重仓股中,仍有29只跑赢沪深300指数,其中涨幅最大当数天威视讯。截至1月28日,天威视讯今年以来的累计涨幅达到23.52%,重仓持有该股票的仅有两只基金,分别为国投瑞银稳健及中邮创业。基金新增重仓股中,西南合成、歌华有线等今年以来的涨幅也超过10%,重仓的基金分别仅有1家和3家。由此来看,基金扎堆不是好事,独家挖掘的个股反而有望获得较好的收益。

  从行业看,基金新增仓的钢铁股表现最差。同时,基金竞相重仓进入的煤炭、有色等行业,表现也不佳,驰宏锌锗、金岭矿业的跌幅分别达到15.76%及12.07%。从目前看,基金进入强周期行业的收益并不好。

  有趣的是,09年四季度被基金从重仓股中剔除出去的前50只股票中,有31只基金今年以来跑赢市场,其中涨幅最大的成商集团今年以来上涨16.23%。另外,海南海药涨幅也达到14.78%,该股09年以来被基金频繁换手,09年三季度,有4只基金重仓持有该股票,不过在四季度,该股票在基金的重仓股中消失了,大多数基金似乎已满足于09年三季度该股67%的涨幅,对其后面的行情似乎兴趣不大。值得注意的是,基金逃离地产股的确十分及时,中粮地产、香江控股等被基金剔除出去,今年以来这两只股票累计跌幅达到18.8%和15.9%。(中国证券报 江沂)

 

  新年基金销售清淡 转折点或在春节后

  新年伊始,基金销售形势可用“清淡”二字来形容。但一些银行基金销售人员在接受记者采访时表示,今年的基金销售在经历目前的短暂沉寂之后,可能在春节后会有一个回升过程。

  “淡季”只是暂时的

  新年之初,基金发行规模出现较大萎缩,某家中小基金公司的新基金经过两周的发行后,募集资金仅为9亿左右。而出现这种不冷不热的销售情况并非一家基金独有,不少基金公司新基金募集情况均较以往大幅下滑,这与去年下半年风风火火的基金销售行情形成强烈对比。

  然而记者日前走访的银行渠道经理则表示,目前的基金销售情况是暂时的,如果没有突然出现什么大的政策变化,这样的“淡季”不会持续很长时间,转折点或在春节后。

  一大型国有商业银行的理财经理告诉记者,目前一些银行会把工作重点从基金销售转移到银保产品的营销上,因此这段时间银保产品的销售会对基金销售产生暂时的“挤出效应”。

  另一位城商行的理财经理也表达了类似的看法。她表示,银行渠道销售的理财产品有很多,不同的时间段会有不同的工作重点,从常态化的角度看,基金淡季的出现只是暂时的。

  渠道合理助基金销售

  从投资者、基金公司、银行渠道三方面的迹象来看,今年的基金销售市场可能仍会比较“热闹”。

  某上海本地银行的理财经理告诉记者,从目前的销售状况来看,基民的投资热情并没有大幅下降,只是在震荡市中,其投资理念趋向于保守。

  一旦市场能够回暖,那么选择积极风格基金的投资者就会多起来。

  该理财师的话或许可以从一些数据上得到印证。从中国证券登记结算有限责任公司发布的统计结果来看,上周新增基金开户数为76175户,比前一周增加4443户,同比上升6.19%,而从新年三周的基金新开账户统计数据来看,一直处于一个上升的趋势。

  另一方面,证监会颁布基金审批新制度之后,市场普遍预期今年的基金发行会呈现更加“火热”的局面。“多通道审批后,新基金的发行数量会上升。”某城商行理财经理告诉记者:“能够多发,基金公司自然不会偷懒,在今年竞争愈加激烈的格局下,基金公司当然会铆足了劲抓发行。”

  而从渠道方面来讲,今年亦有不少将基金销售作为整年工作的重点。

  新年伊始,招商银行便在基金托管市场发力,连续托管中银蓝筹精选和上投摩根行业轮动两只新基金,成为第一家托管基金数量超过20只的股份制银行。

  传统上,基金销售渠道一直为大型国有商业银行所垄断,而从去年起,随着基金销售市场的火爆和银行渠道的拥堵,城市商业银行也开始加入激烈的竞争。

  一城商行理财经理说,在传统业务方面难以逾越四大行的形势下,目前不少城商行都在把拓展中间业务作为重要的发展方向,在基金销售上花大力气那也是理所当然。今年基金审批改革,基金发行只是有增无减,中小银行在争夺这块业务方面一定会竭尽全力开拓市场。

  而在传统大型国有商业银行的眼中,今年的基金销售似乎亦是一个重点。据报道,进入2010年,建行和交行都大幅提高了基金销售计划,最高的一家银行的支行销售任务较2009年提高了3倍。(上海证券报 孙旭)

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