险资扎堆三大行业 42家重仓股预增(名单)

2010年02月03日 10:06:25 来源:证券日报 作者:牛子
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  编者按:2009年年报披露的帷幕随着S*ST集琦财务数据的首个亮相而慢慢拉开。目前,各公司年度业绩预报已披露近半,数据显示逾八成公司在去年实现盈利。细看险资三季度重仓股的市场表现及重仓股的业绩预报情况,再次显示了险资在股票投资方面的功力。

  据wind资讯统计,截至本月18日,已有714家公司公布业绩预报,其中预增198家,预减58家,续盈71家,续亏53家,首亏78家,扭亏96家,略增109家,略减44家,不确定7家。从盈亏角度看,实现业绩盈利的公司达到576家,占已公布业绩预报公司数的80.67%。在险资三季度重仓股方面,已公布业绩预报的有101家,其中预增42家,预减18家,续盈9家,续亏2家,首亏5家,扭亏8家,略增9家,略减8家。从盈亏角度看,实现盈利的公司达到94家,占已公布业绩预报公司数的93.07%。

  当市场经历了去年8月份的深幅回调之后,去年四季度伊始,两市大盘双双跳空高开,展开又一轮的漫漫升途。去年四季度内,沪深300指数涨幅达到19%,使三季度受阴气笼罩的市场重新转阳。而这其中,逾七成险资重仓股涨幅跑赢同期沪深指数。在已公布2009年业绩将大幅增长(预增50%以上)的公司中,逾八成公司涨幅跑赢同期沪深指数。其中,栋梁新材(002082)以78%的涨幅高居涨幅榜首。

  三行业预增股占比近五成

  在公布业绩预增的42家险资重仓股中,石化、医药及机械类股票占比近五成。其中,石油、化学、塑胶、塑料类公司有6家公司预报业绩将大增50%以上,分别是时代新材(600458)、远兴能源(000683)、海利得(002206)、德美化工(002054)、渝三峡A、雷鸣科化(600985)。增幅最高的渝三峡A预计增长606%~710%,而业绩"变脸"最夸张的远兴能源曾预测公司2009年度净利润为-8000万元,但这一数字在日前出现了巨大改变。公司称,由于公司将所持乌审旗蒙大矿业有限责任公司51%的股权转让给中国中煤能源(601898)股份有限公司,影响2009年净利润10亿元左右,预计2009年度业绩约为1.66元/股,净利润约85000万元。机械、设备、仪表类公司有8家公司业绩增幅在50%以上。其中预增幅度最高的双良股份(600481)预计增幅在200%~250%。医药、生物制品类公司有5家公司业绩增幅在50%以上,预报增幅最高的为复星医药(600196),预增250%以上。

  石化板块四季度涨47.71%

  从市场表现看,石化类股票表现出了超群的涨幅,以平均47.71%的涨幅高居各行业之首,远兴能源、时代新材、海利得分别以58.62%、50.49%、46.38%的涨幅分列前三。行业涨幅排在第二位的机械、设备、仪表类在去年四季度的涨幅也高达34.91%,双良股份、科陆电子(002121)、美的电器(000527)分别以47.46%、40.12%、34.1%的涨幅分列前三。以四季度平均涨幅25.39%排在第三位的医药行业中,太极集团(600129)、亚宝药业(600351)、复星医药分别以56.04%、34.16%、22.85%的涨幅列该板块的前三位。

  公布业绩预增公告的险资重仓股中仍有8家在四季度的涨幅未能跑赢同期沪深300指数,卧龙电气(600580)便是其中之一。该股票在去年四季度内的涨幅仅为3.06%,相信这样的成绩难令参与其中的机构投资者满意而归。然而,刚进入2010年,该股即成为公布业绩预增险资重仓股中的涨幅明星,截至1月15日,在短短9个交易日里该股涨幅达到37.56%。难道说蛰伏三个月之久的险资开始发力了?我们不得而知。该股每股0.6964元的年度收益或许能为狂涨的股价提供基本面的支持。若险资在四季度内未对其减持的话,那么,该股市值在短短9天时间内的暴增定会令险资感到些许安慰。

 

  中小板个股称雄涨幅榜

  就个股而言,在已公布业绩预报的险资重仓股中,排在去年四季度涨幅前十当中的股票,中小板占据7席,涨幅最高的为从属于电子行业的东信和平(002017),在去年四季度内实现涨幅99.82%,尽管其预报业绩增幅会小于30%,但这并没影响到其股价在二级市场上的狂飙。在今年前9个交易日当中,涨幅达到18.61%。从四季度以来的涨幅来看,业绩预增40%-70%的栋梁新材股价上涨145.02%,仅在今年前9个交易日里的涨幅就高达37.02%。

  中小板市场因其市盈率普遍偏高被业界称为高风险品种,然而,保监会于2009年12月25日公布的《保险资金运用管理暂行办法(草案)》明确规定,禁止保险资金买入创业板股票或者被交易所实行"特别处理"、"警示存在终止上市风险的特别处理"的股票,显然也是将"ST"股及创业板设置了高风险等级。而在三季度险资重仓股中的ST东碳似乎已经感受到即将抽身而退的险资的影响,加之其继续亏损的公告,使其在四季度内的股价出现近3%的跌幅。相信这对在三季度持有该股的保险企业不是好消息。

  综上所述,假设险资在去年四季度没有对这些股价与业绩增幅均出现双高的股票进行调换仓,那么,险企获得较高的投资收益自是不言而喻的。分析师表示,股价的上涨一方面会给险资带来较好的投资收益,另一方面也反映出险企在股票市场的上投资策略取得了成功。

  2010第2周 太保最抗跌 平安获"强推荐"

  进入第二周,上市三险企未能打破上周的阴沉走势,中国平安(601318)下跌1.98%,中国太保(601601)下跌0.85%,中国人寿(601628)下跌1.3%。在三险企当中,中国太保仍旧显示出了较强的抗跌性,在开市前两周,其涨幅仍排在三公司之首。

  对于中国太保显示出如此的抗跌性,上海证券分析师认为,中国太保得益于上一年同期业务基数较低,使得公司12月寿险保费收入同比实现高增长。在2009年四季度,公司每月的寿险保单销售量一直保持了较高水平,而2008年同期,公司实现的月度寿险保费收入呈现明显的下降趋势,"淡季不淡"、同期基数较低导致公司年底的寿险保费收入同比增速快速攀升,最终实现了全年寿险保费收入同比增速的转正,这对其基本面起到了一定的支撑。

  从2009年全年来看,公司产险业务的发展速度与全行业保持一致,均在20%以上,主要原因在于以下三个方面:一、2009年汽车"产销两旺"带动车险保费收入快速增长;二、国家投资基础设施建设带动工程险的迅速发展;三、经济危机时期外贸企业更加重视信用风险带来信用保险的需求增加。

  1月15日,公司发布公告称,UBSAG香港分行、瑞士信贷、中金公司及高盛亚洲已行使H 股超额配股权,涉及1287万H股,扣除A 股转换部分,公司新增1170万H股,按28港元计算,增募资金32.76亿港元。公司资本金实力大增,在未来的保险业务发展中有望释放快速成长的潜力。

  上海证券表示,2009年公司业绩将根据新的会计准则进行调整,预计公司受影响的程度较小,暂时维持对公司2009年的EPS预测值;此外,公司资本金实力大增,2010年保险业务增长潜力较大,未来六个月内,维持公司"跑赢大市"评级。

  近期,中国平安发布了2009年1-12月原保险保费收入情况,其中,平安人寿(601628)、平安财险、平安健康险及平安养老险累计原保险保费收入分别为13229798万元、3848338万元、9526万元和210987万元。兴业证券分析师田辉认为,从数据可以看出,公司寿险保费保持稳定,但是由于2008年12月较高的基数,年末增速减缓。2009年1-12月寿险保费收入同比增长30.76%,比上月下降了1.65个百分点。同时,公司近期控制了银保业务的增速,个险占比提升,也是规模保费增速趋缓的原因。

  对于今年中国平安的经营数据会如何,田辉认为,从近两年数据看,公司寿险业务一直维持相对稳定的增速。而产险方面,由于2009年较高的基数,今年增速将回落至较为平稳的水平。维持"强烈推荐"的投资评级。

  对于中国人寿,市场分析师则认为,公司2009年规模保增长的可能性增加,且经过结构调整见成效,个险渠道占比上升,个险业务中期缴业务占比提升。2009年12月中国人寿的万能险结算利率由3.9%上调至4%,但仍与中国平安有一定差距,该公司分红险的分红压力也在加大。给予公司"推荐"的投资评级。

  险资重仓股年内涨幅前5名

  序号 代码 名称 年内涨幅(%) 年内换手率(%) 昨收(元) 昨涨幅(%) 昨换手率(%)

  1 600831 广电网络(600831)35.93 94.35 12.03 0.75 7.75

  2 600749 西藏旅游(600749)33.23 136.98 12.83 2.97 7.24

  3 600804 鹏博士(600804)31.52 56.13 14.27 4.01 4.9

  4 600037 歌华有线(600037)28.75 31.12 18.27 1.73 2.17

  5 600360 华微电子(600360)26.44 116.02 9.47 6.29 10.34

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