今天买什么?大赢家网精选最具潜力的金股

2010年02月12日 08:52:56 来源:大赢家财富网
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  券商推荐 维持对公司的增持评级

  通威股份(600438):股份转让维持"增持"

  □申银万国 赵金厚

  公司昨日公告,计划将其持有的四川永祥1.54亿股股份全部转让给通威集团;拟非公开定向增发9500万股,募集资金9.24亿元(发行价不低于10.38元/股)用于11个饲料项目及1个原料基地的建设。预计公司2009年、2010年和2011年每股收益为0.23元、0.35元和、0.50元(按增发前股本计算)。如果公司2010年将禽肉加工业务剥离,则盈利预测有望上调,暂时维持"增持"评级。

  兰花科创(600123):估值水平明显低估

  □广发证券 谢军

  随着二季度无烟煤、尿素消费旺季的到来,公司产品提价预期强烈。预计公司2009年至2011年每股收益分别为2.138元、3.322元和3.990元,2010年和2011年的市盈率分别为11.70倍和9.74倍,相对于行业平均的估值水平明显低估,给予公司买入评级。

  中华企业(600675):集团资产整合预期

  □光大证券 翁非玉

  考虑到公司项目开工计划、开发进度和2010年市场可能的下滑,我们略下调了公司2010年-2011年盈利预测,2010年-2012年预测每股收益为0.65元、0.76元、0.97元(未考虑摊薄),当前股价对应的市盈率分别为20倍、17倍和14倍,估值在合理范围内略偏高,三年增幅分别为12%、16%、29%。考虑到公司与集团资产整合的预期存在,并且上海今年有世博和迪斯尼规划的刺激因素,会对上海本地股形成一定的支撑,维持对公司的增持评级。

  合加资源(000826):将完整产业链构造

  □中银国际

  环保产业面临大发展机遇,预计"十二五"期间复合增速20%左右。公司将于2010年完成行业内唯一一个完整产业链的构造,并同时涵盖固废全部细分行业的技术工艺,使公司拥有很强的动态竞争优势。预期公司2009年-2011年净利润年复合增速31%。2010年、2011年预测每股收益为0.48元、0.62元,目标价17.50元,相当于2010年36.6倍市盈率,首次评级为"买入"。

  (今日早报)

 

  股票池 维持"买入"的投资评级

  广州国光(002045)

  在国内电声器件行业出口额下降的情况下,公司逆势快速增长。公司预告1季度净利润比去年同期上升100%至150%。预计公司2010年净利润增长幅度至少达到50%以上。我们预测公司2010年-2012年每股盈利分别为0.60元、0.75元和1.14元。。(今日投资)

  兴化股份(600141)

  公司的募投项目(二期)27 万吨/年稀硝酸和6万吨/年浓硝酸装置目前试生产情况稳定,主要运行数据达到设计指标;25万吨/年硝酸铵装置各项工作进入尾声,预计2010年3月份可以试生产。预计2010年、2011年公司每股收益分别为0.50元和0.59元,维持"推荐"评级。(长江证券)

  东方园林(002310)

  公司2009年经营结果与我们之前的预测完全相同。我们建议多关注今年和明年绿化工程定单的超预期增长。中国城镇化的结果就是全国各个城市扩新城、改老城,公司是直接的受益者。我们上调公司2010和2011年每股盈利预测为3.81元和6.11元,较之前预测分别调高22%和42%。给予推荐评级。(中投证券)

  (钱江晚报)

 

  基本面精选两只金牛股

  华北制药(600812)资产整合加速 业绩有望大增

  公司通过整体吸收合并将使公司生产资源进行集中和优化,突出核心业务,实现规模化的集聚效应,提高管理效率,提升公司的整体盈利水平。

  2009年将成为公司业绩最低点。公司业绩在2010年至2011年开始有望开始快速增长。首先,公司是医改的最大受益者之一;其次,公司整体收购新药资源后,在研究免疫抑制新药雷帕霉素、FK506以及抗肿瘤药埃搏霉素等,都将成为公司未来增长点;再次,大股东继续整合医药产业资源,上市公司的财务状况有望继续提高。鉴于公司2010年业绩有望大幅增长,调升公司评级至买入。(中原证券 王博)

  湘电股份(600416)风电业务看点多 目标价24.9元

  公司在2009年积极实施国际化战略,进一步增强风电产品海外拓展能力,未来海上风电上取得突破值得期待。

  我们看好以公司为代表的目前处在第二梯队的公司。公司的关键零部件布局好,订单开拓能力强,从规模上讲,湘电股份完全有能力在2011年之前迈入年产1000台风机的台阶,从市值上讲,相比于第一梯队的金风科技(002202),总市值被严重低估,我们看好公司技术实力和确定成长性。预计2010年、2011年每股收益为0.83元和1.25元,目前股价对应2010年动态市盈率25.54倍,我们给予公司增持评级,目标价24.9元,对应2010年30倍市盈率。(东海证券 宫在轶)

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