今日股评家最看好的股票

2010年02月12日 08:58:43 来源:大赢家财富网
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  机构推荐通富微电

  公司是我国高端半导体封装龙头企业,拟与东芝合作成立新公司,承接东芝产能转移,预计2011年将新增亿元以上。

  工信部近日表示将通过注资及重组整合促进三网融合,昨日广电系统人士也透露,没有完成省有线电视网络整合的省份必须在年内完成,可见,三网融合已是大势之趋。创新产业形态的发展,将利好CMMB和SP供应商,如CMMB封装龙头通富微电(002156),公司是我国高端半导体封装龙头企业,拟与东芝合作成立新公司,承接东芝产能转移,预计2011年将新增亿元以上。

  半导体封装龙头 受益政策出台

  公司主要从事集成电路的封装测试业务,是国内目前唯一实现高端封装测试技术MCM、MEMS量化生产的封装测试厂家,技术实力、生产规模、经济效益均居于行业领先地位。2006年产能达到35亿只,在内地本土集成电路封装测试厂中排名第一。全球前10大跨国半导体企业中已有5家是公司长期稳定的客户。随着全球宏观经济逐步复苏,半导体行业于2010年进入景气周期,公司积极抓住发展机遇,未来三年将投入10亿元资金进行扩产。半导体行业作为信息产业的基础和核心,一直受到了政策的大力支持。日前据媒体报道,软件集成电路产业政策即将上报国务院,新政策的即将出台也将对行业形成长期的利好。

  承接东芝产能转移 新增利润上亿元

  公司积极引进国际战略伙伴,加速向"世界一流"企业目标迈进。2月10日公司公告,拟与无锡东芝签署《共同投资合同》,出资设立无锡通芝微电子有限公司,占注册资本的20%,此项目现已获得公司董事会通过。成立合资公司,意味着公司迈出了未来承接东芝产能转移的第一步,公司表示,未来可能继续增资,成为其新公司控股股东。从比较优势来看,日本IC企业将封装产能转移到中国的趋势不会改变,且合资的模式可有效解决利益分配的问题和提高本地化程度。东芝半导体规模约为富士通微电子的2.5倍。根据ICInsights统计,按收入计,东芝半导体2008年收入为110.6亿美元,列全球第四,富士通2008年收入为44.6亿美元,列全球第18。从收入规模上看,东芝半导体规模约为富士通微电子的2.5倍,未来给公司带来的收入增量也将更大,预计2011年将新增亿元以上。因此,公司与世界品牌强强合作,带来的规模效应前途无量!

  二级市场上,该股跟随大盘出现缩量调整,但于60日均线处止跌企稳。此外,该股盘子较小,股性较为活跃,前期介入资金较多。经过前期的连续调整后,目前该股估值优势凸显,在政策面利好消息的刺激下,后市有望迎来崛地反弹,投资者可逢低关注。(金证顾问)

 

  机构推荐莱宝高科

  莱宝高科(002106):公司处在中小液晶面板的上游,属于技术密集型,高毛利行业,目前的产品结构非常合理,由四个产品组成一个较好的产品梯队。公司两大成熟产品:ITO导电玻璃和彩色滤光片。国内ITO导电玻璃高端厂商主要有莱宝高科、南玻显示、蚌埠华益等公司,其中,莱宝在高端领域大概占有30%的市场。公司ITO导电玻璃尺寸以500、400mm为主,产能为1,000万片/年,基本不会再有扩充产能的计划,ITO导电玻璃保持稳定发展,战略指导立足高端产品稳定市场份额,预计未来将小幅增长;彩色滤光片主要用于CSTN,因为CSTN有被TFT取代的趋势,因此整体市场规模缩减,09年价格下降20%左右,但生产厂家也在减少,我们预计小幅下滑。但考虑到STN/CSTN产品由于成本较低、技术成熟等优势,未来几年需求和价格仍将保持稳定,不会快速萎缩。

  公司两大新产品TFT空盒项目和触摸屏都在按照规划进行中。TFT空盒项目目前产能为2万对/月,当前价格大约为110美元/对,已经开始实现盈利,预计今年能完全达产为3万对/月,有望成为公司未来盈利的主力军,公司为开拓市场,在原有产品基础上又开发了一系列产品规格,产品定位于高端定制化领域,有利于进一步提升盈利能力;触摸屏生产线设备已经完全安装完毕,去年年底已经具有能力投入量产,触摸屏规划产能4万片/月,年产值3亿左右,目前处于试产阶段,如有充足订单,两个月左右即可达产,不存在象空盒一样的技术爬坡期。预计明年触摸屏项目全年生产30万片左右,新增2左右亿收入。

  公司目前对若干显示新技术进行跟踪研究:OLED彩色显示技术,结合自身在彩色滤光片方面的优势加以突破;电子纸,目前几种主流技术都在跟踪,电子纸与TFT空盒技术有一定的共通性;STPS低温多晶硅,该技术与目前的非晶硅技术相比,具有某些方面的优势。

  分析公司减持问题,大非主要是两家风投在减持,小非主要是部分技术人员出于资金需求减持,皆属正常行为,公司目前运作正常。目前公司正处于新产品接力的阶段,新产品处于盈利的拐点,我们认为在电子行业景气度向好的背景下,公司10年的业绩会有实质性的提高。

  二级市场,该股前期在大盘调整之际,借机清洗浮筹。而且该股经过连续的回调以后,目前底部启动迹象明显。加之该股良好的基本面。预计该股后市必将有所表现,建议投资者重点关注。(北京首证)

 

  机构推荐法因数控

  公司是我国最大的以型钢为加工对象专用数控成套加工设备制造商,专业从事机电一体化专用钢结构数控成套加工设备研发生产,是国内第一家数控角钢钻孔生产线制造商,三大类主导产品均居国内领先。

  目前公司订单饱满,生产经营正常,产品价格和主要生产成本较为稳定, 预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%,业绩稍显平淡。

  今明两年业绩有望提速,理由在于:公司投资的钢结构数控加工设备已初步建成投产,新增铁塔成套数控加工设备420台/年、建筑钢结构数控成套加工设备265台/年、大型板材成套数控加工设备118台/年,初步预计年增销售收入51739万元,而公司08年主营收入30776.75万元,业绩增厚相当明显。

  二级市场上,该股近日缩量窄幅震荡,在半年线附近获得较强支撑,均线系统逐步得到修复,后市有望展开震荡反弹,不妨给予逢低关注法因数控(002270)(科德投资)

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