春节后发行三只新股申购指南

2010年02月12日 14:31:11 来源:大赢家财富网
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  ※隆基机械(002363)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为3,000万股。其中,网下发行数量为600万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为2,400万股。

  (三)发行价格

  本次发行的发行价格为18.00元/股。此发行价格对应的市盈率为:

  (1)36.00倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

  (2)26.87倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

  (四)本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排
1T-6日 2010年2 月5 日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2T-5日 2010年2 月8 日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3T-4日 2010年2 月9 日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4T-3日 2010年2 月10 日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 初步询价截止时间:下午15:00
5T-2日 2010年2 月11 日确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
6T-1日 2010年2 月12 日刊登《发行公告》、《首次公开发行股票投资风险特别公告》 网上路演
7T日 2010年2 月22 日网下发行缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00),网上投资者缴款申购
8T+1日 2010年2 月23 日网下、网上申购资金验资
9T+2日 2010年2 月24 日刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还
10T+3日 2010年2 月25 日刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、多余款项退还

  注:1、T日为发行申购日。

  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

  ◎申购数量和申购次数的规定

  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。

  2、单一证券账户申购上限为24,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

  3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

  4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。

  5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年2月22日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  ◎隆基机械(002363)IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目名称投资额(万元)
1年产200 万件汽车球墨铸铁轮毂项目35106
 合计35106

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  1、发行人的设立方式

  本公司前身龙口隆基机械有限公司成立于1994年4月11日。2008年3月18日,经中华人民共和国商务部商资批 [2008]362号文(《商务部关于同意龙口隆基机械有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》)批准,龙口隆基机械有限公司以整体变更方式设立股份有限公司,注册资本为9,000万元。2008年3月26日,公司在山东省工商行政管理局注册登记,并领取注册号为370681400000708的《企业法人营业执照》,注册地址为山东省龙口市外向型经济开发区,法定代表人张海燕。

  2、发起人及其投入的资产内容

  2008年1月25日,龙口隆基机械有限公司召开董事会,全体董事一致同意以整体变更方式设立山东隆基机械股份有限公司,发起人股东为隆基集团与香港精工模具设计有限公司。经山东汇德会计师事务所有限公司审计((2008)汇所审字第7-003号《审计报告》),龙口隆基机械有限公司以2007年12月31日经审计的净资产170,453,787.54元为基础,按照1:0.5280的比例折为9,000万股,其中隆基集团持有6,750万股,占股本总额的75%;香港精工模具设计有限公司持有2,250万股,占股本总额的25%,差额80,453,787.54元记入资本公积。

  本公司成立时所拥有的主要资产为整体变更设立股份公司时承继的龙口隆基机械有限公司的整体资产,主要包括制动毂、制动盘、刹车片等产品的生产和研发设备、存货、货币资金以及土地使用权等无形资产。

  根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2008)汇所审字第7-003号《审计报告》,公司设立时拥有的主要资产包括货币资金10,750.84万元、应收账款7,909.78万元、预付款项2,753.28万元、其他应收款232.28万元、存货10,194.10万元、固定资产32,624.24万元、在建工程1,830.52万元、无形资产1,913.54万元等,资产总计68,305.26万元;净资产为21,002.34万元。固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等,无形资产主要为土地使用权。

  ◎发行人主营业务情况:

  1、主营业务

  本公司主要从事制动毂、制动盘及刹车片等汽车制动部件产品的生产和销售。

  2、主要产品及用途

  公司目前生产和销售的主要产品包括制动盘、制动毂(包括普通制动毂和载重车制动毂)、刹车片等汽车制动部件。

  3、产品销售方式和渠道

  负责公司产品销售的部门为销售部,目前公司主要通过销售网站推广、参加国外展会、网络搜索客户以及长期客户推荐等方式开拓国际市场,通过上门洽谈、参加国内展会等方式开拓国内市场。

  4、所需主要原材料

  公司产品生产主要原材料包括生铁、废钢废铁和焦炭。

  5、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

  国内汽车制动部件行业企业数量众多、生产分散。其中,大部分企业都属于中小规模,这些企业没有铸造能力或铸造能力不足,技术水平和质量控制水平较低,产品大多只能进入国内AM市场,竞争力和抵御风险能力较低。大企业数量仅占到行业内企业总数的约2%,但大企业大多具有较高的技术水平和比较严格的质量控制体系,具有较强的市场竞争力。

  发行人是专业生产汽车制动部件的大型企业,拥有十余年从业经验,在业内具有良好的声誉。公司目前可生产5,300多种型号的制动盘、制动毂(载重车制动毂、普通制动毂)、刹车片产品,拥有年产制动盘/普通制动毂750万件、载重车制动毂100万件、刹车片75万套的生产能力,可以满足绝大多数客户的不同需求。公司已成为国内铸造规模最大、产品规格型号最多的汽车制动部件生产企业和主要制动部件产品出口企业之一,产品销往全球30个国家和地区。

  ◎股东研究:

  隆基机械(002363)主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例
1山东隆基机械股份有限公司67,500,00056.25
2社会公众股30,000,00025
3香港精工模具设计有限公司22,500,00018.75

  ◎隆基机械(002363)最近三年财务指标:

财务指标/时间2009年2008年2007年
总资产(亿元)9.10616.58846.8305
净资产(亿元)3.372.68262.1002
少数股东权益(万元)5493.884568.333956.96
净利润(亿元)0.70.590.57
资本公积(万元)8045.388045.38-6.06
未分配利润(亿元)1.050.491.1
基本每股收益(元)0.670.591.19
稀释每股收益(元)0.670.591.19
每股现金流(元)0.241.570.24
净资产收益率(%)20.8322.1427.28

 

  ※中恒电气(002364)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  1、股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  2、发行数量:本次发行数量为1,680万股,其中网下发行数量为336万股,网上发行数量为1,344万股。

  3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为22.35元/股,此价格对应的市盈率为:

  (1)37.25倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

  (2)27.59倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

  4、本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排
1T-6 日 2010 年2 月5 日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2T-5 日 2010 年2 月8 日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
3T-4 日 2010 年2 月9 日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
4T-3 日 2010 年2 月10 日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 初步询价截止日(15:00)
5T-2 日 2010 年2 月11 日确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
6T-1 日 2010 年2 月12 日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
7T 日 2010 年2 月22 日网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00 之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
8T+1 日 2010 年2 月23 日网下申购资金验资 网上申购资金验资
9T+2 日 2010 年2 月24 日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 摇号抽签
10T+3 日 2010 年2 月25 日刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

  注:(1)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

  (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请股票配售对象及时与主承销商联系。

  ◎申购数量和申购次数的规定

  (1)本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限不得超过13,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

  (2)投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年2月12日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  (3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

  ◎中恒电气(002364)IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目名称投资额(万元)
1智能高频开关电源(220V/110V,48V/24V)系统升级换代及一体化电源建设项目10250
2通信基站运营维护增值项目3745
 合计13995

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  (一) 发行人的设立方式

  本公司前身杭州中恒电讯设备有限公司成立于1996年5月22日。经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立杭州中恒电气股份有限公司的批复》(浙上市【2001】43号文)批准,由杭州中恒电讯设备有限公司整体变更为杭州中恒电气股份有限公司。2001年7月11日,公司依法在浙江省工商行政管理局注册。

  (二) 发起人及其投入的资产内容

  截至2001 年3月31日,杭州中恒电讯设备有限公司经审计的净资产为5,000万元,按1:1 的比例折为5,000万股。

  ◎发行人主营业务情况:

  发行人主营业务、主要产品及其用途

  公司的主营业务为:高频开关电源系统的研发、生产、销售和服务。

  公司主要产品为高频开关电源系统(包括通信电源系统和电力操作电源系统)。

  室外通信电源系统主要为室外基站、直放站、射频拉远基站等室外通信设备提供直流电,适用于户外环境恶劣、缺乏机房建设条件的山地、丘陵等偏远地带及征地困难的居民区。

  室内通信电源系统主要为通信系统中的电信设备、计算机、主控设备等负载提供直流电,适用于通信机房、移动基站、交换机房内。

  电力操作电源系统主要为发电、输变电、配电、用电等环节中的断路器分合闸及二次回路中的继电保护、微机保护等综合自动化设备和故障照明等负载提供直流电。

  ◎股东研究:

  中恒电气(002364)主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例
1中恒科技27,450,00041.09
2朱国锭10,000,00014.97
3紫江创投4,250,0006.36
4包晓茹2,500,0003.74
5陶凯毅1,000,0001.5
6刘涛1,000,0001.5
7朗程财务750,0001.12
8孙丹460,0000.68
9宋大洋400,0000.6
10赵大春400,0000.6

  ◎中恒电气(002364)最近三年财务指标:

财务指标/时间2009年2008年2007年
总资产(亿元)3.03252.5152.4397
净资产(亿元)1.88731.47651.1573
少数股东权益(万元)   
净利润(亿元)0.410.320.3
资本公积(万元)0.380.380.38
未分配利润(亿元)1.220.850.57
基本每股收益(元)0.820.640.6
稀释每股收益(元)0.820.640.6
每股现金流(元)-0.220.271.13
净资产收益率(%)21.7821.6125.92

 

  ※永安药业(002365)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  1、股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  2、发行数量:本次发行数量为2,350万股,其中网下发行数量为470万股,网上发行数量为1,880万股。

  3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为31.00元/股,此价格对应的市盈率为:

  (1)46.27倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

  (2)34.44倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

  4、本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排
1T-6 日 2010 年2 月5 日(周五)刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2T-5 日 2010 年2 月8 日(周一)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3T-4 日 2010 年2 月9 日(周二)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4T-3 日 2010 年2 月10 日(周三)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京);初步询价截止日(15:00 截止)
5T-2 日 2010 年2 月11 日(周四)确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量;刊登《网上路演公告》
6T-1 日 2010 年2 月12 日(周五)刊登《发行公告》、《首次公开发行股票投资风险特别公告》;网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00)
7T 日 2010 年2 月22 日(周一)网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00 之前);网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
8T+1 日 2010 年2 月23 日(周二)网下、网上申购资金验资
9T+2 日 2010 年2 月24 日(周三)刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》;摇号抽签;网下申购多余款项退还
10T+3 日 2010 年2 月25 日(周四)刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

  注:(1)T日为发行申购日

  (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

  (3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

  ◎申购数量和申购次数的规定

  (1)本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限不得超过18,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

  (2)投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年2月22日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  (3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

  ◎永安药业(002365)IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目名称投资额(万元)
1年产10,000吨球形颗粒牛磺酸项目15000
2酒精法生产环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目18000
3牛磺酸下游系列产品生产建设项目10000
 合计43000

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  本公司前身永安有限于2001年6月18日在潜江市工商行政管理局注册成立,注册号为4290051120122,注册资本为500万元,设立时的股东为黄冈永安、陈勇、马学芳、张敬兵、熊海清。永安有限成立时前述五名股东共同签署了《出资协议书》,黄冈永安、陈勇以货币资金和实物资产出资,马学芳以实物资产出资,张敬兵、熊海清以货币资金出资。永安有限于2003年、2006年发生二次股权转让。

  2006年3月15日,永安有限召开股东会,会议批准了永安有限整体变更为发行人事宜,发起人为陈勇、罗成龙、何顶新、张敬兵、马学芳、陈春松、宋颂和吴国森等8位自然人。公司以永安有限截至2005年12月31日经审计的净资产总额65,095,236.26元折合股本5,000万股,余额15,095,236.26元记入资本公积,并于2006年4月14日在潜江市工商行政管理局办理了工商登记手续,取得注册登记号为4290052120346的《企业法人营业执照》,注册资本为5,000万元。发行人于2007年分别发生一次股权转让、一次公积金转增股本和一次增资扩股,目前注册资本为7,000万元。

  ◎发行人主营业务情况:

  (一)主营业务和主要产品情况及用途

  本公司主要从事牛磺酸的研发、生产和销售,现有生产能力21,000t/a左右,为目前国内乃至全球最大的牛磺酸生产基地。

  国内外研究表明,牛磺酸是人体内具有多种生理功能的氨基酸,在人体内起重要作用。能促进婴幼儿大脑发育及对钙、脂肪和纤维素的吸收,能维持婴幼儿视网膜生理机能,保持和增强视力,能调节神经传导系统,能在人体内脂质和磷质代谢中及对心脏、肝脏、内分泌机能中起重要的生理和药理作用,能促进体内代谢,增强体质,解除疲劳,提高工作效率。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂等方面具有广泛的应用领域和市场。

  (二)产品的销售方式和渠道

  公司产品销售由公司销售部负责,由销售部进行市场策划。公司牛磺酸产品主要用于出口。据统计,现在国外约有90%的牛磺酸应用于食品添加剂行业,其中45%应用于饮料。因此本公司生产的牛磺酸目前主要作为食品添加剂对外出口销售,直接客户主要为经销商(依赖经销商的销售模式是目前世界市场中食品添加剂生产厂商采用的普遍模式)。另外,公司产品也直接供应部分终端客户以及国际知名预混料企业。

  (三)产品所需主要原材料

  公司牛磺酸产品生产所需的主要原材料包括环氧乙烷、液氨、液碱和亚硫酸氢钠等,上述原材料均可从国内购买。报告期内公司采购的原材料中,环氧乙烷是最主要的原材料消耗,其年均消耗占本公司报告期各期生产成本的比例达50%左右。

  (四)行业竞争情况及竞争地位

  牛磺酸目前在国际市场上除了日本有少量生产(尚不足供日本本国使用)之外,主要厂商均在我国,我国有90%左右产量用以出口。近年来我国牛磺酸的产量大幅度增长,从2001年的7,000吨到2008年的33,800吨,年均复合增长率超过25%。即便如此,仍不能满足国际市场高速膨胀的旺盛需求。目前牛磺酸行业的主要生产企业均在我国,公司系国内乃至全球牛磺酸行业的龙头企业,现有牛磺酸生产能力21,000t/a左右,产量占国内总产量50%以上。由于牛磺酸产品的市场需求较好,公司在报告期内的牛磺酸产品产销两旺。

  ◎股东研究:

  永安药业(002365)主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例
1陈勇21,156,00022.63
2罗成龙11,891,00012.72
3张敬兵6,889,0007.37
4马学芳5,529,0005.91
5黄冈永安5,009,7005.36
6陈春松4,673,1005
7贺小芝3,685,0003.94
8何顶新3,151,5003.37
9宋颂2,866,8003.07
10熊盛捷1,130,0001.21

  ◎永安药业(002365)最近三年财务指标:

财务指标/时间2009年2008年2007年
总资产(亿元)3.943.79162.5442
净资产(亿元)3.24172.59121.9153
少数股东权益(万元)   
净利润(亿元)0.651.030.69
资本公积(万元)3052.353052.353052.35
未分配利润(亿元)1.961.380.8
基本每股收益(元)0.92931.46551.1032
稀释每股收益(元)0.92931.46551.1032
每股现金流(元)0.522.260.87
净资产收益率(%)39.5942.2535.97

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