今日主力机构动向追踪

2010年02月24日 08:48:21 来源:大赢家财富网
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===本文导读===

中投首次披露在美投资信息 专家称未看空美市场
次新基金建仓动向浮出水面 钟情区域小盘地产股
2月股东日均减持市值降3成 3月限售股解禁增4成

  中投首次披露在美投资信息 专家称未看空美市场

  近日,中国投资有限责任公司(下称“中投公司”)首次递交给美国证监会(SEC)一份截至到2009年12月31日持有美国股票的文件。文件显示,中投持有美国股票的总市值约为96.27亿美元,其中大部分为金融和资源类公司股份。作为拥有3000亿美元的中国主权财富基金,它的投资动向一直被世人瞩目,这次中投公司首次披露投资信息,自然引发了广泛的关注。对于中投的这份投资持股报告,《华尔街日报》援引中投公司一位发言人的话说,该公司是根据SEC的要求作此披露的。过去12个月内在美国公开市场投资的市场价值超过1亿美元的机构投资者,需向SEC提供此类报告。

  随着中投投资组合的曝光,各方分析随之而来,中投递交的首份报告让投资者从中获得怎样的印象?中投的投资行为是否代表了中国的投资战略?本报针对中投披露的相关信息对一些专家进行了采访。

  信息披露属“入乡随俗”

  从中投此次被美国监管当局要求公开披露信息一事看,作为主权基金,中投是第一家被要求公开投资信息的,坊间流传这次披露是否存在着其他因素时,金融专家徐洪才表示,中投公司投资于美国股票市场,必须遵守美国法律法规,自然要接受美国政府证券监管部门的监督。美国一向关注美国自身的经济和金融安全。事实上,美国是世界上对外金融开放较小的国家之一,美国法律对外资持有美国金融机构股份有严格的规定和限制。同时,近年来,美国加强了对国外主权财富基金信息透明度的监管。中投公司成为第一家被要求公开投资信息的主权财富基金,反映了美国政府对中国的警惕性是很高的。这一点确实耐人寻味,值得我们深思。

  南京证券投行部副总经理张玉玺则表示,公开信息披露是中投必须面对的一个重要问题。作为机构投资者,信息披露是必须履行的义务,特别是美国,证券监管更是以信息披露为核心。但中投作为主权投资基金,同时必须考虑保护主权资金的利益,还要避免其信息披露对市场造成过度影响。中投应该像制定投资策略一样尽快制定自己的公开信息披露策略。

  而招银国际副总裁郑磊接受记者采访时表示,中投递交的这份报告是应美国证券监管机构的要求提交的,属于常规的行为。中投投资涉及领域包括资源、金融、制造、消费、零售、科技、电信以及医药,投资组合包括有股权直接投资、指数基金等,表现为投资方面的多元化倾向,以适当分散投资风险。在这一点上,以投资收益最大化和风险控制为目的,与一般的商业投资无本质区别。

  投资黄金属策略投资

  据美国证券交易委员会的备案显示,中国投资有限责任公司目前已经成为美国黄金上市交易基金和在美国上市的黄金矿产商的一个重要投资者。截至去年12月31日,中投公司所持SPDRGoldTrust的基金单位价值1.556亿美元,SPDR是全球最大的黄金上市交易基金。该公司所持的VanEcksMarketVectorsGoldersETF上市交易基金基金单位价值1.164亿美元。中投公司对SPDRGoldTrust的投资相当于145,000盎司黄金,或4.51吨黄金,占该上市交易基金总量1,132.71吨的0.4%。另外,中国政府去年4月宣布其黄金储备总计1054吨,在过去六年中增加了454吨。

  对于中投投资黄金与中国政府储备黄金之间的关系,徐洪才表示,中国政府去年4月宣布其黄金储备总计1,054吨,在过去六年中增加了454吨。但是,这里的454吨黄金都是从国内黄金企业手中收购的,不是从国际黄金市场收购的。由于美元处于中长期贬值的趋势中,这就意味着黄金价格中长期看涨。但实际上,黄金市场价格波动是非常大的,中投公司持有SPDRGoldTrust的基金单位数量很小,应该说是出于分散投资组合风险的考虑,与中国政府储备黄金没有太大关系,将两者联系起来,有点牵强。

  招银国际副总裁郑磊也表示,中投投资黄金与中国政府储备黄金无关联。

  美国市场依旧是重点

  截止去年年底,中投持有摩根士丹利的持股为价值17.7亿美元,在Teck的持股价值为35.4亿美元,这两项投资共占其美国股票投资总额的55%。对于中投公司披露的这两大投资项目,徐洪才表示,中投公司“重仓”持有美国摩根士丹利公司和加拿大Teck资源公司的股票,体现的是中投公司作为战略投资者身份、分享这些金融和资源类跨国龙头企业收益的投资策略。投资于各种指数类金融产品,体现了中投公司被动投资和长期投资的风格。

  中投公司配置了1100亿美元用于海外投资,投资于美国上市企业股票的96亿美元只占其中不到10%。如果考虑到截至去年9月底中国国家外汇管理局持有的2.27万亿美元外汇储备,那么中投公司所持美股在中国政府的整个投资组合中就显得更加微不足道了。有观点指出,这是否意味着中国看空美国市场?

  来自招银国际的郑磊对记者表示,中投投资美国股票的比例占总比的10%,只能说明中投正在开始尝试做一些美国股票的投资,不是中国看空美国市场。

  “应该谈不上看空美国市场。从中投的投资路径来看,中投仍然在探索适合自身的投资策略和投资方式,但其根本上是一个战略投资者,是长期投资者,其投资行为要符合其既定的投资战略。美国是全球最大的资本市场,无论如何,美国都会是中投重要的资产配置市场。”南京证券投行部副总经理张玉玺接受采访时表示。

  至于中投大宗商品领域,以及将投资方向主要投资于亚洲市场的做法,接受记者采访的专家均表示投资亚洲市场可以减少风险。对于整个中投的投资战略,专家表示,中投似乎只是做一些尝试,而没有反映出中投的资金实力。 (证券日报 夏芳)

 

  次新基金建仓动向浮出水面 钟情区域小盘地产股

  精选绩优个股已经成为次新基金在去年四季度最典型的建仓风格。最近披露的上市公司年报显示基金去年四季度加大了对个股的调研,一些次新基金的建仓情况也随之浮出水面。

  2009年度业绩暴增四倍的士兰微2009年年报显示,三只公募基金在去年四季度现身该股的前十大流通股名单。其中2009年12月11日成立的华夏盛世精选股票基金持有士兰微311万股。考虑到士兰微从2009年12月25日停牌至2010年1月4日,这意味华夏盛世股票基金对该股的投资态度较为坚决,在成立后的短短的九个交易日就现身士兰微的前十大流通股东名单。

  在短短的半个月内,华夏盛世精选股票基金还布局了太行水泥、中孚实业。截至2009年底,华夏盛世精选股票基金共持有太行水泥达到300万股,持有中孚实业459万股。

  上市公司年报还披露,去年十月底成立的中邮核心优势基金在2009年四季度买入丰乐种业,共持股158万股。如果从去年十月底计算,丰乐种业截至昨日的涨幅已经超过45%。上市公司年报显示,去年最后两个月有五家基金公司的基金经理、研究员调研丰乐种业。

  值得一提的是,次新基金普遍对区域小盘地产股情有独钟。华商动态阿尔法基金于2009年11月24日正式成立,募集规模近23亿;莱茵置业的年报披露,该股在基金合同成立后建仓莱茵置业90万股。国泰中小盘(LOF)于2009年11月18日结束募集,截至2009年12月31日,该基金股票仓位为42.49%,该股在去年四季度建仓珠海的华发股份、长沙的嘉凯城等多只区域地产股。

  事实上,老基金也同样青睐区域地产股。不少基金经理也表示,武广高铁的确让武汉、长沙等中部城市地产股有了价值提升的机会。武汉的福星股份的2009年报显示,该股前十大流通股名单清一色为公募基金,其中四只为四季度新入驻的基金,除易方达旗下一只基金略有减持外,其他基金均在去年四季度增持福星股份。

  与此同时,基金公司旗下的专户一对多在去年四季度也在进行积极的建仓。建信基金旗下的“建信基金公司-建行-建信股票精选资产管理计划”在去年四季度也现身中兴商业的前十大流通股东名单,持有中兴商业逾222万股。值得指出的是,在去年四季度新入驻中兴商业的机构投资者中,“建行系”资金占据了多数位置,除了建信基金旗下的专户理财产品,建信基金旗下的两只公募基金以及建设银行的一只银行理财产品也同时出现在该股前十大流通股名单中。(上海证券报 安仲文)

 

  2月股东日均减持市值降3成 3月限售股解禁增4成

  随着上市三年锁定期结束,中国平安8.6亿限售股将于3月1日上市流通。日前,中国平安发布5年减持计划公告却有些出乎市场预料,让A股市场忧心忡忡,使昨日该公司股票暴跌8.88%,导致上证指数失守3000点,最终上证指数于2982.58点报收,下跌幅度为0.69%.

  《证券日报》市场研究中心统计显示,3月份103家公司限售股的解禁数量为130.57亿股,比2月份的增加71.18亿股,增幅为125.16%;3月份限售股的解禁额度为1945.91亿元,比2月份增加660.51亿元,增幅为51.39%.

  与此同时,进入2010年大盘连续回调,市场的下跌在一定程度上抑制了大小非的减持意愿,1月上市公司股东减持数量环比下降近4成,目前2月份还有3个交易日才结束,按照日均减持计算,2月份日均股东减持数量为2054.75万股,而1月份日均股东减持数量为2545.75万股,2月份股东日均减持比1月份下降19.28%。通过对比发现,近两个上市公司股东减持意愿持续下降。

  2月股东日均减持市值2.41亿元

  统计显示,根据上市公司公告的重要股东二级市场交易信息,今年2月上市公司股东减持数量为2.47亿股,根据减持期间平均股价计算,股东减持参考市场为28.97亿元,由于2月春节放假时间较长,交易时间比较少,再者本月还有3个交易才能结束,因此我们以日均减持市值来作比较,2月股东日均减持市值为2.41亿元,而1月份股东日均减持市值为3.28亿元,股东日均减持市值环比下降26.52%.

  从具体个股来看,减持数量较多的个股包括宝新能源(减持5758.71万股)、生益科技(减持5476.68万股)、亿阳信通(减持2000万股)、ST宝龙(减持936.38万股)、ST贤成(减持812.91万股)、平高电气(减持777万股)、佛塑股份(减持708.64万股)、金马股份(减持664.36万股)、ST康达尔(减持608万股)和ST华龙(减持600万股)。而从减持市值来看,宝新能源、生益科技、亿阳信通、平高电气、ST宝龙和S*ST新太的减持规模均超过1亿元。在以上6只的宝新能源、生益科技和平高电气为控股股东减持。

  还有一些上市公司股东持续减持,比较典型的是ST贤成,公司自2009年12月2日1.45亿股限售股解禁后,众股东一路减个不停,合计套现金达6亿元。2010年2月3日公告,股东杨启夫于2010年1月1日-2月1日通过上交所大宗交易系统共减持我公司股份813万股,减持后杨启夫仍持有本公司737.09万股,占我公司总股本的2.406%.2010年1月7日公告,公司股东朱蕾蕾减持了601万股公司股票,交易金额约为4331万元,占总股本1.96%。另公司股东吕永和于2009年12月7日和2010年1月4日、6日共减持了735万股公司股票,交易金额约为5308万元,占总股本2.399%。还有ST宝龙、S*ST新太、平高电气都被股东一路抛弃。

  从二级市场来看,2月A股市震荡整理,上证指数下跌0.22%,而上市公司股东减持的股票2月平均涨幅达2.13%,明显强于大盘。其中,S*ST新太(涨幅21.48%)、黄河旋风(涨幅10.21%)、绿景地产(涨幅10.08%)、宝新能源(涨幅8.68%)和高鸿股份(涨幅8.45%).

  3月首发、增发限售股解禁增近四成

  数据统计显示,3月份首发、增发等限售股解禁数量为77.50亿股,解禁额度为1251.34亿元,比2月份增加333.92亿元,增幅为36.40%;股改限售股解禁数量为53.06亿股,解禁额度为694.57亿元,比2月份增加326.59亿元,增加幅度为88.75%.

  从解禁数占解禁前流通A股比例在30%以上的有38家,占比36.90%。其中,限售股占解禁前流通A股比例在100%以上的公司有柳钢股份、天马股份、拓日新能、重庆钢铁、紫鑫药业、江钻股份、中航重机、仁和药业、国金证券、新海股份、科陆电子、石油济柴共12家。

  从解禁额度来看,3月份限售股解禁的额度在10亿元以上的有32家公司。其中,中国平安、中国石化、柳钢股份、上海机场、天马股份、国金证券、云南铜业和中国重工共8家公司的限售股解禁市值超过50亿元。3月份限售股解禁份额最大的当属中国平安,解禁额度最大达384.51亿元,其次是中国石化的166.35亿元,柳钢股份的163.39亿元。从3月份股改限售股解禁的股东数量看,股东家数最多的前三家公司分别为ST磁卡、ST湖科、*ST雅砻,股东家数分别为26家、15家、7家。(证券日报)

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