“三网融合”或5月获批 传媒股应声领涨 关注9只股

2010年03月09日 09:12:00 来源:大赢家财富网
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  【编者注】在"三网融合"即将实施的预期下,昨日传媒股领涨大盘。新华传媒、赛迪传媒涨幅均超过5%。综合市场分析,三网融合将使传媒、软硬件设备提供商、有线运营商、有线运营商受益。

  "三网融合"或5月获批 传媒股应声领涨

  在"三网融合"即将实施的预期下,昨日传媒股领涨大盘。新华传媒(600825.SH)、赛迪传媒(000504.SZ)涨幅均超过5%,广电网络(600831.SH)、歌华有线(600037.SH)、天威视讯(002238.SZ)、电广传媒(000917.SZ)、中视传媒(600088.SH)等相关概念股都有一定程度的上升。

  上周六,全国人大代表、工信部部长李毅中透露,争取4月底确定三网融合双向进入的试点方案,希望5月能够批准实施,目前正和广电总局积极制订中。方案明确了电信企业如何进入广电网络以及广电机构如何进入电信网络;试点期间将先选择试点地区,再选择试点企业,最后确定相关试点细则;从目前到2012年,都是试点阶段。

  第一创业证券研究所传媒行业分析师任文杰在接受记者采访时表示,三网融合对传媒行业来说是较大的利好消息,有利于把整个行业的"蛋糕"做大。他指出,目前在欧洲,有线电视运营商提供上网以及电话服务的比例比较高,美国的情况也类似,然而在我国这方面服务还相对比较有限,因此未来有较大发展空间,服务质量也将会因为融合而得到提高。

  他认为,三网融合对电话和网络服务运营商会有一定的冲击,但影响很有限,适度的竞争能够促使运营商提供更多新产品,对消费者来说也是好事,未来付费点播业务将会有较为长远的发展空间。

  任文杰认为,天威视讯和歌华有线分别在深圳和北京有线电视业务都有较广阔的客户基础,因而将会较大地受益于此,另外这对广电网络以及电广传媒也是较大的利好消息。

  中信证券(600030)认为,三网融合是2010年的重大事件,明显利好于广电,尤其利好于具备较好消费者基础的有线网络运营商,如果实现三网融合,将进一步导入有线收费市场属性,能够有效提振有线增值业务开展。(第一财经日报)

 

  "三网融合":四条线索寻觅战机

  有消息称,三网融合有望在今年五月实施。我们认为,三网融合具有重要的战略意义。它不仅是将现有网络资源有效整合、互联互通,而且会形成新的服务和运营机制,投资者可以从四个角度寻找投资机会。

  内容为王时代到来,广电运营商获准进入内容运营领域将大幅开启想象空间,内容服务商将成为市场主导。利好电广传媒(000917)、华谊兄弟(300027)和中视传媒(600088)等公司。

  软硬件设备提供商将最先受益。数据显示,中国现有有线用户1.6亿,尚有1亿有线用户并未数字化整转,利好上游机顶盒设备供应商和网络改造设备供应商,此外运维支撑系统(BOSS)也将极大的受益。三网融合将使得光通信行业至少在未来3年仍然保持高增长。同洲电子(002052)、中兴通讯(000063)、中天科技(600522)、烽火通信(600498)、东软集团(600718)、华胜天成(600410)和亿阳通信等公司都将受益。

  有线运营商将是三网融合最长远的受益者,特别是大都市有线网络,三网融合还将迫使广电运营商加快跨区域整合。看好歌华有线(600037)和天威视讯(002238)。

  接收终端制造商将迎来新的增长点,如互联网电视。今年,TCL、三星、创维、长虹、海信等都将推出互联网电视。我们看好海信电器(600060)和四川长虹(600839)。

  个股方面,重点关注歌华有线、中兴通讯、华谊兄弟、电广传媒、同洲电子、烽火通信、同方股份(600100)、亿阳信通(600289)、天威视讯、海信电器。(钱江晚报、长城证券杭州财富管理中心)

 

  "三网融合"下的投资机会 关注9只股

  三网融合具有重要的战略意义。它不仅是将现有网络资源有效整合、互联互通,而且会形成新的服务和运营机制,并有利于信息产业结构的优化,以及政策法规的相应变革。

  1、内容为王时代到来,广电运营商获准进入内容运营领域将大幅开启想象空间。具体来看,付费频道价值有望得到重估。在A股上市公司中相关股票有电广传媒(000917)。影视行业趋势向好,其三网融合后,电影和电视剧均有望进入有线付费、IPTV和互联网渠道,将极大提升同一内容的市场价值,在A股上市公司中相关股票有华谊兄弟(300027)。三网融合将使内容服务市场从买方市场转变为卖方市场,内容服务商将成为市场主导。这一转变将对电广传媒、中视传媒(600088)等公司形成实质性的利好。

  2、软硬件设备提供商将最先受益。数据显示,中国现有有线用户1.6亿,尚有1亿有线用户并未数字化整转,不考虑有线用户增长,机顶盒开支约350亿。根据整转截止时点2015年,每年资本开支约200亿,可能利好上游机顶盒设备供应商和网络改造设备供应商,此外运维支撑系统(BOSS)也将极大的受益。随着三网融合进程的进展,传统的双绞线接入也无法满足带宽要求,FTTx的建设速度也会在三网融合推动下加速,三网融合将使得本来增长放缓的光通信行业至少在未来3年仍然保持高增长。同洲电子(002052)作为国内机顶盒设备龙头无疑将从中受益。同时,作为光纤通讯设备提供商的中兴通讯(000063)、中天科技(600522)、烽火通信(600498)等上市公司也将从中分得蛋糕。在系统集成方面,东软集团(600718)、华胜天成(600410)具有一定的优势。亿阳通信等"BOSS"公司也将受益。

  3、有线运营商将是三网融合最长远的受益者。三网融合利好广电,尤其利好具备较好消费者基础的地区的有线网络运营商。我们看好大都市有线网络,三网融合还将迫使广电运营商加快跨区域整合、网络改造和更市场化运作。如歌华有线(600037)、天威视讯(002238)、广电网络(600831)等公司将从中受益。在A股上市公司中我们看好歌华有线和天威视讯。

  4、接收终端制造商将迎来新的增长点。网络的普及催生了众多全新的互联网终端产品,比如互联网电视,即可以上网的电视,用户可以利用它直接连接互联网,实现下载或在线观看电影、视频,获取天气、股市的最新资讯等功能,今年,TCL、三星、创维、长虹、海信等众多电视生产企业都推出各自的互联网电视。在A股上市公司中我们看好海信电器(600060)和四川长虹(600839)。

  重点关注公司:歌华有线(600037)、中兴通讯(000063)、华谊兄弟(300027)、电广传媒(000917)、同洲电子(002052)、烽火通信(600498)、同方股份(600100)、亿阳信通(600289)、天威视讯(002238)、海信电器(600060)。(都市快报 方正证券研究所)

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