发掘具有价值个股 五行业小市值股成大赢家(附股)

2010年03月23日 08:21:38 来源:证券日报
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  农业行业的东方园林很抢眼;煤炭采掘业的露天煤业受青睐;通信行业神州泰岳最慷慨;公用事业的万邦达增长快;机械设备的机器人最可爱

  截至3月22日,沪深两市已有573家上市公司公布了2009年年报。随着年报披露进入密集期,年报寻宝行动开始急剧升温。本版将对已公布的年报,从主营业务收入同比增长率、主营业务利润同比增长率、净利润同比增长率,以及净资产同比增长率等四大核心指标,进行逐一梳理,系列报道,并按照自上而下的原则,寻找高成长行业,挖掘相关公司的投资机会。

  《证券日报》市场研究中心和Wind统计数据显示,农业、煤炭采掘、通信及相关设备制造、公用事业,以及机械设备等五大行业分别以90.01%、33.47%、33.07%、22.51%和14.79%,居2009年行业主营业务收入同比增长率排行前列。今天,我们将从这五大主营收入最快的行业中,发掘相关具有价值的个股。

  农业 主营收入增长率达90.01%

  年报小结:《证券日报》市场研究中心与WIND数据统计显示,共有14家农业类上市公司公布了2009年年报。该行业主营业务收入同比增长率高达90.01%,居五大行业之首。

  从每股收益看,东方园林、獐子岛、顺鑫农业分别2.28元、0.91元和0.37元,列每股收益排行榜前三甲。其中,中小板的东方园林2009年每股收益同比大增72.81%,并实行了10转增5.00股派3.00元的分红;同为中小板公司的獐子岛每股收益也比2008年大增65.45%,公布了非公开发行不超过2800万股,10转10派5的分配预案。值得关注的是,这三只个股分别以21.27元、6.09元和5.47元,列每股净资产排行前三名。

  从每股营业收入看,东凌粮油、顺鑫农业、东方园林分别为29.40元、13.88元、11.66元。此外,延长化建的每股营业收入也达到了10.08元。

  在这14只个股中,东方园林、顺鑫农业、獐子岛的每股资本公积金分别为,15.73元、2.76元和2.53元,高居排行前三名。

  主要子行业上市公司盈利水平均有所增长,主要来自两方面:一是部分公司主营业务呈现良好增长态势;二是2009年基数偏低,如林业上市公司,2010年若能扭亏,业绩增幅会较大,但实际业绩绝对值依然偏低。

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  獐子岛:2009年实现营业收入15.13亿元,同比增长50.2%,其中水产养殖业和加工业营业收入同比分别增长21.3%和45.59%,归属于母公司净利润2.07亿元,同比增长64.98%。业绩显著增长受益于海产品价格2009年下半年以来显著回升。公司2009年底播海域投苗面积65万亩,为公司未来业绩的增长奠定了基础。

  丰乐种业:2009年营业利润和归属母公司所有者的净利润分别为4964.70万元和6745.10万元,比上年同期分别增长104.65%和156.91%;每股收益0.3元,同比增长150%。主要原因是公司种子和农化稳步增长,公司管理水平提升,获得土地补偿款2891.41万元。费用控制和营业外收入主导净利润增速高于收入增速。

  证券代码 证券简称 昨收(元) 2009年每股收益(元) 2009年每股净资产(元) 2009年每股营业收入(元) 2009年每股资本公积(元)

  002310 东方园林 106 2.28 21.27 11.6626 15.7326

  002069 獐子岛 47.08 0.91 6.09 6.6868 2.5309

  000860 顺鑫农业 17.53 0.3662 5.47 13.8804 2.7551

  000713 丰乐种业 15.77 0.2998 2.506 4.6503 0.6072

  600248 延长化建 12.86 0.29 1.98 10.0827 1.605

  600737 中粮屯河 14.6 0.27 2.97 2.8634 1.3178

  600371 万向德农 14.02 0.26 2.17 4.2925 0.0573

  000893 东凌粮油 28.15 0.25 1.37 29.3959 0.0379

  600506 *ST香梨 12.8 0.21 1.89 0.1563 1.5164

  600359 新农开发 18.49 0.19 3.17 6.3528 1.8541

  600354 敦煌种业 16.95 0.161 3.25 8.1342 1.9875

  600257 大湖股份 8.6 0.046 1.2 0.9681 0.2602

  600242 ST华龙 7.84 0.04 -0.19 0.2322 1.939

  600093 禾嘉股份 8.72 0.0084 0.995 0.9507 0.1113

 

  煤炭采掘 主营收入增长率达33.47%

  年报小结:《证券日报》市场研究中心与WIND数据统计显示,目前共有6家煤炭采掘类上市公司公布了2009年年报。该行业主营业务收入同比增长率达33.47%,体现了很高的业绩成长性。

  整体来看,这6家公司的整体业绩较好,每股收益都在0.15元以上。其中,恒源煤电每股收益高达1.41元,每股净资产为7.74元,每股资本公积金为3.02元,高居榜首。良好的公司业绩,得到了机构资金的关注。2009年年报披露,前十大流通股东中,新进社保基金206组合等6家机构,合计持有1215.55万股。

  此外,露天煤业、煤气化的每股收益分别达到0.88元和0.74元。其中,煤气化每股收益同比大幅下降44.36%,而露天煤业每股收益实现了小幅增长。

  行业背景:统计数据显示,2009年我国原煤产量达到29.8亿吨,同比实际增长约为2%-5%,这主要得益于2009年年末两月煤炭供销两旺,价格普涨。

  从2009年第四季度看,由于煤炭特别是动力煤价格在第四季度有明显上涨,秦皇岛动力煤价格上涨了约30%。因此,尽管2009年煤炭业业绩前三季度同比下降9.18%,但预计全年业绩同比将上涨5%左右。

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  恒源煤电:2009年实现营业收入534217亿元,同比增长16.7%;净利润52031万元,同比下降13.8%。

  产量增长主要是五沟矿全面投产。2009年,恒源煤电年原煤产量1100万吨,高于2008年的416万吨;主要是收购了集团的祁东矿、任楼矿和钱营孜矿;煤炭销量为967万吨,也高于2008年的396万吨。

  露天煤电:2009年营业利润10.92亿元,同比增长38.96%,归属上市公司股东净利润为9.78亿元,同比增长53.26%。

  煤炭销量的稳定增长是公司2009年利润提升的主要原因。2009年公司获取煤炭销售订单4234万吨,较2008年同比增长15%。营业外收入增厚每股收益0.14元。 证券代码 证券简称 昨收盘价(元) 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股营业收入(元) 每股资本公积(元)

  证券代码 证券简称 昨收(元) 2009年每股收益(元) 2009年每股净资产(元) 2009年每股营业收入(元) 2009年每股资本公积(元)

  600971 恒源煤电 28.28 1.41 7.74 13.5457 3.0204

  002128 露天煤业 24.78 0.88 2.91 4.3321 0.3359

  000968 煤气化 18.23 0.7387 5.4402 6.3229 1.1533

  601918 国投新集 14.82 0.45 3.32 2.6751 1.0999

  000655 金岭矿业 20.94 0.381 2.81 1.5671 0.8197

  600381 ST贤成 7.21 0.17 -0.71 0.1731 —

 

  通信 主营收入增长率达33.07%   

  年报小结:《证券日报》市场研究中心与WIND数据统计显示,该行业已公布业绩的上市公司有38家。该行业主营业务收入同比增长率33.07%,实现了超预期的增长。

  其中,每股收益达到1元的公司有7家,超过0.5元的公司达到15家,而创业板的神州泰岳的每股收益达到了2.72元,傲立群雄,较2008年实现了每股业绩的翻番。与此同时,该股的每股净资产和每股资本公积金分别达到17.88和13.81元,并公布每10股转增15.0股送3.0元的有史以来最慷慨的分红方案。昨日,该股大涨6.86%,收于168.84元,并有加速上行态势。

  除神州泰岳外,同花顺、焦点科技、大华股份的每股每股净资产超过10元,分别为15.08元、12.53元、12.40元。同时,这三家公司的每股公积金分别为12.31元、9.83元、5.77元,其中,同花顺已经实行了10转增10.00股派3.00元高送转,焦点科技也实行了每10股派6元的高分红,大华股份也发布了每10股送股5.0股转增5.0股送6.0元的元预案。

  在38家公司中,ST星美、S*ST朝华、*ST炎黄、S*ST聚友四家T类公司的均出现了亏损。

  整体来看,在通信及相关设备制造行业中,业绩良好、股本偏小、成长性高的创业板和中小板公司实现了令人惊叹的业绩增长。

  行业背景:2009年全国通信业务总量累计完成25680.6亿元,同比增长14.4%;主营业务收入累计完成8424.3亿元,同比增长3.9%。其中,移动通信收入比上年同期增长13.2%,在行业主营业务收入中所占的比重比上年同期上升了5.00个百分点。右,综合资费水平下降9%。

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  神州泰岳:2009实现归属母公司所有者的净利润2.71亿元,同比增长124.60%。飞信运维业务收入大幅增长,2009年该收入为4.41亿元,同比增长59%,占营业收入的比重达到61%。

  航天信息:2009年实现利润总额9.6亿元,同比增长15.81%;归属于母公司的净利润6.1亿元,同比增长9.19%。优势业务稳定增长带动主业持续平稳增速,报告期内公司传统优势业务增值税防伪税控系统和渠道销售分别实现收入20.75亿元、37.69亿元,分别同比增长12.37%、29.79%;网络软件、软件与系统集成实现收入12.24亿元,同比增长19.26%。

  北纬通信:2009年实现营业收入1.64亿元,同比增长13.26%;实现净利润0.355亿元,同比增长2.93%。 2009年手机游戏业务收入略高于预期。公司下半年手机游戏业务共实现收入约1,700万元,平均每月接近300万元。

  证券代码 证券简称 昨收(元) 2009年每股收益(元) 2009年每股净资产(元) 2009年每股营业收入(元) 2009年每股资本公积(元)

  300002 神州泰岳 168.84 2.72 17.88 5.718 13.8062

  300033 同花顺 46.2 1.48 15.08 2.8395 12.3092

  002296 辉煌科技 69.24 1.0903 9.4942 2.705 5.766

  002368 太极股份 52.51 0.83 3.18 22.7706 0.0281

  600845 宝信软件 31.04 0.77 3.623 8.6681 0.095

  600658 电子城 12.53 0.74 2.32 2.2263 1.2365

  600271 航天信息 21.99 0.66 3.77 8.1127 0.2506

  002253 川大智胜 45.5 0.54 6.13 2.03 3.0695

  002230 科大讯飞 36.8 0.5 3.63 1.9106 1.65

  002148 北纬通信 39.4 0.47 5.19 2.1731 2.2528

 

  公用事业 主营收入增长率达22.51%   

  年报小结:《证券日报》市场研究中心与WIND数据统计显示,共有19家上市公司公布了2009年年报,实现了22.51%的行业主营业务收入同比增长率。

  在这19家公司中,除*ST清洗出现亏损外,其他公司实现了不同程度的盈利。其中,创业板的万邦达、三维丝每股收益分别达到1.23元、0.58元,难能可贵的是,主板中的穗恒运A每股收益达到了0.95元,稍逊万邦达,居每股收益排行第二名。

  整体来看,公用事业类公司业绩相对平衡,每股收益在0.15元以上的公司就有15家,每股净资产在2元以上的公司有14家,每股资本公积金在1元以上的有7家。

  行业背景:供水、供气(天然气)等公用事业行业优势明显,具一定垄断性,在一定度上保证了公用事业类公司稳定的收入来源。

  国内天然气价格严重偏低,长期上涨空间达100%。按热值当量测算,目前我国天然气出厂价仅为原油价格的33%,远低于发达国家天然气与原油0.65-0.80的比价。

  根据121个城市的水价数据统计显示,我国的水价呈现缓慢增长的趋势,从2000年初开始,居民生活用水价格累计涨幅为50.66%,年复合增长率5.49%,污水价格累计涨幅为117%,年复合增长率为10.63%,同时段我国人均可支配收入的年复合增长率为11.89%,可见供水价格和污水价格涨幅都较为有限。水价仍有较大提升空间。

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  申能股份:2009年实现营业收入153.95亿元,同比增长19.19%;实现归属母公司净利润16.01亿元,同比增长170.09%。

  业绩表现整体符合预期。电力行业营业收入同比大幅增长的主要原因是外高桥三发电公司全年运营,公司平均电价上涨;电力行业毛利率大幅上涨主要是受燃煤价格下降以及电价均价上升等因素共同影响。

  首创股份:2009年实现营业收入263792万元,比上年增长52.10%;归属于上市公司股东的净利润44745万元,比上年增长71.53%;摊薄后每股收益为0.203元,比上年增长71.53%。

  全年水务运营平稳,工程建设高增长。水务业务业绩相较2008年(0.12元/股)略有增长。水务建设收入和毛利分别达5.2和1.5亿元,同比增长196%和179%,成为新业务增长点。

  中原环保:2009年实现营业收入2.90亿元,折合每股收益为0.22元,其中污水处理业务毛利率保持在60%,盈利稳定。公司主营业务为城市污水处理和城市集中供热,两大主业符合国家节能减排、环境保护政策,具有很好的发展前景。

  证券代码 证券简称 昨收 2009年每股收益(元) 2009年每股净资产(元) 2009年每股营业收入(元) 2009年每股资本公积

  (元) (元)

  300055 万邦达 107.39 1.228 2.62 7.2233 0.5485

  000531 穗恒运A 16.18 0.9475 3.55 10.8417 0.8194

  300056 三维丝 36.23 0.58 2.04 3.3873 0.4559

  600642 申能股份 10.62 0.554 5.293 5.3278 1.4671

  000544 中原环保 12.55 0.2179 1.909 1.075 1.7525

  600008 首创股份 7.79 0.2034 2.2275 1.1991 0.7368

  600979 广安爱众 8.16 0.2 1.82 2.5864 0.445

  600168 武汉控股 9.2 0.16 3.44 0.7231 1.6968

  600333 长春燃气 10.3 0.16 2.77 3.5276 0.3755

  600758 红阳能源 13.27 0.15 1.69 1.1648 0.3625

 

  机械设备 主营收入增长率达14.79%   

  年报小结:《证券日报》市场研究中心与WIND数据统计显示,机械设备行业共有76家公司公布了2009年年报,该行业主营业务收入同比增长率14.79%,出现了较快的增长。

  该行业共有9家公司的每股收益在1元以上,每股收益在0.2元的公司达到了55家之多。其中,思源电气、中利科技、英威腾、金风科技等中小板公司表现突出,每股收益分别为,2.16元、1.78元、1.7元和1.25元,而创业板的机器人、中元华电、汉威电子、特锐德的每股收益也分别达到了1.36元、1.14元、0.84元、0.79元。中小板和创业板公司成为该行业的最大赢家。

  值得关注的是,主板中的徐工机械、天地科技、国电南瑞、特变电工、南通科技等公司实现了加快的业绩增长。其中,徐工机械的每股收益从2008年的0.20元,猛增至2.01元,增幅超过1000%。在该股十大流通股中,银华核心价值优选、银华富裕、华安策略优选等基金占据了9席,成为基金重仓的品种。

  行业背景:2009年全年机械工业增加值比上年增长13.8%。总产值首次跃上10万亿元的新台阶,达到了10.75万亿元,比上年增长16.07%。同时,行业主营业务的收入利润率创近几年最好水平,税金总额增长则高于利润增幅。

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  思源电气:2009年实现营业收入18.89亿元,同比增长23.46%;实现净利润9.50万元,同比增长174.31%。

  互感器和电容器增长最快。公司主营业务收入为18.89亿元,同比增长23%。

  徐工机械:2009年实现营业收入206.99亿元元,比上年同期增长30.27%;实现净利润17.41亿元,同比增长16.42%。

  公司汽车起重机龙头地位进一步巩固公司的核心产品是各类起重机械,其中汽车起重机则是核心中的核心。2009年,虽然金融危机影响尤在,但公司汽车起重机产品的销量(含出口)达到15660台,同比增长29.3%。公司汽车起重机的份额(公司总销量/行业总销量)从2008年的55.3%上升到了57.2%。

  证券代码 证券简称 昨收(元) 2009年每股收益(元) 2009年每股净资产(元) 2009年每股营业收入(元) 2009年每股资本公积(元)

  002028 思源电气 28.94 2.16 6.51 4.2954 1.5221

  000425 徐工机械 36.42 2.01 5.04 23.8621 2.1015

  002309 中利科技 68.04 1.78 15.85 12.6998 11.9294

  002334 英威腾 68.33 1.7 4.17 6.692 0.1918

  300024 机器人 88.65 1.36 15.27 7.5854 10.5034

  002202 金风科技 32.89 1.25 3.72 7.6703 1.1929

  300018 中元华电 56 1.14 9.93 2.4142 7.658

  600582 天地科技 28.52 1.05 3.67 9.7871 0.0058

  002300 太阳电缆 34.3 1.03 7.79 11.4821 5.2294

  002248 华东数控 39.11 0.97 5.06 4.7826 2.35

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