环保行业:合同能源管理催生节能新热点

华股财经 2010年04月13日 14:24:58 来源:宏源证券 作者:王静
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  本月综述与预测:

  3月国际原油价格继续走高,3大指数均收于80美元/桶以上,而布伦特原油价格更是站上了85美元/桶;国际煤炭价格小幅波动,而秦皇岛煤炭价格由于库存量上升进一步回落并企稳。碳排放交易价格稳中有降,31日的EUA和CER分别为12.67和11.58欧元/吨,预计4月份将随着欧盟新的气候变化战略的推出有所上升。

  美国工业光伏发电价格继续稳步下降至19.37美分/千瓦时;太阳能电池组件价格下降势头不减,美国及欧洲市场125MW及以上光伏组件价格进一步下降,分别达到4.24美元/瓦和4.14欧元/瓦。

  风电设备行业门槛设置较高,龙头企业将受益;德国和意大利将出台太阳能新政,其补贴仍能够激励太阳能的较大需求;合同能源管理成为热点,国内相关企业未来EMC业务前景广阔,我们建议重点关注工业节能领域的智光电气、合康变频及建筑节能领域的泰豪科技、赛为智能。

  海外上市的中国新能源类公司按照太阳能组件的出货量来看,有四家进入了太阳能企业的前十名,且整体排名有所上升。总体来看,2009年中国太阳能电池/模组制造商的产能达到8,000MW,电池产量超过4,000MW,占全球总量的40%。

  凭借市场整体上行以及德国和意大利的太阳能补贴新政的削减力度低于市场预期,3月海外新能源股票呈现普遍上涨趋势。而同样,A股新能源公司受益于低碳经济利好的不断出现,在3月延续了2月的趋势而持续走高。

  A股新能源与电力设备企业中,我们建议重点关注智光电气和许继电气。智光电气凭借过去几年的类EMC项目经验和在高压变频器、电气监控和能量管理细分行业内的优势,将受益于EMC政策的扶持而得到快速发展;许继电气在被电科院收购后的资产注入预期强烈,而且作为产业链最为完整的电力设备供应商,其具备成为国网和电科院大力建设电动汽车充电站的设备提供和建设商的技术和生产能力,将可能给公司带来快速发展的机遇。

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