科技股:机会在调整中产生(附股)

华股财经 2010年04月14日 10:03:38 来源:投资快报
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  科技股近期在政策利好的刺激下表现得相当勇猛,个股精彩纷呈。笔者于2010年3月26日在本报《热点前瞻》专栏中发表的《科技股在春天的怀抱里高速成长》中点评了000823超声电子,截至昨日收盘,12个交易日累计涨幅达22.8%;同期600100同方股份涨幅达21.9%,而大盘在此期间涨幅仅为4.7%。可见科技股整体表现远远强于大势。但昨日的科技股也呈现出大幅回调的迹象,银行券商等蓝筹股表现较好,这让投资者担忧科技股是否还有行情。

  对于大市,笔者认为市场风格转换不会一蹴而就,而是渐进式的转换。昨日银行股的上涨,主要是投资者对加息的预期,但我们预计今年上半年加息的可能性不大,提高存款准备金的可能性很大;另外,券商股的上涨也是受股指期货即将上市和融资融券的影响,但短期内这两种创新业务很难大幅增加券商的业绩,因此对券商股的影响又可能是昙花一现。因此,笔者认为,中小盘个股不会就此见顶,但投资者对近期大幅放量加速上涨的个股最好减持。

  温家宝总理在今年的政府工作报告中指出要“大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。积极推进新能源汽车、三网融合取得实质性进展,加快物联网的研发应用。加大对战略性新兴产业的投入和政策支持。”显然,科技股的炒作是有依据的,它仍然是2010年的投资主题。

  科技产业应用空间的广阔拓展了行业发展的基础。比如说近期提及的三网融合,不仅仅对于我们生活是一个极大的改变,而且对于相关科技产业来说,也会带来新的应用空间。再比如说3G时代来临,移动增值服务中的移动阅读等不仅仅改变我们的生活,而且也会带来新的行业应用空间,从而产生新的高成长股。

  投资科技股企业,最核心的因素,就是技术本身,一方面技术是否先进,另一方面市场空间是否广阔。从这个角度来看,我最看好的领域包括:三网融合、电子原器件、物联网以及3G板块。下面就这四个板块代表个股作一一点评。

  1、三网融合:“服从国家利益,服从人民的利益,尊重科学规律”

  电信网、互联网和广播电视网的三网融合今年又一次写进政府工作报告。从国际上看,三网融合从来就不是一个问题。而我国提了十多年以后,才在今年1月13日国务院常务会议有了突破,有了一个“加快推进”的时间表。目前在我国,电信网和互联网市场融合已非常深入。

  “从我国管理体制来讲,电信网、互联网主要由工业和信息化部门管理,广播电视网由广电总局管理。无论国际国内,三网融合是社会发展的趋势,是共同的发展目标。”李毅中介绍说,10多年来我国已做了一些三网融合的初步探索,如CMMB手机电视,IPTV互联网电视等。“三网融合有各种成功的探索,这就需要建立国家或行业技术标准。现在手机电视、数字电视等的标准都在制定和酝酿中,希望能够很快出台,这样可以进一步促进三网融合的深化。”相关概念个股,投资者可关注:

  600037歌华有线:公司经北京市人民政府批准,成为北京市政府批准的唯一一家建设、经营和管理全市有线广播电视网络的单位。公司的基础网络建设经过近十年的发展,已经形成了一张覆盖全市18个区县的大型有线电视传输网络。截至2010年1月18日,公司完成高清交互数字电视30万户的推广任务,高清交互用户数量领跑全国。

  二级市场上,该股近期仍处平台调整格局,后市可关注。

  600088中视传媒:公司是中央电视台控股的一家传媒类A股上市公司,主营电视剧、电影、高清、标清电视节目制作和销售、影视拍摄基地开发和经营、影视设备租赁和技术服务、媒体广告代理等业务。其影视、旅游、广告三大主业齐头并进,实力与影响力与日俱增。

  二级市场上,该股2009年度净利润预计同比增长100%-120%,对盘面有积极意义,操作上可持股关注。

  600551时代出版:公司现主营出版、印刷等文化传媒,控股股东为安徽出版集团。09年11月公司与中国出版集团公司签署了战略合作框架协议,主要通过资本合作、出版合作、“走出去”合作、印刷合作和培训合作等方式扩大公司影响力,增厚利润。

  二级市场上,该股近期震荡回落,未来考验下档支撑,轻仓者可逢低适时适量参与。

  600804鹏博士:目前公司基本形成了电信增值服务、城市安防监控、网络传媒三大业务为主的业务格局,使公司彻底转型为以网络基础和电信增值服务为主业的高科技公司。公司即将非公开发行股票,预计募集资金约14亿元,将用于宽带互联网接入服务项目固定资产投资11.84亿元。据悉,宽带接入项目为鹏博士面向家庭用户和中小企业客户提供的集高速互联网接入和先进的宽带内容服务为一体的项目,将会使公司的电信增值业务获得进一步发展,市场份额进一步扩大,公司核心竞争力进一步增强。

  二级市场上,该股经过昨日调整之后,该股有望震荡走高,逢低可适当关注。

  2、电子原器件——持续改变人类生活模式的技术进步

  600183生益科技:基本面上,作为我国最大的覆铜板生产企业,公司技术力量雄厚,先后开发出多种具有国际先进水平的高科技产品,是东莞市唯一一家拥有国家级企业研究开发中心的企业,产品质量始终保持国际领先水平;主导产品已获得西门子、摩托罗拉、索尼、诺基亚、三星、华为等企业的认证,形成了较大的竞争优势,产品远销美国、欧盟、马来西亚、新加坡等世界多个国家和地区,销量始终保持国内第一;国内3G基站需大量投资,而3G基站的主要供应商与公司拥有常年合作的良好记录,故预计公司3G订单会有较大的增长,会增厚公司的业绩。在业绩大幅增长的刺激下,公司去年四季度受基金追捧,其中诺安系旗下的两只基金成为四季度新的生力军。该股整体筹码较三季度略有集中。

  二级市场上,该股震荡向上,中线趋势良好,可重点关注。

  600563法拉电子:2010年公司股价催化剂将来自于其新能源战略逐步落到实处带来的业绩增厚。薄膜电容在新能源领域的广泛应用,这是构筑公司能源战略的基础,而正是这种模式的转变给公司带来全新的成长空间与投资机会。自2009年始,公司将步入新一轮快速增长期。我们认为公司未来三年业绩复合增速有望超过30%,将成为新能源投资逻辑下的良好标的。而新能源领域的客户开拓将会出现实质性的进展,这也预示着公司的新能源战略将落到实处,目前公司订单饱满。

  二级市场上,其股价短期随大盘出现良性调整,待调整充分后再考虑介入,可密切关注。

  3、3G板块——始终处于技术进步的最前沿

  600498烽火通信:公司是中国通信基础设施建设的主要设备供应商和全面电信解决方案供应商之一,光缆年度销量超过200万公里,名列行业第二,FTTH产品成为市场领导品牌。2009年成立的合资公司主要经营光纤用预制棒等光电子产品的技术开发,可形成光棒、光纤、光缆的完整产业链。

  二级市场上,该股股价再度逼近前期高点,且量能配合较好,等待充分整理之后,可逢低关注。

  600345长江通信:公司作为国内目前最大的光纤光缆生产基地之一,其参股25%的长飞光纤光缆有限公司是全球光纤光缆行业举足轻重的领袖企业之一,光纤和光缆的年生产能力分别达到1500万公里和15万皮长公里,其产销能力仅次于康宁,位居全球第二。公司是我国3G通信设备商龙头,率先受益三网融合和3G的快速发展,并积极打造华中地区最大的LED照明生产基地,未来市场发展前景广阔。

  二级市场上,该股站上多条均线,经过调整蓄势之后,更具备向上走高的动能,可重点关注。

  600522中天科技:公司是国内最早开发生产光缆的厂商之一,在国内光纤光缆行业内名列前茅,尤其是特种光缆的市场占有率,多年来一直保持行业第一。随着海洋开发、岛屿建设、电力发展以及原有海底电缆产品的更新换代,海底光电复合缆功能大大提高,是当今海底电缆品种发展的必然趋势。光纤光缆业务稳健增长的同时,其电力特种导线业务、海缆业务也将持续高速增长。

  二级市场上,该股经过昨日的回调,仍处各均线之上,关注后期均线的支撑位。

  4、物联网——未来的发展空间较大

  600198大唐电信:作为沪市老牌的科技股,经过2006-2008年的重大调整,公司经营战略从核心通信网设备转向了微电子和终端,目前公司经营已经走出了发展低谷期,未来在微电子和终端两大核心业务的推动下,将迎来高速成长的时期。董事长兼总裁曹斌2月份接受中国证券报记者专访时预计,下半年将迎来TD终端销售高峰。而在物联网方面,大唐电信正在研究物联网与公司现有业务基础的衔接,考虑物联网给产业带来的真正价值与利益公司,券商研报认为该公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.13、0.30和0.46元,结合目前的股价来看估值偏高,但对于反转趋势中的企业来说并不具备参考意义。此外,公司3G智能卡和终端业务将受益于国内3G大规模商用,未来前景看好,谨慎持股。

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