中央将以灾区重建模式扶持新疆(附受益股)

华股财经 2010年04月20日 17:16:36 来源:瞭望
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  导读:

  <瞭望>:中央将以灾区重建模式扶持新疆 19省市对口支援

  国泰君安:哪类个股是新疆振兴最直接受益者

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  <瞭望>:中央将以灾区重建模式扶持新疆 19省市对口支援

  "新疆不安全、不稳定、不确定的因素依然存在,维护社会大局稳定的任务异常艰巨繁重"

  随着中央新疆工作会议日益临近,中央新一轮促进新疆稳定与发展的决策部署也趋于清晰。

  根据最新出台的对口支援新疆计划,中央将采取"5·12"特大地震灾后的灾区重建模式对新疆进行扶持。

  2008年"5·12"特大地震一个月后,中央发布《汶川地震灾后恢复重建对口支援方案》,18个省市以"一省市帮一重灾市县"的制度分别对口支援四川、甘肃、陕西严重受灾的县市。

  借鉴此模式,新疆维吾尔自治区的80余个县,将获得来自19个省区市的对口支援。

  最近两周,北京、辽宁、天津、江西、广东等多个省区市的主要领导或发改委等部门负责人已赴疆开展调研,为明年全面开始实施的对口援疆工作预热。

  新一轮援疆项目也开始启动。北京市委书记刘淇表示,仅北京市就将在2011年至2015年拿出72亿多元资金,支援和田地区和兵团农十四师发展。

  可以形成对比的数字是,在过去13年里,各援助省市和单位累计向新疆无偿援助资金物资折合人民币43亿元,实施合作项目1200多个,到位资金250 亿元。

  新的对口援疆机制代表了中央解决新疆发展问题、特别是基础问题、民生问题的决心。在初步明确了资金来源之后,相关政策将在不久后举行的中央新疆工作会议上出台。这次会议将就推动新疆跨越式发展和长治久安作出重大决策部署。

  新疆维吾尔自治区政府高层人士向本刊记者透露说,中央将会在税收政策、产业政策、改善民生等方面加大倾斜和扶持力度,"拟定中的政策支持力度之大、含金量之高前所未有。"

  复制地震灾区重建模式

  3月29日至30日,全国对口支援新疆工作会议在北京召开。根据会议精神,19个援疆省区市将建立起人才、技术、管理、资金等全方位对援疆的有效机制,把保障和改善民生置于优先位置,着力帮助各族群众解决就业、教育、住房等基本民生问题,支持新疆特色优势产业发展。

  中央政治局常委、国务院副总理李克强在会上强调,今年要深入调查研究,编制专项规划,加强人员培训,抓紧做好对口援疆的前期准备。明年起全面实施对口援疆工作。力争经过5年努力,在重点任务上取得明显成效;经过10年努力,确保新疆实现全面建设小康社会目标。

  值得注意的是,与会代表还观看了对口支援"5·12"地震灾后恢复重建工作专题片,听取了广东、江西、辽宁、山东、河南、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团和中组部、国家发改委、财政部负责人的发言,围绕如何做好新一轮对口援疆工作进行了讨论。

  截至2009年底,全国援建省市已与四川地震灾区确定援建项目3126个,接近四成已经完工;已确定对口支援资金超过680亿元。根据之前中央提出的"力争在两年内基本完成原定三年的目标任务"的要求,"5·12"地震灾区援建应在今年收尾。

  全国对口支援新疆工作会议结束后不到两周内,多个在四川地震灾区援建中承担重任的省市就向新疆派出了由主要领导带队的党政代表团。

  发达省市援助南疆

  10年来,新疆民生财政投入增长了10倍,使自治区的民生状况大为改观。但同时,民生问题依然突出,在扶助贫困人口、完善社会保障、解决就业难题、改善公共服务等方面仍需做大量工作。

  目前全自治区有30个贫困县,其中国家级贫困县27个,贫困人口253万,其中少数民族贫困人口占96%。

  新疆社会科学院《2009~2010年:新疆经济社会形势分析与预测---经济社会蓝皮书》认为,必须把改善民生放在更加突出的位置,通过切实提高各族群众的生活水平,为稳疆兴疆、富民固边构筑牢固的群众基础。

  根据公开报道,北京将对口援建和田市、墨玉县、和田县、洛浦县和兵团农十四师;江西省对口支援克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县。为确保援助效果,江西省打算2011年至2015年安排对口支援资金约10亿元。

  4月11日,江西省新一轮援助克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县第一批项目启动暨江西大道等三个项目奠基仪式在阿克陶县举行,三项目总投资近8000万元。

  广东省和深圳市分别对口支援喀什地区疏附县、伽师县、兵团农三师图木舒克市,喀什市、塔什库尔干县。

  2011年起5年内,广东省及深圳市将安排资金96亿元对口援建喀什地区"两市三县"。

  带领百人考察团赴疆的广东省委书记汪洋表示,新一轮援疆与过去相比有质的变化。"这次援疆的任务更硬,是党中央直接下达的任务,必须坚决完成。"

  浙江对口支援阿克苏地区1市8县和新疆生产建设兵团农一师的阿拉尔市。浙江省委书记赵洪祝在浙江新疆对口支援座谈会上也谈到,援疆是党中央、国务院交给浙江的一项重大政治任务,"也是我们应尽的政治责任。"

  而在之前举行的上海新疆对口支援座谈会上,上海市副市长胡延照表示,率团到新疆调研,主要是研究商议对口支援喀什地区发展工作方案。

  在"5·12"特大地震后,北京市对口援建什邡市,上海市对口援建都江堰市。按照目前模式,援建北川县的山东省可能也将在此次援疆中承担任务。

  发展与稳定密切相连

  南疆五地州是指天山以南的喀什地区、和田地区、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州以及巴音郭楞蒙古自治州。其中,又以喀什、和田、克孜勒苏柯尔克孜自治州三地自然环境最为艰苦。

  早在2009年初,中央已决定在上述三个地州的资金投入方面进行重大突破,以促进这些地方加快发展,全面缩小新疆南北部发展差距。

  根据国家批准的《南疆三地州建设项目专项规划》,在2009年至2013年间国家将补助投资500亿元人民币,在三地州建成大中小型项目超过1.3万个。

  自治区党校副校长、教授高建龙认为,新疆"家底"薄弱,近年来与发达地区的经济差距呈逐渐扩大之势,南部五地州仍有许多贫困人口;经济结构性矛盾突出,油气产业在工业中占60%的份额,经济发展过度依赖重工业;区域经济不平衡,南北疆发展差距过大;经济发展动力不足等,这些"先天不足"意味着新疆未来道路上不会一帆风顺。

  2009年是新疆历史上极不平凡的一年。乌鲁木齐发生了"7·5"打砸抢烧严重暴力犯罪事件。同时,新疆的石油行业也受到国际金融危机和中石油减产计划影响。

  自治区统计局数据显示,2009年全区规模以上工业增加值增速同比回落9.4个百分点,石油工业对全区工业增长贡献率"缩水"6.3个百分点,石油开采加工领域的投资减少了48.28亿元,全区来自油气的税收收入则锐减了105.4亿元。

  不过无论是资源开发还是招商引资,无论是调整结构还是保障民生,这一切都需要建立在社会稳定的基础之上。

  自治区主席努尔·白克力在之前举行的2010年新疆经济工作会议上曾提到:"新疆不安全、不稳定、不确定的因素依然存在,维护社会大局稳定的任务异常艰巨繁重。"

  中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛2009年8月在新疆考察时曾指出,新疆要一手抓改革发展,一手抓团结稳定。

  发展与稳定已成为密切相连的两个要素。而不解决发展特别是民生问题,新疆也很难实现真正的稳定。

  从全国对口支援新疆的举措可以看出,中央决心以举国之力解决新疆发展的基础问题。而如何在经济增长中保持社会和谐发展,将是新疆2010年乃至今后需要研究和实践的重要课题。(瞭望 熊聪茹,山旭)

 

  国泰君安:哪类个股是新疆振兴最直接受益者

  新疆地域辽阔,资源丰富。自古以来新疆就是我国通往中亚、南亚、西亚及欧洲的通道,与八国接壤,是我国最大的边贸省份。无论从政治角度还是经济发展角度出发,新疆的发展和稳定都是具有战略性高度的。政策上已经明确提出两大战略性目标"促进新疆跨越式发展,实现新疆长治久安"。

  新疆在西部大开发的这几年间,其固定资产投资、经济增长均低于全国平均水平,也远低于西部其它地区。至今,新疆经济发展依然比较落后。在经历了"7.5"事件和国际金融危机双重影响之后,新疆经济受到较大冲击。

  当前中央对新疆稳定和经济增长非常重视。09年末,中央各部委组织几百人规模,相继赴新疆进行了广泛、深入的调研。近期,全国对口援疆工作会议刚结束,多个省份一把手齐聚新疆进行调研。我们预计在5月中央新疆经济工作会议上,中央或许会在国务院32号文件(《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》)基础上出台新疆区域振兴规划的细则,一系列重磅扶持措施也将呼之欲出。

  新疆作为资源性省份,完全可以借鉴内蒙古的发展模式,依靠资源优势吸引投资。通过加大基建投资来改善交通运输问题解决运输成本高昂的问题,通过上下游产业链的延伸解决部分的产能过剩问题,同时又可以创造就业改善民生,通过扩大与邻邦之间的经济贸易往来解决剩余的过剩产能。

  结合新疆自身的资源优势情况,我们预计振兴规划的细则可能主要围绕加强基础设施建设、加强资源开发及其相关产业链延伸、加大中央财税政策优惠及各省援疆支持、加强与邻国经济合作及推动建设兵团发展等五个方面。推动新疆经济跨越式发展,保障及改善民生,缩小南北疆贫富差距。此外,4月13日中国政府网发布的《国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见》中提到要引导外资向中西部地区转移和增加投资,鼓励外商在中西部地区发展符合环保要求的劳动密集型产业。

  针对即将出台的新疆振兴规划细则,我们认为目前阶段应该选择最直接受益的公司进行投资。基础设施建设的落后是经济发展的主要障碍,发展经济首先要建立交通网络、电网建设和水利设施建设等基建项目,所以基建应该是最直接受益的行业。其次是依靠新疆的资源优势发展经济,通过上下游产业链的延伸创造就业改善民生。所以,我们认为最直接受益的公司主要分两类,一类是基建相关的上市公司,

  相关行业包括建筑施工、建材、钢铁等;另一类公司为资源开发类公司及资源开发之后的产业链延伸相关的上市公司,相关的行业包括石化、煤炭、煤化工、输变电设备及其他矿产资源开采等行业。

  基建类相关的上市公司推荐八一钢铁、天山股份、青松建化;资源开发类公司及资源开发之后的产业链延伸相关的上市公司推荐广汇股份、中泰化学、葛洲坝、特变电工。(国泰君安)

 

  潜伏区域规划 三大线索"挖宝"新疆(附股)

  新疆区域振兴规划或5月出台,板块龙头品种仍有望上行

  新疆板块最近"风云再起"。4月14日,新疆板块整体大涨逾3%,并带动海南、成渝等区域板块再度走强。

  而盘面走强背后,或许和新一轮的高层考察有关。据报道,4月7日至12日,中央政治局委员、北京市委书记刘淇,中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋等,分别赴新疆考察对接项目、看望援疆干部。此外,市场普遍预期新疆区域振兴规划将于5月出台。

  事实上,自2009年11月份国家各部委400人考察新疆、密集调研之后,今年以来关于国家扶植新疆地区政策的消息成为媒体上的"常客"。而这些似乎都给市场传递了一个信号--2010年国家对新疆的支持力度将会加大。

  "受益新疆区域规划预期,新疆板块龙头品种,后市仍然有望上行,可逢低介入。"华安证券财富中心分析师张兆伟表示。

  东方证券资深分析师王明旭则认为,虽然部分区域振兴相关的股票已经出现了高估的现象,但只有上升到国家战略,才能深刻地去理解和把握新疆的长期战略意义,从而认识到整个新疆板块具有跨越一般经济周期的投资价值。

  而新疆板块公司较多,投资者应当如何把握呢?中信证券(600030) 认为,一是关注可能受益新疆基建和大量棚户区改造的建材、基建行业;二是可能受益能源基地建设的能源、电网类公司;三是关注当地具有特色优势的农业和新兴产业公司。

  事实上,我们可以根据三大"线索"来寻踪新疆板块的投资机会:按时间线索,我们看到基建板块最先受益;行业线索,农业、新能源、旅游等都有投资机会;重组线索,让我们努力寻找"困境反转型"公司。

  时间线索:基建板块最先受益

  要致富,先修路。这句话放在新疆板块同样适用。广发证券(000776) 研究员李太勇等认为,从目前新疆在建或是规划中的铁路和公路建设力度看,基础设施的瓶颈问题有望得到解决。从新疆的固定投资看,受益未来国家重大基础设施项目投入,预计其增速会有一个提升。

  安信证券也预计,未来3~5年将是新疆基础设施建设的高峰期。

  而建材行业中最早和最大的受益者应该是水泥生产商,旺盛的需求有望带动新疆水泥价格大幅上涨。涉及公司包括青松建化(600425) (600425.SH)和天山股份(000877) (000877.SZ),这两家公司分别在北疆和南疆有生产线布局,市场份额合计超过60%。

  公路桥梁建设方面最受益的公司是当地的路桥施工龙头北新路桥(002307) (002307.SZ)。一旦相关振兴政策出台,届时巨额的基建投资将对公司业务形成重大利好。

  市政工程与房屋建筑施工方面受益最大的是新疆城建(600545) (600545.SH)。据了解,公司是新疆规模最大的市政设施建设和运营的工程建筑集团,市政建设业务在乌鲁木齐市场占有率为90%,将是长期受益于新疆振兴规划的上市公司。

  行业线索:抓住农业、新能源、旅游板块

  从行业线索来看,受益新疆区域振兴规划的行业包括农业、电力、新能源、消费旅游等板块。

  广发证券认为,结合新疆农业发展规划中着力做大棉业、糖业、酒业、果蔬业、畜牧业和种子业六大产业的"6221"工程,从新疆已有的近10家农业相关上市公司来看,受益的公司有中粮屯河(600737)(600737.SH)、新中基(000972) (000972.SZ)。

  前者是新疆农牧、食品领域当之无愧的龙头;后者是新疆生产建设兵团重点扶持发展的农业产业化国家龙头企业,公司以番茄制品深加工为主营业务,集番茄种植、生产、加工、贸易、科研开发为一体。

  而电力设备和新能源的投资机会将集中在特变电工(600089)(600089.SH)和金风科技(002202) (002202.SZ),其分别受益于新疆电源和电网建设千万千瓦级风电场建设,同时上下游一体化值得期待。

  广汇股份(600256) (600256.SH)是当地液化天然气能源的龙头,其未来的发展将回归天然气等主营业务,发展前景被看好。

  除此之外,今后随着到新疆旅游的人越来越多,旅游航空行业也有望受益,其中,拥有中青旅(600138) 新疆国际旅行社公司51%股份的中青旅(600138.SH),以及占据新疆地区航空市场份额约50%的南方航空(600029) (600029.SH)值得关注。

  重组线索:ST百花有明显预期

  分析人士认为,利用资本市场,快速做大做强新疆上市公司已是当务之急,有优质资产,特别是资源类资产注入的上市公司,可享受估值溢价。

  事实上,和其他地方相比,新疆国资委以及下属国资委所属的上市公司数目比较少,整合空间比较大。

  从目前的新疆本地股来看,具有比较明显的重组预期的公司包括ST百花(600721.SH)、天富热电(600509) (600509.SH)等。

  ST百花前身经营餐饮零售业,由于经营不善连续亏损一度濒临退市。公司通过非公开发行股份收购豫新煤业、鸿基焦化等相关产权后,以能源和煤化工为核心的产业链逐渐完整,资源利用率逐渐提高。(.第.一.财.经.日.报 .江.怡.曼)

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