19个交易日五大主力机构持股市值蒸发3234.56亿元

华股财经 2010年05月13日 09:13:45 来源:证券日报 作者:任小雨
字号:T|T

  自4月15日以来,A股市场持续下跌,昨日上证指数又创新低,19个交易日上证指数下跌达16.12%,而机构投资者也未逃过此次灾难,基金、保险、QFII、券商、社保基金等五大机构投资者的4月15日以来持股市值浮亏3234.56亿元(未包括此阶段送转股),19个交易持股市值缩水幅度达到17.45%。其中,基金持股市值下降18.63%、保险持股市值下降15.16%、QFII持股市值下降19.36%、券商持股市值下降19.63%、社保基金持股市值下降17.89%。

  从五大机构投资者的持股市值缩水程度来看,本版今日对五大机构持股市值增减情况进行详细梳理,以飨读者。

  持股市值变动小结:《证券日报》市场研究中心和Wind数据统计显示,一季度基金重仓的1295只个股,合计持股数量为649.41亿股,根据5月12日收盘价计算,基金重仓股最新市值为8949.09亿元,4月15日以来基金持股市值蒸发2048.60亿元,市值缩水率为18.63%。其中,4月15日以来基金重仓股中,23只股逆市上涨,1253只股下跌。

  基金浮亏2000多亿元

  从基金持股市值缩水来看,有38只基金持股市值缩水10亿元以上,有330只基金持股市值缩水在1亿元至10亿元之间,有558只基金持股市值缩水在1000万元至1亿元之间,有343只基金持股市值缩水在1000万元以下。其中,招商银行、兴业银行、苏宁电器、浦发银行、民生银行、中信证券、格力电器、中兴通讯、交通银行和深发展A等个股的4月15日以来基金持股市值缩水均超24亿元,4月15日以来市值缩水分别为80.85亿元、77.51亿元、55.25亿元、47.02亿元、32.73亿元、32.11亿元、31.71亿元、29.57亿元、26.62亿元和24.20亿元。通过统计发现,基金持股市值缩水前十名中,除中信证券、格力电器、苏宁电器三只个股之外,其余全部是银行股,此波行情银行股受融资压力的影响,银行股此波下跌幅度达10.59%,尽管没有大盘下跌深,但银行股属于基金超级重仓股,所以基金持股市缩水前10名都是银行股都不足为奇。

  分析人士指出,银行板块是带动本轮下跌的重要因素,受融资压力以及房地产政策拖累,近期复苏的可能性不大。但从估值角度看,两大板块大幅下跌的概率已经不大。

  持股市值逆市增长:从基金持股市值逆市增长来看,基金重仓股中,有23只个股4月15日以来上涨。其中,登海种业、中金黄金、江中药业、包钢稀土和中国重工等5个股的4月15日以来基金持股市值增长1亿元以上,它们市值增长分别为1.24亿元、1.20亿元、1.13亿元、1.13亿元和1.02亿元。

  比较典型的是登海种业,一季度末基金持股数量为1665.23万股,最新持股市值为7.93亿元,4月15日以来基金持股市值增长12389.27万元,该股期间涨幅为18.53%%。公司预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长120-150%;上年同期的净利润为6484.57万元;业绩变动的原因为控股子公司山东登海先锋种业有限公司主销品种先玉335持续旺销;母公司由于产品结构的调整,超级玉米销量逐步增加,公司业绩开始恢复性增长。

  个股市场表现:4月15日以来基金重仓股有86只下跌幅度超30%,而丹化科技、*ST国祥、*ST博通等3只基金重仓股期间下跌幅度超40%,跌幅分别为40.97%、40.26%、40.03%。相反,登海种业、海宁皮城、武汉塑料、包钢稀土和永太科技等5个基金重仓股4月15日以来涨幅超10%。

  4月15日以来基金持股市值减少最多的个股

  证券代码 证券简称 4月15日以来市值增减(亿元) 2010一季基金持股数量(万股) 基金最新持股市值(万元) 最新收盘(元) 4月15日以来涨幅(%) 行业

  600036 招商银行 -80.85 324702.20 4432185.09 13.65 -15.43 金融服务

  601166 兴业银行 -77.51 105597.71 2901825.07 27.48 -21.08 金融服务

  002024 苏宁电器 -55.25 118045.49 1211146.73 10.26 -16.79 商业贸易

  600000 浦发银行 -47.02 127433.84 2445455.34 19.19 -16.13 金融服务

  600016 民生银行 -32.73 376185.07 2565582.17 6.82 -11.31 金融服务

  600030 中信证券 -32.11 41858.13 879439.31 21.01 -26.74 金融服务

  000651 格力电器 -31.71 47679.59 948823.85 19.9 -25.05 家用电器

  000063 中兴通讯 -29.57 33226.91 1133037.73 34.1 -20.70 信息设备

  601328 交通银行 -26.62 175145.23 1185733.19 6.77 -17.16 金融服务

  000001 深发展A -24.20 58747.68 1063920.51 18.11 -18.53 金融服务

  600519 贵州茅台 -22.99 13258.42 1765755.95 133.18 -11.52 食品饮料

  600739 辽宁成大 -21.13 17379.40 458816.12 26.4 -31.54 金融服务

  600048 保利地产 -21.09 27208.56 300382.50 11.04 -23.17 房地产

  601318 中国平安 -20.94 58013.92 2820056.70 48.61 -6.91 金融服务

  600795 国电电力 -20.57 45616.08 164217.88 3.6 -10.32 公用事业

  000527 美的电器 -19.48 41991.34 707134.13 16.84 -21.60 家用电器

  600415 小商品城 -18.59 6914.10 144712.12 20.93 -12.46 商业贸易

  000983 西山煤电 -18.42 19974.32 568269.42 28.45 -24.48 采掘

  600309 烟台万华 -17.10 29181.36 530808.90 18.19 -24.37 化工

  601601 中国太保 -16.56 52559.39 1312407.87 24.97 -11.20 金融服务

 

  险资浮亏近1000亿元

  持股市值变动小结:《证券日报》市场研究中心和Wind数据统计显示,一季度险资重仓的267只个股,合计持股数量为255.39亿股,根据5月12日收盘价计算,险资重仓股最新市值为5455.43亿元,4月15日以来险资持股市值蒸发974.85亿元,市值缩水率为15.16%。其中,4月15日以来险资重仓股中,6只股逆市上涨,261只股下跌。

  从险资持股市值缩水来看,有22只险资持股市值缩水1亿元以上,有143只险资持股市值缩水在1000万元至1亿元之间,有93只险资持股市值缩水在1000万元以下。其中,中国人寿、中信证券、深发展A、民生银行、中国建筑、万科A和中兴通讯等个股的4月15日以来险资持股市值缩水均超3亿元,4月15日以来市值缩水分别为824.13亿元、44.98亿元、8.42亿元、8.35亿元、3.64亿元、3.31亿元、3.20亿元。通过统计发现,险资重仓的市值缩水较多个股中,大多数也是金融股,这些个股属于权重股,也受是金融股融资压力的影响,导致险资重仓股市值大幅缩水。业内人士认为,部分金融股今年1季度业绩较好,今后下跌的空间可能有限,但银行股对地产调控政策将引发的贷款不良率上升的担忧,也造成了银行股近期的萎靡表现。

  持股市值逆市增长:从险资持股市值逆市增长来看,险资重仓股中,有6只个股4月15日以来上涨。其中,中国重工、航天动力、洋河股份、水晶光电和同仁堂等个股的4月15日以来险资持股市值增长100万元以上,它们市值增长分别为4689.76万元、1160.04万元、309.25万元、261.17万元和118.70万元。

  比较典型的是洋河股份,公司预计2010年1-6月净利润比上年同期增长50-70%,上年同期净利润5.88亿元。业绩变动原因:公司产品产销两旺,产品结构调整取得一定效果,“蓝色经典”等中高档白酒销售占比增长较快。一季度末的十大流通股东中有6家机构合计持有1835万股,上期为1738万股;其中新进QFFI-富通银行持股170万股,股东人数较上期略有增加,筹码仍有较高集中度。

  个股市场表现:4月15日以来险资重仓股有13只下跌幅度超30%,而*ST东碳、天山股份、中山公用和建峰化工等4只险资重仓股期间下跌幅度超33%,跌幅分别为41.84%、34.75%、33.46%、33.04%。相反,航天动力、中国重工、水晶光电、英威腾等4个险资重仓股4月15日以来涨幅超5%。

  4月15日以来险资持股市值减少最多的个股

  代码 名称 4月15日以来市值增减(亿元) 2010年一季度末持股数量(万股) 保险最新持股市值(万元) 最新收盘(元) 4月15日以来涨幅(%) 行业

  601628 中国人寿 -824.13 1934566.67 48112673.04 24.87 -14.62 金融服务

  600030 中信证券 -44.98 58644.92 1232129.78 21.01 -26.74 金融服务

  000001 深发展A -8.42 20446.79 370291.37 18.11 -18.53 金融服务

  600016 民生银行 -8.35 95942.28 654326.32 6.82 -11.31 金融服务

  601668 中国建筑 -3.64 74270.77 280000.80 3.77 -11.50 建筑建材

  000002 万科A -3.31 17712.15 130007.21 7.34 -20.30 房地产

  000063 中兴通讯 -3.20 3594.39 122568.63 34.1 -20.70 信息设备

  600028 中国石化 -2.86 11366.80 102528.54 9.02 -21.84 化工

  601398 工商银行 -2.77 71015.42 323830.34 4.56 -7.88 金融服务

  600009 上海机场 -2.37 3954.90 52560.66 13.29 -31.03 交通运输

  600795 国电电力 -2.23 4950.00 17820.00 3.6 -10.32 公用事业

  601006 大秦铁路 -2.01 17028.44 147806.87 8.68 -11.97 交通运输

  600837 海通证券 -1.96 4137.14 48487.33 11.72 -28.75 金融服务

  600880 博瑞传播 -1.94 1314.99 23551.52 17.91 -11.80 信息服务

  000401 冀东水泥 -1.93 6380.74 91691.24 14.37 -17.37 建筑建材

  600177 雅戈尔 -1.90 4326.84 49196.19 11.37 -24.79 纺织服装

  600068 葛洲坝 -1.57 3598.59 36813.56 10.23 -29.93 建筑建材

  000157 中联重科 -1.35 2140.00 37985.00 17.75 -26.20 机械设备

  600631 百联股份 -1.21 2543.21 33570.34 13.2 -26.42 商业贸易

  600418 江淮汽车 -1.15 4228.60 31080.17 7.35 -27.08 交运设备

 

  QFII浮亏近100亿元

  持股市值变动小结:《证券日报》市场研究中心和Wind数据统计显示,一季度QFII重仓的215只个股,合计持股数量为23.49亿股,根据5月12日收盘价计算,QFII重仓股最新市值为441.02亿元,4月15日以来QFII持股市值蒸发105.88亿元,市值缩水率为19.36%。其中,4月15日以来QFII重仓股中,7只股逆市上涨,208只股下跌。

  从QFII持股市值缩水来看,有14只QFII持股市值缩水1亿元以上,有112只QFII持股市值缩水在1000万元至1亿元之间,有79只QFII持股市值缩水在1000万元以下。其中,兴业银行、用友软件、海螺水泥、*ST伊利、美的电器等个股的4月15日以来QFII持股市值缩水均超3亿元,4月15日以来市值缩水分别为824.13亿元、44.98亿元、8.42亿元、8.35亿元、3.64亿元、3.31亿元、3.20亿元。

  比较典型的是海螺水泥,一季度有4家QFII成员持海螺水泥股份,合计持股数量为3614.10万股,最新持股市值为11.86亿元,市值缩水为3.64亿元。一季度末的前十大流通股股东中8家机构合计持有8056万股,其中有4家QFII,瑞士银行持有1031万股,摩根大通银行持有924万股,摩根士丹利国际持有863万股,瑞士信贷持有795万股,除摩根大通外,其余3家均为一季度新进。

  持股市值逆市增长:从QFII持股市值逆市增长来看,QFII重仓股中,有7只个股4月15日以来上涨。其中,登海种业、中金黄金、包钢稀土、海宁皮城等个股的4月15日以来QFII持股市值增长400万元以上,它们市值增长分别为1261.29万元、1196.64万元、853.13万元和458万元。

  比较典型的是包钢稀土,一季度QFII持股数量为253.15万股,最新持股市值为8447.78万元,市值增长为853.13万元。1-3月公司净利润同比扭亏为盈的原因为:2009年同期受金融危机的影响,行业处于低谷;本期稀土产品价格持续上涨、销量增加,毛利率同比大幅增长。另预计公司2010年上半年实现净利润与去年同期相比将大幅增长。前十大流通股东中7家基金和1家QFII合计持有3054万股,占流通盘的比例为6.19%,新进QFII-高盛持有253万股。股东人数有所减少,筹码有待集中。

  个股市场表现:4月15日以来QFII重仓股有12只下跌幅度超30%,而*ST罗顿、ST东源、强生控股、凌钢股份等4只QFII重仓股期间下跌幅度超32%,跌幅分别为44.04%、35.76%、32.75%和32.24%。相反,登海种业、蓉胜超微、海宁皮城和包钢稀土等4个QFII重仓股4月15日以来涨幅超10%。

  4月15日以来QFII持股市值减少最多的个股

  代码 名称 4月15日以来市值增减(亿元) 2010年一季度末持股数量(万股) 最新收盘(元) QFII最新持股市值 4月15日以来涨幅(%) 行业

  (万元)

  601166 兴业银行 -46.91 63909.00 27.48 1756219.32 -21.08 金融服务

  600588 用友软件 -4.15 3370.30 21.61 72832.08 -15.69 信息服务

  600585 海螺水泥 -3.64 3614.10 32.82 118614.60 -23.46 建筑建材

  600887 *ST伊利 -3.42 6348.29 30.31 192416.58 -15.10 食品饮料

  000527 美的电器 -3.19 6867.03 16.84 115640.85 -21.60 家用电器

  601628 中国人寿 -2.12 4983.96 24.87 123951.02 -14.62 金融服务

  000651 格力电器 -1.89 2836.94 19.9 56455.17 -25.05 家用电器

  000001 深发展A -1.77 4292.35 18.11 77734.51 -18.53 金融服务

  002142 宁波银行 -1.56 4609.95 12.19 56195.26 -20.43 金融服务

  600823 世茂股份 -1.43 3320.99 10.38 34471.89 -29.34 房地产

  000858 五粮液 -1.17 2796.39 24.57 68707.32 -14.60 食品饮料

  600662 强生控股 -1.13 3170.51 7.29 23113.00 -32.75 交通运输

  000157 中联重科 -1.07 1703.11 17.75 30230.22 -26.20 机械设备

  600820 隧道股份 -1.00 2409.68 9.76 23518.51 -29.78 建筑建材

  600388 龙净环保 -0.97 839.62 27.52 23106.27 -29.56 公用事业

  002242 九阳股份 -0.95 612.42 12.6 7716.55 -30.81 家用电器

  600019 宝钢股份 -0.88 6894.81 6.49 44747.35 -16.37 黑色金属

  600118 中国卫星 -0.75 349.79 15.33 5362.33 -16.82 交运设备

  600970 中材国际 -0.72 1059.01 33.68 35667.45 -16.72 建筑建材

  600123 兰花科创 -0.68 584.59 29.99 17531.81 -28.03 采掘

 

  券商浮亏逾50亿元

  持股市值变动小结:《证券日报》市场研究中心和Wind数据统计显示,一季度券商重仓的243只个股,合计持股数量为18.22亿股,根据5月12日收盘价计算,券商重仓股最新市值为203.43亿元,4月15日以来券商持股市值蒸发49.83亿元,市值缩水率为19.68%。其中,4月15日以来券商重仓股中,5只股逆市上涨,238只股下跌。

  从券商持股市值缩水来看,有6只券商持股市值缩水1亿元以上,有93只券商持股市值缩水在1000万元至1亿元之间,有135只券商持股市值缩水在1000万元以下。其中,中国石化、大众交通、吉林敖东、深发展A、城投控股和西飞国际等个股的4月15日以来券商持股市值缩水均超1亿元,4月15日以来市值缩水分别为3.07亿元、2.35亿元、2.31亿元、1.90亿元、1.28亿元、1.28亿元和1.14亿元。

  比较典型的是西飞国际,券商持股数量为4098.92万股,持股市值为4.87亿元,市值缩水1.02亿元。前十大流通股东中,6家基金1家券商合计持有10005万股。其中,社保基金一零五本期退出;易方达基金本期增持1046万股;股东人数较上期略有减少,筹码趋于集中。预计公司2010年1-6月累积净利润约10700~13300万元,同比扭亏为盈。主要原因是上年同期公司控股子公司西飞铝业公司预付山西振兴集团公司铝锭采购款余额12600万元协议到期后未按期收回,西飞铝业公司计提坏账准备8,820万元,公司持有其63.57%股权,影响公司上年同期利润5607万元;预计公司二季度交付飞机数量较上年同期增加,归属于母公司的净利润比上年同期增加。

  持股市值逆市增长:从券商持股市值逆市增长来看,券商重仓股中,有5只个股4月15日以来上涨。其中,中国重工、中金黄金、水晶光电、新华百货等个股的4月15日以来券商持股市值增长400万元以上,它们市值增长分别为3606.13万元、1022.34万元、587.48万元、404.58万元。

  比较典型的是水晶光电,券商持股数量为206.86万股,持股市值为8702.49万元,市值增长587.48万元。十大流通股东中,新进中国人寿保险等5家机构合计持有667.91万股,前十位合计持有流通盘37.35%。股东人数较上期减少30.04%,筹码有一定集中度。公司预计2010年1-6月归属于母公司股东的净利润与上年相比增长100%-150%。上年同期净利润为1861.72万元。业绩变动的原因为随着全球经济的回暖,公司一季度出现淡季不淡现象,上半年订单大幅增加,传统及升级产品增量明显,预测上半年业绩会出现大幅增长。

  个股市场表现:4月15日以来券商重仓股有15只下跌幅度超30%,而成发科技、ST重实、太极股份、西水股份、益民商业和大众交通等6只券商重仓股期间下跌幅度超32%,跌幅分别为36.86%、36.45%、35.19%、32.18%、32.09%和32.01%。相反,中国重工、水晶光电、中江地产、中金黄金等4个券商重仓股4月15日以来涨幅超5%。

 

  社保基金浮亏55亿元

  持股市值变动小结:《证券日报》市场研究中心和Wind数据统计显示,一季度社保基金重仓的263只个股,合计持股数量为17.25亿股,根据5月12日收盘价计算,社保基金重仓股最新市值为254.26亿元,4月15日以来社保基金持股市值蒸发55.40亿元,市值缩水率为17.89%。其中,4月15日以来社保基金重仓股中,6只股逆市上涨,256只股下跌。

  从社保基金持股市值缩水来看,有7只社保基金持股市值缩水1亿元以上,有121只社保基金持股市值缩水在1000万元至1亿元之间,有123只社保基金持股市值缩水在1000万元以下。其中,美的电器、小商品城、上海汽车、新安股份、格力电器、电广传媒和安泰科技等个股的4月15日以来社保基金持股市值缩水均超1亿元,4月15日以来市值缩水分别为3.07亿元、2.35亿元、2.31亿元、1.90亿元、1.28亿元、1.28亿元和1.14亿元。

  比较典型的是美的电器,社保基金持股数量为6625.86万股,持股市值为11.16亿元,市值缩水3.07亿元。一季度末的前十大流通股 以基金和QFII为主,其中QFII美林减仓20万股至3597万股,耶鲁大学减仓103万股至持有3269万股,另两社保合计持有6625万股。5月4日公告称,公司通过海外全资控股子公司美的电器荷兰公司与UTC全资荷兰子公司联合技术控股有限公司签署协议,拟以5748万美元收购其持有的Miraco公司32.5%的股权。本次股权收购完成后,公司持有Miraco公司32.5%的股权,为Miraco公司第二大股东。

  持股市值逆市增长:从社保基金持股市值逆市增长来看,社保基金重仓股中,有6只个股4月15日以来上涨。其中,永太科技、江中药业、

  洋河股份等个股的4月15日以来社保基金持股市值增长400万元以上,它们市值增长分别为1253.66万元、663.60万元、495.57万元。

  比较典型的是永太科技,社保基金持股数量为297.78万股,持股市值为13760.50万元,市值增长1253.66万元。公司预计2010年1-6月业绩比上年同期长幅度为30%-50%;上年同期经营业绩归属于上市公司股东的净利润为2345.02万元;业绩变动的原因为预计报告期内液晶化学品、医药化学品需求会进一步增长。十大流通股东中,均为机构投资者,合计持有1126.77万股,上期两家基金共持64.33万股。其中,新进社保601组合,持有297.78万股,为第一大流通股东。前十位合计持有流通盘33.63%,比上期增加19.58个百分点。股东人数较上期减少49%,筹码进一步集中。

  个股市场表现:4月15日以来社保基金重仓股有15只下跌幅度超30%,而丹化科技、天山股份、天兴仪表、凌钢股份和新安股份等5只社保基金重仓股期间下跌幅度超32%,跌幅分别为40.97%、34.75%、32.28%、32.24%和32.02%。相反,永太科技、英威腾、江中药业等3个社保基金重仓股4月15日以来涨幅超5%。

点击排行
  • 热股
  • 股票
  • 视频
  • 财经
  • 理财
  • 学院
华股财经分享投资理财技巧,传播股票知识,提供炒股软件服务。浏览更多信息,请点击 [栏目导航].