沪指再现百点长阴 四大板块成为做空元凶

华股财经 2010年05月18日 09:33:35 来源:证券日报 作者:任小雨
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  数据显示,昨日股指暴跌5.79%,上证指数创今年调整来新低——

  昨日两市个股恐慌杀跌的拖累下,周一深沪大盘大幅跳水,两市股指分别暴跌5.79%和5.07%,上证综指盘中最低跌至2557.24点,使得本轮调整行情自3181.66点下跌以来跌幅进一步扩大至19.62%。《证券日报》市场研究中心统计显示,昨日沪深两市共有245只个股惨遭跌停,其跌幅超9.95%的个股达209只(剔除ST股)。

  昨日跌幅超9.95%的个股主要聚集在房地产、化工、机械设备和纺织服装等四大行业,房地产占28席,化工占27席,机械设备占26席,纺织服装占12席。本版对昨日这四大行业的个股交易数据进行进行深度扫描,以飨读者。

  化工化纤 27只个股跌幅超9.95%

  行情小结:昨日化工化纤板块跌幅达6.75%,化工化纤股有195只,跌幅在9.95%以上有27只,跌停板的个股达28只(包括ST股),是昨日跌得比较惨的行业。

  从跌幅来看,茂化实华(000637)、三友化工(600409)、云维股份(600725)、新安股份(600596)、远兴能源(000683)、广州浪奇(000523)、风神股份(600469)等7只化工化纤股昨日跌幅超10.02%,它们跌幅分别为10.06%、10.04%、10.04%、10.03%、10.02%、10.02%、10.02%。

  行业背景:国联证券认为,2009年和2010年一季度化工行(601398)业同比和环比均有不错的表现,主要原因是因为2009年基数较低以及产品价格从底部复苏,各化工板块来看,化工新材料和化工制品行业继续保持增长态势,且历史来看,盈利能力在各板块中处于较高水平,而化学纤维、橡胶、石油化工预计盈利情况维持相对稳定。化工行业整体经过09年的底部反转,目前进入盈利相对平稳的区域,因此传统化工原料、化纤、橡胶板块的盈利弹性区域平缓,产能过剩的问题则有可能使未来企业盈利波动加大,而化工新材料、化学制品周期性相对较弱、成长性相对较好的板块,未来如果经济持续复苏,仍有较大的业绩提升空间,对于该板块中成长性较好的新材料、电子化学品、日化产品和环保型化工产品等子行业给予“优异”的投资评级。

  关注品种

  风神股份:市盈率为15.16倍,昨日跌幅10.02%,最新收盘为10.42元,4月15日以来下跌幅为28.73%。国信证券认为,考虑到公司在全钢胎业务和工程机械胎业务上具有较好的盈利能力,依托汽车行业和工程机械行业需求增长,迎来盈利规模扩大。我们预计公司2010年、2011年EPS分别为0.6元、0.65元。考虑到国内A股市场PE为23倍,国外轮胎行业平均PE约23倍,国内轮胎行业虽然行业竞争激烈、市场集中度低,但成长空间较大,维持“谨慎推荐”评级。

  国信证券表示,考虑到公司第四季度毛利率达到历史新高,综合2010年初天然橡胶大幅提升的影响,预期公司2010年、2011年EPS分别0.9元、1.00元。考虑到国内A股市场PE为25倍,国外轮胎行业平均PE约23倍,国内轮胎行业虽然行业竞争激烈、份额较小,但成长的空间较大,给与动态PE约20倍,目标价格约18-20元,维持“谨慎推荐”评级。

  海印股份(000861):市盈率为24.73倍,昨日跌幅10.01%,最新收盘为10.16元,4月15日以来下跌幅为30.17%。2010年3月,与海印集团签订《股权托管协议》,约定海印集团将其持有总统大酒店的100%股份委托本公司管理,股权托管期暂定三年。总统大酒店2008年、2009年度净利润分别为-811万元、-972万元。本次交易的目的是有利于更好地解决海印股份本次增发后与控股股东海印集团可能产生的同业竞争问题。

  天相投顾表示,暂不考虑公开增发影响,预计公司2010年-2012年可分别实现每股收益0.56元、0.82元和元,按4月19日收盘价13.5元计算,对应的动态市盈率分别为24倍、17倍和13倍。考虑到公司未来业绩的稳定性以及高岭土资源的稀缺,维持“增持”投资评级。

  机械设备 26只个股跌幅超9.95%

  行情小结:昨日机械设备板块跌幅达6.34%,机械设备股有196只,跌幅在9.95%以上有23只,跌停板的个股达30只(包括ST股),上周此板股价回升,而本周一就也跌得比较惨,前期股价回升昨日几乎全部跌回来了。

  从跌幅来看,京山轻机(000821)、黄河旋风(600172)、精功科技(002006)、广东明珠(600382)、星马汽车(600375)、天地科技(600582)等6只机械设备股昨日跌幅超10.02%,它们跌幅分别为10.06%、10.03%、10.03%、10.02%、10.02%、10.02%。

  行业背景:国都证券表示,通过比较减排成本-潜力曲线优先选择受益较大的行业与板块机会。为实现碳减排成本效益最大化,通过比较各种减排技术的减排成本-减排潜力曲线,各种领域的碳减排技术受益程度依次为:电力行业:核电>风电>小水电>脱硫除尘>太阳能发电>生物质发电>IGCC>煤电CCS;交通运输:高效内燃汽油机技术>充电式混合电动车(PHEV)>混合电动车(HEV)>高效内燃柴油机技术>纯电动车(EV);建筑家电:高效绿色照明>节能家电>墙体门窗保温材料>高效暖通空调>太阳能热水器;高排放工业:发展生产工艺先进、淘汰落后产能生产线。

  关注品种

  星马汽车:市盈率为15.28倍,昨日跌幅10.02%,最新收盘为14.55元,4月15日以来下跌幅为27.79%。预计2010年上半年净利润同比增长200%以上。业绩增长原因:产品市场需求旺盛,经营形势持续良好,原材料价格相对低位,产品毛利率提高。

  湘财证券认为,预计2010年、2011年公司专用车业务可以实现1.49亿元、1.91亿元净利润,而华菱重卡净利可以达到4.09亿元和5.44亿元,考虑到公司资产收购成功可能性很大,按增发后股本计算,公司2010年、2011年的EPS分别为1.42元、1.87元,对应当前股价,PE分别为14.9倍、11.3倍,估值处于行业低端,维持公司买入评级。

  全柴动力(600218):市盈率为17.55倍,昨日跌幅10.01%,最新收盘为8.18元,4月15日以来下跌幅为29.09%。今年4月,公司拟5000万元转让所持的飞龙置业40.50%股权,转让后,公司不再持有飞龙置业股权,主营房地产开发等,注册资本为2050万元。公司最初投资5000万元,其中出资额830万元,占注册资本40.50%,其余4170万元投资作为溢价处理。飞龙置业2010年3月31日经审计的资产总额为13972万元,净资产为8318万元,净利润为2176万元。自投资飞龙置业以来,公司获得一定投资收益,通过此次股权出售,有利于公司投资结构调整,回收资金主要用于公司主营业务项目。

  国都证券表示,预计公司2010-2012年每股收益为0.2元、0.34元、0.41元,按照最新收盘价计算,公司2010-2012年动态市盈率分别为57.82倍、32.98倍和27.77倍。给予公司“短期-中性,长期-A”的投资评级。

 

  纺织服装 12只个股跌幅超9.95%

  行情小结:昨日纺织服装板块跌幅达6.73%,纺织服装股有65只,跌幅在9.95%以上有12只,跌停板的个股达18只(包括ST股)。

  从跌幅来看,中茵股份(600745)、凤竹纺织(600493)、大杨创世(600233)、新华锦(600735)、中银绒业(000982)、黑牡丹(600510)等6只纺织服装股昨日跌幅超10%,它们跌幅分别为10.05%、10.04%、10.01%、10.01%、10.01%、10.00%。

  行业背景:第一创业认为,今年上半年纺织服装出口已表现出反弹,行业整体出现较热的情况,表现为企业订单非常饱满,但同时价格并未能实现一定增长,且上游棉花(资讯,行情)/棉纱/染剂等原料涨速飞快,公司毛利率受到一定挤压。而外围经济在欧元区问题接连暴露下,需求并未有进一步增长,加上人民币升值的巨大压力,使得我们对行业出口持谨慎态度。个股方面,我们看好一季报表现抢眼的报喜鸟、估值相对有优势又有股权激励刺激的美邦服饰(002269)以及星期六(002291),另对富安娜(002327)和伟星股份(002003)给予“审慎推荐”的投资评级。

  关注品种

  黑牡丹:市盈率为28.23倍,昨日跌幅10%,最新收盘为9.36元,4月15日以来下跌幅为32.76%。今年4月,江苏省国资委批准控股股东常高新将其持有的常州新希望(000876)农业投资发展有限公司100%股权协议转让给公司,收购价格为人民币1.5亿元,通过本次股权收购,公司将增加新农村建设功能,同时进一步提升城市综合开发主业的范围和深度。

  太平洋(601099)证券表示,暂不考虑未来公司可能开展的土地一级开发业务和规划尚未完成的新龙地 块等新项目开发,预计公司2010年和2011年EPS分别为0.59元和0.73元,对应于目前股价的市盈率分别为25倍和20倍。鉴于公司稳定的业绩增长前景和大股东较大的支持态度和力度,首次给予公司“增持”的评级。

  开开实业(600272):市盈率为28.36倍,昨日跌幅9.99%,最新收盘为8.02元,4月15日以来下跌幅为30.44%。重组开开集团表示,为了确保股东利益,尤其是中小股东利益,对开开实业重组的意向不变。开开集团将积极争取社会方方面面支持,使开开实业具有可持续发展的赢利能力。

  房地产

  28只个股跌幅超9.95%

  行情小结:昨日房地产板块跌幅达6.87%,房地产股有145只,跌幅在9.95%以上有28只,跌停板的个股达44只(包括ST股),成为昨日杀跌能量最猛的行业。

  从跌幅来看,美都控股(600175)、中润投资(000506)、深物业A、金山开发(600679,股吧)、上实发展(600748,股吧)、绿景地产(000502,股吧)、丰华股份(600615,股吧)和大龙地产(600159,股吧)等8只房地产股昨日跌幅超10.02%,它们跌幅分别为10.08%、10.06%、10.05%、10.02%、10.02%、10.02%、10.02%和10.02%。

  行业背景:民族证券认为,由于国家对房地产市场调控的严厉程度史无前例,商品房销售面积同比增速将从高位回落,房地产板块的盈利增速未来两年将趋稳回落,同时上市房企资金压力的加大使房地产市场的开发投资速度将有所放慢,房地产企业降价压力逐步增强。宏观面上,通货膨胀压力渐增使加息的可能性日益增大,对房地产市场将形成中期影响。维持行业的“中性”评级。

  关注品种

  阳光股份(000608):市盈率为3.96倍,昨日跌幅10.00%,最新收盘为6.39元,4月15日以来下跌幅为28.04%。公司预计2010年中报每股收益0.53-0.66元,净利润39821至49776万元,上年同期净利润24888万元。业绩变动主要原因为房地产项目结算收入有较大幅度增长。前十大流通股东合计持有12709万股,上期为12718万股,占流通盘的33.48%。其中,5家机构合计持有4728万股;上期3家机构合计持有3567万股。股东人数减少28%,筹码较集中。

  天相投顾预测公司2010年-2012年的每股收益分别为0.64元、0.53元、0.56元,按公司最近收盘价8.17元,对应的动态市盈率分别为13倍、15倍、15倍。投资评级“增持”。

  世联地产(002285):市盈率为15.13倍,昨日跌幅10.00%,最新收盘为22.58元,4月15日以来下跌幅为35.42%。公司预计2010年1-6月净利润与上年同期相比增长20%~50%,上年同期净利润6385.60万元。业绩变动的原因说明:虽然公司2010年一季度的经营业绩比去年同期有大幅度的增长,但近期国家陆续出台房地产调控政策,这些政策对房地产市场所产生影响的深度和广度还有待观察,从而在很大程度上增加了公司今年第二季度业绩的不确定性。

  招商证券(600999)表示,目前公司和易居并列成为国内两家房地产综合性服务公司。公司上市后,公司知名度更是进一步扩大,业务量有了显著的增长。公司未来有望通过并购实现更快的增长。预计2010年到2012年公司EPS分别为1.73元、2.14元和2.61元。考虑到公司的长期的高成长性,我们参照当前中小板37倍的动态PE对股票进行估值,目标价64元,维持强烈推荐-A的投资评级。

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